CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH BẢO ĐẢM KHÔNG BẰNG TÀI SẢN
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH BẢO ĐẢM KHÔNG BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK QUẾ SƠN – QUẢNG NAM
2.2.4 Kết quả hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh bảo đảm không bằng tài sản tại Agribank chi nhánh Quế Sơn giai đoạn 2017-2019
a. Quy mô cho vay:
Bảng 2.4.Tình hình cho vay CNKD tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
ĐVT: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
2018 /2017
2019 /2018 Dƣ nợ cho
vay 238.450 100 270.847 100 306.399 100 113,59 113,13 Trong đó:
cho vay CNKD
201.654 84,57 222.052 81,98 255.757 83,47 110,12 115,18
(Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Dƣ nợ cho vay CNKD luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ, với tỷ lệ luôn trên 80%. Mặc dù có tăng trưởng về số lượng dư nợ nhưng cho vay CNKD vẫn có sự giảm sút nhẹ trong cơ cấu cho vay của Agribank Quế Sơn giai đoạn 2017-2019. Cụ thể năm 2018, dƣ nợ cho vay CNKD đạt 222.052 triệu đồng, tăng 20.398 triệu đồng so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ tăng 10,12%, nhƣng chỉ chiếm tỉ trọng 81,57% trong cơ cấu dƣ nợ, năm 2019 là 255.757 triệu đồng, tăng 33.705 triệu đồng so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ tăng 15,18%.
Dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo hình thức bảo đảm:
Huyện Quế Sơn là huyện nông thôn, với hầu hết dân cƣ xuất phát từ nông dân, ngành nghề chủ yếu là nông nghiệp, vì thế, đối tƣợng cho vay chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất.... Với trình độ tri thức không cao, cùng với suy nghĩ lo sợ không có tài sản thế chấp, thủ tục rườm rà, xét duyệt hồ sơ phức tạp, mà nhiều cá nhân đã không dám vay vốn để phát triển kinh tế.
Nhƣng từ khi Chính phủ ban hành chính sách tín dụng phục vụ phát triển NNNT, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy vay vốn làm ăn kinh doanh. Qua 4 năm đẩy mạnh triển khai và thực hiện, Agribank chi nhánh huyện Quế Sơn đã và đang ngày càng tăng trưởng dư nợ
cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản, cụ thể trong giai doạn 2017 – 2019 đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5.Tình hình cho vay CNKD theo hình thức đảm bảo tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
2018 /2017
2019 /2018 Dư nợ cho
vay 201.654 100,00 222.052 100,00 255.757 100,00 1,10 1,15 Có TSĐB 112.785 55,93 115.067 51,82 139.567 54,57 1,02 1,21 Không có
TSĐB 88.869 44,07 106.985 48,18 116.190 45,43 1,20 1,09 (Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Dƣ nợ cho vay CNKD không bảo đảm bằng TS của Chi nhánh nhìn chung chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu dƣ nợ cho vay khách hàng CNKD và luôn tăng trưởng qua giai đoạn từ 2017-2019. Cụ thể: năm 2018 là 106.985 triệu đồng, tăng 18.116 triệu đồng so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ tăng 20%, năm 2019 là 119.190 triệu đồng, tăng 9.206 triệu đồng so với năm 2018, tương ứng với tỷ lệ tăng 9%. Điều này cho thấy, Agribank chi nhánh Quế Sơn đã thực hiện có hiệu quả việc triển khai, truyền thông, giúp người dân dần tiếp cận đƣợc với chính sách tín dụng mới, duy trì mức dƣ nợ khá cao và ổn định.
Số lƣợng khách hàng CNKD:
Bảng 2.6. Dƣ nợ bình quân cho vay CNKD bảo đảm không bằng TS
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh Số tiền Số tiền Số tiền 2018
/2017
2019 /2018 Dư nợ cho vay 88.869 106.985 116.190 1,20 1,09
Số lƣợng KH 1.835 1.903 1.947 1,04 1,02
Dƣ nợ bình quân 48 56 60 1,16 1,06
(Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Số lƣợng khách hàng CNKD có quan hệ vay vốn với Agribank chi nhánh
khách hàng, qua năm 2018 là 1.903 khách hàng, tăng so với năm 2017 là 68 khách hàng, tương ứng với tỷ lệ tăng 4%, năm 2019 là 1.947 khách hàng, tăng so với năm 2018 là 44 khách hàng, tương ứng với tỷ lệ tăng 2%. Số lượng khách hàng có tính ổn định qua các năm, sự thay đổi không đáng kể.
Dƣ nợ bình quân cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản tại chi nhánh cũng tăng lên qua các năm, cụ thể dƣ nợ bình quân năm 2017 là 48 triệu, năm 2018 là 56 triệu và năm 2019 là 60 triệu. Dù có sự tăng trưởng nhƣng mức dƣ nợ bình quân này còn khá thấp so với hạn mức cho vay tối đa đối với CNKD bảo đảm không bằng tài sản, vì thế tiềm năng mở rộng phát triển đối với hoạt động cho vay này còn rất lớn. Chi nhánh cần đánh giá lại, khắc phục những tồn tại để có chính sách phát triển hợp lý.
b. Thị phần cho vay:
Agribank chi nhánh Quế Sơn là ngân hàng đầu tiên xuất hiện tại địa phương; với lịch sử phát triển lâu dài, Agribank Quế Sơn đã xây dựng cho mình một thị phần khách hàng đông đảo, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh nói chung và tín dụng nói riêng.
Hiện nay, với sự xuất hiện của Sacombank và LienVietPostBank, thị phần cho vay của Agribank bị ảnh hưởng rõ rệt. Với các chính sách, ưu đãi khác nhau và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, các TCTD này đã thu hút không ít lượng khách hàng CNKD tại địa phương. Hơn nữa, việc xuất hiện của các công ty tài chính, hỗ trợ cho vay bảo đảm không bằng TS một cách nhanh chóng, gọn lẹ, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Agribank. Vì thế, hiện nay Agribank Quế Sơn cần nhanh chóng xây dựng chính sách sản phẩm hợp lý, tăng sức cạnh tranh của chi nhánh, mở rộng khách hàng tiềm năng, giữ vững ƣu thế trong thị phần cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản.
c. Cơ cấu dƣ nợ cho vay:
Cơ cấu dƣ nợ cho vay CNKD bảo đảm không bằng TS theo thời hạn
Bảng 2.7: Tình hình cho vay CNKD không bảo đảm bằng TS theo thời hạn tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
2018 /2017
2019 /2018 Dư nợ cho
vay 88.869 100 106.985 100 116.190 100 1,20 1,09 DN ngắn hạn 14.592 16,42 16.658 15,57 17.882 15,39 1,14 1,07 DN trung -
dài hạn 74.277 83,58 90.327 84,43 98.309 84,61 1,22 1,09 (Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019)
Theo bảng số liệu 2.7 ta thấy tỷ lệ trung dài hạn đối với dƣ nợ cho vay CNKD bảo đảm không bằng TS từ 2017-2019 tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng cao trong tổng cơ cấu, năm 2017 là 74.277 triệu đồng, chiếm 83,58%; năm 2018 là 90.327 triệu đồng, chiếm 84,43%, tăng so với năm 2017 là 16.051 triệu đồng ứng với tỉ lệ là tăng là 22%; năm 2019 là 98.309 triệu đồng, chiếm 84,61%, tăng so với năm 2018 là 7.982 triệu đồng, ứng với tỉ lệ là tăng là 9%.
Dƣ nợ cho vay trung – dài hạn chiếm tỷ trọng cao, hơn 80% trong cơ cấu nợ và có sự chuyển dịch cơ cấu nhẹ từ ngắn hạn sang trung - dài hạn.
Biểu đồ 2.1: Dư nợ CNKD phân theo thời gian vay
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 DN ngắn hạn DN trung - dài hạn
Đa số các khoản vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản là những khoản vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn với mục tiêu nâng cao năng suất, sản lƣợng, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi…vì thế thời hạn vay chủ yếu là trung – dài hạn.
Cơ cấu cho vay CNKD bảo đảm không bằng TS theo ngành kinh tế:
Bảng: 2.8 Tình hình cho vay CNKDBĐKBTS theo ngành kinh tế tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
2018 /2017
2019 /2018 Dư nợ cho
vay 88.869 100 106.985 100 116.190 100 1,20 1,09 Ngành Nông-
Lâm nghiệp 79.511 89,47 94.746 88,56 105.117 90,47 1,19 1,11 Ngành
TMDV 8.300 9,34 11.094 10,37 9.702 8,35 1,34 0,87 Khác 1.058 1,19 1.145 1,07 1.371 1,18 1,08 1,20 (Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Cũng chính trên cơ sở các chính sách phát triển tín dụng NNNT của Chính phủ, đã thúc đẩy các NHTM mở rộng cho vay, khuyến khích người dân tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ SXKD. Với vị trí đặt tại huyện Quế Sơn – một khu vực nông thôn đang trong giai đoạn phát triển, có nền tảng sản xuất nông nghiệp lâu đời, đã giúp cho Agribank chi nhánh Quế Sơn phát triển tốt dƣ nợ đối với nhóm ngành Nông - Lâm nghiệp. Điều này rất phù hợp với tình hình kinh tế, thế mạnh của các CNKD trên địa bàn huyện, nhƣng việc tập trung nguồn vốn quá nhiều vào một nhóm ngành nghề sẽ làm gia tăng rủi ro cho ngân hàng khi có biến động xảy ra.
Biểu đồ 2.2 : Dư nợ CNKD phân theo ngành kinh tế
Theo bảng số liệu 2.8 ta thấy tỷ lệ cho vay thuộc nhóm ngành Nông – Lâm nghiệp chiếm gần 90% tổng cơ cấu dƣ nợ cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản giai đoạn 2017-2019 . Cụ thể dƣ nợ phục vụ Nông-Lâm nghiệp là năm 2017 là 79.511 triệu đồng, chiếm 89,47%; năm 2018 là 94.746 triệu đồng, chiếm 88,56%, tăng so với năm 2017 là 15.235 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tăng là 19%; năm 2019 là 105.117 triệu đồng, chiếm 90,47%, tăng so với năm 2018 là 10.372 triệu đồng, ứng với tỉ lệ là tăng là 11%.
d. Chất lƣợng dịch vụ cho vay:
Khi thị trường ngày càng phát triển, các NHTM cạnh tranh gây gắt với nhau, sản phẩm dịch vụ giữa các ngân hàng gần như tương tự nhau, vì thế yếu tố con người là một trong những yếu tố khác biệt giúp NHTM gia tăng sức cạnh tranh, vì thế Agribank Quế Sơn đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt huyết, có kiến thức và kỹ năng tốt trong hoạt động cho vay, cấp tín dụng. Các cán bộ tín dụng đã tích cực tìm kiếm khách hàng, tƣ vấn, hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc tìm ra một sản phẩm phù hợp với khách hàng và hoàn thiện nhanh chóng hồ sơ vay vốn.
Đa dạng các sản phẩm cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản đã giúp cho khách hàng không có tài sản đảm bảo vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Số tiền Số tiền Số tiền Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Ngành Nông-Lâm nghiệp Ngành TM-DV Khác
Trong quá trình khảo sát hoạt động tại chi nhánh, đã có không ít khách hàng phản ánh những thiếu sót trong chất lƣợng dịch vụ tín dụng. Việc một cán bộ đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc khiến cho thời gian xử lý hồ sơ đôi khi bị chậm trễ, hay việc hệ thống công nghệ thông tin hay bị treo, bị lỗi, khiến cho thời gian giao dịch bị kéo dài, làm cho khách hàng không hài lòng khi phải chờ đợi...Mỗi khách hàng khác nhau có nhu cầu và trạng thái khác nhau, vì thế CBTD cần phải linh hoạt, nhạy cảm để nắm bắt cảm xúc, nhu cầu và phục vụ khách hàng tốt nhất.
e. Mức độ rủi ro tín dụng:
Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu cho vay CNKDBĐKBTS tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
ĐVT: triệu đồng, % Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm
2019
Dư nợ CNKDBĐKBTS 88,869 106,985 116,190
Nợ xấu CNKDBĐKBTS 284 502 278
Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.32 0.47 0.24
Dự phòng XLRR cụ thể 201 387 213
Tỷ lệ DPXLRR cụ thể (%) 0.23 0.36 0.18
(Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Dù cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản là hoạt động cho vay có rủi ro cao, nhƣng Agribank chi nhánh Quế Sơn đã và đang thực hiện tốt đối với hoạt động cho vay này, kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro, với tỉ lệ nợ xấu của cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản luôn duy trì dưới 1%. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu qua các năm 2017, 2018, 2019 của chi nhánh khá thấp và lần lƣợt là: 0,32%; 0,47%, 0,24%. Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của hoạt động cho vay này có tăng từ 0,32% lên 0,47%, nhƣng năm sau đó 2019, chi nhánh đã thực hiện kiểm soát tốt và nợ xấu chỉ còn lại 0,24%.
Dƣ nợ cho vay ngày càng tăng nhƣng tỷ lệ nợ xấu vẫn đƣợc kiểm soát ở mức thấp cho thấy Agribank Quế Sơn đã có chính sách hợp lý trong công tác
giám sát các khoản vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản, nhất là công tác nhắc nợ, thu nợ, thông báo và xử lý nợ đến hạn của chi nhánh.
Tuy nhiên, cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản là những khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao. Nguồn trả nợ của khách hàng, kết quả hoạt động kinh doanh còn phụ thuộc vào sự ổn định của kinh tế - xã hội, trình độ tri thức của khách hàng, khả năng triển khai, quản lý dự án, khả năng cạnh tranh trên thị trường… Nếu khách hàng không nắm vững, phản ứng linh hoạt với thị trường sẽ dễ bị tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả của phương án kinh doanh, giảm khả năng trả nợ của khách hàng, vì thế chi nhánh cần tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát sau khi cho vay, để cập nhật, xử lý kịp thời các rủi ro tiềm ẩn, hạn chế tối đa khả năng xảy ra nợ xấu.
f. Kết quả tài chính:
Bảng 2.10 . Kết quả tài chính của hoạt động cho vay CNKDBĐKBTS tại Agribank Quế Sơn (2017-2019)
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh Số
tiền Tỷ
trọng Số
tiền Tỷ
trọng Số
tiền Tỷ trọng
2018/
2017
2019/
2018 Thu từ hoạt động
tín dụng 37,127 100.00 41,842 100.00 49,841 100.00 112.70 119.12 Thu từ cho vay
CNKDBĐKBTS 13,165 35.46 15,892 37.98 18,495 37.11 120.72 116.38 (Nguồn: B o c o HĐKD của Agribank Quế Sơn từ năm 2017-2019) Từ bảng số liệu, có thể thấy đƣợc nguồn thu từ hoạt động cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản chiếm tỉ trọng đáng kể trọng hoạt động tín dụng của đơn vị. Năm 2018 nguồn thu từ hoạt động này đạt 15.892 triệu đồng, chiếm khoảng 37,98% thu nhập từ hoạt động tín dụng của chi nhánh, tăng 2.727 triệu đồng tương ứng với 20,72% so với năm 2017. Năm 2019, thu
nhập từ hoạt động cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản là 18.495 triệu đồng, tăng 2.603 triệu đồng tương ứng với 16,38% so với năm 2018.
Các khoản vay bảo đảm không bằng tài sản còn có mối liên hệ chặt chẽ đến tỷ lệ nợ xấu, trích lập dự phòng của chi nhánh, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của chi nhánh. Nhìn chung, thu nhập từ hoạt động cho vay CNKD bảo đảm không bằng tài sản trong giai đoạn 2017 – 2019 luôn tăng trưởng qua các năm; trong đó, năm 2019 có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2018, vì tỉ lệ nợ xấu năm 2018 gia tăng, yêu cầu chi nhánh cần phải đánh giá lại quy trình cho vay và siết chặt hoạt động cho vay này nhằm hạn chế rủi ro nhưng đồng thời lại ảnh hưởng đến thu nhập của chi nhánh.