Là ngân hàng bán lẻ số một Việt Nam, đối tƣợng khách hàng vay mà TPBank nhắm đến tƣơng đối đa dạng, bao gồm các cá nhân/hộ gia đình và pháp nhân thuộc mọi loại hình kinh tế.
Thị trƣờng NH bán lẻ tại VN vẫn là thị trƣờng nhiều tiềm năng, nhờ bộ phận dân số trẻ và năng động chiếm tỷ lệ lớn, thu nhập ngày càng tăng, mong muốn cải thiện chất lƣợng sống. Nắm bắt đƣợc điều đó, TPBank ln nỗ lực cung cấp nhiều sản phẩm cho vay tiện lợi để mua sắm tài sản, kinh doanh nhỏ lẻ hoặc các nhu cầu tiêu dùng, nhằm đẩy mạnh tín dụng cá nhân trong bối cảnh hiện nay. Nhóm KHCN ln đƣợc TPBank xác định là nhóm KH mục tiêu, TPBank đã cố gắng trong việc mở rộng và phát triển mạng lƣới KH này. Các dòng sản phẩm, dịch vụ cho vay dành cho KHCN không ngừng đƣợc cải tiến và nâng cao, thiết kế phù hợp với các nhu cầu mà đảm bảo độ an toàn cho NH. Một số sản phẩm vay tiêu biểu dành cho KHCN nhƣ: cho vay tiêu dùng, mua nhà, vay thấu chi; vay mua xe ô tô lên đến 72 tháng, tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị chiếc xe; cho vay bất động sản với thời hạn tối đa lên đến 20 năm,…
Tổng dƣ nợ và tỉ trọng cho vay cá nhân cũng không ngừng gia tăng qua các năm và ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong tổng dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế. Năm 2012 cho vay cá nhân đạt 2.129 tỷ đồng (chiếm 35%). Sang năm 2013 tăng
58 gầp 2 lần và đạt 5.844 tỷ đồng (đồng thời chiếm 49%). Đến năm 2014, doanh số cho vay cá nhân đạt 10.515 tỷ đồng (chiếm 53% tổng tỉ trọng).
Mặc dù chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn, TPBank đã xây dựng cho mình uy tín lớn và nhất là với những DN lớn đòi hỏi chất lƣợng cao. Ngân hàng Tiên Phong đồng tài trợ cho các dự án truyền tải điện quốc gia của Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam. TPBank là nhà tài trợ 120 tỷ đồng cho tập đoàn Taxi Mai Linh trên toàn quốc. Là nhà tài trợ đầu mối xây dựng Nhà máy thực phẩm Đông Á 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tiên Phong cũng tham gia tài trợ cho các tổng công ty lớn nhƣ Vietnam Airlines, Vinacomin, dự án Nhơn Trạch của Petro Việt Nam,… Qua bảng số liệu 3.6 ta thấy, khách hàng là các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trị quan trọng trong số lƣợng tín dụng đã đƣợc giải ngân của toàn NH. Cụ thể năm 2013 là 6.082 tỷ đồng, tăng 100% tƣơng đƣơng 2.128 tỷ đồng, doanh số này tiếp tục tăng trong năm 2014 đạt 9.324 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ trọng cho vay đối với các TCKT có xu hƣớng giảm trong tổng số do định hƣớng phát triển mạnh phân khúc KHCN nên mặc dù giá trị dƣ nợ tăng lên 6.082 tỷ đồng và 9.324 tỷ đồng vào năm 2013 và 2014 nhƣng chỉ chiếm tỷ trọng lần lƣợt là 51% và 47%. Trong các tổ chức kinh tế thì dƣ nợ cho vay các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm chủ yếu (từ 35% tổng tỉ trọng trở lên) còn các doanh nghiệp quốc doanh chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (8% tổng tỉ trọng qua các năm). Đây có thể xem là một cơ cấu hợp lý và phù hợp với thị trƣờng mục tiêu mà TPBank đƣa ra cũng nhƣ định hƣớng phát triển nền kinh tế thị trƣờng nhiều thành phần ở Việt Nam.
Phân tích chất lƣợng nợ vay:
Bảng 3.13: Tình hình chất lƣợng nợ vay của TPBank giai đoạn 2012 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) Nợ đủ tiêu chuẩn 5.612 92 11.398 96 19.291 97 Nợ cần chú ý 249 5 251 2 306 3 Nợ dƣới tiêu chuẩn 32 0 15 0 20 0
59 Nợ nghi ngờ 104 3 30 0 14 0 Nợ có khả năng mất vốn 86 0 190 2 165 0 Nợ tồn đọng khơng có TSĐB và khơng cịn đối tƣợng thu nợ - 42 0 42 0 6.083 100 11.926 100 19.839 100
Nguồn: Báo cáo tài chính TPBank giai đoạn 2012 - 2014