NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch
2008/2007 2009/2008 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Vốn huy động 100.429 31,3 317.111 39,1 518.928 41,3 216.682 215,8 201.817 63,6 Vay từ hội sở 219.942 68,7 494.694 60,9 736.877 58,7 274.752 124,9 242.183 48,9 Tổng nguồn vốn 320.371 100 811.805 100 1.255.805 100 491.434 153,4 444.000 54,7
(Nguồn : Phịng kế tốn ngân hàng Techcombank Cần Thơ)
Vốn huy động chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu nguồn vốn và tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2007 vốn huy động đạt 40.864 triệu đồng chiếm 12,8%, đến năm 2008 vốn huy động đạt 181.757 triệu đồng chiếm 22,4% tăng 140.893 triệu đồng so với năm 2007. Tương tự năm 2009 vốn huy động tăng 90,6% so với năm 2008. Điều này cho thấy Ngân hàng đã cơ cấu lại nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay từ Hội sở, làm chủ công tác huy động vốn. Sở dĩ, nguồn vốn huy động luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn là vì tất cả NHTM khơng chỉ riêng Ngân hàng Techcombank Cần Thơ có hình thức kinh doanh chủ yếu là “đi vay và cho vay”. Bên cạnh đó việc huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng không chỉ đem lại nguồn vốn cho Ngân hàng với chi phí thấp để kinh doanh. Vì thế, trong những năm vừa qua các hoạt động huy động vốn từ khu vực dân cư, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tín dụng khác được ngân hàng chú trọng khai thác triệt để. Bởi vì, nguồn vốn huy động từ dân cư và doanh nghiệp luôn được xem là nền tảng cho Ngân hàng triển khai các hoạt động kinh doanh do vậy Ngân hàng ln chú trọng các chính sách để gia tăng nguồn vốn từ thị trường này để tạo cơ sở vững chắc cho các bước phát triển cao hơn.
Vay từ hội sở: do Ngân hàng Techcombank Cần Thơ là chi nhánh nên đề xuất lên Hội sở chính xin cung cấp thêm nguồn vốn để điều chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho khách hàng. Trong cơ cấu nguồn vốn của Techcombank Cần Thơ thì nguồn vốn vay từ Hội sở chiếm tỷ lệ khá cao. Điển hình như năm 2007 Ngân hàng vay 279.507 triệu đồng chiếm 87,2%, năm 2008 nguồn vốn vay chiếm 77,6% tương tự năm 2009 chiếm 72,4%. Nguồn vốn vay từ Hội sở tuy có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng là không tốt do lãi suất cho vốn điều chuyển này cao hơn lãi suất mà chi nhánh có thể huy động được. Do đó Ngân hàng càng hạn chế vốn điều chuyển từ Hội sở thì càng tốt nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt đông kinh doanh và lợi nhuận cho Ngân hàng.
Là một chi nhánh nâng lực về tài chính là khơng cao Ngân hàng có thể vay từ Hội sở khi cần vốn. Tuy nhiên, lãi suất cho vay từ Hội sở luôn cao hơn lãi suất huy động vốn nên Ngân hàng có thể tự cân đối nguồn vốn tại chỗ bằng cách tăng cường hơn nữa khả năng huy động vốn của mình. Như vậy sẽ tạo cho Ngân hàng thế chủ động trong kinh doanh có khả năng cung cấp đầy đủ kịp thời vốn cho khách hàng nhất là khi có nhu cầu bổ sung sự thiếu hụt của các cá nhân, doanh nghiệp
GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh - SVTH:Nguy ễn Th ị Y ến Ph ư ợng
đang có khuynh hướng gia tăng. Đồng thời gia tăng nguồn vốn huy động là tiền đề cho sự gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.
Mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thối tồn cầu cùng với yếu kém nội tại của nền kinh tế nhưng nhìn tổng thể năm 2009 nền kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn suy giảm nhờ những giải pháp kịp thời và linh hoạt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tạo lợi nhuận cho Ngân hàng và hoạt động của Ngân hàng sẽ tiến triển khả quan hơn. Tuy nền kinh tế đã vượt qua đáy suy giảm nhưng tốc độ phục hồi còn chậm và đang chịu ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế thế giới. Năm 2010 Chính phủ đã đưa ra thơng điệp kiểm sốt tăng trưởng tín dụng khơng vượt q 25% thấp hơn nhiều so với con số 38%-39% năm 2009. Tất nhiên nếu chính sách tiền tệ bắt đầu thắt chặt trở lại thì hoạt động Ngân hàng sẽ gặp khó khăn hơn. Vì thế, Ngân hàng cần phải nỗ lực nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là cơng tác huy động vốn.
4.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn
Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngoài nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở chính thì nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ khá cao trong nguồn vốn. Nhất là khi nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng nên nhu cầu về vốn của cá nhân và doanh nghiệp ngày càng tăng. Ngồi việc cung cấp vốn cho nền kinh tế, góp phần mở rộng kinh doanh mà còn làm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.
Biểu đồ 2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Techcombank Cần Thơnăm 2007-2009năm 2007-2009 năm 2007-2009
GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh - SVTH:Nguy ễn Th ị Y ến Ph ư ợng
TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2007 2008 2009 NĂM TR IỆ U Đ Ồ N
G Tiền gửi khơng kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn Phát hành giấy tờ có giá
Bảng 3: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK CẦN THƠ NĂM 2007 - 2009
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch
2008/2007 2009/2008 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) I. Tiền gửi không kỳ hạn 27.919 27,8 83.401 26,3 82.510 15,9 55.482 198,7 (891) (1,1)
II. Tiền gửi
có kỳ hạn 72.510 72,2 209.610 66,1 436.418 84,1 137.100 189,1 226.808 108,2 III. Phát hành giấy tờ có giá 0 0,0 24.100 7,6 0 0,00 24.100 - (24.100) (100) Tổng 100.429 100 317.111 100 518.928 100 216.682 215,8 201.817 63,6
(Nguồn : Phịng kế tốn ngân hàng Techcombank Cần Th ơ)
Đối với tiền gửi không kỳ hạn :
Qua bảng số liệu trên ta thấy tiền gửi không kỳ hạn đối với tổ chức kinh tế và dân cư không ổn định. Năm 2007 tiền gửi không kỳ hạn đạt 11.360 triệu đồng chiếm 27,8%. Do năm 2007 Ngân hàng Techcombank Cần Thơ mới đi vào hoạt động nên cịn gặp nhiều khó khăn vì thế tiền gửi khơng kỳ hạn cịn thấp. Năm 2008 tiền gửi không kỳ hạn đạt 47.843 triệu đồng tăng 36.483 triệu đồng tương đương 321,2%. Năm 2008 nền kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn do lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, khủng hoảng tài chính tồn cầu nhưng lượng tiền gửi không kỳ hạn đã được cải thiện tăng 321,2%. Do cuộc chạy đua lãi suất của các Ngân hàng nên tâm lý người dân, tổ chức kinh tế lo ngại, không yên tâm nên họ gửi tiền khơng kỳ hạn. Bởi vì vốn khơng kỳ hạn là loại vốn mà khi khách hàng gửi tiền vào có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước với ngân hàng và ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng.
Năm 2009 tiền gửi không kỳ hạn đạt 55.045 triệu đồng tăng 7.202 triệu đồng tương đương tăng 15,1% so với năm 2008. Cho thấy lượng tiền gửi không kỳ hạn chênh lệch giữa năm 2009 và năm 2008 thấp hơn chênh lệch giữa năm 2008 và năm 2007. Sở dĩ, thấp hơn nền kinh tế bước qua giai đoạn khủng hoảng, tâm lý người dân, tổ chức kinh tế đã yên tâm hơn nên họ chuyển qua gửi tiền có kỳ hạn với lãi suất cao hơn.
Thành phần ưa thích loại hình huy động này đó là các tổ chức kinh tế. Sở dĩ các tổ chức kinh tế ưa thích loại hình này là vì những tiện ích của nó: các tổ chức kinh tế sử dụng số tiền nhàn rỗi trong quá trình sản xuất kinh doanh để gửi vào ngân hàng, đó có thể là quỹ dự trữ tài chính, quỹ đầu tư, quỹ phúc lợi, khen thưởng…Khi có nhu cầu sử dụng thì họ có thể chủ động rút ra để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Ngồi ra, các tổ chức này cịn được phép sử dụng tiền gửi để phục vụ cho cơng tác thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng. Đó cũng là lý do làm cho loại tiền gửi này có tốc độ tăng nhanh qua các năm.
Bên cạnh đó là chính sách lãi suất huy động hấp dẫn, cung cách phục vụ tận tình chu đáo của cán bộ cơng nhân viên nên không những khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái mà còn tạo được lòng tin nơi khách hàng. Khách hàng cũng nhận được nhiều tiện ích mà ngân hàng cung cấp nên số lượng khách hàng đến với ngân hàng ngày càng nhiều hơn và đặc biệt là chương trình khuyến mãi hấp
GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh - SVTH:Nguy ễn Th ị Y ến Ph ư ợng
dẫn :”Tiện lợi, dễ dàng, ngập tràn ưu đãi”, “Háo hức rút lộc xuân, canh Dần thêm may mắn” đối với các chủ thẻ Techcombank, “Đón FIFA cùng Visa –Giỏ đầy hàng, quà đầy tay”,”Ưu đãi giảm giá cho chủ thẻ Techcombank Visa”, “Cùng Techcombank Visa đến Nam Phi xem World Cup”, “Quẹt thẻ lấy may, bay ngay Hàn Quốc”, chương trình “Hành trang mùa hè”, tiết kiệm online, tiết kiệm f@stsaving đối với tiền gửi tiết kiệm. Các chương trình khuyến mãi đã được thực hiện thành công với kết quả là gia tăng mạnh số vốn huy động và quảng bá hình ảnh tới đơng đảo khách hàng, các chương trình khuyến mãi cũng được xem là một thơng điệp mà Ngân hàng gửi đến những khách hàng đã ủng hộ Ngân hàng.
Phát hành giấy tờ có giá: chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn huy động từ khách hàng, là một công cụ huy động vốn rất hữu hiệu của ngân hàng trong tình hình kinh tế có nhiều biến động về lãi suất. Chính vì vậy, Ngân hàng đã áp dụng chính sách huy động này vào năm 2008 để đáp giải quyết bài toán lãi suất trong tình hình kinh tế có nhiều biến động.
Tiền gửi có kỳ hạn:
Tiền gửi tăng liên tục qua các năm. Điển hình năm 2008 tiền gửi có kỳ hạn là 120.179 triệu đồng tăng 307,3% so với năm 2007, từ năm 2008 đến năm 2009 tăng 171.132 triệu đồng, tốc độ tăng 142,4%. Có được những điều này là do năm 2008 uy tín của Ngân hàng đã được đánh giá sau 1 năm hoạt động cùng với sự phát triển đi lên của thành phố đã tạo nên khoản tiền nhàn rỗi nhiều trong dân cư. Và ta cũng thấy được chính sách của Ngân hàng tập trung vào nguồn vốn có kỳ hạn do Ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn này để cho vay với thời hạn lâu hơn, đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho Ngân hàng. Ngồi ra, Ngân hàng đã có những chính sách về lãi suất phù hợp, lãi suất có sức thu hút cạnh tranh trên thị trường làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng và an tâm khi gửi tiền. Dịch vụ về tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng thu hút nhiều khách hàng như dịch vụ: tiết kiệm phát lộc, tiết kiệm giáo dục/tích luỹ bảo gia, tiết kiệm theo thời gian thực gửi,….Đồng thời những khách hàng thân thuộc này cũng góp phần giới thiệu đến những khách hàng tiềm tàng khác làm cho số lượng khách hàng đến với Ngân hàng ngày càng nhiều. Đây là những biểu hiện khả quan trong việc huy động vốn có kỳ hạn của Ngân hàng, làm tăng khả năng thanh khoản và góp phần đảm bảo được nguồn vốn phục vụ cho tín dụng càng nhiều.
GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh - SVTH:Nguy ễn Th ị Y ến Ph ư ợng
Nhìn chung, nguồn vốn huy động chỉ mới đáp ứng được nhu cầu vay vốn ngắn hạn trên địa bàn, còn phần lớn khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn còn phải dựa vào nguồn vốn điều hồ từ Ngân hàng cấp trên. Do đó, để chủ động hơn trong hoạt động tín dụng, Ngân hàng cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác huy động vốn của mình nhất là phải quan tâm tăng trưởng tỷ lệ vốn huy động có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên trên tổng vốn huy động. Bởi vì, hiện nay tình hình cạnh tranh huy động vốn căng thẳng đến mức hằng ngày, Ngân hàng phải theo dõi số lượng khách hàng và “nhận diện” khách hàng đến giao dịch để có chính sách chăm sóc khách hàng kịp thời, khơng để mất khách. Ngồi ra, Ngân hàng Techcombank Cần Thơ còn kéo dài thời gian phục vụ khách hàng.
Mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thối tồn cầu cùng với yếu kém nội tại của nền kinh tế nhưng nhìn tổng thể năm 2009 nền kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn suy giảm nhờ những giải pháp kịp thời và linh hoạt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tạo lợi nhuận cho Ngân hàng và hoạt động của Ngân hàng sẽ tiến triển khả quan hơn. Tuy nền kinh tế đã vượt qua đáy suy giảm nhưng tốc độ phục hồi còn chậm và đang chịu ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế thế giới. Năm 2010 Chính phủ đã đưa ra thơng điệp kiểm sốt tăng trưởng tín dụng khơng vượt quá 25% thấp hơn nhiều so với con số 38%-39% năm 2009. Tất nhiên nếu chính sách tiền tệ bắt đầu thắt chặt trở lại thì hoạt động Ngân hàng sẽ gặp khó khăn hơn. Vì thế, Ngân hàng cần phải nỗ lực nhiều hơn trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là công tác huy động vốn.
Sơ lược về tình hình huy động vốn của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2010:
Bảng 4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
ĐVT:Triệu đồng
Chỉ tiêu Số tiền6 tháng đầu năm 2010Tỷ trọng (%)
Tiền gửi không kỳ hạn 31.205 16,85
Tiền gửi có kỳ hạn 153.938 83,15
Phát hành giấy tờ có giá 0 0,00
Tổng 185.143 100
(Nguồn : Phịng kế tốn ngân hàng Techcombank Cần Thơ)
Hoạt động của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2010 tương đối tốt tiền gửi không kỳ hạn đạt 31.205 triệu đồng chiếm 16,85% trong tổng vốn huy động. Tiền
GVHD: Nguyễn Phạm Tuyết Anh - SVTH:Nguy ễn Th ị Y ến Ph ư ợng
gửi có kỳ hạn đạt 153.938 triệu đồng chiếm tỷ lệ khá cao 83,15%. Cho thấy Ngân hàng tập trung cao vào nguồn vốn có kỳ hạn nhằm đầu tư vào hoạt động kinh doanh dài hạn của Ngân hàng nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn. Nhưng theo dự báo của những chuyên gia kinh tế tình hình huy động vốn vẫn chưa thực sự khả quan việc cân đối nguồn cịn có những khó khăn nhất định khi thị trường chứng khốn được dự báo sẽ khơng giảm sâu và bất động sản có dấu hiệu phục hồi mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2010, sẽ là lực hút đối với dịng tiền nhàn rỗi.
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 4.2.1 Phân tích tình hình doanh số cho vay:
Cho vay là hoạt động chính bên cạnh việc cung ứng vốn cho nền kinh tế còn là hoạt động mang lại khoản thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng Techcombank cần Thơ. Nhìn chung, hoạt động cho vay của Ngân hàng đã thực hiện đúng định hướng chỉ đạo trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế lan rộng, Ngân hàng đã thực hiện tốt kế hoạch hạn chế tăng trưởng tín dụng nhằm tránh tối đa các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra. Mức tăng trưởng cho vay cao chủ yếu tập trung tại Hội sở chính do giải ngân các dự án đã cam kết từ trước.
4.2.1.1 Tình hình doanh số cho vay theo thời hạn
Kết quả tín dụng nói chung được thể hiện qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn. Doanh số cho vay càng lớn phản ánh quy mô càng được mở rộng, doanh số thu nợ cao cho thấy kết quả thu hồi nợ tốt và dẫn đến tỷ lệ nợ xấu sẽ thấp. Để biết được cụ thể, trước tiên chúng ta đi vào phân tích doanh số cho vay của Ngân hàng Techcombank Cần Thơ qua 3 năm như sau: