Doanh số bảo lãnh của BIDV Nam Định đã có sự gia tăng nhanh chóng, từ 1.302.000 triệu đồng năm 2008 lên 1.801.600 triệu đồng trong năm 2009 lên 2.758.000 triệu đồng trong năm 2010 và đến năm 2011 đ đạt 4.300.100 triệu đồng. ã Tuy nhiên, đến năm 2012, doanh số bảo lãnh của BIDV Nam Định chỉ đạt 3.010.000 triệu đồng, thấp hơn doanh số bảo lãnh năm 2011.
Như vậy, qua các số liệu về số dư bảo lãnh và doanh số bảo lãnh cho thấy từ năm 2009 đến năm 2012, tình hình bảo lãnh của BIDV Nam Định có thể chia thành thời kỳ. Thời kỳ đầu là từ năm 2009 đến năm 2011. Đây là giai đoạn mà hoạt động bảo lãnh tại BIDV Nam Định có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số dư bảo lãnh cũng như doanh số phát hành. Kết quả này có được là nhờ những tác động tích cực từ nền kinh tế đất nước và các nỗ lực của BIDV Nam Định trong thời gian này. Tình hình khả quan của nền kinh tế trong nước và thế giới cũng như việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đ ạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt ã t động hợp tác và thương mại quốc tế, nhờ đó nhu cầu bảo lãnh tăng lên nhanh chóng. BIDV Nam Định đ đón đầu xu thế ã này và khơng ngừng đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh bằng chính sách phí cạnh tranh, đồng thời tích cực phát huy lợi thế là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, có uy tín và giàu kinh nghiệm trong hoạt động ngoại thương.
Tuy nhiên, đến năm 2012, hoạt động bảo lãnh của BIDV Nam Định có dấu hiệu chậm lại. Điều này trước hết là do kinh tế thế giới có dấu hiệu chững lại rồi dần rơi vào suy thoái và tác động bất lợi đến nền kinh tế trong nước làm cho nhu cầu bảo lãnh giảm. Mặt khác, trong năm 2012 BIDV Nam Định chủ động giảm hoạt động bảo lãnh, nh à bất l ảo lãnh nước ngoài, để đảm bảo vấn đề kiểm soát và quản lý rủi ro trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế tồn cầu. Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh trong hoạt động bảo lãnh của BIDV Nam Định ngày càng có dấu hiệu giảm sút so với các ngân hàng khác cũng là nguyên nhân của sự sụt giảm này.
- Về nguồn lợi nhuận từ bảo lãnh
Phí bảo lãnh là một trong những nguồn thu quan trọng của BIDV Nam Định trong nhóm doanh thu dịch vụ và góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu. Trong những năm gần đây, nguồn thu này ngày càng được ngân hàng này quan tâm bên cạnh nguồn thu từ lãi của hoạt động cho vay truyền thống.
6,200 45,300 8,100 52,100 15,600 64,200 22,860 81,000 14,200 67,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm
Lợi nhuận từ bảo lãnh
Tổng lợi nhuận từ hoạ động kinh
doanh
Biểu đồ 2.3: ợi nhuận thu đượcL từ bảo lãnh từ năm 2008 - 2012
Từ các số liệu trên cho thấy từ năm 200 đến năm 2011 8 lợi nhuận ừ t hoạt động bảo lãnh có sự gia tăng liên tục qua các năm, cả về giá trị lẫn tỷ trọng trong doanh thu phí dịch vụ. Năm 2008 lợi nhuận ừ bảo lt ãnh đạt 6.200 triệu đồng đến năm 2009, lợi nhuận từ ảo l b ãnh đạt 8.100 triệu đồng, ăm 2010 đ ăng lên 15.600 triệu đồng n ã t và đạt 25.860 triệu đồng vào năm 2011. Cùng với đó, tỷ trọng ợi nhuận từ ảol b lãnh trong tổng lợi nhuận ũng tăng lên tương ứng, từ 13,69% năm 2008 lên c 15,55% trong năm 2009, lên 24,30% vào năm 2010 và 28,22% vào năm 2011. Tuy nhiên, đến năm 2012, ợi nhuận từ ảo ll b ãnh ã giđ ảm so với năm 2011, chỉ còn 14.200 triệu đồng, chiếm 21,19% tổng lợi nhuận của chi nhánh ự biến động của. S lợi nhuận t bừ ảo lãnh c a ủ BIDV Nam Định trong thời gian ừ năm 200 đến năm 2012 là do t 8 sự biến động của doanh số bảo lãnh tương ứng ừng năm. ột t M trong những nguyên nhân cơ bản là việc thayđổi trong chính sách về phí bảo lãnh của BIDV Nam Định trong giai đoạn này. Cụ thể, DV Nam Định đBI ã hai lần thay đổi phí bảo lãnh vào các năm 2010 và 2012 theo hướng tăng. Lần thứ nhất, phí bảo lãnh ã tđ ăng từ 1.3%/năm và phí tối thiểu 200.000 ngàn đồng/thư lên 1.5%/năm và phí tối thiểu là 300.000 ngàn đồng/thư vào tháng 03/2009. Sau đó, phí bảo lãnh được tăng lên 2%/năm đến 3%/năm theo đối tượng khách hàng, doanh số phát sinh, xếp hạn tín
dụng và phí tối thiểu là 500.000 đồng hoặc 25 USD/thư vào tháng 05/2012. Ở lần thứ nhất, mức gia tăng là hợp lý v ại thời điểm trì t ên, phí bảo lãnh của BIDV Nam Định khá thấp so với mặt bằng chung nên cần nâng lên tương ứng với mức phí chung của các ngân hàng bạn. Do đó, sự điều chỉnh trên đã góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân hàng mà vẫn không làm giảm khách hàng; biểu hiện cụ thể thông qua sự gia tăng nhanh chóng của doanh thu phí bảo lãnh các năm 2010 và 2011. Tuy nhiên, đến lần thứ hai, mức gia tăng quá lớn so với mức phí cũ và tăng cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng bạn, nên đã phần nào tác động đến lượng khách hàng s dử ụng sản phẩm này và số lượng cam kết bảo lãnh được phát hành. Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, mức phí nêu trên đã gây nên những bất lợi trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Và với việc ra đời của nhiều chi nhánh ngân hàng trên địa bàn làm ra tăng áp lực cạnh tranh.
- Dư nợ bảo lãnh quá hạn
Dư nợ bảo lãnh quá hạn là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng của hoạt động bảo lãnh. Là một NHTM CP lớn, BIDV Nam Định rất quan tâm đến việc kiểm soát chỉ tiêu này.
Dư nợ bảo lãnh quá hạn của BIDV Nam Định trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 có tỷ lệ tương đối thấp so với số dư bảo lãnh. Điều này cũng cho thấy chất lượng hoạt động bảo lãnh của BIDV Nam Định được kiểm sốt khá tốt. Có được kết quả là nhờ công tác quản lý rủi ro trong hoạt động ảo lb ãnh ã đ được chú trọng từ khâu thẩm định khách hàng đến các khâu xử lý trong và sau khi phát hành cam kết bảo lãnh.
Bảng 2.3 - Bảng so sách một số chỉ tiêu của BIDV Nam Định so với VietinBank Nam Định
Năm
So sánh chỉ tiêu của BIDV Nam Định/chỉ tiêu của VietinBank Nam Định Tổng tài s ản Tổng lợi nhu ận Lợi nhuận từ hoạt động bảo lãnh ROA 2008 1.13 1.25 1.55 1.11 2009 1.09 0.94 1.11 0.86 2010 1.13 0.87 0.76 0.76 2011 1.10 0.72 0.66 0.66 2012 1.12 0.70 0.49 0.62
Từ bảng trên cho thấy về quy mơ tài sản trong vịng 5 năm từ 2008 đến 2012 của BIDV Nam Định luôn lớn hơn của Vietinbank Nam Định tư 9 đến 13% nhưng về tổng lợi nhuận thì ngoại trừ năm 2008 BIDV Nam Định có được kết quả kinh doanh tốt hơn đối thủ lợi nhuận cao hơn 25% còn các năm tiếp theo thì có tỷ lệ thấp hơn và chỉ bằng 94% năm 2009, 87% năm 2010, 72% năm 2011và 70% năm 2012 tương ứng với việt sụt giảm lợi nhuận thì khả năng sinh lời của tài sản cũng stuj giảm so với Vietinbank Nam Định ngoại trừ năm 2008 khả năng sinh lời bằng 1,11 của Vietinbank Nam Định còn những năm tiếp từ 2009 đến 2012 theo chỉ cònbằng 86%, 76%, 66% 62% . Không những thấp hơn mà càng những năm gần đây thỉ sự thua kém về lợi nhuận của BIDV Nam Định càng gia tăng. Tương tự như sự thua kém về tổng lợi nhuận, thì lợi nhuận từ hoạt động bảo lãnh tại BIDV Nam Định năm 2008 cao hơn so với Vietinbank Nam Định 55% nhưng đến năm 2009 chỉ còn cai hơn 11% và sụt giảm đáng báo động các năm tiếp theo với sự chênh lệch ngày càng lớn, năm 2010 chỉ bằng 76%, 2011 là 66% và năm 2012 th ợi nhuận từ bảo lì l ãnh chỉ cịn bằng 49% lợi nhuận từ bảo lãnh của Vietinbank Nam Định
Sau khi lấy tốc độ tăng trung bình của 5 năm giai đoạn 2008 – 2012 của BIDV Nam Định đem tương quan với trị số tối đa có thể theo chuyên gia và theo NH
thành công nhất và với số điểm tối đa ta xác định được số điểm của từng chỉ số như ở bảng sau:
Bảng 2.4 Kết quảđánh giá tình hình hoạt động bảo lãnh ngân hàng của BIDV Nam Định
Chỉ số Trị số của BIDV Nam Định
Trị số tối đa có thể (Chuẩn so sánh)
Điểm cho/Điểm tối đa 1. Tăng số món bảo lãnh, %. 31 65 9/20 2. Tăng doanh thu từ bảo lãnh, %. 45 85 17/30
3. Tăng lợi nhuận
bảo lãnh, % 37 95 21/50
Tổng 47/100
Như vậy, công điểm của 3 chỉ số ta được số điểm đánh giá tình hình bảo lãnh
ngân hàng của BIDV Nam Định 47/100 điểm đạt ại trung blà – lo ình khá. 2.2.4.2 Phân tích hoạt động bảo lãnh thơng qua một số chỉ tiêu định tính
- Sự đa dạng của sản phẩm bảo lãnh
Hiện nay, BIDV Nam Định có khá đầy đủ các loại bảo lãnh được sử ụng d trong nước và theo thông lệ quốc tế, từ bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo hành, hoàn trả tiền tạm ứng đến bảo lãnh vay v , bốn ảo lãnh thanh tốn, … Khơng chỉ chú trọng đến khách hàng doanh nghi - ệp đối tượng sử dụng loại sản phẩm này khá phổ biến, BIDV Nam Định cịn có các sản phẩm bảo lãnh dành cho khách hàng cá nhân được thiết kế chuyên biệt như bộ sản phẩm ảo lb ãnh trong giao dịch nhà đất, bảo lãnh du học, …
Ngồi ra, với uy tín và vị thế tạo được trong hoạt động bảo lãnh nước ngoài, BIDV Nam Định cịn là NHTM CP có thế mạnh trong phát hành bảo lãnh đối ứng và xác nhận bảo lãnh. Các sản phẩm bảo lãnh này vừa góp phần làm gia tăng nguồn thu từ phí bảo lãnh, vừa giúp BIDV Nam Định đa dạng hóa đối tượng khách hàng,
bởi khách hàng sử dụng các sản phẩm này không chỉ ở trong nước mà cịn là khách hàng ở nước ngồi.
- Mạng lưới ngân hàng đại lý
BIDV có lợi thế trong việc xây dựng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên toàn thế giới. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy lợi thế trên, thời gian qua, BIDV cũng khơng ngừng nỗ lực nâng cao uy tín và tạo dựng vị thế ở trong và ngồi nước thơng qua các thành tích ã đ được ghi nhận. Đến nay, BIDV ã có quan hđ ệ đại lý với hơn 600 ngân hàng tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Điều này m lột ần nữa khẳng định vị thế của BIDV trong hoạt động bảo lãnh.
2.2.4.3 Kết quả đạt được
Qua những phân tích từ tình hình hoạt động bảo lãnh cũng như các vấn đề về nhận diện và quản lý rủi ro, có thể thấy hoạt động bảo lãnh của BIDV Nam Định từ năm 200 đến nay đ đạt được một số kết quả nhất định. 8 ã
Nhìn chung, từ năm 200 đến nay, hoạt động bảo l8 ãnh của BIDV Nam Định đã có sự tăng trưởng qua các năm, đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu của ngân hàng. Tuy nhiên, khi có những biến động bất lợi từ nền kinh tế, BIDV Nam Định vẫn chủ động điều chỉnh hoạt động này để bảo đảm công tác quản trị rủi ro. Cùng với đó, chất lượng hoạt động bảo lãnh ln được quan tâm. Điều này cho thấy sự linh hoạt và định hướng phát triển bền vững trong chính sách kinh doanh của ngân hàng này.
Sản phẩm bảo lãnh của BIDV Nam Định khá phong phú, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động bảo lãnh, BIDV Nam Định ã có sđ ự vận dụng các thông lệ quốc tế phù hợp với luật pháp Việt Nam trong việc phát hành cam kết bảo lãnh để tạo ra các cam kết bảo lãnh đảm bảo tính chặt chẽ, chuẩn xác, góp phần hạn chế rủi ro cho bên được bảo lãnh và làm giảm các tranh chấp khơng đáng có giữa các bên khi thực hiện. Bên cạnh đó, với uy tín tạo dựng được cả trong và ngoài nước, cam kết bảo lãnh do BIDV Nam Định phát hành đ ạo được sự tin tưởng cao, đặc biệt lã t à trong hoạt động quốc tế. Cá biệt có trường hợp bên nhận bảo lãnh yêu c ầuphải là bảo lãnh do BIDV phát hành hoặc xác
nhận bảo lãnh. Ngoài ra, khi lựa chọn ngân hàng tại Việt Nam để phát hành bảo lãnh đối ứng, các ngân hàng nước ngoài cũng ưu tiên chọn BIDV. Đây là một lợi thế rất l cho ớn BIDV Nam Định trong việc phát triển hoạt động bảo lãnh.
Với vốn điều lệ 23.012.000 triệu đồng (tính đến thời điểm 31/12/2012) , BIDV là một trong những ngân hàng TMCP có vốn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Điều này giúp BIDV cạnh tranh được với các ngân hàng nội địa khác trong việc phát hành các cam kết bảo lãnh có giá trị lớn, từ đó góp phần gia tăng kết quả hoạt động bảo lãnh.
Mặt khác, ý thức được nhân lực là thành tố đóng vai trị quyết định trong sự thành công của hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng, nên chính sách về con người rất được BIDV v BIDV Nam Định à quan tâm.Trong chính sách phát triển, BIDV Nam Định luôn hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong việc phục vụ khách hàng, từ thái độ, cung cách phục vụ đến kỹ năng nghiệp vụ. Với hoạt động bảo lãnh cũng vậy.Đội ngũ nhân viên tác nghiệp phần đông được đào tạo bài bản và thông th ngoạo ại ngữ. Bên cạnh đó, giữa các phịng ban có liên quan tại chi nhánh và các phịng ban tại hội sở ln có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, cũng như giữa các chi nhánh thường có sự trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động bảo lãnh, góp phần tích ực trong việc nhận c diện và quản lý rủi ro trong hoạt động này.
Hiện nay, BIDV đã quan hệ đại lý với hơn 600 ngân hàng tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Điều này đ ạo điều kiện ã t thuận lợi cho BIDV Nam Định trong các hoạt động thanh toán quốc tế, bảo lãnh nước ngoài và các hoạt động hợp tác khác. Không những thế, với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, BIDV Nam Định có nhiều cơ hội trong việc hợp tác quốc tế cũng như nâng cao khả năng quản trị trong hoạt động bảo lãnh nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung.
Ngồi ra, trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, kết quả xếp hạng của các tổ chức quốc tế là một trong những đánh giá có tác động lớn, nhất là trong hoạt động đối ngoại. Năm 2012, Standard & Poor's Ratings Services (S&P) - một tổ chức
xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín, đã cơng bố xếp hạng BIDV ở mức B+, triển vọng ổn định với phát hành n bợ ằng nội tệ của ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam và xếp hạng B với phát hành nợ bằng ngoại tệ của BIDV. Trong báo cáo của mình, Moody’s cho biết hãng đánh giá cao BIDV với thế mạnh là Ngân hàng có quy mơ tổng tài sản lớn thứ 3 với hệ thống mạng lưới ộng vr à sở hữu hệ thống thanh toán tốt.Bên cạnh đó, cơng tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro của BIDV ngày càng được nâng cao.
Cùng với đó, từ sau khi được cổ phần hóa, BIDV có thêm nhiều thuận lợi để phát triển. Đó là sự gia tăng về quy mô vốn và cải cách trong chế độ đãi ngộ, ... Đây là những tiền đề rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững