CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
2.2. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn
2.2.3. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt chất lượng
Để kiểm soát các dư nợ cho vay DNNVV nhằm đảm bảo phát triển cho vay doanh nghiêp nhỏ và vừa về chất lượng, BIDV chi nhánh Tuyên Quang thường xuyên thực hiện phân loại nợ nhóm nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.
Bảng 2.14. Dư nợ cho vay DNNVV theo các nhóm nợ của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 –6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng
Chỉ tiêu
Năm 2018
Năm 2019
Năm
2020 6/2021 Chênh lệch Chênh lệch 2019/2018 2020/2019 Nhóm 1 1628,2 1309,8 1.233,5 621,66 -318,4 -19,6 -76,3 -6,2 Nhóm 2 13,4 8,4 3,3 4,19 -5,0 -37,3 -5,1 -154,5
Nhóm 3 6,7 1,8 1,1 1,65 -4,9 -73,1 -0,7 -63,6
Nhóm 4 3,6 3,9 1,2 1,70 0,3 8,3 -2,7 -225,0
Nhóm 5 7,9 30,8 11,9 4,50 22,9 289,9 -18,9 -158,8 Nợ quá hạn 31,6 44,9 17,5 12,04 13,3 42,1 -27,4 -156,6 Nợ xấu 18,2 36,5 14,2 7,85 18,3 100,5 -22,3 -157,0 Tổng dƣ nợ 1.659,8 1.354,7 1.251,0 633,7 -305,1 -18,4 -103,7 -8,3
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020) Nợ quá hạn, nợ xấu là các khoản nợ khó có khả năng thu hồi, gây tổn thất khá lớn cho các NHTM. Ngoài việc chịu tổn thất về chính món nợ đó (cả tiền gốc và tiền lãi), ngân hàng còn phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc theo dõi nợ, thu hồi nợ, các khoản trích lập dự phòng. Chính vì lẽ đó, việc giảm thiểu tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu là nhiệm vụ không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cán bộ tín dụng mà đó còn là nhiệm vụ chung của toàn Chi nhánh. Chính vì vậy, trên cơ sở phân loại nhóm nợ, BIDV chi nhánh Tuyên Quang sẽ xác định được các khoản nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động cấp tín dụng đối với DNNVV.
- Tình hình nợ quá hạn của Chi nhánh như sau
Bảng 2.15. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng, %
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Năm 2018
Năm 2019
Năm
2020 6/2021 1.Dư nợ cho vay DNNVV Tỷ đồng 1.659,8 1.354,7 1.251,0
633,7 2. Nợ quá hạn cho vay
DNNVV của Chi nhánh Tỷ đồng 31,6 44,9 17,5
12,04 3. Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng
DNNVV % 1,9 3,3 1,4 1,9
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020) Qua bảng số liệu cho thấy năm 2019, nợ quá hạn tín dụng DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang tăng lên từ 31,6 tỷ đồng năm 2018 lên 44,9 tỷ đồng năm 2020, tăng 13,3 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 42,1%. Cùng với sự tăng lên của nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh năm 2019 cũng tăng từ 1,9% năm 2018lên 3,31% năm 2019. Nợ quá hạn tăng, tỷ lệ nợ quá hạn tăng, đồng nghĩa với việc một số DNNVV không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ cho Chi nhánh đúng theo thỏa thuận. Nợ quá hạn của Chi nhánh tập trung vào một số doanh nghiệp, chẳng hạn như Công ty Lâm nghiệp Sơn Dương đang gặp nhiều khó khăn do hoạt động khai thác gỗ. Giá bán gỗ thương phẩm giảm mạnh, nếu doanh nghiệp khai thác đợt này thì doanh thu khó bù đủ chi phí. Vì vậy, dù rừng đã đến tuổi khai thác, nhưng ban lãnh đạo Công ty quyết định giữ lại chăm sóc, đợi đến khi được giá mới khai thác, do đó tạm thời doanh nghiệp khó khăn trong trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, sang năm 2020, nợ quá hạn của Chi nhánh giảm xuống còn 17,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ quá hạn 1,4%.
- Tình hình nợ xấu của Chi nhánh
Đơn v tính: Tỷ đ ng %
Hình 2.4. Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020) Qua số liệu của bảng trên cho thấy tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV của Chi nhánh trong giai đoạn 2018 – 2020 biến động không ổn định. Năm 2019 nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh ở mức 2,69%, tăng 1,59% so với năm 2018. Nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu DNNVV của Chi nhánh trong năm này tăng một phần là do trong năm 2019 thời tiết ngày càng khắc nghiệt, rủi ro do thiên tai như lũ lụt, bão lớn, dịch tả lợn Châu Phi,… nên ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản, doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi, …dẫn đến họ làm ăn khó khăn hơn, khả năng trả nợ giảm. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay DNNVV của Chi nhánh cao nhưng vẫn, thấp hơn so với giới hạn cho phép của NHNN (dưới 3%) theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN. Tuy nhiên, sang năm 2020, Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thẩm định, giám sát việc sử dụng vốn vay, hạn chế nợ xấu mới phát sinh, xử lý rủi ro đi kèm với trách nhiệm thu hồi nợ; rà soát các gói tín dụng đặc thù, đánh giá hiệu quả lợi ích của khách hàng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay DNNVV, giảm dư nợ cho vay đối với các khách hàng có tiềm ẩn rủi ro nên nợ xấu giảm, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
Năm 2018 2019 Năm 2020 1.10
2.69
1.14
Tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNNVV %
1,14% (giảm 1,56% so với năm 2019).
2.2.3.2. Thu nh p từ cho vay DNNVV
Tình hình thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang như sau:
Bảng 2.16. Thu nhập từ cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 6/2021
Đơn v tính: Tỷ đ ng %
Chỉ tiêu Đơn
vị tính 2018 2019 2020 6/2021
2019/2018 2020/2019 Giá
trị % Giá trị % 1.Tổng thu
nhập từ cho vay của CN
Tỷ
đồng 244,3 235,
6 235,5 115,3 -8,7 96 -0,1 100 2.Thu nhập từ
cho vay DN NVV
Tỷ
đồng 161,1 131 122,3 59,7 -30,1 81 -8,7 93 3.Thu nhập từ
cho vay DN NVV/Tổng Thu nhập từ cho vay
% 65,9 55,6 51,9 51,8 -10,3 84 -3,7 93
(Ngu n: BIDV Chi nhánh Tuyên Quang 2018 2019 2020) Qua bảng trên cho thấy tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập từ hoạt động cho vay của Chi nhánh (trên 51%). Tuy nhiên, cùng với sự giảm sút dư nợ cho vay DNNVV nên tỷ lệ thu nhập từ cho vay DNNVV trên thu nhập từ cho vay của Chi nhánh cũng có xu hướng giảm cụ thể: năm 2018 chiếm 65,9 %, năm 2019 chiếm 55,6 %, giảm 10,3% và năm 2020, tỷ lệ thu nhập từ khoản mục này chiếm 51,9% so với thu nhập từ cho vay của Chi nhánh, giảm 3,7% so với năm 2019.
2.2.2.3. S hài lòng của DNNVV vay v n tại Chi nhánh
Để đánh giá sự hài lòng của khách hàng DNNVV về hoạt động cho vay DNNVV của Chi nhánh, tác giả đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên các khách hàng DNNVV đã vay vốn tại Chi nhánh.
- Số lượng khảo sát: 55 DNNVV
- Địa bàn khảo sát: các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vay vốn tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- Quy mô của các DNNVV tham gia khảo sát: Trong 55 DNNVV có 1 doanh nghiệp có quy mô vừa, 4 doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 50 doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ
- Hình thức khảo sát: việc khảo sát được thực hiện thông qua bảng hỏi.
Về hình thức, bảng hỏi gồm 3 phần: Phần đầu để ghi các thông tin về người được phỏng vấn, phần 2 là phần câu hỏi khảo sát, phần 3 là câu hỏi đóng góp của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Về nội dung bảng hỏi gồm những câu hỏi liên quan đến hoạt động cho vay DNNVV tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang, theo thang đo Likert 5 mức độ từ mức độ thấp rất không đồng ý đến mức độ cao: rất đồng ý. Cụ thể thang điểm cho từng mức độ đánh giá như sau:
Rất không đồng ý: 1 điểm Không đồng ý: 2 điểm Bình thường: 3 điểm Đồng ý: 4 điểm Rất đồng ý: 5 điểm
Mẫu khảo sát được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Bảng câu hỏi định lượng sẽ được thiết kế sau khi thực hiện nghiên cứu định tính. Mục đích của bảng câu hỏi định lượng nhằm khảo sát thực tế về đánh giá của DNNVV về hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang, trên cơ sở đó sẽ có những nhận xét đánh giá chính xác nhất về thực trạng phát triển cho vay DNNVV tại Chi nhánh.
- Thời điểm khảo sát: tháng 3/2021.
Bảng 2.17. Đánh giá về khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của BIDV chi nhánh Tuyên Quang đối với DNNVV
Đơn v tính: %
Chỉ tiêu
Mức độ đánh giá (%) Giá trị TB
1 2 3 4 5
1. Chi nhánh luôn đáp ứng đủ nhu
cầu vốn của doanh nghiệp 0,00 20,33 41,67 27,50 10,50 3,41 2.DNNVV dễ dàng tiếp cận được
vốn tín dụng tại Ngân hàng khi có nhu cầu
0,00 21,57 47,43 20,71 1,53 3,33 3.Ngân hàng cung cấp đầy đủ
thông tin về các gói sản phẩm cho DNNVV
0,00 10,00 37,5 31,67 20,83 3,63 4.Ngân hàng tư vấn chi tiết về sản
phẩm cho vay DNNVV 0,00 12,00 46,29 21,14 20,57 3,50 5.Ngân hàng phối hợp cùng doanh
nghiệp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn vay
0,00 14,50 38,33 25,00 22,17 3,41
(Ngu n: K t quả hảo sát n m 2021) Kết quả khảo sát DNNVV cho thấy một tỷ lệ lớn DNNVV đã vay vốn của Chi nhánh cho rằng “Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin về các gói sản phẩm cho DNNVV” các gói sản phẩm cho vay DNNVV được Ngân hàng thông tin trên Website và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng ngân hàng chưa tư vấn cặn kẽ về sản phẩm cho vay DNNVV cho khách hàng dẫn có trường hợp khách hàng sử dụng gói sản phẩm cho vay không phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.
Vẫn còn nhiều DNNVV cho rằng việc tiếp cận vốn vay của BIDV chi nhánh Tuyên Quang còn rất khó khăn, Ngân hàng vẫn dựa vào các tiêu chí như khả năng tài chính tốt, phương án kinh doanh khả thi, thâm niên lâu, có tài sản thế chấp,…
Do đó, không phải DNNVV nào cũng tiếp cận được vốn của Ngân hàng. Mặt khác, một số DNNVV khi tiếp cận được vốn của Ngân hàng nhưng quy mô vốn cho vay nhỏ, không đủ đáp ứng nhu cầu vốn của DNNVV nên DNNVV vẫn thiếu vốn để hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chưa thực sự phối hợp cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Bảng 2.18. Đánh giá về quy trình, thủ tục cho vay của BIDV chi nhánh Tuyên Quang đối với DNNVV
Đơn v tính: %
Chỉ tiêu
Mức độ đánh giá (%) Giá trị
1 2 3 4 5 TB
1. Quy trình cho vay tại Chi nhánh
không quá phức tạp 0,00 26,09 32,17 21,74 20,00 3,36 2. Hồ sơ, thủ tục vay vốn đơn giản 0,00 23,83 42,5 29,17 10,17 3,40 3. Các biểu mẫu hồ sơ dể hiểu, dể làm 0,00 15,87 40,65 20,00 23,48 3,56 4.Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh
chóng 0,00 21,74 35,65 23,48 19,13 3,47
5.Việc đáp ứng nhu cầu rút vốn vay
nhanh chóng, kịp thời 0,00 14,29 37,14 29,14 19,43 3,62 (Ngu n: K t quả hảo sát n m 2021) Qua bảng khảo sát cho thấy bên cạnh đa số ý kiến đồng ý về “Quy trình cho vay không quá phức tạp” thì vẫn còn một tỷ lệ lớn DNNVV chưa đánh giá cao quy trình cho vay DNNVV của Chi nhánh. Một số DNNVV cho rằng hồ sơ, thủ tục cho vay đối với DNNVV của Chi nhánh chưa đơn giản, mà vẫn còn phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều bước. Thời gian xét duyệt hồ sơ chưa nhánh chóng, khách hàng DNNVV vẫn phải chờ đợi, chính vì chờ đợi thực hiện các thủ tục, công tác thẩm
định, xác minh tài sản đảm bảo, … lâu nên có trường hợp lỡ cơ hội kinh doanh của DNNVV.
Bảng 2.19. Đánh giá về lãi suất cho vay DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang Đơn v tính: %
Chỉ tiêu Mức độ đánh giá (%) Giá trị
trung bình
1 2 3 4 5
1. Lãi suất cho vay DNNVV
thấp hơn NHTM khác 0,00 22,50 40,00 20,00 17,50 3,33 2.Chi nhánh có nhiều ưu đãi về
lãi suất hơn các ngân hàng khác 0,00 18,75 32,50 30,00 18,75 3,49 3.Lãi suất tín dụng được điều
chỉnh linh hoạt 0,00 20,00 33,75 22,50 23,75 3,53 4. Lãi suất cho vay được công bố
và không phát sinh chi phí trong quá trình vay
0,00 12,50 31,25 31,25 25,00 3,60
(Ngu n: K t quả hảo sát n m 2021) Nhận định “Lãi suất cho vay DNNVV thấp hơn NHTM khác” được đánh giá với mức điểm thấp nhất: 3,33 điểm, cho thấy lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừacủa BIDV chi nhánh Tuyên Quang chưa được đánh giá cao, do vẫn còn một số ý kiến cho rằng lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh vẫn còn cao hơn các ngân hàng thương mại cổ phầnkhác trên địa bàn như Sacombank, Techcombank. Chi nhánh chưa có nhiều ưu đãi về lãi suất hơn các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Tuy nhiên, khách hàng cũng ghi nhận về chính sách lãi suất của Chi nhánh được điều chỉnh linh hoạt theo quy định và theo điều kiện thực tế của nền kinh tế.
Nhận định “Lãi suất cho vay được công bố và không phát sinh chi phí trong quá trình vay” cũng được các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn đánh giá cao, do BIDV chi nhánh Tuyên Quang thường xuyên niêm yết lãi suất cho vay đối với từng loại sản phẩm cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên website của Ngân hàng nên khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các gói sản phẩm, và trong quá trình thực
hiện hợp đồng cho vay giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và Ngân hàng, không phát sinh thêm chi phí.
Bảng 2.20. Đánh giá về cơ sở vật chất của BIDV chi nhánh Tuyên Quang
Chỉ tiêu
Mức độ đánh giá (%) Giá trị
1 2 3 4 5 TB
1.Ngân hàng có trang thiết bị, công
nghệ hiện đại 0,00 17,57 40,57 24,29 16,57 3,45 2.Ngân hàng bố trí chỗ ngồi tốt, đầy
đủ cho khách hàng 0,00 15,00 33,75 22,50 23,75 3,64 3.Trang phục của nhân viên đồng
bộ, gọn gàng, lịch sự 0,00 11,74 37,43 30,40 23,43 3,63 4.Vị trí điểm giao dịch thuận lợi,
không gian giao dịch thoải mái 0,00 10,15 33,14 36,00 20,71 3,67 5. Các phòng giao dịch của Chi
nhánh được bố trí rộng khắp 0,00 15,75 32,50 30,00 11,75 3,43 (Ngu n: K t quả hảo sát n m 2021) Qua khảo sát về cơ sở vật chất phục vụ DNNVV của BIDV chi nhánh Tuyên Quang cho thấy, các DNNVV đánh giá cao về cơ sở vật chất của Chi nhánh. Đa số khách hàng DNNVV cho rằng Ngân hàng đã bố trí chỗ ngồi đầy đủ, thoáng đãng cho khách hàng ngồi chờ và thực hiện giao dịch, vị trí điểm giao dịch thuận lợi, không gian giao dịch thoải mái. Đội ngũ nhân viên của Ngân hàng được trang bị đồng phục gọn gàng, lịch sự và nhã nhặn thể hiện được bản sắccủa BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Tuyên Quang nói riêng với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn. Vị trí các điểm giao dịch của Chi nhánh cũng thuận lợi cho khách hàng trong việc đi lại thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, nhận định “Các phòng giao dịch của Chi nhánh được bố trí rộng khắp” chưa được khách hàng đánh giá cao, vì đa số khách hàng DNNVV cho rằng
các phòng giao dịch của Chi nhánh chủ yếu tập trung ở Thành phố Tuyên Quangnên các DNNVV ở các huyện phải đi lại vất vả, chưa thuận tiện cho các DNNVV ở các huyện trên địa bàn.
Bảng 2.21. Đánh giá về thái độ của nhân viên BIDV chi nhánh Tuyên Quang đối với khách hàng DNNVV
Chỉ tiêu
Mức độ đánh giá (%) Giá trị
1 2 3 4 5 TB
1. Cán bộ tín dụng có sự tư vấn, hướng dẫn và giải thích rõ ràng cho khách hàng
0,00 10,15 38,18 26,67 25,00 3,62 2.Nhân viên luôn có thái độ lịch sự,
vui vẻ phục vụ khách hàng 0,00 10,86 34,86 31,43 22,86 3,62 3.Cán bộ tín dụng luôn tiếp thu,
lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng
0,00 13,94 43,03 26,06 16,97 3,60 4.Những khiếu nại được giải quyết
nhanh chóng, hợp lý 0,00 17,12 42,42 26,67 13,79 3,41 5. Cán bộ tín dụng hiểu được những
nhu cầu đặc biệt của khách hàng 0,00 14,74 46,32 22,11 16,84 3,45 (Ngu n: K t quả hảo sát n m 2021) Nhân viên tại BIDV chi nhánh Tuyên Quang nói chung và nhân viên phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng được doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao. Tuy nhiên tiêu chí “Những khiếu nại được giải quyết nhanh chóng, hợp lý”
và “Cán bộ tín dụng hiểu được những nhu cầu đặc biệt của khách hàng” chưa đạt được sự hài lòng của khách hàng, trong thời gian tới nhân viên cần cố gắng hiểu khách hàng hơn nữa nhằm đáp ứng được tối đa các yêu cầu của khách hàng.