CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HÀ GIANG
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hà Giang
2.2.3. Năng lực sản phẩm, dịch vụ
Số liệu thống kê cho thấy, số lượng sản phẩm dịch vụ tại LPB chi nhánh Hà Giang cũng đã có sự gia tăng trong giai đoạn 2019 – 2021. Cụ thể, năm 2019 số lượng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng là 40 sản phẩm. Đến năm 2021, số lượng sản phẩm dịch đã tăng lên 49 sản phẩm dịch vụ.
Bảng 2.6. Số lƣợng sản phẩm dịch vụ của LPB chi nhánh Hà Giang đang triển khai
Đơn vị: Sản phẩm
Tiêu chí 2019 2020 2021
Số lượng sản phẩm huy động vốn 8 9 11
Số lượng sản phẩm tín dụng 10 11 11
Số lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 10 12 13
Số lượng dịch vụ TTKDTM 7 8 8
Sản phẩm dịch vụ khác 5 6 6
Tổng 40 46 49
Nguồn: LPB chi nhánh Hà Giang, 2019 - 2021
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
2019 2020 2021
7.34
9.17
8.14 8.08
7.24
5.59
6.28 6.42 6.75
Thị phần tín dụng Thị phần huy động vốn Thị phần dịch vụ
- Đối với khách hàng cá nhân
Sản phẩm Huy động của LPB tương đối phong phú so với các ngân hàng khác ở trong nước và các ngân hàng quốc tế. Trong năm 2017, với việc LPB tiếp tục phát huy thế mạnh huy động nguồn vốn trên PGDBĐ và ký kết hợp tác với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam để mở, quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi của BHXH, áp lực tăng huy động vốn trên kênh Chi nhánh/PGD của Ngân hàng là không lớn.
Sản phẩm Thẻ của LPB đang rất hạn chế so với các Ngân hàng khác về số lượng sản phẩm cũng như tiện ích, ưu đãi để phục vụ nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau. Thứ nhất, LPB chưa phát triển mạnh các loại Thẻ ATM đồng thương hiệu để giúp khách hàng vừa sử dụng được chức năng thanh toán của Thẻ ATM vừa được hưởng các ưu đãi, tiện ích của những Công ty khác. Thứ hai, LPB chưa có sản phẩm Thẻ trả trước nội địa và Thẻ quà tặng. Thứ ba, Thẻ tín dụng quốc tế của LPB hiện nay chỉ liên kết với đối tác Mastercard, chưa có sự liên kết với đối tác Thẻ phổ biến nhất là Visa, chưa kể các đối tác khác là JCB, Union Pay.
Đây là một hạn chế lớn trong việc quảng bá sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế đến khách hàng.
Sản phẩm ngân hàng điện tử của LPB hiện nay chỉ ở mức cơ bản, chưa có những tính năng nổi trội so với các Ngân hàng đối thủ. Trong ba mảng chính:
internet banking, mobile banking và SMS banking, các Ngân hàng ở trong nước tập trung mạnh nhất vào việc phát triển các tính năng mới của mảng internet banking, còn các Ngân hàng ở nước ngoài đẩy mạnh việc xây dựng các mobile app sử dụng trên smart phone và tablet – đây cũng chính là xu thế phát triển của các Ngân hàng số trong tương lai tại Việt Nam.
Sản phẩm Cho vay của LPB tương đối đa dạng so với các Ngân hàng đối thủ; tuy vậy, một số sản phẩm hiện tại của LPB chưa cụ thể hóa được mục đích vay vốn và đối tượng khách hàng mục tiêu mà gắn vào 1 sản phẩm chung (như “Cho vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn hoặc trả góp”). Với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ, LPB cần xây dựng những sản phẩm đặc thù để hướng tới nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng và mục đích vay vốn hơn, để từ đó dễ dàng quảng bá
và tạo mối gắn kết sản phẩm tới khách hàng. Một số sản phẩm đó là (1) Cho vay dịch vụ lưu trú và ăn uống tại các khu du lịch, khu công nghiệp; (2) Cho vay mua xe máy; (3) Cho vay mua nội thất; (4) Cho vay trả học phí cao học, chứng chỉ trong nước; (5) Cho vay công nhân tại các khu công nghiệp hoạt động tại các ngành Dệt may, Ô tô, Điện thoại và thiết bị điện tử.
- Đối với khách hàng doanh nghiệp
Hai đặc điểm cơ bản của sản phẩm Tín dụng tại LPB dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp là sản phẩm được “may đo” cho một số doanh nghiệp và LPB áp dụng cơ chế riêng cho một số chi nhánh. Một mặt, đặc điểm này sẽ đảm bảo tính linh hoạt trong kinh doanh nhưng mặt khác, việc chưa xây dựng và nhân rộng sản phẩm đặc thù cho từng đối tượng khách hàng và từng ngành nghề đã và đang khiến LPB vẫn rơi vào tình trạng “vừa chạy vừa xếp hàng”, giảm thiểu tính hiệu quả trong vận hành. Vì vậy, trên bình diện chung, sản phẩm dịch vụ của LPB còn kém tính cạnh tranh so với các Ngân hàng đối thủ về tính đa dạng cũng như khả năng áp dụng mở rộng của sản phẩm.
Đối với phân khúc khách hàng SMEs, hai sản phẩm tiêu biểu đã được rất nhiều Ngân hàng triển khai thành công mà LPB cần nghiên cứu triển khai đó là: (1) Cho vay theo ngành nghềtập trung vào những ngành được định hướng mở rộng tín dụng tại LPB như Vận tải kho bãi; Điện nước; Lương thực thực phẩm, đồ uống và thuốc lá; Dệt may, da giày với tài sản bảo đảm đa dạng phù hợp với ngành. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả triển khai sản phẩm này, LPB sẽ triển khai các sản phẩm cho vay đối với những ngành được định hướng mở rộng tín dụng khác trong năm 2018.
(2) Cho vay đặc thù cho phân khúc SME, LPB cần nghiên cứu triển khai thí điểm một số sản phẩm đặc thù cho phân khúc SMEs trên cơ sở nghiên cứu sản phẩm SMEs của các Ngân hàng mạnh về phân khúc này, nhưng cần đánh giá tính phù hợp của hệ thống thẩm định, quản lý rủi ro tại LPB để triển khai sản phẩm cho vay với thời gian cấp tín dụng nhanh chóng. Đối với một số sản phẩm như Cho vay dự án xanh, Cho vay doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền thương mại, LPB cần nghiên cứu tận dụng cơ hội triển khai sớm để chiếm lĩnh thị trường.
So sánh với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho thấy, số lượng sản phẩm dịch vụ tại LPB thấp hơn nhưng không đáng kể.
Bảng 2.7. So sánh số lƣợng sản phẩm, dịch vụ của LPB Hà Giang với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn
Đơn vị: Sản phẩm, dịch vụ
Chỉ tiêu LPB Agribank BIDV VietinBank Bac A
Bank Số lượng sản phẩm huy
động vốn 11 13 10 12 9
Số lượng sản phẩm tín
dụng 11 12 11 11 10
Số lượng dịch vụ ngân
hàng điện tử 13 12 14 15 12
Số lượng dịch vụ
TTKDTM 8 10 10 9 7
Sản phẩm dịch vụ khác 6 5 6 5 4
Tổng 49 52 51 52 42