CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.3.2. Các yếu tố khách quan
* Môi trường vĩ mô
- Môi trường chính trị pháp luật
Đây là điều kiện quan trọng đầu tiên cho bất cứ một hoạt động nào diễn ra trong nền kinh tế. Nếu một quốc gia có thể chế chính trị ổn định và khung khổ pháp
luật rõ ràng sẽ là cơ sở đảm bảo cho các NHTM hoạt động kinh doanh thuận lợi, công bằng. Do đó, năng lực cạnh tranh được đánh giá khách quan, công khai minh bạch. Ngược lại thể chế chính trị không ổn định, pháp luật không đầy đủ, hiệu lực thấp khiến các NHTM đi vào sự cạnh tranh không lành mạnh, năng lực cạnh tranh thực sự không đem lại thành công. Ngoài ra, yếu tố chính trị cũng cũng tác động đến năng lực cạnh tranh theo hướng của sự thích nghi, của sự nhanh nhạy nắm bắt các quan hệ chính trị để làm chỗ dựa trong cạnh tranh. Nếu các NHTM không kịp thời thích ứng với các thể chế, pháp luật và nắm bắt cơ hội do thể chế chính trị tạo ra để đưa phương hướng kinh doanh phù hợp thì sẽ giảm ngay khả năng cạnh tranh của mình. Vì vậy, Chính phủ phải tạo được một sân chơi công bằng giữa các NHTM thông qua các bộ luật chung như luật cạnh tranh chống độc quyền, luật ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng…có như vậy Chính phủ mới có thể gia tăng tính an toàn như đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đúng tiêu chuẩn của Basel, duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc hợp lý…
- Môi trường kinh tế
Khi nền kinh tế trong nước ổn định sẽ tạo điều kiện cho các NHTM mở rộng kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh. Ngược lại khi nền kinh tế trong nước gặp nhiều bất ổn, xuất hiện nhiều cú sốc như lạm phát, giảm phát, khủng hoảng… sẽ gây khó khăn cho hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng, thậm chí có thể đẩy ngân hàng gánh chịu một loạt các rủi ro như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá…thậm chí dẫn đến sự đổ vỡ, phá sản của một loạt ngân hàng. Điều này càng trở lên phức tạp trong điều kiện nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào đều phải tiến hành hội nhập sâu rộng với thế giới. Do vậy, các NHTM không chỉ phải đối mặt với các rủi ro của môi trường kinh tế trong nước mà còn xem xét đến sự biến động của nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, đối với Việt Nam, là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển dễ chịu sự tổn thương khi xảy ra các cuộc khủng hoảng quốc tế, thì việc xem xét đánh giá môi trường kinh tế quốc tế càng quan trọng hơn. Có thể nói, ngành tài chính ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế nó chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng nguồn vốn một cách trơn tru giữa
các thành phần trong nền kinh tế. Do vậy, ngành ngân hàng mà gặp những thương tổn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngành còn lại trong nền kinh tế.
- Môi trường văn hóa xã hội
Môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM thông qua những phong tục tập quán tiêu dùng của người dân, tập quán sinh hoạt, cơ cấu dân số. Với những quốc gia có ngành tài chính ngân hàng còn sơ khai, thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến thì sẽ khiến cho các chi phí như chi phí in ấn, bảo quản, vận chuyển tiền mặt tăng; các dịch vụ tiện ích của ngân hàng như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán quan mạng Internet, thanh toán qua điện thoại di động không phát triển so với các quốc gia khác. Điều này sẽ gây áp lực cho NHNN về việc quản lý lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường và NHNN buộc phải đưa ra những chính sách tài khóa trong thời gian ngắn nhằm điều tiết thị trường. Chính điều này khiến cho các NHTM khó có thể đưa ra các dự báo về thị trường chính xác để đưa ra đưa ra các chiến lược cạnh tranh dài hạn. Ngoài ra, cơ cấu dân số cũng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua thói quen tích trữ và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư, chẳng hạn khi thu nhập cao thì người dân có xu hướng sử dụng càng nhiều dịch vụ ngân hàng hơn.
- Môi trường tự nhiên
Môi trường tự nhiên tuy không có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng nhưng một mặt nào đó cũng có thể có những tác động đến tập quán sinh hoạt, tiêu dùng của các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Chẳng hạn, do điều kiện khí hậu thiên nhiên ưu đãi nên vùng Đông Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long người dân có khả năng kiếm tiền dễ dàng hơn các vùng khác. Do đó, nhu cầu tiêu dùng và sử dụng các dịch vụ ngân hàng có liên quan đến tiêu dùng cũng cao hơn. Hay là các tỉnh phía Trung, do thường xuyên phải gánh chịu thiên tai nên họ thường phải tiết kiệm để phòng chống rủi ro thiên tai nên khu vực này số lượng giao dịch liên quan đến tiết kiệm có tỷ lệ cao hơn các vùng khác.
- Môi trường khoa học công nghệ
Môi trường khoa học công nghệ có tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh giữa các NHTM. Tác động này khá đa dạng tùy thuộc vào tình hình và khả năng của từng ngân hàng. Theo hướng tích cực thì NHTM nào có có sự quan tâm
đúng mức tới việc đầu tư vào khoa học công nghệ đặc biệt là hệ thống thanh toán Swift, hệ thống phần mềm lõi T24 CoreBanking thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu ngân hàng lơ là việc đầu tư vào đầu tư công nghệ thông tin bảo mật thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường như các dịch vụ tấn công qua mạng của các Hacker để trục lợi từ ngân hàng và để chiếm quyền kiểm soát. Trong trường hợp này thì sự phát triển của khoa học công nghệ lại là con dao hai lưỡi gây ra nhiều bất ổn và rủi ro cho ngân hàng. Bảo mật những vẫn phải đảm bảo tính tiện dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ của ngân hàng tại bất cứ nơi nào và trong thời gian nào chính là mục tiêu hướng tới của bất kỳ một NHTM nào. Do vậy, đầu tư đúng mức cho khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh ngân hàng là một khoản đầu tư dài hạn cho mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
* Môi trường ngành
So với môi trường vĩ mô thì các yếu tố ảnh hưởng của môi trường ngành thường đơn lẻ, tác động trực tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của ngân hàng. Môi ngành bao gồm các yếu tố trong ngành và các yếu tố ngoại cảnh đối với ngân hàng, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành. Theo Michael Porter thì có năm yếu tố cơ bản là: đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, người mua, người cung cấp, sản phẩm thay thế.
- Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của một NHTM là tập hợp các chủ thể kinh doanh thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng-tài chính thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào số lượng và quy mô của các định chế tham gia thị trường. Sự tồn tại của các đối thủ cạnh tranh này làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của NHTM. Do đó, mỗi ngân hàng đều phải phân tích kỹ đối thủ cạnh tranh đồng thời xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả.
- Khách hàng là nhân tố quyết định sự sống còn của các ngân hàng trong môi trường cạnh tranh. Khách hàng của ngân hàng không có sự đồng nhất. Họ vừa là người gửi tiền – cung cấp nguồn vốn và là người vay vốn – sử dụng vốn của ngân
hàng, cũng như sử dụng các dịch vụ tài chính khác. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, tạo dựng niềm tin giữ chân khách hàng và mở rộng thị phần, là điều kiện tiên quyết để ngân hàng tồn tại và phát triển.
- Quyền lực của nhà cung cấp
Khái niệm nhà cung cấp trong ngành ngân hàng khá đa dạng. Họ có thể là những cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, hoặc là những công ty chịu trách nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM. Hiện tại ở Việt Nam các ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện. Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ không thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên khi đã tốn một khoản chi phí khá lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốn kém, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đã thắng thầu.
Quyền lực của các cổ đông trong ngành ngân hàng: nhìn chung hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều nhận đầu tư của một ngân hàng khác. Quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều nếu như họ có đủ cổ phần và việc sáp nhập với ngân hàng được đầu tư có thể xảy ra. Ở một khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư sẽ có một tác động nhất định đến ngân hàng được đầu tư.
Thị trường sản phẩm thay thế: Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh tạo điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng cung vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng. Các dịch vụ ngân hàng thay thế là ít có, nhưng vẫn có thể xuất hiện những thị trường và những khuynh hướng khách hàng thay vì sử dụng các dịch vụ ngân hàng truyền thống sẽ có những hoạt động đầu tư khác như: đầu tư vào thị trường chứng khoán thay vì gửi tiết kiệm, đầu tư vào thị trường bất động sản…làm giảm thị phần của ngân hàng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không cao lắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Nếu có phiền hà xảy ra trong quá trình
sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì tìm tới các dịch vụ ngoài ngân hàng.
Đối thủ tiềm ẩn: Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độ cao”
của rào cản gia nhập ngành. Theo đó, nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽ càng lúc càng gia tăng. Do vậy, nhận diện được các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là hết sức quan trọng để thiết lập những “rào cản ngăn chặn” trước khi đối thủ có thể xâm phạm. Các rào cản này có thể là xây dựng lòng tin của khách hàng với sản phẩm dịch vụ hiệu quả và khác biệt của ngân hàng, xây dựng thương hiệu bền vững, thiết lập các phân khúc thị trường mục tiêu, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, Khi đó, các ngân hàng mới sẽ mất chi phí rất lớn để lôi kéo khách hàng, do đó buộc họ phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có gia nhập vào thị trường hay không.