CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DOANH THU TỪ CÁC SẢN PHẨM NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
2.2. Thực trạng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái
2.2.1. Tình hình phát triển doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng
Trong những năm qua ngoài việc chú trọng phát triển sản phẩm truyền thống tín dụng, chi nhánh nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái còn không ngừng tìm các biện pháp đẩy mạnh doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng, nhằm tăng kết quả tài chính bù đắp trích lập dự phòng nợ rủi ro, xử lý nợ xấu, cải thiện cơ cấu thu nhập, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên.
Để đánh giá tổng quan về cơ cấu DTSPNTD/ Tổng DTHĐNH những năm gần đây ta có bảng thống kê kết quả sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu DTSPNTD trên tổng doanh thu hoạt động giai đoạn 2009-2012 tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tổng doanh thu 64,808 74,642 139,779 137,498 Doanh thu từ hoạt động tín dụng 49,544 50,186 108,932 108,434 Doanh thu từ hoạt động ngoài tín dụng 11,500 14,100 25,677 24,539 Doanh thu bất thường khác 3,764 10,356 5,170 4,525 Tỷ trọng thu từ các SPNTD/Tổng doanh thu 17.74% 18.89% 18.37% 17.85%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT TP Móng Cái [2]) Tổng doanh thu của Chi nhánh tăng trưởng mạnh năm 2012 đạt 137.498Trđ so năm 2011 tuy giảm 1.63% nhưng so với năm 2009 tăng 112.16%. Song tập trung vào tăng doanh thu từ hoạt động tín dụng. Thu về hoạt động tín dụng đến cuối năm 2012 đạt 108.434 Trđ tăng 118.86% so năm 2009, chiếm 78.86% trên tổng doanh thu tại chi nhánh.
Doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tuy chiếm tỷ lệ còn thấp trong tổng doanh thu xong cũng đã tăng trưởng trong những năm qua. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không ổn định hàng năm, thể hiện thời điểm cuối năm 2012 đạt 24.539Trđ tăng 113.38% so năm 2009 nhưng giảm 4.43% so với năm 2011.
Tỷ lệ các loại thu nhập trong tổng doanh thu
76.45%
67.24%
77.93% 78.86%
17.74% 18.89% 18.37% 17.85%
3.29%
3.70%
13.87%
5.81%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
DT từ HĐTD DT từ các SPNTD DT bất thường
Hình 2.1. Cơ cấu các loại thu nhập trong tổng doanh thu của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012
Tỷ trọng doanh thu ngoài tín dụng trên tổng doanh thu qua các năm gần như không tăng năm 2009 đạt 17.74%, các năm tiếp theo có tăng nhẹ năm 2010 tăng lên 18.89% và 18.37% của năm 2011. Tuy nhiên đến cuối năm 2012 lại giảm xuống còn 17.85% tăng chưa đến 1% so với năm 2009. Thu về hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu, ổn định và có tăng trưởng.
Số tuyệt đối về doanh thu sản phẩm ngoài tín dụng có xu hướng duy trì tăng, nhưng tỷ trọng có xu hướng giảm do tốc độ tăng doanh thu hoạt động tín dụng vẫn là trọng yếu. Nguyên nhân tăng doanh thu hoạt động tín dụng là do chi nhánh mở rộng đầu tư, lãi suất thị trường những năm qua luôn ở mức cao. Mặt khác nhiều sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng mới triển khai, đang trong giai đoạn định hình, chưa mang lại doanh thu cao như dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử... Các mức phí dịch vụ luôn điều chỉnh giảm do yếu tố cạnh tranh giữa các ngân hàng khác hệ thống. Do quan hệ khách hàng truyền thống luôn khuyến khích sử dụng trọn gói sản phẩm từ huy động vốn, cấp phát tín dụng, dịch vụ cần phải xem xét miễn, giảm phí dịch vụ, hoa hồng đại lý.
Tốc độ tăng doanh thu từ các SPNTD
11,500
14,100
25,677 24,539
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Đơn vị: Triệu đồng
Hình 2.2. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012
Nhìn chung tốc độ tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng so với tổng thu nhập của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái trong những năm qua tương đối ổn định, phù hợp tốc độ tăng trưởng chung và xong chưa đạt mục tiêu định hướng kinh doanh.
* Cơ cấu DTSPNTD của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái so với một số NHTM khác hoạt động trên địa bàn Móng Cái
Để so sánh kết quả doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng với các NHTM khác cùng hoạt động kinh doanh trên địa bàn Móng Cái, có môi trường kinh doanh tương tự, ta có bảng thống kê số liệu tình hình thực hiện doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái và một số NHTM khác qua các năm:
Bảng 2.4: Tình hình thực hiện doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng của một số chi nhánh NHTM trên địa bàn thành phố Móng Cái
Đơn vị: Triệu đồng
Tổng doanh thu
Thu ngoài tín dụng
Tỷ lệ
%
Tổng doanh thu
Thu ngoài tín dụng
Tỷ lệ
%
NHNo Móng Cái 139,779 25,677 18.37 137,498 24,539 17.85 NHNT Móng Cái 192,900 9,300 4.82 189,100 5,400 2.86 NHĐT Móng Cái 182,700 19,200 10.51 198,300 19,100 9.63 NHCT Móng Cái 145,400 10,300 7.08 143,800 7,700 5.35
Năm 2011 Ngân hàng
Năm 2012
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN Quảng Ninh từ năm 2011-2012.[1]) Từ bảng số liệu trên cho thấy, kết quả doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng trên tổng doanh thu của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái chiếm tỷ lệ khá cao so với các NHTM khác cùng địa bàn. Hoạt động năm 2011 NHNo&PTNT thành phố Móng Cái đạt 18.37% trong khi NHĐT Móng Cái đạt 10.51% các NH còn lại đạt dưới 10%, sang năm 2012 tỷ lệ của NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giảm nhẹ xuống còn 17.85% trong khi đó các NHTM còn lại đều đạt dưới 10%. Điều đó chứng tỏ chi nhánh đã phát huy thế mạnh dịch vụ ngoài tín dụng của mình so với các NHTM khác trên địa bàn. Tuy nhiên chi nhánh cần phải hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng hơn nữa để tỷ lệ này sẽ phát triển năm sau cao hơn năm trước.
* Cơ cấu các khoản doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng
Để tìm hiểu nguyên nhân doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng từ năm 2009 đến năm 2012 tăng trưởng không ổn định và có xu hướng giảm ta phân tích cơ cấu các khoản doanh thu cụ thể từ năm 2009 đến năm 2012 như sau:
Bảng 2.5 : Cơ cấu các khoản doanh thu từ sản phẩm ngoài tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái giai đoạn 2009-2012
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2009 Tỷ trọng
Năm 2010
Tỷ trọng
Năm 2011
Tỷ trọng
Năm 2012
Tỷ trọng Thu dịch vụ TT trong nước 4,427 38.5% 5,852 41.5% 9,935 38.7% 9,954 40.6%
Thu dịch vụ TTQT,TTBM 4,659 40.5% 5,572 39.5% 7,655 29.8% 7,584 30.9%
Thu dịch vụ thẻ 59 0.5% 93 0.7% 134 0.5% 278 1.1%
Thu dịch vụ kiều hối 22 0.2% 64 0.5% 98 0.4% 74 0.3%
Thu nghiệp vụ bảo lãnh 27 0.2% 33 0.2% 206 0.8% 47 0.2%
Thu dịch vụ ngân quỹ 140 1.2% 387 2.7% 492 1.9% 402 1.6%
Thu kinh doanh ngoại hối 2,166 18.8% 2,099 14.9% 7,157 27.9% 6,200 25.3%
Tổng thu ngoài tín dụng 11,500 100% 14,100 100% 25,677 100% 24,539 100%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Móng Cái [2]) Tổng doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Móng Cái đến thời điểm cuối năm 2009 đạt 11.500 triệu đồng, trong đó chủ yếu là thu về dịch vụ thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước và kinh doanh ngoại tệ. Thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 4.659 triệu đồng, tỷ trọng 40.5%, thu từ dịch vụ thanh toán trong nước đạt 4.427 triệu đồng, tỷ trọng 38.5%, thu từ nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 2.166 triệu đồng, tỷ trọng 18.8%. Các sản phẩm ngoài tín dụng mới của ngân hàng hiện đại đạt doanh thu thấp, chiếm tỷ trọng nhỏ như dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, bảo lãnh, ...
Tại thời điểm cuối năm 2012 tỷ trọng trong tổng thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Móng Cái vẫn xoay quanh các sản phẩm về thanh toán và kinh doanh ngoại hối mà chưa có gì thay đổi đột biến trong việc tăng thu từ các sản phẩm dịch vụ hiện đại khác cụ thể: Thu dịch vụ thanh toán trong nước chiếm 40.6% tương đương 9.954 triệu đồng, tăng 2.1% so năm 2009, thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế chiếm 30.9% bằng 7.584 triệu đồng và thu về kinh doanh ngoại tệ chiếm 25.3% bằng 6.200 triệu đồng các sản phẩm khác như dịch vụ thẻ, kiều hối, dịch vụ ngân quỹ, bảo lãnh chiếm tỷ trọng chưa đến 5% trên tổng thu về các sản phẩm ngoài tín dụng tại chi nhánh. cụ thể
Cơ cấu thu dịch vụ trong tổng thu các SPNTD năm 2012
40.6%
30.9%
1.6%
1.1%
0.3%
0.2%
25.3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Thu dịch vụ TT trong nước Thu dịch vụ TTQT,TTBM
Thu kinh doanh ngoại hối Thu dịch vụ ngân quỹ Thu dịch vụ thẻ Thu dịch vụ kiều hối Thu nghiệp vụ bảo lãnh
Hình 2.3: Cơ cấu thu từng sản phẩm trong tổng thu từ các SPNTD tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Móng Cái năm 2012
Có thể thấy cơ cấu thu dịch vụ từ các sản phẩm ngoài tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành Phố Móng Cái chưa hợp lý, các sản phẩm ngân hàng hiện đại như dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, bảo lãnh...chưa được phát triển, phát triển chưa đúng với tiềm năng hiện có của chi nhánh. Chi nhánh cần có biện pháp khắc phục tình trạng này, nhằm cải thiện nguồn thu, và cơ cấu nguồn thu từ các sản phẩm ngoài tín dụng.