Đơn vị: tỷ đồng,% 2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010 CHỈ TIÊU
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Tổng cộng 1.772,0 2.022,0 2.180,0 250,0 14,1 158,0 7,8
Nội tệ 1.710,0 1.947,0 2.118,0 237,0 13,9 171,0 8,8
Ngoại tệ 62,0 75,0 62,0 13,0 21,0 (13,0) (17,3)
Trong đó: dân cư 837,0 1.075,0 1.468,0 238,0 28,4 393,0 36,6
Tỷ trọng (%)
Nội tệ 96,5 96,3 97,2
Ngoại tệ 3,5 3,7 2,8
Trong đó: dân cư 47,2 53,2 67,3
Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm
Từ bảng 2.2. kết quả huy động vốn theo tiền gửi ta có:
- Nguồn vốn nội tệ: liên tục tăng trong 3 năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Cụ thể năm 2010 là 1.947 tỷ đồng tăng 237 tỷ đồng ( tốc độ tăng
13,9%); năm 2011 là 2.118 tỷ đồng chiếm 97,2% nguồn vốn huy động, tăng 171 tỷ
- Nguồn vốn ngoại tệ: năm 2009 là 62 tỷ đồng chiếm 3,5 % tổng nguồn vốn; năm 2010 là 75 tỷ đồng chiếm 3,7% tổng nguồn vốn, tăng 13 tỷ đồng so với năm
2009 ( tốc độ tăng là 21%). Trong năm 2011 nguồn vốn ngoại tệ là 62 tỷ đồng chiếm 2,8% tổng nguồn vốn, giảm 13 tỷ đồng so với năm 2010 ( tốc độ giảm
17,3%).
Từ việc phân tích số liệu ta thấy năm 2010 là năm mà vốn huy động từ ngoại tệ tăng cao nhất 75 tỷ đồng tương đương gần 4 triệu USD. Nguyên nhân là do trong năm 2010 lãi suất huy động bằng USD có khi lên đến 5%/năm, chính vì mà khách
hàng đi gửi tiết kiệm ngoại tệ ở chi nhánh. Trái lại với năm 2010, năm 2011 thì lượng vốn huy động bằng USD lại giảm xuống là do lãi suất huy động vốn bằng nội tệ cao hơn lãi suất của USD nên khách hàng bán USD để gửi tiết kiệm bằng nội tệ để hưởng lãi suất cao hơn. Một nguyên nhân nữa đó là trong những năm qua thì tình
hình xuất khẩu của nước ta không khả quan, nên các doanh nghiệp trên địa bàn
khơng có nhiều hợp đồng xuất khẩu để thu về ngoại tệ, quận 12 là một quận ở ngoại thành nên nhu cầu sử dụng ngoại tệ không nhiều.
- Nguồn vốn huy động từ dân cư: năm 2009 đạt 837 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng nguồn vốn huy động; năm 2010 là 1.075 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 53,2% tổng nguồn vốn, tăng 238 tỷ đồng (tốc độ tăng 28,4%) so với năm 2009; còn năm 2011 là
1.468 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 67,3%, tăng 393 tỷ đồng (tốc độ tăng 36,6%) so với năm 2010. Nguồn vốn huy động trong dân cư tăng liên tục qua các năm. Do Chi
nhánh đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên, chủ động triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với tình hình địa phương. Trong ba năm qua lãi suất
huy động tiền gửi trong dân cư luôn ở mức hấp dẫn với các kỳ hạn khác nhau, hơn
nữa, do vị thế của chi nhánh là ngân hàng Nhà nước cùng với uy tín đã tạo dựng được nên được người dân tin tưởng để gửi tiền.
Tóm lại, huy động vốn là cơng việc hết sức quan trọng vì nó giống như một loại “nguyên liệu” để chi nhánh tạo ra sản phẩm tín dụng. Nếu nguồn nguyên liệu
Tỷ đồng 1500 1.468 1.437 1450 1400 1350 1300 1.260 1250 1200 1150 2009 2010 2011 Năm
hệ lụy khác. Do đó chi nhánh cần phải đảm bảo tạo nguồn vốn cân đốsi với
vốn và đảm bảo khả năng thanh toán.
ử dụng
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
Song song với hoạt động huy động vốn là hoạt động sử dụng vốn và hoạt động này đóng vai trị quyết định đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2.2.2.1. Phân tích tổng quan tình hình dư nợ tại chi nhánh:
Biểu đồ 2.2. Tình hình dư nợ tại chi nhánh 2009 - 2011
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua các năm của Chi nhánh)
Từ biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ tại chi nhánh có những biến động như sau: năm 2009 tổng dư nợ là 1.260 tỷ đồng; năm 2010 tổng dư nợ là 1.468 tỷ đồng tăng
210 tỷ đồng với tốc độ tăng là 16,5%; trong khi đó năm 2011 là 1.437 tỷ đồng giảm 31 tỷ đồng so với năm 2010 với tốc độ giảm là 2,1%. Nguyên nhân do nợ ngắn hạn
tăng mạnh trong năm 2010 nhưng dư nợ trung và dài hạn lại giảm liên tục trong 3 năm, có sự chuyển dịch tỷ trọng từ dư nợ trung và dài hạn sang ngắn hạn và do chi
nhánh có chính sách hạn chế cho vay trung và dài hạn nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và thanh tốn.
Chi nhánh chỉ đặt quan hệ với những khách hàng mới có phương án sản xuất
kinh doanh hiệu quả, có tài sản đảm bảo tin cậy,... tránh tình trạng doanh nghiệp
thế chấp nhằm thu hồi khoản cho vay. Thêm vào đó là Nhà nước tăng cường thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt đẩy lãi suất lên cao nên mọi người cũng hạn chế đi
vay. NHNN tăng cường kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%, vì vậy nên dư nợ
năm 2011 của chi nhánh cũng hạn chế tăng trưởng.
2.2.2.2. Phân tích dư nợ theo thời hạn vay:
Bảng 2.3. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn
Đơn vị: tỷ đồng, % 2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010 CHỈ TIÊU
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
TỔNG DƯ NỢ 1.260,0 1.468,0 1.437,0 208,0 16,5 (31,0) (2,1) Ngắn hạn 571,0 811,0 801,0 240,0 42,0 (10,0) (1,2) Trung hạn 680,0 651,0 631,0 (29,0) (4,3) (20,0) (3,1) Dài hạn 9,0 6,0 5,0 (3,0) (33,3) (1,0) (16,7) Tỷ trọng (%) TỔNG DƯ NỢ 100,0 100,0 100,0 Ngắn hạn 45,3 55,2 55,7 Trung hạn 54,0 44,3 43,9 Dài hạn 0,7 0,5 0,4
Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm
Qua Bảng 2.3 ta có thể thấy tình hình dư nợ của Chi Nhánh trong 3 năm qua như
sau:
- Dư nợ ngắn hạn:
• Năm 2009: dư nợ ngắn hạn là 571 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 45,3% tổng dư nợ;
• Năm 2010: dư nợ ngắn hạn là 811 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 55,2% tổng dư nợ, tăng 240 tỷ đồng với tốc độ tăng 42,0% so với năm 2009;
• Năm 2011: dư nợ ngắn hạn là 801 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 55,7% tổng dư nợ, giảm 10 tỷ đồng với tốc độ giảm nhẹ 1,2% so với năm 2010.
- Dư nợ trung và dài hạn: liên tục giảm trong 3 năm qua:
• Năm 2009: dư nợ trung hạn là 680 tỷ đồng và dài hạn là 09 tỷ đồng lần lượt chiếm 54,0 %; 0,7% tổng dư nợ;
• Năm 2010: dư nợ trung hạn và dài hạn lần lượt giảm 4,3% và 33,3% so với năm 2009;
• Năm 2011: dư nợ trung và dài hạn tiếp tục giảm xuống còn 531 tỷ đồng và
05 tỷ đồng.
Ta có thể thấy dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn năm 2009 chiếm tỷ trọng
cao nhất trong tổng dư nợ trong ba năm nghiên cứu. Vì trong giai đoạn này, sau những biến động kinh tế năm 2008, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm
khơi phục tình hình kinh tế xã hội, trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ lãi suất đối với việc cho vay trung và dài hạn. Bước sang năm 2010 thì có sự thay đổi, dư nợ ngắn hạn tăng và có giảm đơi chút trong năm 2011. Dư trung và dài hạn giảm liên tục
trong ba năm qua do chi nhánh chuyển từ cho vay trung và dài hạn sang ngắn hạn nhằm phân tán rủi ro, đảm bảo khả năng thanh tốn. Bởi vì dư nợ cho vay trung và
dài của chi nhánh tập trung vào ngành bất động sản, thép xây dựng như đã thấy hoạt
động của thị trường này rất ảm đạm, kèm theo đó là quyết định 1595/QÐ-HÐTV-
TDDN của NHNo & PTNT Việt Nam về một số giải pháp trong hoạt động tín dụng.
Hơn nữa, lãi suất cho vay trong giai đoạn này rất cao do đó các tổ chức kinh tế cũng hạn chế vay dài hạn nhằm giảm chi phí sử dụng vốn. Mặt khác tỷ trọng vốn ngắn hạn tăng chứng tỏ chi nhánh đã chuyển dần sang cho vay tín dụng tài trợ vốn lưu động cho khách hàng vừa thu lãi và vốn nhanh vừa có thể thu phí dịch vụ thanh
tốn, xuất nhập khẩu.
2.2.2.3. Phân tích dư nợ theo loại tiền
Từ bảng 2.4 ta thấy:
- Nội tệ: dư nợ nội tệ liên tục tăng trong 3 năm qua. Cụ thể: năm 2009 dư nợ là
1.214 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 96,3 % tổng dư nợ; năm 2010 là 1.423 chiếm tỷ trọng 96,9% tổng dư nợ, tăng 209 tỷ đồng (tốc độ tăng 17,2%) so với năm 2009, năm
2011 là 1.434 tỷ đồng chiếm 99,8% tổng dư nợ, tăng 11 tỷ đồng với tốc độ tăng
0,8% so với năm 2009.
- Ngoại tệ: tình hình dư nợ ngoại tệ là đơ la Mỹ thì ngược lại. Trong năm 2010
3 tỷ đồng với tốc độ giảm là 93,3% so với đầu năm. Lý do của tình trạng trên là do trong năm 2011 Nhà nước có chính sách quản lý ngoại hội khắc khe hơn và thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHNo & PTNT về giảm dư nợ ngoại tệ trong năm
nên hạn chế khách hàng vay ngoại tệ. Chi nhánh chỉ được duy trì một lượng ngoại
tệ nhất định, trong hoạt động cho vay, thanh toán, mua bán đều bị giới hạn nghiêm
ngặt.
Bảng 2.4. Dư nợ theo loại tiền
Đơn vị: tỷ đồng,% 2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010 CHỈ TIÊU
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
TỔNG DƯ NỢ 1.260,0 1.468,0 1.437,0 208,0 16,5 (31,0) (2,1) Nội tệ 1.214,0 1.423,0 1.434,0 209,0 17,2 11,0 0,8 Ngoại tệ 46,0 45,0 3,0 (1,0) (2,2) (42,0) (93,3) Tỷ trọng (%) TỔNG DƯ NỢ 100,0 100,0 100,0 Nội tệ 96,3 96,9 99,8 Ngoại tệ 3,7 3,1 0,2
Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm
2.2.2.4. Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế
Bảng 2.5 Dư nợ theo thành phần kinh tế
Đơn vị: tỷ đồng,% 2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2010 CHỈ TIÊU
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
TỔNG DƯ NỢ 1.260,0 1.468,0 1.437,0 208,0 16,5 (31,0) (2,1) DNNN 2,6 1,6 4,0 (1,0) (38,5) 2,4 150,0 DNNQD 973,0 1.097,0 1.126,0 124,0 12,7 29,0 2,6 HTX 0,38 0,4 0,4 0,0 5,3 0,0 0,0 HSX-CN 284,0 369,0 306,6 85,0 29,9 (62,4) (16,9) Tỷ trọng (%) TỔNG DƯ NỢ 100,0 100,0 100,0 DNNN 0,2 0,1 0,3 DNNQD 77,2 74,7 78,4 HTX 0,1 0,1 0,0 HSX-CN 22.5 25,1 21,3
- Ðối với DNNN (doanh nghiệp Nhà nước): dư nợ trong năm 2009 là 2,6 tỷ đồng đến năm 2010 là 1,6 tỷ đồng (tốc độ giảm 38,5%); đến năm 2011 lại tăng 2,4 tỷ đồng so với năm 2010 (tốc độ tăng 150%).
- DNNQD (Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh): dư nợ tăng liên tục qua các năm. Cụ thể: năm 2009 là 973 tỷ đồng, năm 2010 là 1.097 tỷ đồng tăng 124 tỷ đồng
so với đầu năm; năm 2011 là 1.126 tỷ đồng tăng 29 tỷ đồng với tốc độ tăng 2,6%.
- HTX (Hợp tác xã): số dư nợ không biến động nhiều qua các năm trung bình ở mức 0,4 tỷ đồng.
- HSX - CN (Hộ sản xuất, cá nhân): dư nợ trong năm 2009 là 284 tỷ đồng;
trong năm 2010 tăng lên 369 tỷ đồng ( tốc độ tăng 29,9%); năm 2011 là 306,6 tỷ đồng giảm so với năm 2010 là 62,4 tỷ đồng (tốc độ giảm 16,9%).
Mục tiêu hoạt động của NHNo & PTNT là ưu tiên hỗ trợ vốn cho những đối tượng sản xuất nông nghiệp, chi nhánh cũng vậy, thực hiện chính sách của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho vay đối với hình thức trên. Tuy nhiên tính cả loại hình
DNNN, HTX, HSX-CN thì chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 1/4 dư nợ mỗi năm. Do việc
chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước sang cơng ty cổ phần vì nhận thấy rằng các
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Hình thức sản xuất HTX không phổ biến trên
địa bàn, trong 03 năm qua chi nhánh chỉ cho vay 01 đơn vị hoạt động theo loại hình
này. Ngược lại cho vay DNNQD chiếm tỷ trọng cao nhưng mức tăng không đáng kể. Nguyên nhân: Trong những năm qua chi nhánh thận trọng hơn trong việc cho
vay doanh nghiệp đặc biệt với những trường hợp vay trung và dài hạn. Lãi suất năm 2011 lại quá cao nên doanh nghiệp rất ngần ngại đi vay.
2.2.2.5. Phân tích dư nợ theo mục đích
Qua bảng 2.6 ta thấy:
- Dư nợ bất động sản: chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau cho vay công nghiệp thương mại trong đó chủ yếu là vay trung hạn. Năm 2009 là 448 tỷ đồng, năm 2010
là 409 tỷ đồng giảm 39 tỷ đồng, năm 2011 lại tăng lên 490 tỷ đồng, tăng 81 tỷ tương đương tốc độ 19,8%. Tại sao có sự khác biệt như vậy, trong khi năm 2011 đã
của một khách hàng trong năm 2010 vẫn chưa giải ngân hết nên phải chuyển sang năm 2011.
- Dư nợ công nghiệp thương mại: tluôn chiếm ỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ nhưng lại giảm xuống còn 47,9% trong năm 2011. Năm 2009 dư nợ là 794,9 tỷ đồng, năm 2010 là 942 tỷ đồng cao nhất trong 03 năm qua với tốc độ tăng 18,5%,
cịn năm 2011 thì giảm khá mạnh xuống còn 688 tỷ đồng, tốc độ giảm 27%.
- Dư nợ cho vay nông nghiệp lần lượt 3 năm như sau: 3,1 tỷ đồng, 3,0 tỷ đồng,
194 tỷ đồng. Ta thấy có một sự chênh lệch rất lớn cho vay nông nghiệp nông thôn năm 2011 tăng đến 191 tỷ đồng nhưng cũng chỉ đạt 56,3% kế hoạch Trung ương
giao. Do năm 2009 số hộ vay sản xuất là 337, đến năm 2011 là tăng lên 786 hộ.
Khách hàng chủ yếu của chi nhánh là trên quận 12, một vùng ven nội thành, tốc độ
đơ thị hóa nhanh nên cho vay nơng nghiệp, nơng thơn cịn chiếm tỷ trọng thấp; mức
vay cho mỗi đơn vị khơng cao.
Bảng 2.6 Dư nợ theo mục đích
Đơn vị: tỷ đồng,%
2009 2010 2011 2010 so với 2009 2011 so với 2009
CHỈ TIÊU
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
TỔNG DƯ NỢ 1.260,0 1.468,0 1.437,0 208,0 16,5 (31,0) (2,1) Bất động sản 448,0 409,0 490,0 (39,0) (8,7) 81,0 19,8 Công nghiệp thương mại 794,9 942,0 688,0 147,1 18,5 (254,0) (27,0) Nông nghiệp nông thôn 3,1 3,0 194,0 (0,1) (3,2) 191,0 6.366,7 Tiêu dùng 14,0 114,0 65,0 100,0 714,3 (49,0) (43,0)
Tỷ trọng
TỔNG DƯ NỢ 100,0 100,0 100,0
Bất động sản 35,6 27,8 34,1
Công nghiệp thương mại 63,1 64,2 47,9 Nông nghiệp nông thôn 0,2 0,2 13,5
Tiêu dùng 1,1 7,8 4,5
Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm
- Dư nợ cho vay tiêu dùng: thấp nhất là năm 2009 với 14 tỷ đồng, cao nhất là năm 2010 với 114 tỷ đồng, còn năm 2011 giảm còn 65 tỷ đồng. Cũng như cho vay
2009 2010 2011 Năm
hội, vì vậy để đáp ứng nhu cầu như mua xe gắn máy, sửa chữa nhà cửa, các đồ dùng
có giá trị khác mà người dân đi vay nhiều trong năm 2010 vì lãi suất cịn mức chấp
nhận được. Bước sang năm 2011, nhiều người lao động khơng có việc làm, khơng
có lương hoặc trả lương chậm chính vì vậy mà họ rất ngần ngại đi vay vì sợ trả
không nổi lãi vay lẫn vốn gốc, mặt khác thì họ lại cố gắng dành dụm để trả nợ vay hoặc gửi tiết kiệm nên dư nợ tiêu dùng giảm đến 43%.
Tóm lại trong 03 năm qua tình hình dư nợ của chi nhánh có tăng cũng có giảm, các hình thức cho vay cũng có nhiều biến động về số dư và tỷ trọng. Nguyên
nhân ảnh hưởng lớn nhất đó chính là lãi suất từ các chính sách quản lý của Chính phủ và NHNN, thêm vào đó là diễn biến kinh tế phức tạp trên địa bàn. Chính vì vậy việc đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, an toàn về nguồn vốn đối là việc rất