CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DNNVV TẠI BÌNH DƯƠNG
2.2 Thực trạng tiếp cận vốn của các DNNVV
2.2.2 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV tại Bình Dương43
Tại Bình Dương, số lượng DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ chiếm khoảng 98% trong tổng số DN toàn tỉnh. Nhóm DN này được xác định là động lực tăng trưởng và là nhóm có đóng góp lớn vào kinh tế của tỉnh vì sử dụng nhiều lao động. Tuy vậy, đối tượng này thường gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do các điều kiện kinh doanh như thị trường sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều biến động, mặt bằng sản xuất, năng lực quản trị doanh nghiệp và nhân sự yếu kém và đặc biệt là vốn vay tín dụng còn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương, tính đến cuối năm 2017 tổng dư nợ trên địa bàn đạt 152.722 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng dư nợ cho DN vừa và nhỏ đạt gần 32.071 tỷ đồng, với 2.212 DN vay thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ, khoảng 20,6% DN tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng.
Bảng 2.4: Dư nợ vay của NHTM tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2017 ĐVT: tỷ đồng
Năm 2015 2016 2017
Dư nợ ngắn hạn 56.759 67.191 84.536
Dư nợ dài hạn 38.427 56.436 68.186
Tổng cộng 95.186 123.627 152.722
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn của toàn tỉnh Bình Dương có tăng đều qua các năm, số lượng DNNVV tiếp cận được nguồn vốn này cũng cao hơn. Tuy dư nợ dài hạn trong tỉnh Bình Dương cũng tăng, nhưng chủ yếu là của các DN lớn, các DNNVV khó tiếp cận hơn, hoặc chỉ được cấp hạn mức khá khiêm tốn, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của DN.
Tình hình tiếp cận vốn vay khi hầu hết các ngân hàng cho vay DNNVV đều yêu cầu tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay. DNNVV muốn mở rộng sản xuất kinh doanh cần vốn thì điều kiện cho vay của Ngân hàng quá khó khăn, làm cho DN không tiếp cận được vốn vì yêu cầu tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Trong quá trình khảo sát doanh nghiệp, tác giả trao đổi trực tiếp với lãnh đạo DNNVV tham gia khảo sát trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ sở hữu DN mong muốn đẩy mạnh đầu tư dây chuyền máy móc để mở rộng sản xuất nhưng gặp vướng mắc về vốn. DN cần thêm vốn, nhưng khi làm việc với ngân hàng thì DN không đáp ứng được yêu cầu, do tất cả tài sản đều thế chấp ở ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay hiện tại. Không thêm được nguồn vốn, công ty đành chọn phương án đầu tư theo kiểu cuốn chiếu. Vì vậy, công ty bị mất nhiều cơ hội kinh doanh do không có vốn bổ sung kịp thời.
Tại Bình Dương hiện có nhiều kênh hỗ trợ DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ như Quỹ đầu tư và phát triển, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương, Quỹ phát triển khoa học - công nghệ Bình Dương... Tuy vậy, trên thực tế có rất ít DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực sự được hưởng các ưu đãi này do vướng cơ chế, năng lực tài chính hạn hẹp, không đáp ứng yêu cầu về tài sản thế chấp cũng như phương án kinh doanh khả thi... Để duy trì hoạt động, nhiều chủ DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ có xu hướng vay tín dụng từ các công ty tài chính, tín dụng cá nhân, các khoản tín dụng thương mại, công nợ khách hàng để phục vụ mục đích kinh doanh. Với cách xoay sở này, vốn cho các đơn vị sẽ dễ dàng hơn bởi không khắt khe về hồ sơ thủ tục. Nhưng cách làm này đồng nghĩa với việc DN chịu thiệt thòi khi khoản vay không được tính vào chi phí vận hành, không được khấu trừ thu nhập và thậm chí vay với lãi suất cao dưới danh nghĩa cá nhân.
Bên cạnh đó, vay vốn ngân hàng là nguồn vốn phổ biến, truyền thống, dễ tiếp cận thông tin, các thủ tục vay vốn và lãi suất được công bố rộng rãi. Các tổ chức tài chính khác như các công ty cho thuê tài chính, các quỹ tín dụng của tỉnh...
vì nhiều nguyên nhân như: thông tin hạn chế về các chương trình cho vay, không được công bố rộng rãi, thường yêu cầu thế chấp tài sản hình thành từ chính dự án đó hoặc 100% tài sản đảm bảo... nên ít được các DN lựa chọn khi cần vốn vay.
2.2.2.2 Những vấn đề còn hạn chế khi tiếp cận vốn vay
Với tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay. Tất cả các Ngân hàng đều muốn mở rộng thị phần và thu hút khách hàng nên các khó khăn từ phía Ngân hàng càng ngày càng giảm: thủ tục hồ sơ giản lược, lãi suất giảm và cạnh tranh, cán bộ khách hàng làm hồ sơ hỗ trợ khách hàng nhiệt tình. Nhìn chung đánh giá vẫn là các yếu tố từ phía DN.
Khó khăn lớn nhất đối với DNNVV không đủ tài sản để đảm bảo cho khoản vay theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. Để được vay vốn ngân hàng, các DN phải thế chấp một nguồn tài sản có giá trị gấp đôi, gấp rưỡi so với giá trị khoản vay. Hơn nữa, các ngân hàng thường định giá thấp giá trị tài sản đảm bảo và áp dụng tỷ lệ cấp
tín dụng khá hạn chế trên tổng giá trị tài sản đảm bảo sau định giá. Ngoài ra, loại hình tài sản đảm bảo thế chấp được ngân hàng cũng hạn chế. Loại tài sản được ngân hàng ưu tiên nhận thế chấp đối với các khoản vay ngắn hạn là những tài sản có tính thanh khoản cao, có thông tin sở hữu rõ ràng, dễ định giá, không bị tranh chấp...
như đất nền, tài sản gắn liền với đất, tài sản cá nhân gồm các loại giấy tờ có giá (đất, nhà, sổ tiết kiệm...). Máy móc thiết bị và hàng tồn kho rất ít TCTD nhận để thế chấp cho khoản vay.
Trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều trường hợp tranh chấp về hàng tồn kho khi ngân hàng tiến hành thu hồi để trả nợ. Nguyên nhân chủ yếu là do DN không kê khai đầy đủ, chính xác số lượng, giá trị của hàng tồn kho, hoặc do DN lấy làm khoản thế chấp tại nhiều ngân hàng,... gây khó khăn cho cán bộ ngân hàng khi tiến hành kiểm tra định kỳ hạn tồn kho, làm thất thoát khoản đảm bảo cho ngân hàng,...
Với nhiều rủi ro xảy ra, ngày càng ít ngân hàng nhận hàng tồn kho của DN làm khoản thế chấp. Hoặc nếu có nhận hàng tồn kho thì cũng phải kèm theo các điều kiện để bảo đảm giá trị thu hồi cho Ngân hàng.
Không phải DN nào cũng đủ điều kiện để bên thứ ba đứng ra nhận bảo lãnh cho các dự án, phương án kinh doanh của DN nên số lượng DN có thể dùng bảo lãnh như một loại tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng khá hạn chế..
Bên cạnh đó, thông thường, ngân hàng cũng đảm bảo rủi ro xung quanh các vấn đề về tài sản thế chấp nên chỉ cho vay theo một tỷ lệ nhất định của tài sản. Theo khảo sát, 80,5% DN trả lời rằng ngân hàng thường cho vay từ 50% - 75% giá trị của tài sản đảm bảo, hoặc thấp hơn từ 25% - 50% tùy theo loại tài sản được định giá.
Khả năng trả nợ của khách hàng chưa khả thi: do hoạt động của DNNVV nhỏ lẻ, bán hàng công nợ lớn với các đối tác, phương án kinh doanh chưa khả thi, chưa tạo đủ độ tin cậy về phương án cho Ngân hàng thấy doanh thu từ phương án về đủ để trả nợ vay ngân hàng. Vì vậy, DN còn gặp khó khăn khi đề xuất phương án vay vốn Ngân hàng. Doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi trình bày phương án kinh
doanh của DN cho Ngân hàng hiểu và tạo độ tin cậy về khả năng thành công của phương án sản xuất kinh doanh của DN.
Trình độ quản lý và môi trường tổ chức nội bộ còn kém. Hiện nay, DNNVV chưa nhận thức đúng và đủ vai trò quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Năng lực của chủ sở hữu DN về vốn, quản trị, điều hành, kinh nghiệm còn yếu. Nhiều DN không chứng minh được đầu vào, đầu ra ổn định, mang lại nguồn thu đảm bảo khả năng trả nợ. Kế hoạch kinh doanh còn mang tính tự phát, thời vụ chứ chưa có tính chiến lược và thiếu các phương án dự phòng rủi ro. Rất nhiều DN thiếu tư duy và tầm nhìn, điều đó được thể hiện rõ ràng trong phương án kinh doanh chi tiết, báo cáo tài chính chỉ làm cho có lệ, ngân hàng, sổ sách theo dõi không chi tiết. Người làm kế toán công ty đa phần là thuê ngoài, vì vậy trách nhiệm làm báo cáo tài chính không đúng và không đủ chứng từ hạch toán để theo dõi toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. Công ty ghi chép sổ sách kế toán còn sơ sài, chưa đầy đủ, chưa tạo sự tin tưởng trong báo cáo gửi cho ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng tiếp cận thông tin về tài chính doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và chưa nắm tình hình khách hàng.
Điều này ảnh hưởng tới quyết định đánh giá cho vay của cán bộ tín dụng với DN.
Không chỉ trình độ quản lý tài chính thấp mà ngay cả quản lý hoạt động cũng nhiều hạn chế. Số lượng chủ DN tìm đọc báo cáo tài chính và phân tích thị trường, lĩnh vực hoạt động, lĩnh vực liên quan còn hạn chế. Chủ DN đưa ra các quyết sách kinh doanh dựa trên kinh nghiệm và cảm tính. Ngoài ra, nhân sự nội bộ trình độ, năng lực làm việc còn thấp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô nhỏ, bộ máy tổ chức còn đơn giản, phòng ban chưa được thiết lập đầy đủ để quản lý sâu và toàn diện hoạt động đông ty. Tổ chức phòng ban DN đơn giản, ít bộ phận, một bộ phận kiêm nhiệm nhiều việc nên không có sự chuyên môn hóa trong công việc.