Trong chương 1 trình bày quá trình hình thành và phát triển của tín dụng ngân hàng, vai trị của tín dụng ngân hàng, phân loại tín dụng ngân hàng từ đó đi đến khái niệm DNNVV, vai trị của DNNVV trong nền kinh tế, các sản phẩm cho vay DNNVV, vai trị của tín dụng cho sự phát triển DNNVV, những đặc điểm của tín dụng DNNVV, ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm của việc mở rộng tín dụng của một số nước trên thế giới. Đây là cơ sở lý luận cho phần trình bày tiếp theo trong việc phân tích thực trạng tín dụng đối với DNNVV tại Vietbank HCM để từ đó thấy được những điểm mạnh, hạn chế và có những giải pháp khơi thơng nguồn vốn cho DNNVV tại Vietbank HCM.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Thực trạng hoạt động của các DNNVV tại TP HCM
2.1.1. Tổng số lượng doanh nghiệp đăng ký tại TP HCM qua các năm Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp đăng ký tại TP HCM qua các năm Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp đăng ký tại TP HCM qua các năm
ĐVT: Doanh nghiệp
Năm Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
DN Cả
nước 112.950 100 131.318 100 155.771 100 205.732 100 248.842 100 292.661 100
DN tại
TP HCM 31.292 27.7 36.855 28,1 45.069 28,9 58.394 28,4 78.022 31,4 96.206 32,8 ( Nguồn: Kết quả điều tra doanh nghiệp TP HCM năm 2011)
- Theo kết quả tổng hợp điều tra doanh nghiệp năm 2011, tính đến thời điểm 31/12/2010 trên địa bàn TP HCM có 96.206 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 32,8%) doanh nghiệp của cả nước (trong đó DNNVV chiếm khoảng 97% số lượng doanh nghiệp), tăng 23,3% so với 31/12/2009 (tăng tương đương 18.184 doanh nghiệp), chủ yếu số lượng doanh nghiệp tăng ở khu vực ngoài nhà nước (tăng 23,7%); cịn lại khu vực có vốn nước ngồi hiện có 2.066 doanh nghiệp và khu vực nhà nước có 455 doanh nghiệp. Số lao động đang làm việc tại thời điểm 31/12/2010 của các doanh nghiệp tại TP HCM là 2.321 ngàn người, tăng 20,9% so cùng thời điểm năm; tổng doanh thu trong năm 2010 là 2.298,2 ngàn tỷ đồng, tăng 29,4%.
Bảng 2.2: Doanh nghiệp đang hoạt động chia theo thành phần kinh tế của TP HCM tại 31/12/2010 Khoản mục Số doanh nghiệp Số LĐ (ngàn người) D.Thu (Tỷ đồng)
% tăng năm 2010 so với năm 2009 DN LĐ D Thu Tổng số 96.206 2.321 2.298.182 123,2 120,9 129,4 A. Phân theo thành phần kinh tề 1. Nhà nước 455 219,8 529.408 103,9 100,5 152,3 2. Ngoài Nhà Nước 93.685 1.632,5 1.485.939 123,8 128,6 124,5 3. Có vốn nước ngồi 2.066 468,7 282.835 107,2 108,5 120,3
B. Phân theo khu vực
kinh tế 96.206 2.321 2.298.182 123,2 120,9 129,4
1. Nông, lâm nghiệp 107 3,8 1,666 109,2 91,2 113,9
2. Công nghiệp, xây dựng 27.725 1.338,4 735.839 113,8 117,2 110,4
3. Dịch vụ 68.374 978,8 1.560.677 127,5 126,4 140,9
( Nguồn: Kết quả điều tra doanh nghiệp TP HCM năm 2011)
- Khu vực nhà nước có 455 doanh nghiệp sử dụng 219,8 ngàn lao động. Chiếm tỷ trọng 0,5% về số doanh nghiệp và 9,5% lao động; doanh thu thực hiện trong năm là 529,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23%.
- Khu vực ngồi nhà nước (tính chung HTX và doanh nghiệp) có 93.685 doanh nghiệp với 1.338,4 ngàn lao động. Chiếm tỷ trọng 97,4% về số doanh nghiệp và 70,3% về lao động. Nhưng doanh thu hoạt động trong năm chỉ chiếm 64,7% trong tổng số.
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi có 2.066 doanh nghiệp với số lao động đang làm việc là 978,8 ngàn người. Chiếm tỷ trọng 2,1% về doanh nghiệp, 20,2% về
lao động và 12,3% về doanh thu.
- Số doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố chiếm tỷ trọng không đáng kể (0,1%); khu vực dịch vụ chiếm 71,1% số lượng doanh nghiệp và sử dụng 42,2% (978,8 ngàn người) số lượng lao động của doanh nghiệp toàn thành phố; 28,8% số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng 57,7% số lao động (1.338,4 ngàn người). Có 42.247 doanh nghiệp hoạt động trong hai ngành thương mại và khách sạn – nhà hàng, tăng 7.948 doanh nghiệp so với năm 2009, chiếm 43,8% trong tổng số doanh nghiệp tăng thêm trong năm 2010. Riêng hai ngành này đã chiếm tỷ trọng 42,2% trong tổng số doanh nghiệp. Ngành công nghiệp sử dụng 44,4% số lao động đang làm việc và là ngành sử dụng nhiều lao động nhất của thành phố.
- Tính bình qn một doanh nghiệp sử dụng 24 lao động, tương đương với mức bình quân của năm 2009. Khu vực nông lâm nghiệp thủy sản 35 lao động/doanh nghiệp, công nghiệp – xây dựng 48 lao động/doanh nghiệp và khu vực dịch vụ 14 lao động/doanh nghiệp. Quy mô lao động của doanh nghiệp ngồi nhà nước bình qn 17 lao động/doanh nghiệp, chỉ bẳng 3,6% qui mô của một doanh nghiệp nhà nước và bằng 7,7% qui mơ của một doanh nghiệp có vốn nước ngồi.
- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, hiện nay thành phố có thêm 12.760 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 77.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5% so cùng kỳ 2011. Nâng tổng số doanh nghiệp toàn thành phố là gần 150.000 doanh nghiệp.
- Trong 12 tháng qua, các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đạt giá trị sản xuất công nghiệp đạt 354.312 tỷ đồng, tăng 13,3% cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khối DNTN tăng 9%, Cty TNHH tăng 13,1%, Cty cổ phần tư nhân tăng 44,7%.
- TP HCM cũng tập trung hỗ trợ đổi mới kỹ thuật công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, đẩy mạnh cơng tác quảng bá sản phẩm - dịch vụ nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghị
quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm thuế thu nhập DNNVV đến ngày 30/09/2011 số thuế thu nhập doanh nghiệp ước thực hiện giảm, giảm nộp là 2.115 tỷ đồng; số thuế thu nhập cá nhân được miễn là 279,1 tỷ đồng.
2.1.2. Thực trạng tình hình huy động và cho vay khu vực TP HCM năm 2011 2.1.2.1. Huy động 2.1.2.1. Huy động
- Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 12 ước đạt 886,9 ngàn tỷ dồng, tăng 1,8% so cùng kỳ và tăng 10% so cuối năm 2010. Vốn huy động của các NHTM cổ phần chiếm 59,4% tổng vốn huy động, tăng 14,3% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 24,7%, tăng 8,2% so cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ chiếm 75,3% tổng vốn huy động, tăng 10,6% so cùng kỳ, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 22,9%, chiếm 36,2%. (Nguồn: Cục thống kê TP HCM 12 tháng năm 2011)
2.1.2.2. Tín dụng (cho vay)
- Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 12 ước đạt 753,8 ngàn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 6,3% so cuối năm 2010. Dư nợ tín dụng của các NHTM cổ phần đạt 381,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 50,6% tổng dư nợ, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 218,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 29% tổng dư nợ, tăng 13,3% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ chiếm 71% tổng dư nợ, tăng 13,1% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 50,2%, tăng 23%. Dư nợ tín dụng ngắn hạn giảm 4,8% so với cùng kỳ. (Nguồn: Cục thống kê TP HCM 12 tháng năm 2011)
2.1.3. Thực trạng về tình hình hoạt động của DNNVV tại TP HCM
2.1.3.1. Thực trạng về vốn và cách tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV
- Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nguồn vốn được xem là nền tảng cơ bản nhất, vốn trong doanh nghiệp thể hiện ở các dạng máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu và các tài sản vơ hình khác. Do các DNNVV Việt Nam xuất phát điểm thấp, chủ yếu đi lên từ hoạt động kinh doanh gia đình, lại khó tiếp cận với nguồn vốn chính thức nên nguồn vốn của các DNNVV huy động chủ yếu từ các nguồn sau:
Huy động từ nguồn vốn tự có, đây là nguồn vốn quan trọng trong lúc thành lập doanh nghiệp, chủ yếu là từ các thành viên trong gia đình, bạn bè hay thành viên của cơng ty góp vào.
Nguồn vốn ứng trước, vốn này được khách hàng tạm ứng trước rồi sau đó cung cấp sản phẩm cho khách hàng.
Nguồn vốn từ các nhà cung cấp, các nhà cung cấp thường tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chủ doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi.
- Thực tế cho thấy 80% DNNVV Việt Nam hiện nay vay vốn từ các tổ chức phi tài chính hoặc từ bạn bè, người thân, DNNVV phải trả cho việc vay vốn nặng lãi gấp 2- 3 lần lãi suất vay ngân hàng, chỉ có 20% là tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng.
- Việc tiếp cận nguồn vốn vay của các DNNVV là rất khó khăn, lãi suất cho vay lại cao. Mặc dù, từ cuối 2011 đến đầu năm 2012 đến nay lãi suất cho vay đã có tín hiệu giảm và việc tiếp cận nguồn vốn cũng dễ dàng hơn, song thực tế doanh nghiệp vẫn phải vay vốn với mức lãi suất còn khá cao, trong khi hoạt động sản xuất không mang lại nhiều lợi nhuận, hàng tồn kho cịn ứ động nhiều, giá bán giảm. Do những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động, điển hình là ngành xây dựng, bất động sản và thủy sản. Các doanh nghiệp thiếu vốn, dẫn đến không đủ vốn để cung cấp các đơn hàng nhiều doanh nghiệp mất khách hàng và dẫn đến làm ăn thua lỗ. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp trong cả nước đã phải co hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi, chuyển giao một phần sở hữu để tồn tại, thậm chí một số phải ngừng hoạt động.
2.1.3.2. Thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin của các DNNVV
Nguồn vốn của các DNNVV có qui mơ thấp, trình độ kỹ năng và quản lý yếu kém là hai đặc trưng lớn của các DNNVV hiện nay. Bên cạnh đó, khả năng về công nghệ, máy móc thấp, lạc hậu là hậu quả của việc khơng đủ tài chính để nghiên cứu phát triển. Điều đó gây khó khăn cho việc cạnh tranh hàng hóa của các DNNVV ra thị trường trong nước và quốc tế, trong khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới.
Mặc dù trong những năm gần đây, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý các DNNVV ngày càng có nhiều tiến bộ, được xem là đi đầu trong xây dựng hạ tầng cơ bản nhưng các DNNVV chưa ứng dụng một cách hiệu quả do nhận thức và khả năng ứng dụng của các DNNVV còn hạn chế, dẫn đến đầu tư chưa đúng hướng, chưa chú trọng đến đào tạo vận hành, khai thác. Bên cạnh đó, khơng phải chủ DNNVV nào cũng có trình độ để hiểu biết, quản lý và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, chủ yếu kinh doanh theo kiểu truyền thống.
2.1.3.3. Thực trạng về tiếp cận thị trường của các DNNVV
Khả năng tiếp cận thị trường của các DNNVV còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với thị trường nước ngoài, do hoạt động kinh doanh mang tính chất địa phương, trình độ marketing cịn hạn chế và năng lực tài chính yếu nên việc mở rộng ra thị trường mới hết sức khó khăn.
Ngồi ra, các DNNVV còn đối mặt với vấn đề nguồn nhân lực, công nghệ, chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế. Vì vậy, DNNVV cần được sự hỗ trợ và khuyến khích phát triển nhằm phát huy những vai trò quan trọng và tích cực của DNNVV trong nền kinh tế.
Như vậy: Qua bảng tổng kết sơ bộ số lượng doanh nghiệp hoạt động cả nước
nói chung và khu vực TP HCM nói riêng cho ta thấy được số lượng các DNNVV tăng lên cả về lượng lẫn về chất, trình độ quản lý và ứng dụng khoa học cơng nghệ cịn hạn chế và để các DNNVV hoạt động hiệu quả và nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường thì nguồn vốn ngân hàng được xem là chất xúc tác quan trong giúp các DNNVV phát triển trong xu thế cạnh tranh gay gắt về chất lượng và công nghệ hiện nay khi Việt Nam gia nhập ngày càng sâu vào tổ chức thương mại thế giới.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại Vietbank HCM 2.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Vietbank HCM 2.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Vietbank HCM
2.2.1.1. Vài nét sơ lược về Vietbank
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức được thành lập ngày 02/2/2007, tại số 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền
đề cho việc phát triển mạng lưới trên toàn quốc.
- Tham gia thành lập Vietbank là các cổ đơng có tiềm lực mạnh về tài chính và có nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty Đầu Tư và Phát Triển Hoa Lâm và nhiều cổ đơng có uy tín khác.
- Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Vietbank được đảm bảo bởi sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng, sự cống hiến nhiệt thành và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ nhân viên, định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị và kinh nghiệm quản lý khoa học của Ban điều hành. Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, Vietbank cam kết không ngừng cải tiến chất lượng công việc nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.
- Ngày 18/2/2009, khai trương Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại số 02 Thi Sách,
phường Bến Nghé, Quận 1- Chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại thị trường TP HCM gọi là Vietbank HCM.
- Ngày 26/2/2009, khai trương Chi nhánh Hà Nội - Chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực miền Bắc.
- Ngày 12/3/2009, khai trương Chi nhánh Cần Thơ - Chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Tây.
- Ngày 7/4/2009, khai trương Chi nhánh Hải Phòng - Chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Bắc.
- Ngày 15/4/2009, khai trương Chi nhánh Đà Nẵng - Chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực miền Trung.
- Ngày 4/6/2010, khai trương Chi nhánh Khánh Hòa – Chi nhánh thứ hai của Vietbank tại khu vực miền Trung.
- Ngày 8/6/2010, khai trương Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu - Chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại khu vực Đông Nam Bộ.
- Ngày 29/9/2010, khai trương Chi nhánh Long An – Chi nhánh thứ ba của Vietbank tại khu vực miền Tây.
- Ngày 8/11/2010, khai trương Chi nhánh Nghệ An - Chi nhánh thứ ba của Vietbank tại khu vực miền Trung và là Chi nhánh thứ 10 của Vietbank trên tồn quốc.
- Tính đến 06/04/2012, Vietbank đã có 94 điểm giao dịch tại khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự phát triển nhanh, an toàn và bền vững của Vietbank trong bối cảnh hiện nay.
2.2.1.2. Sản phẩm dịch vụ của Vietbank HCM
- Vietbank HCM được thành lập ngày 18/2/2009 tại số 02 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1 - Chi nhánh đầu tiên của Vietbank tại thị trường TP HCM gọi là Vietbank HCM.
- Cơ cấu tổ chức của Vietbank HCM gồm Ban giám đốc, Phịng tín dụng, Phịng kế tốn, phịng ngân quỹ. Sản phẩm, dịch vụ của Vietbank HCM gồm sản phẩm sau:
- Huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán của các cá nhân và đơn vị kinh tế bằng VND, ngoại tệ. Tiền gửi của khách hàng được bảo hiểm đầy đủ theo qui