CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ðỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ
2.1.3. Khỏi quỏt về hoạt ủộng kinh doanh chủ yếu của Chi nhỏnh Ngõn hàng TMCP ðầu tư - Chi nhánh Ban Mê thời gian qua (2016-2018)
Tớnh ủến năm 2018 trờn ủịa bàn tỉnh ðăk Lăk ủó cú thờm 02 chi nhỏnh NH TMCP ủi vào hoạt ủộng, nõng tổng số tổ chức tớn dụng trờn ủịa bàn lờn 46 ủơn vị với hơn 196 ủiểm giao dịch. Thị trường ðăk Lăk khụng lớn nhưng bị chia sẻ bởi nhiều ngân hàng làm tăng áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực huy ủộng vốn. Cỏc NHTMCP cú nhiều chớnh sỏch cạnh tranh về cả huy vốn lẫn cho vay khiến chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân khách hàng
cũ và thu hỳt khỏch hàng mới, do ủú thị phần bị chia sẻ là ủiều khụng trỏnh khỏi. Mặc dự vậy, trong giai ủoạn 2016 - 2018 tỡnh hỡnh hoạt ủộng kinh doanh ngõn hàng vẫn duy trỡ ở mức tăng trưởng ổn ủịnh và bền vững.
a. Hoạt ủộng huy ủộng vốn
Nhằm ủảm bảo sự tăng trưởng ổn ủịnh của nguồn vốn, BIDV Chi nhỏnh Ban Mờ ủó ủưa ra chớnh sỏch chỳ trọng huy ủộng vốn từ cả nền kinh tế và thị trường liên ngân hàng, sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt, phù hợp với từng ủối tượng khỏch hàng và tận dụng lợi thế vựng, miền ủể thu hỳt nguồn vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế.
Bảng 2.1. Cỏc chỉ tiờu chủ yếu về hoạt ủộng huy ủộng vốn tại BIDV Chi nhỏnh Ban Mờ từ giai ủoạn 2016 - 2018
ðơn vị: tỷ ủồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng nguồn vốn huy ủộng 511,5 680,4 828,1
Nguồn vốn huy ủộng cuối kỳ theo
kế hoạch của Chi nhánh 525 650 800
Thị phần huy ủộng vốn của Chi
nhỏnh trờn ủịa bàn (%) 1,45 1,69 1,9
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt ủộng kinh doanh 2016-2018 của BIDV Chi nhánh Ban Mê)
Nhỡn chung, hoạt ủộng huy ủộng vốn cú mức tăng trưởng khỏ tốt và ủều ủặn là nhờ vào cỏc chương trỡnh huy ủộng trải ủều trong năm, chớnh sỏch lói suất linh hoạt… ðiều này thể hiện sự nhỡn nhận của xó hội ủối với uy tớn và thương hiệu của BIDV, cũng như khẳng ủịnh BIDV Chi nhỏnh Ban Mờ ủó ủi ủỳng ủịnh hướng của chiến lược phỏt triển nhằm duy trỡ, ổn ủịnh, bền vững nguồn vốn huy ủộng tiền gửi. Qua ủú, cũng thấy ủược tầng lớp dõn cư ủó thay ủổi dần thúi quen dựng tiền, cất trữ tiền hay cất trữ vàng sang sử dụng cỏc hỡnh thức thanh toỏn khụng dựng tiền. Tổng nguồn vốn huy ủộng tăng trưởng
trong cả ba năm 2016, 2017 và 2018. Cụ thể, năm 2017 huy ủộng vốn cuối kỳ tăng 33% so với năm 2016 và năm 2018 tăng 21,7% so với năm 2017.
Mặc dự, ủược thành lập muộn hơn so với cỏc Ngõn hàng cú vị thế khỏc trờn ủịa bàn, nờn thị phần của BIDV Chi nhỏnh Ban Mờ cũng cú phần hạn chế. Xột về mặt cạnh tranh trong lĩnh vực huy ủộng vốn, thị phần huy ủộng vốn của BIDV Chi nhánh Ban Mê chiếm 1,9%, tăng 0,21% so với năm 2017 và xếp vị trớ thứ 17 theo quy mụ huy ủộng vốn của toàn ủịa bàn.
b. Hoạt ủộng cho vay
Bảng 2.2. Cỏc chỉ tiờu chủ yếu về hoạt ủộng cho vay của BIDV Chi nhỏnh Ban Mờ từ giai ủoạn 2016 - 2018
(ðơn vị tớnh: tỷ ủồng)
Chỉ tiêu
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Tổng dư nợ cho vay cuối kỳ 1.091 1.723 2.138
Tỷ trọng dư nợ bán lẻ (% trên tổng dư nợ) 93,4 88,7 88,3 Tỷ lệ nợ nhóm 2 (% trên tổng dư nợ) 1,23 1,61 1,03 Tỷ lệ nợ xấu (% trên tổng dư nợ) 1,35 1,38 1,28 Tỷ trọng dư nợ cho vay của Chi nhánh
cuối kỳ/ Tổng dư nợ cuối kỳ của các Chi nhỏnh NH trờn toàn ủịa bàn
1,64 2,1 2,3
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt ủộng kinh doanh 2016-2018 của BIDV Chi nhánh Ban Mê)
Qua cỏc năm cho thấy hoạt ủộng tớn dụng của Chi nhỏnh luụn tăng trưởng khỏ cao, ủó cú sự tăng trưởng tốt cả về quy mụ và thị phần dư nợ. Cụ thể, tổng dư nợ tớn dụng là 2.138,4 tỷ ủồng, tăng 415,7 tỷ ủồng so với ủầu năm với tốc ủộ tăng trưởng 24,1%, ủạt 99,9 % kế hoạch TW giao, so với bỡnh quõn của khu vực ủạt 41,65%, so với bỡnh quõn của hệ thống ủạt 41,4%.
Về cỏc chỉ tiờu ủỏnh giỏ chất lượng tớn dụng, năm 2018 tỷ lệ nợ nhúm 2, nợ xấu giảm nhiều so với năm 2016 và 2017 cụ thể nợ nhóm 2 năm 2017 so với năm 2018 từ 1,61% xuống còn 1,03%; nợ xấu từ 1,38% xuống còn 1,28%.
Xét về mặt cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay, thị phần dư nợ của Chi nhánh thể hiện qua tỷ trọng dư nợ cho vay của Chi nhánh so với tổng dư nợ cho vay của cỏc Chi nhỏnh NH trờn ủịa bàn. Thị phần dư nợ của chi nhỏnh ủược cải thiện qua cỏc năm 2016 là 1,64%, năm 2017 là 2,1% và năm 2018 thị phần dư nợ của BIDV Chi nhánh Ban Mê chiếm 2,3%, xếp vị trí thứ 15 theo quy mụ dư nợ tớn dụng của toàn ủịa bàn.
Với số lượng TCTD tương ủối lớn trờn ủịa bàn, sự cạnh tranh trong việc giành giật thị phần khốc liệt, nhưng với thương hiệu BIDV, Chi nhánh Ban Mờ ủó cú ủược nền tảng vững chắc và từng bước tăng trưởng qua cỏc năm, quy mô thị phần năm sau tăng trưởng hơn năm trước và năm 2018 có mức tăng trưởng cao hơn mức bỡnh quõn của ủịa bàn.
c. Kết quả tài chớnh của hoạt ủộng kinh doanh
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh của Chi nhỏnh giai ủoạn 2016 - 2018 ðơn vị tớnh: tỷ ủồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Lợi nhuận trước thuế 13,5 28,5 46,9
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch (%) 107 124 123,4
Tốc ủộ tăng so với năm trước (%) 254 111 64,6
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt ủộng kinh doanh 2016-2018 của BIDV Chi nhánh Ban Mê)
Lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 là 46,9 tỷ ủồng, ủạt 123,4% kế hoạch cuối năm TW giao (38 tỷ ủồng), so với bỡnh quõn của khu vực chiếm tỷ trọng rất khiờm tốn 36,5%, so với bỡnh quõn toàn hệ thống ủạt 95,7%. Lợi nhuận bỡnh quõn trờn 1 cỏn bộ là 0,81 tỷ ủồng/1 cỏn bộ, tăng trưởng 64,6% so
với năm 2017, so với bỡnh quõn khu vực ủạt 59,6%, cao hơn so với bỡnh quõn hệ thống 68,7%.
Cỏc phũng giao dịch ủó thực hiện tốt cụng tỏc huy ủộng vốn và cho vay ủối với khỏch hàng. Bờn cạnh ủú, thụng qua mạng lưới Phũng giao dịch, ủó tiếp nhận thờm ủược nhiều khỏch hàng mới, phỏt triển cỏc mạng lưới dịch vụ khác, giảm áp lực về sự quá tải do lượng khách hàng giao dịch tập trung quá ủụng tại trụ sở chớnh. Nhờ ủú, cụng tỏc khỏch hàng ủược thực hiện tốt hơn và chu ủỏo hơn làm tăng khả năng huy ủộng và cung ứng vốn của ngõn hàng nờn lợi nhuận tăng cao.