2.2. Thực trạng vấn đề phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
2.2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên (2018-2020)
Như đã đề cập, các tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ thẻ của ngân hàng được căn cứ vào: tốc độ tăng trưởng thẻ phát hành, thị phần thẻ, thu nhập từ việc kinh doanh dịch vụ thẻ.
2.2.3.1. Tình hình phát triển số lượng và số thẻ đạt yêu cầu
Bảng 2.2 Tình hình phát triển dịch vụ thẻ của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: thẻ, %
Loại thẻ Năm Tỷ lệ tăng
trưởng (%) Tỉ lệ kích hoạt (%) 2018 2019 2020 19/18 20/19 2018 2019 2020 E-Partner 17.386 19.989 23.900 15,89 20,60 67,92 79,45 87,08 Tỷ trọng 91,48% 90,11% 88,19%
Thẻ ghi nợ quốc tế 2.075 2.075 2.886 62,63 75,44 86,63 87,91 93,74
Tỷ trọng 3,69% 5,10% 7,26%
Thẻ tín dụng quốc tế 1.865 2.010 2.180 16,76 16,83 47,27 91,58 86,44
Tỷ trọng 4,83% 4,79% 4,55%
Tổng cộng 21.326 24.074 28.966 17,65 23,21
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của VietinBank Phú Yên năm 2018-2020)
Trong thời gian qua, việc phát hành thẻ của VietinBank Phú Yên đã có nhiều khởi sắc, có sự gia tăng vượt bậc về số lượng thẻ của hầu hết các loại thẻ. Trong các loại thẻ do VietinBank Phú Yên phát hành, thẻ ghi nợ nội địa E-Partner chiếm vai
trò chủ đạo (chiếm tỷ lệ 88,19%). Năm 2020, số lượng thẻ đã phát hành đạt 23.900 thẻ tăng gấp 0,35 lần so với năm 2018. Bên cạnh đó tổng số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành năm 2020 đạt 2180 thẻ, cao gấp 0,17 lần so với số lượng đã phát hành năm 2018 (tăng từ 1.865 thẻ lên 2.180 thẻ năm 2020). Thẻ ghi nợ quốc tế cũng không ngoại lệ, trong giai đoạn 2018-2020 đã tăng từ 2.075 thẻ lên 2.886 thẻ năm 2020. Việc gia tăng về số lượng phát hành đã cho thấy chi tiêu bằng thẻ đã phát triển hơn, một số khách hàng đã bắt đầu có sự quan tâm hơn đến các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt này.
Đi đôi với việc phát triển nhanh về số lượng phát hành, VietinBank Phú Yên cũng luôn chú trọng đến việc gia tăng chất lượng của thẻ phát hành, thể hiện qua tỷ lệ thẻ kích hoạt - thẻ sống. Cụ thể, tỷ lệ thẻ kích hoạt qua các năm liên tục tăng cao, nếu như vào năm 2018, tỷ lệ kích hoạt thẻ E-partner chỉ đạt 67,92% thì đến năm 2020 tỷ lệ này đã đạt 87,08%; thẻ tín dụng quốc tế cũng vậy, tăng từ 47,27% lên 86,44%. Điều này cho thấy VietinBank Phú Yên đã đi đúng hướng trong công tác phát hành thẻ.
Biểu đồ 2.1 Số lượng thẻ ghi nợ nội địa của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: thẻ
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên năm 2018, 2019, 2020
Sau một thời gian cung cấp dịch vụ thẻ ATM (ghi nợ nội địa), NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Với sự ra đời của một loạt sản phẩm thẻ mới là thẻ liên kết với các trường học, siêu thị, trung tâm mua sắm, kèm theo nhiều giá trị gia tăng khác biệt cho khách hàng đã hấp dẫn nhiều tầng lớp dân cư lựa chọn thẻ VietinBank Phú Yên để sử dụng.
Các sản phẩm thẻ mới và truyền thống tiếp tục đẩy mạnh năm 2018 số lượng thẻ phát hành là 150.282 thẻ. Sang năm 2019, đạt con số 163.860 thẻ.
Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt phát triển của thẻ ATM. Tính đến hết 2020, VietinBank Phú Yên đã có hơn 188.439 chủ thẻ ghi nợ E-partner và là một trong những ngân hàng có số lượng thẻ lớn nhất địa bàn tỉnh.
Đối với thẻ tín dụng quốc tế, Phú Yên là địa bàn phát triển sau, số lượng khách hàng sử dụng thẻ tín dụng còn khá khiêm tốn, đến cuối năm 2020 chi nhánh đã phát hành được 3.615 thẻ.
Biểu đồ 2.2 Số lượng thẻ TDQT của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: thẻ
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên năm 2018,2019,2020
Hầu hết khách hàng sử dụng tín dụng hiện nay đều là khách hàng truyền thống của VietinBank Phú Yên nên chủ yếu phát hành bằng hình thức tín chấp. Và theo
nhiều nghiên cứu về xu hướng tiêu dùng, thì xu hướng tiêu dùng trước trả tiền sau sẽ trở nên phát triển tại Việt Nam, tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của VietinBank Phú Yên
Thị trường thẻ TDQT được phân khúc khá rõ ràng trên thị trường vẫn tập trung vào một số ngân hàng lớn, có uy tín và tiềm lực. Có thể nói rằng, VietinBank Phú Yên đã có những bước phát triển ngoạn mục, thần kỳ về thẻ tín dụng trong năm 2016 (tăng 56% so với năm 2015). Kết quả đó đạt được là do chiến lược đúng đắn của VietinBank đối với dịch vụ thẻ nói chung, thẻ tín dụng quốc tế nói riêng.
Đứng trên góc độ dịch vụ thanh toán thẻ, với sự khuyến cáo của Tổ chức thẻ quốc tế, NHCT là ngân hàng đầu tiên chấp nhận thanh toán theo chuẩn EMV hạn chế rủi ro cho ĐVCNT.
2.2.3.2. Tình hình phát triển số lượng đơn vị chấp nhận thẻ
Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ mà VietinBank Phú Yên khai thác vẫn là quá nhỏ bé so với hàng trăm cửa hàng, siêu thị, nhà hàng chưa được khai thác. Tính đến hết năm 2020, VietinBank Phú Yên đã có hơn 155 ĐVCNT.mTrong nhiều năm qua, các đơn vị chấp nhận thẻ vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu sử dụng thẻ của người nước ngoài khi đến Phú Yên du lịch và công tác.
Bảng 2.3. Tình hình phát triển đơn vị chấp nhận thẻ NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: lượt, triệu đồng
Chỉ tiêu Kết quả qua các năm Tốc độ tăng trưởng (%)
2018 2019 2020 19/18 20/19
SỐ ĐVCNT 76 95 155 88,89 47,06
Số lượng giao dịch 13.141 13.658 14.598 93,96 3,93 Giá trị giao dịch 151.989 174.123 214.446 25,25 14,56 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của VietinBank Phú Yên
năm 2018-2020)
Đến nay số lượng đơn vị chấp nhận thẻ được cấp máy chấp nhận thẻ điện tử EDC chiếm 90-95%. Mặc dù là ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thanh toán
theo chuẩn EMV, tuy nhiên xuất phát từ hiện nay, phần lớn thẻ tín dụng đang lưu hành tại Việt Nam là thẻ từ hoặc nếu thẻ tín dụng đến từ các nước đã triển khai chuyển đổi sang chuẩn EMV thì các thẻ này đều có cả dải từ và con chip. Do đó, thực tế việc chấp nhận thanh toán theo chuẩn EMV của VietinBank Phú Yên chưa thực sự là thế mạnh. Nhưng thực tế, nhìn vào số lượng máy EDC của VietinBank Phú Yên đã lắp đặt cho thấy VietinBank Phú Yên đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng thẻ của khách hàng. Đến hết năm 2016, số lượng máy EDC là 367 máy.Điều này phản ánh dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của VietinBank Phú Yên đã có những tiến bộ đáng kể, đáp ứng được nhu cầu giao dịch bằng thẻ của khách hàng hiện nay.
Biểu đồ 2.3. Biểu đồ tình hình phát triển POS của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018 – 2020
Đơn vị tính: máy
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của VietinBank Phú Yên năm 2018, 2019,2020)
Cũng như thị phần thẻ và tỷ trọng máy ATM, nhờ lợi thế về uy tín và sự đa dạng dịch vụ của VietinBank Phú Yên, số lượng máy POS cũng phát triển qua từng năm. Năm 2020 số lượng máy POS đạt 95 cái gấp 5.9 lần so với năm 2018. Cho thấy mức độ tương xứng với số lượng phát hành thẻ.
56
76
95
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
SỐ LƢỢNG MÁY POS CỦA VIETINBANK PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2020
POS
Ngoài ra, Chi nhánh đã phát triển được một mạng lưới khách hàng chi lương khá rộng trên địa bàn với 127 đơn vị chi lương, tương ứng với hơn 10,000 tài khoản chi lương, nghiệp vụ này giúp tăng đáng kể doanh số thu phí dịch vụ cho chi nhánh.
Bảng 2.4. Tình hình phát triển các giao dịch qua POS của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: lượt, triệu đồng
Chỉ tiêu
Kết quả theo các năm 2018 2019 2020
Số lƣợng máy POS (máy) 56 76 95
Số lƣợng giao dịch (lƣợt) 9,732 10,065 12,520
Doanh số thanh toán 122,059 201,476 260,775
Giá trị giao dịch 17,420 30,520 40,222
Bình quân giá trị giao dịch/1 máy POS 311 402 423 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của VietinBank Phú Yên các
năm 2018-2020)
Qua bảng 2.7 cho thấy số lượng POS tăng qua các năm tuy nhiên bình quân giá trị của mỗi giao dịch vẫn chưa tăng đồng đều. Năm 2020 bình quân giá trị giao dịch của một máy POS là 423 triệu đồng cao hơn so với năm 2018 là 311 triệu đồng, điều này cho thấy giá trị giao dịch của các năm từ 2018-2020 tăng lên đáng kể là do số lượng máy POS gia tăng do đó người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn để sử dụng.
Biểu đồ 2.4. Biểu đồ bình quân giá trị giao dịch trên một máy POS của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của VietinBank Phú Yên các năm 2018, 2019, 2020)
2.2.3.3. Thu nhập từ hoạt động thẻ
Bảng 2.5. Số liệu thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: triệu đồng,%
Chỉ tiêu Kết quả theo các năm Tốc độ tăng trưởng (%) 2018 2019 2020 19/18 20/19 Thu nhập từ dịch vụ thẻ 5.917 5.865 8.781 -0,87 49,72 Thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa 2.762 2.553 3.881 -7,58 52,02 Thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế 236 399 464 68,99 16,27 Thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế 3.136 2.914 4.437 -7,09 52,28 Tổng thu nhập về dịch vụ 16.325 16.975 23.425 3,98 37,9 Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ trong
tổng thu nhập về dịch vụ (%) 36,25 34,55 37,49
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Phú Yên các năm 2018-2020)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
2018 2019 2020
BÌNH QUÂN GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MỘT MÁY POS
Bình quân giá trị giao dịch/1 máy POS 311
402 423
Biểu đồ 2.5. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ trong tổng thu nhập của VietinBank Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020
Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm dịch vụ của NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Phú Yên các năm 2018-2020)
Qua bảng số liệu ta thấy thu nhập từ hoạt động dịch vụ thẻ tăng nhanh qua các năm, mức tăng bình quân từ năm 2018 đến 2020 đạt 50,53%, đến 2020 tổng thu nhập từ thẻ đạt 8.781 triệu đồng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thẻ trong tổng thu nhập dịch vụ tăng theo từng năm, đến năm 2019 đã đạt đến 34,55%. Điều này phù hợp với số lượng thẻ phát hành tăng và sử dụng qua các năm. Năm 2020, thu nhập từ dịch vụ này đạt 8.781 triệu đồng, cao gấp 4,63 lần so với năm 2018, chiếm 37,49% tổng thu nhập về dịch vụ.
2.2.3.4. So sánh dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
Để có thể so sánh được sự phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh, tác giả dựa vào các tiêu chí đánh giá như số lượng thẻ phát hành, mạng lưới thanh toán, thị phần tiềm năng của thị trường thẻ...
- Số lượng thẻ phát hành
N Ă M 2 0 1 8 N Ă M 2 0 1 9 N Ă M 2 0 2 0
5,917 5,865 8,781
16,325 16,975 23,425
THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ THẺ TRONG TỔNG THU NHẬP
Thu nhập từ dịch vụ thẻ Tổng thu nhập
Bảng 2.6. Số lượng thẻ ATM tại thị trường tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020 Đơn vị: thẻ
STT Ngân hàng Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 VietinBank 17,912 21,074 28,966
2 Agribank 20,275 24,322 26,654
3 Vietcombank 15,537 19,233 21,141
5 BIDV 15,290 18,913 21,491
6 Khác 5,133 6,687 8,812
Tổng cộng 74,147 90,228 107,064
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của NHNN- CN Phú Yên
Thị phần thẻ ghi nợ tỉnh Phú Yên năm 2020 được khái quát theo biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.6. Thị phần thẻ ATM của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên năm 2020
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của NHNN – chi nhánh Phú Yên) Dựa vào biểu đồ có thể thấy đến năm 2020, doanh số thẻ của ngân hàng VietinBank Phú Yên chỉ đứng thứ 2 sau Agribank, chiếm tỉ lệ xấp xỉ 25% so với toàn bộ thẻ phát hành trên địa bàn tỉnh với số lượng là 28,966 thẻ trong tổng số 107,064 thẻ. Số liệu trên cho thấy, so với thị trường dân số tỉnh Phú Yên hiện tại đến năm 2020 khoảng hơn 900 nghìn dân thì tỉ lệ người dân sở hữu thẻ còn rất thấp.
25%
20% 26%
21%
8%
Năm 2020
Vietinbank Agribank Vietcombank BIDV Khác
Trong thời đại chuyển đổi số, hạn chế việc sử dụng tiền mặt để giao dịch thì có thể thấy thị trường phát triển thẻ ngân hàng của Phú Yên vẫn đang rất tiềm năng.
Mạng lưới thanh toán
Để phát triển được số lượng thẻ lớn và thay đổi thói quen cũng như nhu cầu của người dân thì việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mạng lưới thanh toán cần phải được coi trọng. Mạng lưới thanh toán được thể hiện qua số lượng các trụ, các điểm ATM giao dịch trên địa bàn tỉnh, hệ thống máy POS quẹt thẻ. Để khái quát tình hình tăng trưởng số lượng máy ATM của VietinBank tỉnh Phú Yên cũng như tăng trưởng tỷ trọng đóng góp số lượng ATM trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ta quan sát biểu đồ sau:
Bảng 2.7. Số lượng máy ATM tại thị trường tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2018-2020 Đơn vị tính: Máy
STT Ngân hàng Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 VietinBank 20 22 24
2 AgriBank 24 22 21
3 Vietcombank 12 14 15
5 BIDV 10 13 16
6 Khác 14 16 20
Tổng cộng 80 87 96
(Nguồn báo cáo hoạt động thẻ NHNN- chi nhánh Phú Yên)
Biểu đồ 2.7. Thị phần máy ATM của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Yên tại thị trường tỉnh Phú Yên năm 2020
(Nguồn báo cáo hoạt động thẻ NHNN- chi nhánh Phú Yên) Giai đoạn 2014-2018, nếu như VietinBank Phú Yên đứng thứ 2 cả tỉnh về số máy ATM trên địa bàn thì đến năm 2020, VietinBank trở thành ngân hàng có hệ thống ATM, chi nhánh và phòng giao dịch nhiều nhất tỉnh, với số lượng 24 máy tính đến năm 2020 theo báo cáo hoạt động thẻ của NHNN- chi nhánh Phú Yên. Với con số như vậy đã cho thấy chi nhánh VietinBank Phú Yên rất chú trọng vào đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống thanh toán để thuận tiện cho việc người dân sử dụng thẻ. Với cơ sở hạ tầng như vậy, trong tương lai với mạng lưới các trạm ATM rộng khắp các huyện thị của tỉnh sẽ thúc đẩy việc gia tăng phát hành các dịch vụ thẻ, không chỉ giới hạn trong cho các cán bộ, công nhân người lao động trên địa bàn thành phố mà còn phát triển cho các hộ dân cư ở các huyện, thị, vùng ven cũng có cơ hội được tiếp cận và sử dụng thẻ, dịch vụ thẻ.