CHƯƠNG 2: CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
2.3. Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
2.3.2. Phân tích môi trường ngành
2.3.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh
Hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ngày càng gay gắt. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty là một trong những vấn đề được công ty cổ phần Nam Hà- Uđômxay rất quan tâm. Đối thủ cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Nam Hà- Uđômxay được chia thành 2 nhóm chính:
Nhóm thứ nhất bao gồm các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài như:
Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, ThaiLan... trong số đó các doanh nghiệp Trung Quốc được coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất.
Nhóm thứ hai gồm các công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong nước. Theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, hiện nay cả nước có tới 2017 làng nghề với nhiều loại hình sản xuất như hộ gia đình, tổ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Trong đó làng nghề đan tre, trúc, mây gọi chung là mây, tre, đan có số lượng lớn nhất với 713 đơn vị, chiếm 24% tổng số làng nghề. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất kinh doanh và uy tín tạo dựng sau 20 năm hoạt động, các đối thủ cạnh tranh trong nước mà hiện tại công ty đánh giá là những đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất là Công ty
TNHH Tiến Động, Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long, Công ty cổ phần Najimex, Công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định. Bởi các công ty này chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng giống công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Nam Hà- Uđômxay, hơn nữa đều có chung những khách hàng lớn là khách hàng truyền thống của cả 4 công ty (Xem bảng 2.8)
Bảng 2.8: Danh sách đối thủ cạnh tranh trong nước lớn nhất của công ty
STT Tên Đối thủ cạnh tranh Địa chỉ
1 Công ty TNHH Tiến Động Biên Giang - Hà Nội (Hà Tây cũ) ĐT:84.04.3868688
2 Công ty cổ phần Najimex Lô C10 – 9 Khu công nghiệp Hoà Xá- Thành phố Nam Định.
3 Công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định
Số 45 đường Giải Phóng – TP Nam Định
4 Công ty CP Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long
Lô A1 – Khu C – Khu Công nghiệp Hòa Phú- Âp Thạch Hưng – Xã Hòa Phú- Huyện Long Hồ – Tỉnh Vĩnh Long.
ĐT:84.070.3962710.
a. Các công ty thủ công mỹ nghệ Trung Quốc
Theo báo cáo của cục xúc tiến thương mại, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam như hàng gốm ngoài vườn, gốm trang trí ngoài vườn và gốm trang trí trong nhà, hàng mây tre, hàng thêu...là những mặt hàng thị trường Hoa Kỳ có nhu cầu lớn và Việt Nam có khả năng cạnh tranh tốt. Liên tục từ năm 2000 đến nay, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ đều tăng.
Tuy nhiên, dù mức tăng trưởng cao nhưng nếu so với mặt hàng khác cùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ như dệt may, thủy sản, giày dép...kim ngạch của
hàng thủ công mỹ nghệ còn thấp. Theo xác định của cục xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp làm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm của Việt Nam hiện đang gặp phải một số khó khăn. Khó khăn lớn nhất là phải đối mặt chính là sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang là nguồn cung cấp chính cho thị trường Hoa Kỳ những mặt hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng như mây, tre, lá, thêu... tương tự như các mặt hàng mà Việt Nam đang cố gắng xuất khẩu.
Hàng Trung Quốc có mẫu mã đẹp. Lượng hàng hoá lớn nên giá thành sản phẩm thấp. Các chuyên gia khuyến cáo: nhiều nhà sản xuất ở Việt Nam hay nhấn mạnh đến tính dân tộc hoặc văn hoá của sản phẩm, nhưng những đặc tính này có thể có giá trị đối với dân tộc hoặc nền văn hoá này song lại chẳng có ý nghĩa gì đối với một dân tộc hoặc nền văn hoá khác. Vì vậy, mà các chuyên gia nghiên cứu đã khuyên nhà sản xuất Việt Nam nên nghiên cứu giá trị nghệ thuật và đặc tính văn hoá của các dân tộc ở Hoa Kỳ để lồng vào sản phẩm bán cho người Mỹ. Giá cả cao hơn đối thủ cạnh tranh. Việc xác định giá cả của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ rất phức tạp. Theo Cục xúc tiến thương mại cho biết như vậy bởi hàng thủ công mỹ nghệ bao gồm nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau và mỗi loại sản phẩm có giá cả khác nhau. Chẳng hạn, sản phẩm đồ gỗ của làng nghề Đồng Kỵ, có giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD một sản phẩm. Nhưng những sản phẩm như mây, tre, cói lá có giá tương đối rẻ, chỉ vài USD đến vài chục USD
Giá của hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang Hoa Kỳ thường được tính theo hai dạng: Một là, khách hàng đặt trước mẫu mã, chất lượng và giá để các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn; hai là doanh nghiệp Việt nam chào hàng, chào giá. Tuy nhiên, cả hai phương thức này đều không giải quyết được vấn đề giá so với hàng Trung Quốc” Điều khó hiểu là Việt Nam có nguồn nhân công rẻ nhưng sản phẩm vẫn cứ cao hơn đối thủ cạnh tranh của mình” -
một nhà nhập khẩu của Mỹ đặt vấn đề. Các doanh nghiệp Việt nam làm hàng thủ công mỹ nghệ hầu hết là nghề truyền thống , quy mô nhỏ, nên ít quan tâm tới công tác tổ chức lao động từ đó không tiết kiệm được chi phí nên giá thành sản phẩm cao. Đây là một trong những thách thức mà các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đang phải đối mặt.
Một yếu tố nữa là do chủ yếu là nghề truyền thống nên không thể sản xuất đại trà khối lượng lớn. Do lượng sản phẩm sản xuất ra ít ỏi nên tất cả các khoản chi phí tính trên sản phẩm sẽ cao. Kể cả chi phí vận chuyển, chi phí thủ tục, các sản phẩm phải chia nhau gánh vác vào giá. Theo nhận xét của các chuyên gia, chừng nào hàng Việt Nam vẫn không độc đáo hoặc giá còn cao hơn Trung Quốc thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục mua hàng của Trung Quốc.
Một giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra là tham khảo cách làm của Thái Lan, để tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, bằng cách chuyển sang làm thủ công. Hướng thâm nhập sẽ đầu tư mẫu mã và chuyển sang sản xuất các mặt hàng tinh xảo. Chẳng hạn sản phẩm gia công kim hoàn của Công ty Cửu Long ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi mẫu mã chỉ sản xuất độc nhất một sản phẩm, có giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD. Đặc điểm của người tiêu dùng Mỹ là chú trọng yếu tố mẫu mã. Các chủng loại hàng thủ công mỹ nghệ mới khi tung ra thị trường đều thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.
Một trong những đặc điểm của thị trường Hoa Kỳ là yếu tố thời trang thay đổi rất nhanh. Hàng năm ở Hoa Kỳ có rất nhiều hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ để người bán người mua tìm kiếm mẫu mã độc đáo thông thường, với mặt hàng quà tặng, mây tre đan, hàng thêu mỹ nghệ và đồ trang trí, nhu cầu tiêu dùng ở Hoa Kỳ thay đổi vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm.
Các doanh nghiệp Việt Nam có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thay đổi
thị hiếu, chào hàng.
Bảng 2.9: Doanh số của các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ, EU và châu Á năm 2012
Thị Trường
Doanh số (Triệu USD)
Các Cty Trung Quốc CTy CP Nam Hà - Uđômxay
Hoa Kỳ 3.145,50 3,23
EU 4.800,39 8,45
Châu Á 520,11 1,96
Tổng cộng 8.466,00 13,64
(Nguồn: http://www.vnexpress.net) b. Công ty TNHH Tiến Động
Công ty được thành lập từ năm 1995, qua hơn 10 năm phát triển và trưởng thành. Công ty đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về hàng mây tre đan thủ công mỹ nghệ và đồ tre ép công nghệ hiện đại. Công ty có trụ sở chính tại Km số 9- Biên Giang- Hà Nội (Hà Tây cũ). Hiện nay công ty có 7 nhà xưởng lớn với tổng diện tích là 70000m2, gần 1000 cán bộ công nhân viên với trình độ tay nghề cao và gần 30000 lao động phụ tại các làng nghề.
Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng tre ép công nghiệp, ván sàn tre, đồ nội thất mây tre, hàng tre cuốn, hàng đan, hàng trang trí, mành rèm tre và các sản phẩm khác liên quan đến tre
Bảng 2.10: Doanh số của công ty TNHH Tiến Động tại Hoa Kỳ, EU và châu Á năm 2012
Thị Trường
Doanh số năm 2012 (Triệu USD)
Cty TNHH Tiến Động CTy CP XNK Nam Hà - Uđômxay
Hoa Kỳ 2,54 3,23
EU 4,71 8,45
Châu Á 1,36 1,96
Tổng cộng 8,61 13,64
(Nguồn: http://atpvietnam.com.vn ) Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số xuất khẩu của công ty TNHH
Tiến động có tổng doanh số xuất khẩu năm 2012 là 8,61 triệu USD thấp hơn so với doanh số xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay là 5,03 triệu USD. Nhìn chung cả 3 thị trường Hoa Kỳ, EU và Châu Á đều có doanh số thấp hơn công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay điều đó chứng tỏ Công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay đang có thị phần chiếm ưu thế cao hơn công ty TNHH Tiến Động.
c. Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long
Được thành lập vào tháng 7 năm 2003, với số lượng cán bộ công nhân viên trực thuộc công ty là 300 người, ngành nghề kinh doanh chính là thủ công dệt, đan xuất phát từ tay nghề truyền thống của các nghệ nhân truyền đạt lại. Công ty có 7 nhà xưởng với tổng diện tích là 35000m2, hiện nay công ty đang sản xuất những mặt hàng như: chiếu, thảm, mành, đệm gối, tấm trải bàn, khay hộp, giỏ hoa, giỏ xách, nón, tủ, kệ và hàng loạt các công cụ dụng cụ khác sử dụng trong gia đình, văn phòng.
Bảng 2.11: Doanh số của công ty CP sản xuất kinh doanh xuất khẩu Vĩnh Long tại Hoa Kỳ, EU và châu Á năm 2012
Thị Trường
Doanh số (Triệu USD) Cty CP SXKD xuất
khẩu Vĩnh Long
CTy CP XNK Nam Hà - Uđômxay
Hoa Kỳ 5,92 3,23
EU 12,67 8,45
Châu Á 3,29 1,96
Tổng cộng 21,88 13,64
(Nguồn: http://atpvietnam.com.vn ) Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số xuất khẩu của công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh xuất khẩu Vĩnh Long có tổng doanh số xuất khẩu năm 2012 là 21,88 triệu USD cao hơn so với doanh số xuất khẩu của công ty cổ
phần Nam Hà - Uđômxay là 8,24 triệu USD. Nhìn chung cả 3 thị trường Hoa Kỳ, EU và Châu Á đều có doanh số cao hơn công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay điều đó chứng tỏ Công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay đang có thị phần thấp hơn công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất khẩu Vĩnh Long.
d. Công ty cổ phần Najimex
Công ty cổ phần Najimex tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi là Nhà máy chế biến đay Nam Hà, trực thuộc Sở Thương Mại được thành lập từ năm 1988 trải qua 24 năm hình thành và phát triển Công ty cổ phần Najimex là một đơn vị hoạt động kinh doanh với chức năng sản xuất kinh doanh các sản phẩm về đay, cói, hàng thủ công mỹ nghệ lâm sản, kinh doanh xuất nhập khẩu đay, các sản phẩm đay, cói, hàng thủ công mỹ nghệ…
nhằm phát triển sản xuất, khai thác vật tư nguyên liệu hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo nguồn hàng xuất khẩu và góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.
Bảng 2.12: Doanh số của công ty cổ phần Najimex tại Hoa Kỳ, EU và châu Á năm 2012
Thị Trường
Doanh số năm 2012 (Triệu USD) Cty cổ phần Najimex CTy CP Nam Hà -
Uđômxay
Hoa Kỳ 3,14 3,23
EU 7,17 8,45
Châu Á 2,36 1,96
Tổng cộng 12,67 13,64
(Nguồn: http://atpvietnam.com.vn ) Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số xuất khẩu của công ty cổ phần Najimex có tổng doanh số xuất khẩu năm 2012 là 12,67 triệu USD thấp hơn so với doanh số xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay là 0,39 triệu USD. Nhìn chung cả 3 thị trường Hoa Kỳ, EU và Châu Á thì hai thị trường Hoa Kỳ và EU là có doanh số cao hơn công ty cổ phần Najimex điều
đó chứng tỏ Công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay đang có thị phần chiếm ưu thế cao hơn công ty cổ phần Najimex.
e. Công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định
Công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định được thành lập từ năm 1966, tiền thân là xí nghiệp thảm len xuất khẩu tỉnh Nam Định, trải qua nhiều lần đổi tên trong quá trình hình thành và phát triển đến nay Công ty thiết lập cho mình một vị trí chắc chắn tại thị trường Nam Định. Hiện nay công ty có quy mô diện tích là 33.000 m2, với quy mô diện tích trên công ty cổ chuyên sản xuất các nhóm mặt hàng chủ yếu sau:
+ Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ (sản phẩm mây tre đan, sản phẩm sơn mài, gốm….), các sản phẩm xuất khẩu thảm len, quần áo len.
+ Thu mua, sản xuất chế biến hàng nông sản xuất khẩu (các loại rau, củ, quả sơ chế hoặc thành sản phẩm đóng hộp xuất khẩu)
Bảng 2.13: Doanh số của công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định tại Hoa Kỳ, EU và châu Á năm 2012
Thị Trường
Doanh số (Triệu USD) Cty XNK thủ công Mỹ
Nghệ Nam Định
CTy cổ phần XNK Nam Hà - Uđômxay
Hoa Kỳ 4,92 3,23
EU 8,67 8,45
Châu Á 2,29 1,96
Tổng cộng 15,88 13,64
(Nguồn: http://atpvietnam.com.vn ) Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số xuất khẩu của công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định có tổng doanh số xuất khẩu năm 2012 là 15,88 triệu USD cao hơn so với doanh số xuất khẩu của công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay là 2,24 triệu USD. Nhìn chung cả 3 thị trường Hoa Kỳ, EU và Châu Á đều có doanh số cao hơn công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay điều đó chứng tỏ Công ty cổ phần Nam Hà - Uđômxay đang có thị phần thấp hơn
công ty XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định.