Chƣơng 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng cho vay tiêudùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng
bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ
3.2.1. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.2.1.1. Hoạt động huy động vốn
Ngân hàng là doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Một trong những đặc trưng cơ bản của Ngân hàng là “đi vay để cho vay” do đó nguồn vốn huy động còn gọi là đầu vào của Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng, đó là điều kiện tiên quyết cho hoạt động của Ngân hàng. Nguồn vốn lớn, ổn định là cơ sở để Ngân hàng tổ chức mọi họat động kinh doanh, quyết định đến quy mô của hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng, quyết định đến khả năng thanh tốn, khả năng chi trả và năng lực cạnh tranh của mỗi Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ đã luôn đặt công tác huy động vốn lên hàng đầu, tiếp tục tăng trưởng nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kinh doanh.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 4 năm từ 2009 đến 2012
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Giá trị Giá trị So sánh 10/09 (%) Giá trị So sánh 11/10 (%) Giá trị So sánh 12/11 (%) Tổng nguồn vốn huy động 1.169.901 1.373.479 117,40 1.793.533 130,58 2.036.866 113,57
I. Phân theo loại tiền tệ
1. VNĐ 917. 259 1.119.056 122,00 1.517.434 135,60 1.753.318 115,54
Tỷ trọng (%) 78 81 85 86
2. Ngoại tệ (quy ra VNĐ) 252.642 254.423 100,70 276.099 108,52 283.548 102,70
Tỷ trọng (%) 22 19 15 14
II. Phân theo đối tƣợng
1. Tiền gửi cá nhân 1.007.028 1.078.393 107,09 1.244.270 115,38 1.664.658 133,79
Tỷ trọng (%) 86 79 69 82
2. Tiền gửi doanh nghiệp 162.873 295.086 181,18 549.263 186,14 372.208 67,76
Tỷ trọng (%) 14 21 31 18
III. Phân theo kỳ hạn
1. Không kỳ hạn 167.609 176.846 105,51 333.414 188,53 289.632 86,87
Tỷ trọng (%) 14 13 19 14
2. Có kỳ hạn 1.002.292 1.196.633 119,39 1.460.119 122,02 1.747.234 119,66
Tỷ trọng (%) 86 87 81 86
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ hàng năm và tính toán của tác giả.
Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ có sự tăng trưởng liên tục qua các năm, phù hợp với yêu cầu mở rộng và phát triển tín dụng.
- Về tốc độ tăng trưởng:
Trong giai đoạn 3 năm từ 2010 đến 2012, tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ tương đối khả quan, cụ thể là năm 2010 đạt hơn 1.373 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2009. Đến năm 2011, tổng số tiền huy động đạt hơn 1.793 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với năm 2010. Năm 2012, tăng trưởng trên 13% so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010 đến năm 2012 tăng cao. Nguyên nhân là do năm 2010, tuy tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động mạnh, khủng hoảng tài chính diễn ra tồn cầu, Ngân hàng nhà nước công bố bỏ lãi suất trần nhưng Chi nhánh đã làm tốt công tác huy động vốn, đưa ra được các mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với xu thế chung. Trong năm 2011, lãi suất huy động cũng được đẩy lên cao do chính sách
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chống lạm phát của Ngân hàng nhà nước. Hơn nữa, dựa vào uy tín của mình, Chi nhánh cũng đã thu hút được rất nhiều các khách hàng đến gửi tiền. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, công tác huy động vốn của Chi nhánh là "mặt trận" nóng bỏng nhất. Có những thời điểm, Chi nhánh đã đứng trước tình thế rất khó khăn, nguồn vốn sụt giảm. Ngay từ đầu năm 2012, Chi nhánh đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư lãi suất cao trên 14%/năm. Tuy nhiên, trước những khó khăn trên Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, tập trung các nguồn lực, trí tuệ tập thể để giữ và thúc đẩy huy động vốn. Chi nhánh đã bám sát diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất và nhu cầu vốn của Chi nhánh để kịp thời đưa ra các mức lãi suất linh hoạt, đảm bảo cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời Chi nhánh cũng đẩy mạnh triển khai một loạt các sản phẩm dịch vụ mới của VietinBank như: tiền gửi tiết kiệm - lãi suất thả nổi; tiền gửi đầu tư - lãi suất thả nổi; tiền gửi tiết kiệm lãi suất bậc thang theo thời gian; tiền gửi thanh toán - lãi suất bậc thang… đã góp phần đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Do vậy nguồn vốn huy động được đã tăng lên đáng kể. Đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy động đạt 2.036 tỷ đồng.
- Về cơ cấu huy động nguồn vốn
+ Phân theo loại tiền tệ: Xu hướng vận động cơ cấu tiền tệ của nguồn vốn huy động phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế những năm vừa qua: (i) Nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam trong giai đoạn 2010-2012 chiếm tỷ trọng bình quân 84% tổng nguồn vốn huy động, tỷ trọng này có xu hướng tăng từ 81% năm 2010 lên 86% năm 2012. (ii) Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ trong giai đoạn 2010-2012 chiếm tỷ trọng bình qn 16% và có xu hướng giảm từ 19% năm 2010 xuống còn 14% năm 2012.
+ Phân theo đối tượng khách hàng: (i) Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân trong giai đoạn 2010-2012 chiếm tỷ trọng bình quân 76% tổng nguồn vốn huy động. Do năm 2010 nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế nước ta, người dân có tâm lý lo ngại khi gửi tiền vào ngân hàng nên nguồn vốn huy động từ các cá nhân có xu hướng giảm. Đến cuối năm 2011 đầu năm 2012, NHNN và các NHTM áp dụng mức lãi suất huy động cao nên thu hút được nhiều vốn hơn trong dân cư đẩy tỷ trọng nguồn vốn huy động tăng lên 82% tăng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hơn 33% so với năm trước. (ii) Nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn này chỉ chiếm tỷ trọng bình quân trên 23% trong tổng nguồn vốn huy động. Cùng xu hướng chung của nền kinh tế thế giới các DN cũng hạn chế đầu tư, nhiều DN đã chấp nhận để tiền nằm im trong tài khoản thanh tốn của mình làm cho tỷ trọng vốn huy động của Chi nhánh đối với nhóm khách hàng này tăng cao từ 21% năm 2010 lên 31% năm 2011 nhưng đến năm 2012 lại giảm xuống còn 18%.
+ Phân theo kỳ hạn: (i) Nguồn vốn huy động không kỳ hạn trong 3 năm chỉ chiếm tỷ trọng bình quân trên 15% trong tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn này chủ yếu là từ các tài khoản thanh toán của các DN trên địa bàn chi nhánh. (ii) Ngược lại thì nguồn vốn huy động có kỳ hạn lại chiếm tỷ trọng bình quân khá cao xấp xỉ 85% trong tổng nguồn vốn huy động và có xu hướng tăng, mặc dù năm 2011 tỷ trọng nguồn vốn này có sụt giảm đơi chút.
Nguồn vốn huy động khơng kỳ hạn tuy có lãi suất huy động thấp, nhưng lại hạn chế về tính ổn định. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn mặc dù có lãi suất cao hơn, nhưng có tính ổn định cao hơn. Để bảo đảm an toàn về cơ cấu nguồn vốn và hướng tới chuẩn mực quốc tế, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ cần đẩy mạnh các sản phẩm huy động có kỳ hạn, đặc biệt là các biện pháp huy động vốn trung, dài hạn nhằm hình thành nguồn vốn ổn định, đảm bảo tính thanh khoản và chủ động trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đã hình thành một hệ thống các doanh nghiệp với đủ mọi sản phẩm, thuộc các lĩnh vực và thành phần kinh tế khác nhau, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua. Mặc dù tiềm năng nguồn vốn của đối tượng khách hàng cá nhân là rất lớn, nhưng tỷ trọng nguồn vốn huy động trên cho thấy Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ cần có các biện pháp huy động vốn phong phú và hấp dẫn hơn nữa nhằm thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, đầu tư phát triển kinh tế đất nước
3.2.1.2. Hoạt động cho vay
Bên cạnh cơng tác huy động vốn thì cơng tác sử dụng vốn cũng có vai trị hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu như huy động vốn được coi là điều kiện cần thì sử dụng vốn được coi là điều kiện đủ, huy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ động vốn là đầu vào của ngân hàng thì sử dụng vốn là đầu ra của ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay thì lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng vẫn từ hoạt động tín dụng do vậy xu hướng tăng trưởng phát triển các sản phẩm về tín dụng vẫn là định hướng phát triển trong kế hoạch kinh doanh của mỗi ngân hàng.
Bảng 3.2: Tình hình dƣ nợ của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Giá trị Giá trị So sánh 10/09 (%) Giá trị So sánh 11/10 (%) Giá trị So sánh 12/11 (%) Tổng dƣ nợ 1.098.426 1.274.174 116.00 1803682 141,56 2.306.774 127,89
I. Phân theo loại tiền tệ
1. VNĐ 1.031.938 1.185.080 114,84 1.743.314 147,11 2.257.468 129,49
Tỷ trọng (%) 93,95 93,01 96,65 97,86
2. Ngoại tệ (quy ra VNĐ) 66.488 89.094 134,00 60.368 67,76 49.306 81,68
Tỷ trọng (%) 6,05 6,99 3,35 2,14
II. Phân theo đối tƣợng
1. Khách hàng DN 830.283 967.476 116,52 1.355.055 140,06 1.810.739 133,63
Tỷ trọng (%) 75,59 75,93 75,13 78,50
2. Khách hàng cá nhân 268.143 306.698 114,38 448.627 146,28 496.035 110,57
Tỷ trọng (%) 24,41 24,07 24,87 21,50
III. Phân theo kỳ hạn vay
1. Ngắn hạn 707.790 903.070 127,59 1.306.619 144,69 1.739.735 133,15
Tỷ trọng (%) 64,44 70,87 72,44 75,42
2. Trung và dài hạn 390.636 371.104 95,00 497.063 133,94 567.039 114,08
Tỷ trọng (%) 35,56 29,13 27,56 24,58
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ hàng năm và tính tốn của tác giả
Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam thực hiện chính sách gắn việc mở rộng tăng trưởng tín dụng với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tín dụng, kiên quyết rút dư nợ của khách hàng có năng lực tài chính yếu kém hoạt động kinh doanh khơng hiệu quả để tập trung đầu tư cho các khách hàng có nhiều triển vọng, các dự án hiệu quả. Cùng theo đó thì hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ đã tập trung đầu tư vốn cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để phân tán rủi ro thì việc định hướng đầu tư tín dụng vào lĩnh vực, ngành nghề, khách hàng nào luôn được Ban lãnh đạo quan tâm. Trên địa bàn Phú Thọ do đặc thù ngành cơng nghiệp khống sản, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc nên dư nợ cho vay vào những ngành này thường chiếm tỷ trọng lớn, Chi nhánh tập trung đầu tư vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ưu đãi về giảm 1% lãi suất so với
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lãi suất cho vay thông thường đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh có hiệu quả có tình hình tài chính lành mạnh đã qua kiểm tốn. Từ năm 2010 đến năm 2012 hoạt động tín dụng của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng tương đối lớn, năm 2010 tăng trưởng 16% so với năm 2009, năm 2011 tăng trưởng hơn 41% so với năm 2010, và năm 2012 tăng xấp xỉ 28% so với năm 2011.
- Xét theo đối tượng vay: Trong tổng dư nợ tăng hàng năm của Chi nhánh, đối tượng khách hàng là doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng trên 75% và có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ theo các năm. Đối với đối tượng khách hàng cá nhân mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng trên 20% trong tổng dư nợ nhưng tốc độ tăng trưởng tăng đều hàng năm.
- Xét theo loại tiền tệ: Dư nợ bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ: Năm 2010 là 1.185 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93% trong tổng dư nợ; năm 2011 là 1.743 tỷ đồng, chiếm tỷ trong trên gần 97%; năm 2012 là 2.257 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 97%. Đối với dư nợ về ngoại tệ chiếm tỷ trọng không cao do đặc thù trên địa bàn Phú Thọ doanh nghiệp xuất khẩu rất ít, vì vậy dư nợ cho vay bằng ngoại tệ thấp, cùng với sự biến động tỷ giá theo chiều hướng bất lợi cho khách hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp nhập khẩu khơng có nguồn ngoại tệ thì chủ yếu họ nhận nợ bằng VND mua ngoại tệ thanh toán L/C.
- Xét theo kỳ hạn: Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn năm 2010 là 903 tỷ đồng chiếm 70% trong tổng dư nợ; năm 2011 là 1.306 tỷ đồng chiếm 72%; năm 2012 là 1.739 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 75%. Về dư nợ trung dài hạn do cân đối vốn toàn hệ thống và để đảm bảo an toàn trong kinh doanh hàng năm Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sơng Cửu Long giao kế hoạch có quy định chỉ tiêu tỷ lệ cho vay trung, dài hạn/Tổng dư nợ thường là từ 25%-30%, bởi vậy mà dư nợ cho vay trung dài hạn luôn giới hạn trong tỷ lệ cho phép, cụ thể năm 2010 là 29%. năm 2011 trên 27% và năm 2012 là trên 24%.
Về chất lượng, cơ cấu tín dụng được cải thiện và đổi mới theo hướng đảm bảo tỷ lệ an tồn vốn hiệu quả hơn, ln duy trì các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dư nợ cho vay khơng có tài sản đảm bảo, cho vay doanh nghiệp nhà nước, cho vay trung dài hạn ở mức yêu cầu.
3.2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đồng bằng sông Cửu Long chi
nhánh Phú Thọ qua các năm đều đạt kết quả tốt, doanh thu năm sau đề cao hơn năm trước. Cụ thể xem bảng dưới đây:
Bảng 3.3: Doanh thu của hoạt động kinh doanh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Giá trị Giá trị Tăng giảm Giá trị Tăng giảm
Doanh thu của hoạt
động kinh doanh 140.158 216.441 +54% 322.948 +49%
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động SXKD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ hàng năm và tính tốn của tác giả
Bảng 3.3 cho thấy doanh thu của hoạt động kinh doanh ngân hàng của Chi nhánh luôn tăng qua các năm, năm 2011 tăng 54% so với năm 2010 và năm 2012 tăng 49% so với năm 2011. Thực tế này là một bằng chứng cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng của Chi nhánh Phú Thọ luôn được mở rộng và tăng trưởng tốt qua các năm.
3.2.2. Dư nợ cho vay tiêu dùng
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên thì quy mô vay tiêu dùng tại các ngân hàng cũng tăng. Trong vài