CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HÀ GIANG
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang
2.2.1. Năng lực tài chính
LPB chi nhánh Hà Giang là một chi nhánh mới thành lập vào năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, sự ra đời của LPB chi nhánh Hà Giang muộn hơn rất nhiều so với một số NHTM khác trên địa bàn tỉnh như Agribank Hà Giang, BIDV Hà Giang và VietinBank Hà Giang. Do đó, quy mô tổng tài sản của chi nhánh vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với các chi nhánh khác. Tuy nhiên là một chi nhánh mới cùng với đó là việc tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động đã giúp cho LPB chi nhánh Hà Giang tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tổng tài sản tại Chi nhánh. Số liệu thống kê cho thấy, quy mô tổng tài sản gia tăng nhanh chóng từ 1.186 tỷ đồng (năm 2019) lên 1925 tỷ đồng (năm 2021).
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.6. Tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của LPB chi nhánh Hà Giang
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của LPB Hà Giang, 2019 – 2021 So với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì tổng tài sản LPB chi nhánh Hà Giang vẫn còn ở mức rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với các NHTM lớn trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do LPB Hà Giang mới được ra
đời trong những năm gần đây. Cùng với đó, các NHTM như Agribank, BIDV, VietinBank đã xây dựng được thương hiệu và uy tín trên địa bàn.
Đơn vị: Tỷ đồng
Hình 2.7. So sánh quy mô tổng tài sản của LPB Hà Giang với các chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nguồn: Tác giả tổng hợp Xét về nguồn vốn huy động của LPB chi nhánh Hà Giang vẫn còn ở mức thấp, thấp hơn nhiều so với 3 NHTM trên địa bàn tỉnh.
Đơn vị: %
Hình 2.8. Nguồn vốn huy động của LPB chi nhánh Hà Giang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp
- 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0
2019 2020 2021
8152.0
9624.0
11337.0
4128.0
5687.0
6872.0 4562.0
5875.0
7628.0
1186.0 1786.0 1925.0
724.0 912.0 1241.0
Agribank Hà Giang BIDV chi nhánh Hà Giang VietinBank chi nhánh Hà Giang LPB chi nhánh Hà Giang Bac A Bank
Số liệu thống kê cho thấy, nguồn vốn huy động của LPB Hà Giang chỉ chiếm khoảng từ 5% - 9% trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh.
Tương tự như vậy, dư nợ tín dụng của LPB chi nhánh Hà Giang cũng chỉ đứng thứ tư trong tổng số 5 NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Khoảng cách về dư nợ tín dụng của LPB chi nhánh Hà Giang với NHTM liền trước đó vẫn còn rất xa.
Đơn vị: Tỷ đồng
Hình 2.9. Quy mô về dƣ nợ tín dụng của LPB chi nhánh Hà Giang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp Cùng với sự tăng trưởng nhanh về dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của LPB Hà Giang cũng được kiểm soát khá tốt ở mức dưới 1%. Tuy nhiên, khi thực hiện so sánh với các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của LPB Hà Giang còn khá cao so với các chi nhánh NHTM khác, chỉ thấp hơn so với Agribank Hà Giang. Điều này đòi hỏi LPB Hà Giang cần phải tích cực hơn nữa trong công tác quản lý và xử lý nợ xấu để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Đơn vị: %
Hình 2.10. Tỷ lệ nợ xấu của LPB chi nhánh Hà Giang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp - Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
+ Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu
Trong giai đoạn 2019 – 2021, LPB chi nhánh Hà Giang đã mở rộng và bao phủ các điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đây là cơ sở quan trọng để giúp cho LPB gia tăng thị phần, mở rộng doanh thu một cách nhanh chóng. Số liệu thống kê cho thấy, doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu của LPB Hà Giang trung bình trong giai đoạn này lên tới trên 40% một năm. Đây là mức tăng trưởng rất cao.
Số liệu cụ thể được thể hiện qua Bảng 2.3.
Bảng 2.3. Doanh thu và cơ cấu tỷ trọng doanh thu của LPB Hà Giang Đơn vị: Tỷ đồng, %
Tiêu chí
2019 2020 2021
Giá trị Tỷ trọng
(%) Giá trị Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%) Doanh thu lãi thuần 174,97 92,49 256 89,89 342,14 90,62 Thu nhập ngoài lãi 14,21 7,51 28,8 10,11 35,4 9,38
Tổng 189,18 100 284,8 100 377,54 100
Nguồn: LPB Hà Giang, 2019 – 2021
2019 2020 2021
LPB chi nhánh Hà Giang 0.74 0.54 0.79
Agribank Hà Giang 0.84 0.92 1.08
BIDV chi nhánh Hà Giang 0.54 0.61 0.75
VietinBank chi nhánh Hà Giang 0.42 0.54 0.68
Bac A Bank 0.31 0.36 0.48
- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
Xem xét về tốc độ tăng trưởng doanh thu của LPB Hà Giang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn cho thấy, LPB Hà Giang đang là chi nhánh dẫn đầu trên địa bàn về tốc độ tăng trưởng doanh thu. Điều này cho thấy được những bứt tốc của LPB trong việc mở rộng quy mô và những cải thiện trong năng lực cạnh tranh của mình, đặc biệt là năng lực về nguồn vốn.
Đơn vị: %
Hình 2.11. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của LPB Hà Giang so với Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2021 + Lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2019 – 2021 có tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Điều này được giải thích là do LPB Hà Giang mới mở rộng chi nhánh.
Điều này khiến cho chi phí cho các hoạt động về đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới, các hoạt động quảng bá marketing là rất cao. Số liệu thống kê cho thấy, quy mô về lợi nhuận trước thuế của LPB Hà Giang gia tăng từ 19,23% (năm 2019) tăng lên 163,32% (năm 2021). Số liệu cụ thể được thể hiện qua Bảng 2.4.
2019 2020 2021
LPB chi nhánh Hà Giang 18.30 46.31 33.65
Agribank Hà Giang 15.6 14.3 12.8
BIDV chi nhánh Hà Giang 18.8 17.2 20.5
VietinBank chi nhánh Hà
Giang 17.7 16.2 15.3
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00
Bảng 2.4. Lợi nhuận trước thuế và tốc độ tăng trưởng LNTT tại LPB Hà Giang
Tiêu chí 2019 2020 2021
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) 19,23 20,69 54,48
Tốc độ tăng trưởng LNTT (%) 10,8 7,59 163,32
Nguồn: LPB chi nhánh Hà Giang, 2019 – 2021 So sánh quy mô lợi nhuận trước thuế của LPB Hà Giang với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy, quy mô LNTT của LPB chi nhánh Hà Giang vẫn còn ở mức thấp. Số liệu được thể hiện cụ thể qua Hình 2.
Đơn vị: Tỷ đồng
Hình 2.12. Lợi nhuận trước thuế của LPB chi nhánh Hà Giang với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nguồn: Tác giả tổng hợp + Hiệu quả hoạt động
Hiệu quả hoạt động của LPB chi nhánh Hà Giang có xu hướng gia tăng đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu gia tăng từ 10,16% (năm 2019) lên 19,13%
(năm 2021). Tiếp đó, chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận/chi phí gia tăng từ 11,32% (năm 2019) tăng lên 17,89% (năm 2021). Chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận/Tổng tài sản cũng gia tăng đáng kể từ 1,95% (năm 2019) lên 2,94% (năm 2021). Đặc biệt tỷ lệ chi phí hoạt
- 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00
2019 2020 2021
19.23 20.69
54.48 148.3
185.2
222.4
108.8 117.2 130.5
117.8
161.5
192.4
LPB chi nhánh Hà Giang Agribank Hà Giang
BIDV chi nhánh Hà Giang VietinBank chi nhánh Hà Giang
động có xu hướng giảm từ 25,60% (năm 2019) xuống còn 23,75%. Có thể thấy rằng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của LPB chi nhánh Hà Giang tăng lên trong giai đoạn này cũng phần nào thể hiện được năng lực cạnh tranh của chi nhánh đã được cải thiện. Đặc biệt là năng lực cạnh tranh về mạng lưới giao dịch đã giúp cho chi nhánh gia tăng mạnh mẽ khả năng tiếp cận với khách hàng và gia tăng doanh số giao dịch của khách hàng.
Bảng 2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của LPB chi nhánh Hà Giang
Tiêu chí ĐVT 2019 2020 2021
Lợi nhuận trước thế Tỷ đồng 19,23 20,69 54,48
Doanh thu Tỷ đồng 189,18 100 284,8
Chi phí Tỷ đồng 169,95 247,31 304,48
Tổng tài sản bình quân Tỷ đồng 986 1.486 1.856
Chi phí hoạt động Tỷ đồng 43,5 70,1 72,3
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu % 10,16 20,69 19,13
Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí % 11,32 8,37 17,89
Tỷ lệ lợi nhuận/Tổng tài sản
(ROA) % 1,95 1,39 2,94
Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) % 25,60 28,34 23,75 Nguồn: LPB chi nhánh Hà Giang, 2019 – 2021 Về cơ bản, hiệu quả hoạt động kinh doanh của LPB chi nhánh Hà Giang cho thấy được khá tốt khi mà hiệu quả hoạt động đều có xu hướng biến động theo chiều hướng tích cực trong giai đoạn 2019 – 2021. Tỷ lệ chi phí hoạt động khi so sánh với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) đang thấp hơn so với Agribank chi nhánh Hà Giang và Bac A Bank và gần như tương đương với BIDV Hà Giang và VietinBank Hà Giang.
Đơn vị: %
Hình 2.13. Tỷ lệ chi phí hoạt động CIR của LPB Hà Giang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nguồn: Tác giả tổng hợp Xét về chỉ tiêu ROA cho thấy, ROA của LPB chi nhánh Hà Giang trong giai đoạn 2019 – 2021, hiệu quả hoạt động LPB chi nhánh Hà Giang trong giai đoạn 2019 – 2021 là tương đối tốt và cao hơn so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn.
Đơn vị: %
Hình 2.14. So sánh ROA của LPB chi nhánh Hà Giang với các chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nguồn: Tác giả tổng hợp
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
2019 2020 2021
25.60 28.34
23.75
31.2 33.5 34.6
24.5 22.6 23.9 23.3 23.2 24.5
35.4
33.2
30.8
LPB chi nhánh Hà Giang Agribank Hà Giang BIDV chi nhánh Hà Giang VietinBank chi nhánh Hà Giang Bac A Bank
Đánh giá chung về năng lực tài chính của LPB chi nhánh Hà Giang cho thấy, năng lực tài chính ở mức trung bình, có quy mô tổng tài sản, nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng thấp hơn nhiều so với nhóm ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, VietinBank trên địa bàn tỉnh Hà Giang và chỉ cao hơn so vớ Bac A Bank do Bac A Bank là một chi nhánh NHTM mới được thành lập năm 2019. Tuy nhiên một điểm sáng trong năng lực tài chính của LPB chi nhánh Hà Giang là tốc độ tăng trưởng về tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn trong giai đoạn 2019 – 2021 là khá cao, cao hơn so với trung bình ngành. Điều này giúp cho LPB chi nhánh Hà Giang nhanh chóng đuổi kịp các chi nhánh NHTM khác để gia tăng hiệu quả hoạt động của chi nhánh.