CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
2.2. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn
2.2.2. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt quy mô
Theo thống kê của Sở Kế hoạch - Đầu tư Tỉnh Tuyên Quang, tính đến hết 31/12/2020, toàn tỉnh có 1.553 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và đang hoạt động, trong đó số doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1.548 doanh nghiệp chiếm 99,7%.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung và nền kinh tế của tỉnh Tuyên Quang nói riêng, số lượng DNNVV hoạt động tại Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhìn chung, các DNNVV của tỉnh Tuyên
Quang đã năng động và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, góp phần gìn giữ và phát huy các ngành nghề truyền thông, phát triển các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn. Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm, có hiệu quả hoạt động của các trung tâm hành chính công, tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, không nằm ngoài xu hướng chung của cả nước, các doanh nghiệp DNNVV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều hạn chế cả về nguồn vốn và trình độ quản lý điều hành, quy mô sản xuất nhỏ, trình độ quản lý điều hành còn hạn chế, hệ thống báo cáo chưa thực sự minh bạch và đầy đủ, hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, khó tiếp cận vốn ngân hàng, máy móc thiết bị lạc hậu, khó tiếp cận thông tin. Doanh nghiệp thiếu hiểu biết và thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, về lộ trình mở cửa hàng hóa, kém trong xây dựng chiến lược sản phẩm, nghiên cứu thị trường…Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia các chương trình, chính sách ưu đãi của Chính phủ và của Tình còn rất thấp.
Trước tác động của đại dịch Covid-19 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã bị ảnh hưởng không nhỏ cả SXKD nội lực và ảnh hưởng từ chuỗi hoạt động SXKD liên kết. Với hoạt động SXKD có yếu tố liên quan thị trường xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng bị cắt giảm đơn hàng, hủy đơn hàng. Một số nước tạm ngừng không cho phép nhập khẩu hàng hóa,một số đối tác nước ngoài ngưng giao dịch, buôn bán, hoặc doanh nghiệp không liên lạc được với khách hàng…Thời gian qua, hàng loạt chính sách đã và đang được Nhà nước và các cơ quan, ban ngành triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng.
Là ngân hàng tiền phong trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các DNNVV của Nhà nước, BIDV chi nhánh Tuyên Quang luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Chi nhánh ngày càng tăng, cụ thể:
Bảng 2.5. Số lượng DNNVV vay vốn của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 –6/ 2021
Chỉ tiêu Đơnvị tính
Năm 2019 -2018 2020 -2019 2018 2019 2020 6/2021 ± % ± % 1.Tổng số KH vay
vốn tại CN Người 2.907 3.354 3.448 1.907 447 15,4 94 2,8 -KHCN Người 2.816 3.237 3.318 1.826 421 15,0 81 2,5
-KHDN DN 91 117 130 81 26 28,6 13 11,1
+DN lớn DN 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0
+DNNVV vay
vốn DN 89 115 128 79 26 29,2 13 11,3
2. Tỷ lệ DNNVV /tổng số Khách
hàng
% 3,1 3,4 3,7 4,1 0,4 13 0,3
3. Tỷ lệ DNNVV
/tổng số KHDN % 97,8 98,3 98,5 97,5 0,5 0,2
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020 6/2021) Theo số liệu báo cáo của BIDV chi nhánh Tuyên Quang vào thời điểm ngày 31/12/2020 có tổng số 3.448 khách hàng vay vốn tại Chi nhánh, trong đó có 3.318 khách hàng cá nhân vay vốn (chiếm tỷ lệ 96,2%) và có 130 khách hàng doanh nghiệp vay vốn (chiếm tỷ lệ 3,8% ).
Do đặc điểm về doanh nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang, số lượng DNNVV chiếm tỷ lệ lớn (trên 91%), doanh nghiệp có quy mô lớn ở Tuyên Quang rất ít nên số lượng doanh nghiệp vay vốn tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang chủ yếu là các DNNVV (chiếm trên 97%), hiện chỉ có 02 doanh nghiệp có quy mô lớn vay vốn tại Chi nhánh.
Tại thời điểm ngày 31/12/2020, có 128 DNNVV vay vốn tại Chi nhánh. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Chi nhánh tăng từ 89 doanh nghiệp năm 2018 lên 128 doanh nghiệp năm 2020, tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV
vay vốn trong giai đoạn này là 18,92%. Tỷ lệ DNNVV vay vốn trên tổng số khách hàng vay vốn tại Chi nhánh chiếm tỷ lệ nhỏ dưới 5%, tuy nhiên tỷ lệ này có xu hướng biến động tăng từ 3,1% năm 2018 lên 4,1% vào 6 tháng đầu năm 2021.
Mặc dù số lượng khách hàng DNNVV vay vốn của Chi nhánh trong giai đoạn tăng không nhiều (năm 2019 tăng 26 DNNVV so với năm 2018 và năm 2020 tăng 13 DNNVV so với năm 2019), nhưng số khách hàng DNNVV vay vốn tăng lên trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay cho thấy sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Chi nhánh trong việc mở rộng khách hàng mới, một phần là do BIDV Tuyên Quang đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ; thiết lập mối quan hệ với khách hàng trên cơ sở bình đẳng, chia sẻ, hợp tác cùng có lợi. Ở một khía cạnh khác, để luôn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, BIDV – chi nhánh Tuyên Quang luôn chú trọng thực hiện các yếu tố có liên quan, mà một trong số đó là công tác cán bộ. Cùng với việc bổ sung kịp thời, đầy đủ đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phòng, đơn vị luôn quan tâm đến công tác đào tạo bằng nhiều hình thức cho tất cả đội ngũ cán bộ hiện có nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu quản trị điều hành. Nhờ vậy, BIDV Tuyên Quang đã trở thành địa chỉ được nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn.
Bảng 2.6. Cơ cấu DNNVV vay vốncủa BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 6/2021 theo quy mô doanh nghiệp
Đơn v tính: Doanh nghiệp
Tiêu chí
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6/2021
Số lƣợng
DN
Tỷ lệ (%)
Số lƣợng
DN
Tỷ lệ (%)
Số lƣợng
DN
Tỷ lệ (%)
Số lƣợng
DN
Tỷ lệ (%) Tổng doanh
nghiệp nhỏ và vừa
89 100 115 100 128 100 79 100
1. DN siêu
nhỏ 71 79,78 92 80 103 80,47 64 81,01
2.DN nhỏ 15 16,85 20 17,4 22 17,19 13,0 16,46
3.DN vừa 3 3,371 3 2,61 3 2,34 2,0 2,53
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020 6/2021)
Trong số các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Chi nhánh, loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ lệ lớn: năm 2018 doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 79,78% , sang năm 2019 chiếm 80,0% và năm 2020 chiếm 80,47%. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.
2.2.2.2. Phát triển dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh
Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ vượt qua khó khăn về tài chính, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, BIDV Tuyên Quang đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi nhằm thu hút khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận kịp thời nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Với các gói vay này, Ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất và thời hạn vay linh hoạt, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính và kế hoạch kinh doanh. Diễn biến lãi suất cho vay DNNVV của Chi nhánh trong thời gian qua như sau:
Bảng 2.7. Lãi suất cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn vị tính: %/năm
Kỳ hạn Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6/2021
1 – 3 tháng 7,8 7,3 7,0 6,9
1tháng – 2 tháng 8,2 8,0 7,7 7,5
3 tháng – 4 tháng 8,6 8,3 8,0 7,8
5 tháng -8 tháng 9,1 8,8 8,2 8,1
9 tháng -11 tháng 9,5 9,4 9,0 8,8
12 tháng 10,5 10,3 10,0 9,8
13 tháng 10,9 10,5 9,5 9,4
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020 6/2021) Hiện tại, lãi suất cho vay DNNVV của BIDV - Chi nhánh Tuyên Quang đang rất hấp dẫn và cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP khác. Chính sách lãi suất đối với từng dòng sản phẩm thường xuyên được cập nhật theo diễn biến của thị trường,
đảm bảo tính cạnh tranh của các sản phẩm BIDV so với các đối thủ cạnh tranh.
Bảng 2.8. Lãi suất cho vay DNNVV một số NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong tháng 6/2021
Đơn vị tính: %/năm Kỳ hạn BIDV Vietinbank Vietcombank Agribank
1 – 3 tháng 6,9 7,1 7,3 6,8
1tháng – 2 tháng 7,5 7,7 7,6 7,5
3 tháng – 4 tháng 7,8 8,0 7,8 7,7
5 tháng -8 tháng 8,1 8,3 9,2 8,2
9 tháng -11 tháng 8,8 8,8 9,0 8,8
12 tháng 9,7 9,7 10,2 9,7
13 tháng 9,8 9,7 9,9 9,5
(Ngu n: Tác giả tổng hợp) Qua bảng số liệu cho thấy, đến tháng 6/2021, lãi suất cho vay DNNVV của BIDV cao hơn so với lãi suất cho vay DNNVV của Agribank Chi nhánh Tuyên Quang, nhưng so với Vietinbank chi nhánh Tuyên Quang và Vietcombank chi nhánh Tuyên Quang thì lãi suất cho vay DNNVV của Chi nhánh có những kỳ hạn thấp hơn, có những kỳ hạn bằng hoặc cao hơn.
Bảng 2.9. Tình hình dư nợ cho vay tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 6/2021
Đơnv tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu
Năm 2019 -2018 2020 -2019
2018 2019 2020 6/2021 ± % ± %
1.Tổng dư nợ 2.544,1 2.440,3 2.418,7 1.198,4 -104 -4,1 -22 -0,9 1.1.Dư nợ KHCN 734,3 935,6 970,7 367,7 201 27,4 35 3,8 1.2.Dư nợ KHDN 1809,8 1505 1448 830,7 -305 -16,9 -57 -3,8
-Dư nợ DN lớn 150 150 197 197 0 0,0 47 31,3
-Dư nợ DNNVV 1659,8 1355,7 1251,0 633,7 -305 -18,4 -104 -7,7 2. Tỷ lệ dư nợ
DNNVV /tổng dư nợ của chi nhánh
65,2% 55,5% 51,7% 52,9% -9,7% -3,8%
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019, 2020, 6/2021)
Qua bảng số liệu cho thấy trong giai đoạn 2018 – 6/2021 dư nợ cho vayDNNVV của Chi nhánh có xu hướng giảm, cụ thể: Năm 2018 dư nợ cho vay DNNVV của Chi nhánh đạt 1.659,8 tỷ đồng, sang năm 2019, dư nợ cho vay DNNVV giảm xuống 305,1 tỷ đồng đạt 1.354,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 18,4% so với năm 2018. Sang năm 2020, dư nợ cho vay DNNVV của Chi nhánh đạt 1.251 tỷ đồng, giảm 103,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 7,7% so với năm 2019
Quy mô dư nợ cho vay DNNVV giảm, tỷ lệ dư nợ cho vay DNNVV trên tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh cũng giảm từ 65,2% năm 2018 xuống còn 51,7%
năm 2020 và 52,9% vào 6/2021.
Mặc dù trong giai đoạn này, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, BIDV chi nhánh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về cơ cấu nợ, giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời Chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp đầu tư tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước phục hồi sau đại dịch như triển khai gói tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5%/năm như: Gói tín dụng 7.000 tỷ đồng cho vay trung và dài hạn, gói 100.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa,...Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng được giải ngân kịp thời góp phần tiếp sức cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã kéo theo sự đi lại của người dân giảm, nhiều địa phương phong tỏa, giãn cách hoặc giãn cách xã hội một phần, mức tiêu thụ hàng hóa cũng yếu hơn. Nhiều hoạt động SXKD, dịch vụ của doanh nghiệp bị gián đoạn, ngưng trệ, thậm chí dừng hoạt động, dẫn tới giảm doanh thu cũng như vấp phải những rủi ro về thu hồi nợ, mất khả năng thanh toán. Nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch, nhà hàng ăn uống đóng cửa, người lao động phải nghỉ việc hoặc giảm sút thu nhập. Do vậy nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của các DNNVV giảm, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đều xác định phải tìm phương cách tồn tại, giữ ổn định chất lượng sản phẩm để có được đơn hàng sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động chờ tình hình trở lại
ổn định thì mới vay vốn tín dụng của Ngân hàng để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, còn hiện tại là các DNNVV đang có xu hướng thực hiện giải pháp để tồn tại.
Bảng 2.10. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang theo thời hạngiai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng
Tiêu chí
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6/ 2021 So sánh
Số tiền
Tỷ lệ
(%) Số tiền
Tỷ lệ
(%) Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%)
2019 - 2018
2020- 2019 1.Dư nợ
DNNVV ngắn hạn
915,4 55,2 754,6 55,7 707,2 56,5 360,5 56,9 -160,8 -47,4
2. Dư nợ DNNVV trung và dài hạn
744,4 44,8 600,1 44,3 543,8 43,5 273,2 43,1 -144,3 -56,3
Cộng 1.659,8 100,0 1.354,7 100,0 1.251,0 100,0 633,7 100,0 -305,1 -103,7 (Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020 6/2021) Qua bảng số liệu 2.10 cho thấy, trong giai đoạn 2018 – 6/2021, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có xu hướng tăng tỷ lệ dư nợ ngắn hạn từ 55,2% năm 2018 lên 56,5% năm 2020 và giảm tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trung và dài hạn có xu hướng giảm xuống, cụ thể năm 2018 tỷ lệ dư nợ cho vay DNNVV trung và dài hạn là 44,8%, sang năm 2019 chiếm 44,3% (giảm 0,5%) và sang năm 2020, tỷ lệ này tiếp tục giảm 0,8% chiếm tỷ lệ 43,5%.
Nguyên nhân dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừathời hạn trung và dài hạn giảm là do các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có quy mô hạn hẹp (chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ) và năng lực tài chính còn yếu kém nên ít thực hiện đầu tư lớn để đổi mới công nghệ, trang bị máy móc thiết bị. Thêm vào đó trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động cầm chừng, chủ yếu vay vốn đáp ứng nhu
cầu vốn lưu động như thanh toán tiền lương, tiền công và đảm bảo cho sự tồn tại của bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, nên nhu cầu vay vốn thời hạn ngắn, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn là chủ yếu.
Bảng 2.11. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang theo ngành nghềgiai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng
Tiêu chí
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6/2021 So sánh Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Số
tiền Tỷ lệ (%)
2019- 2018
2020- 2019 1.Thương
mại, dịch vụ
368,1 22,18 333,5 24,62 328,4 26,25 175,3 27,66 -34,6 -5,1 2.Công
nghiệp chế biến
531,4 32,02 386,7 28,55 364,6 29,14 198,7 31,36 -144,7 -22,1 3. Xây
dựng 426 25,65 354,7 26,18 68,5 5,48 27,1 4,28 -71,1 -286,2 4. Nông
lâm ngư nghiệp
57,8 3,48 46,2 3,41 31,7 2,53 24,8 3,91 -11,6 -14,5 5. Ngành
nghề khác 276,7 16,67 233,6 17,24 457,8 36,59 207,8 32,79 -43,1 224,2 Tổng cộng 1.659,8 100 1.354,7 100 1.251,0 100 633,7 100 -305,1 -103,7
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang, 2018, 2019, 2020, 6/2021) Tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang, cơ cấu cho vay DNNVV hiện tại của Chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay lĩnh vực công nghiệp chế biến (29,14%), kế đến là ngành thương mại dịch vụ (chiếm tỷ lệ 26,25%), các ngành còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ, đặc biệt trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên tỷ lệ dư nợ cho vay ngành xây dựng giảm mạnh từ 25,65% năm 2018 xuống còn 5,48% năm 2020.
Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các doanh nghiệp nông nghiệp rất ít: khoảng 50 doanh nghiệp hơn nữa, các doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh chưa chuyên nghiệp và chưa có chiều sâu, do đó ít đáp ứng được các tiêu chí cho vay của Chi nhánh nên dư nợ cho vay doanh nghiệp nông lâm ngư nghiệp ở BIDV chi nhánh Tuyên Quang rất thấp. Số liệu trên mặc dù không phản ảnh trực tiếp phát triển cho
vay DNNVV của Chi nhánh, nhưng đã cho thấy rất rõ xu thế sản xuất kinh doanh của DNNVV trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo chủ trương là đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững, từ đó Chi nhánh sẽ có định hướng phát triển cho vay đối với từng loại ngành nghề DNNVV.
Bảng 2.12. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang theo tài sản đảm bảogiai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng
Tiêu chí
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 6/2021 So sánh
Số tiền Tỷ
lệ (%)
Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%)
2019- 2018
2020- 2019 1.Dư nợ
DNNVV có TSĐB
1.343,5 80,9 1.135,2 83,8 1.054,6 84,3 534,2 84,3 -208,3 -80,6 2. Dư nợ
DNNVV không có TSĐB
316,3 19,1 219,5 16,2 196,4 15,7 99,5 15,7 -96,8 -23,1
Cộng 1.659,8 100,0 1.354,7 100,0 1.251,0 100,0 633,7 100,0 -305,1 -103,7 (Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020 6/2021) Từ bảng số liệu cho thấy, tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có TSĐB tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang luôn ở mức cao và có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2018 – 2020, cụ thể tỷ lệ dư nợ cho vay có TSĐB tăng từ 80,9%
năm 2018 lên 84,3% năm 2020. Điều đó cho thấy, Chi nhánh tuân thủ nghiêm ngặt chính sách cho vay DNNVV, các DNNVV vay vốn tại Chi nhánh thì điều kiện về TSĐB là bắt buộc, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu vốn trung và dài hạn.
Chỉ những khách hàng có xếp hạng tín dụng cao (AAA, AA, A), phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi thì điều kiện này được nới lỏng hơn. Tỷ trọng dư nợ cho vay có TSĐB tăng qua các năm cho thấy Chi nhánh luôn thận trọng đối với cho vay
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2.2.2.3. Phát triển th phần dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay có khoảng 15 ngân hàng thương mại đang hoạt động gồm: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, MB bank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), thị phần cho vay DNNVV của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh được thể hiện qua bảng 2.13.
Bảng 2.13. Thị phần dư nợ cho vay DNNVV của các NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
Đơn v tính: %
Chỉ tiêu 2018 2019 2020
Chênh lệch
2019 - 2018 2020 - 2019
1. Agribank 30,2 30,5 29,5 0,3 -1,0
2. BIDV 25,2 24,8 23,7 -0,4 -1,1
3. Vietinbank 22 21,4 20,9 -0,6 -0,5
4. Vietcombank 13,8 13,7 14,3 -0,1 0,6
5. MB bank 5,9 6,3 6,8 0,4 0,5
6. NH Liên Việt 2,2 2,1 2,4 -0,1 0,3
7.SHB 0,7 1,2 2,4 0,5 1,2
Tổng 100 100 100 0 0
(Ngu n: Báo cáo của NHNN Chi nhánh Tuyên Quang, 2018, 2019, 2020) Qua bảng số liệu 2.13 báo cáo về tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừacủa các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho thấy Ngân hàng Agribank chi nhánh Tuyên Quang có thị phần dư nợ cho vay DNNVV cao nhất (năm 2020 là 29,5%). BIDV chi nhánh Tuyên Quang có thị phần dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừalớn thứ hai, chiếm 23,7% vào năm 2020. Ngân hàng Vietinbank Tuyên Quang có thị phần dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn thứ 3 trên thị trường (20,9%) và Vietcombank Tuyên Quang có thị phần lớn thứ 4.
Do số lượng ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng gay gắt, miếng bánh thị phần ngày càng nhỏ, lại cộng thêm ảnh