2.3.4.1 Quy mô tổng tài sản
, nhưng, BAOVIET Bank
Chính phủ tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP; thời điểm 31/12/ , thấp hơn gần 22,5 lần mức 306.931
– .
Bảng 2.5: Quy mô tổng tài sản của các NHTMCP năm 2010
Đơn vị tính: Tỷ VND
Tên NHTMCP Vốn điều lệ Tổng tài sản Xếp hạng
Á Châu 9.377 202.454 1 KỹThương 6.932 150.291 2 Sài Gòn Thương Tín 6.700 141.799 3 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 10.560 131.105 4 Hàng Hải 5.000 115.336 5 Quân Đội 7.300 109.623 6 Phương Nam 3.049 60.235 7 Sài Gòn 4.185 60.183 8 Đông Á 4.500 55.873 9 Việt Nam Tín Nghĩa 3.399 46.414 10 An Bình 3.831 37.999 11 Nhà Hà Nội 3.000 37.988 12 Liên Việt 3.650 34.985 13 Phát Triển Nhà TP.HCM 2.000 34.389 14 Dầu Khí Tồn Cầu 3.018 27.770 15 Việt Á 2.087 24.083 16 Tiên Phong 3.000 20.889 17 Nam Việt 1.820 20.016 18 Phương Đông 2.635 19.690 19 Sài Gịn Cơng Thương 2.460 16.812 20 Xăng Dầu Petrolimex 2.000 16.378 21 Nam Á 2.000 14.509 22 BAOVIET Bank 1.500 13.717 23 Kiên Long 3.000 12.628 24 Phương Tây 2.000 9.335 25 Gia Định 2.000 8.225 26
2.3.4.2 Cơ cấu tài sản
Xét về cơ cấu tài sản, thời điểm 31/12/2009, số dư tiền gửi & cho vay tại các TCTD khác chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của BAOVIET Bank (50,12%), chủ yếu để kinh doanh trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, tổng dư nợ cho vay đối với TCKT & cá nhân chỉ chiếm 30,95%. Đến 31/12/2010, dư nợ cho vay TCKT & cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất (40,69%), số dư tiền gửi & cho vay tại các TCTD khác giảm mạnh, chỉ chiếm 31,75% tổng tài sản, cho thấy BAOVIET Bank đang dần chuyển hướng sang tăng trưởng cho vay đối với TCKT & cá nhân. Hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế là nhiệm vụ trọng yếu và là hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM; do vậy, việc BAOVIET Bank tăng trưởng tín dụng là tín hiệu tốt cho sự thành cơng trong q trình mở rộng thị phần; tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng mạnh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, do bản chất của hoạt động tín dụng là phải chấp nhận mạo hiểm.
2.3.4.3 Quy mô vốn chủ sở hữu
Quy mô vốn chủ sở hữu là một trong những nhân tố quyết định quy mô hoạt động kinh doanh của NHTM; NHTM có vốn chủ sở hữu càng cao càng có nhiều cơ hội mở rộng đầu tư vào các hoạt động sinh lời, đa dạng sản phẩm - dịch vụ, phát triển thị phần hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Xét về quy mô vốn điều lệ, BAOVIET Bank với số vốn 1.500 tỷ VND xếp hạng 35 trong tổng số 37 NHTMCP trên thị trường vốn – tài chính – tiền tệ Việt Nam; NHTMCP có số vốn điều lệ cao nhất là NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với số vốn điều lệ 10.560 tỷ VND. Vốn điều lệ thấ ộng vốn cũng như mức độ tăng trưởng tín dụng của BAOVIET Bank bị hạn chế, BAOVIET Bank mất đi nhiều cơ hội đầu tư vào các dự án sinh lời, khảnăng cạnh tranh thấp.
Để tăng quy mô hoạt động kinh doanh, tạo vị thế nhất định trong khối NHTMCP, việc tăng vốn chủ sở hữ
31/12/2011 trở thành áp lực cho ban quản trị BAOVIET Bank, bởi vì, với một ngân hàng trẻ, chưa có thương hiệu, quy mơ hoạt động kinh doanh nhỏ, chỉ số ROE thấp, chưa tạo được niềm tin với nhà đầu tư thì việc tăng 100% vốn điều lệ khó có thể hồn tất được trong thời gian ngắn.
2.3.4.4 Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch
Một trong những yếu tố góp phần gia tăng thị phần hoạt động kinh doanh của các NHTM chính là mạng lưới hoạt động, các điểm giao dịch với khách hàng, nơi đây là đầu mối trực tiếp đưa sản phẩm, dịch vụ tiếp cận với khách hàng. Do vậy, tất cảNHTM đều nỗ lực mở rộng hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch nhằm tăng khảnăng cạnh tranh.
Trong năm đầu hoạt động, mạng lưới hoạt động của BAOVIET Bank gồm 01 Sở giao dịch đặt tại Thành phố Hà Nội, 01 Chi nhánh đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và 10 Phòng giao dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đến năm 2010, BAOVIET Bank mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp các tỉnh miền Bắc, Trung và Nam, nâng tổng sốlượng lên 07 Chi nhánh và 24 Phòng giao dịch.
BAOVIET Bank là đơn vị mới gia nhập thị trường nên số lượng điểm giao dịch của BAOVIET Bank cịn ít hơn so với các NHTMCP khác. Việc mở rộng mạng lưới hoạt động sẽ đưa thương hiệu đến gần gũi hơn với khách hàng, tiếp cận được sốđơng khách hàng, có cơ hội tăng doanh số, phát triển hoạt động kinh doanh; tuy nhiên, nếu đơn vị kinh doanh hoạt động không hiệu quả hoặc kém hiệu quả thì sẽ mang lại gánh nặng về chi phí quản lý cho tồn hàng; vì vậy, ban quản trị BAOVIET Bank luôn cẩn trọng trong kế hoạch phát triển mạng lưới.
Để kiểm soát tốc độ phát triển mạng lưới của các NHTM, NHNN dự thảo ban hành những quy định chặt chẽhơn về các điều kiện cho phép NHTM mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch…, những quy định này sẽ là rào cản lớn cho BAOVIET Bank trong việc gia tăng mạng lưới hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn các năm 2009 và 2010 của một số NHTMCP
Đơn vị tính: tỷ VND
TT Tên NHTMCP Năm 2010 Năm 2009
Số dư Thị phần Số dư Thị phần 1 Á Châu 138.094 15,29% 109.974 18,04% 2 Sài Gịn Thương Tín 103.804 11,49% 78497 12,88% 3 Kỹ Thương 95.575 10,58% 67.384 11,06% 4 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 79.004 8,75% 46.989 7,71% 5 Quân Đội 71.152 7,88% 42.399 6,96% 6 Hàng Hải 60.822 6,74% 35.421 5,81% 7 Đông Á 47.756 5,29% 36.714 6,02% 8 Sài Gòn 43.998 4,87% 33.868 5,56% 9 Phương Nam 38.136 4,22% 20.729 3,40% 10 Việt Nam Tín Nghĩa 31.019 3,43% 8480 1,39% 11 An Bình 25.952 2,87% 15.001 2,46% 12 Nhà Hà Nội 19.939 2,21% 15216 2,50% 13 Phát Triển Nhà TP.HCM 18.756 2,08% 11.799 1,94% 14 Dầu Khí Tồn Cầu 16.324 1,81% 8.519 1,40% 15 Liên Việt 15.398 1,71% 8.279 1,36% 16 Việt Á 13.468 1,49% 10.810 1,77% 17 Nam Việt 11.410 1,26% 11420 1,87% 18 Phương Đông 10.787 1,19% 8.970 1,47%
19 Xăng Dầu Petrolimex 10.704 1,19% 6.946 1,14% 20 Sài Gịn Cơng Thương 9.897 1,10% 8.594 1,41%
21 Tiên Phong 9.338 1,03% 4.230 0,69% 22 Kiên Long 7.697 0,85% 4.794 0,79% 23 BAOVIET Bank 7.291 0,81% 3.514 0,58% 24 Nam Á 7.120 0,79% 6.049 0,99% 25 Phương Tây 5.720 0,63% 3.309 0,54% 26 Gia Định 3.903 0,43% 1.609 0,26%
Là đơn vị mới thành lập, BAOVIET Bank không tránh khỏi những khó khăn trong việc mở rộng thị phần huy động vốn và cho vay, đòi h ỏi ban quản trị BAOVIET Bank phải xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm thông qua nhiều kênh nhằm thu hút vốn huy động, bán dịch vụvà tăng trưởng dư nợ vay.
Thời điểm 31/12/2009, số dư nguồn vốn huy động từ TCKT & dân cư của BAOVIET Bank đạt 3.514 tỷ VND, chiếm 0,58% tổng sốdư huy động vốn của 26 NHTMCP so sánh nêu tại Bảng 2.6. Đến 31/12/2010, số dư nguồn vốn huy động từ TCKT & dân cư của BAOVIET Bank đạt 7.291 tỷVND, tăng 107,47% so với năm 2009, và chiếm 0,81% tổng nguồn vốn huy động của 26 NHTMCP so sánh nêu trên. Thị phần huy động vốn tăng cho thấy BAOVIET Bank đang dần nâng cao vị thế trên thịtrường vốn – tài chính – tiền tệ Việt Nam.
Nhìn chung, khối lượng nguồn vốn huy động từ TCKT & cá nhân của khối các NHTMCP thấp hơn rất nhiều so với nhóm các NHTMQD (năm 2010, số dư nguồn vốn huy động từTCKT & dân cư của nhóm NHTMQD đạt bình qn trên 150.000 tỷ VND). Các chuyên gia phân tích trong ngành ngân hàng đều cho rằng các NHTMQD có lợi thế hơn so với các NHTMCP trong việc huy động nguồn vốn từ TCKT & dân cư, vì các NHTMQD đã có thời gian hoạt động dài, có thương hiệu, có niềm tin của nhà đầu tư và đặc biệt là NHTMQD huy động được nguồn vốn lớn từ các tổng cơng ty, tập đồn kinh tế quốc doanh.
Xét về loại hình tiền gửi, các NHTMCP có tỷ trọng số dư huy động tiền gửi không kỳ hạn luôn thấp hơn so với các NHTMQD: tỷ lệ này ở các NHTMCP vào khoảng dưới 20% và thay đổi không ổn định qua các năm, trong khi ở các NHTMQD thì tỷ lệ này ln duy trì ổn định trên 20%. NHTM có tỷ trọng tiền gửi khơng kỳ hạn cao sẽ có lợi thế về chi phí vốn do lãi suất áp dụng đối với loại hình tiền gửi không kỳ hạn rất thấp. Tại BAOVIET Bank, số dư tiền gửi không kỳ hạn của TCKT & dân cư thời điểm 31/12/2009 chiếm tỷ trọng 12,29% tổng nguồn vốn huy động TCKT & dân cư, và tỷ trọng này tăng nhẹ trong năm 2010, đạt 15,91%
Bảng 2.7: Cơ cấu tiền gửi khách hàng phân theo loại hình tiền gửi, các năm 2009 và 2010 của một số NHTMCP
Đơn vị tính: tỷ VND
Tên NHTM Năm 2009 Năm 2010
Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%) Viettinbank - 40.534 27,32 46.813 22,73 - 105.913 71,38 156.242 75,88 Vietcombank - 48.857 28,90 50.348 24,50 - 117.061 69,24 151.590 73,76 BIDV - 49.256 26,30 - - - 134.708 71,93 - - SCB - 2.788 9,26 1.991 5,67 - 27.320 90,74 33.127 94,33 Techcombank - 12.888 20,67 11.442 14,21 - 49.456 79,33 69.106 85,79 Eximbank - 7.924 20,46 7.517 12,93 - 30.806 79,54 50.609 87,07 Ficombank - 87 11,02 - - - 451 57,12 - - Lienvietbank - 3.182 48,14 - - - 3.295 49,85 - - BAOVIET Bank - 432 12,29 1.160 15,91 - 3.082 87,71 6.131 84,09
2.3.4.6 Thị phần cho vay
Bảng 2.8: Thị phần cho vay đối với TCKT & cá nhân của một số NHTMCP các năm 2009 và 2010
Đơn vị tính: tỷ VND
TT Tên NHTMCP Năm 2010 Năm 2009
Dư nợ Thị phần Dư nợ Thị phần 1 Á Châu 86,647 13.42% 62,020 13.48% 2 Sài Gịn Thương Tín 77,359 11.98% 55,248 12.01% 3 Xuất Nhập Khẩu VN 62,345 9.66% 38,382 8.34% 4 Kỹ Thương 52,928 8.20% 42,093 9.15% 5 Quân Đội 48,797 7.56% 29,588 6.43% 6 Đông Á 38,436 5.95% 34,687 7.54% 7 Sài Gòn 33,178 5.14% 31,310 6.81% 8 Hàng Hải 31,830 4.93% 23,872 5.19% 9 Phương Nam 31,267 4.84% 19,786 4.30% 10 Việt Nam Tín Nghĩa 26,233 4.06% 9,645 2.10% 11 An Bình 19,877 3.08% 12,883 2.80% 12 Nhà Hà Nội 18,684 2.89% 13,358 2.90% 13 Việt Á 13,290 2.06% 12,041 2.62% 14 Phát Triển Nhà TP.HCM 11,728 1.82% 8,231 1.79% 15 Phương Đông 11,585 1.79% 10,217 2.22%
16 Xăng Dầu Petrolimex 10,886 1.69% 6,267 1.36%
17 Nam Việt 10,767 1.67% 9,960 2.17%
18 Sài Gịn Cơng Thương 10,310 1.60% 9,600 2.09%
19 Liên Việt 9,834 1.52% 5,423 1.18% 20 Dầu Khí Tồn Cầu 8,851 1.37% 5,986 1.30% 21 Kiên Long 7,008 1.09% 4,874 1.06% 22 BAOVIET Bank 5,615 0.87% 2,256 0.49% 23 Nam Á 5,302 0.82% 5,013 1.09% 24 Tiên Phong 5,225 0.81% 3,193 0.69% 25 Phương Tây 3,972 0.62% 1,791 0.39% 26 Gia Định 3,663 0.57% 2,315 0.50%
Tổng dư nợ cho vay đối với TCKT & cá nhân thời điểm 31/12/2010 của BAOVIET Bank đạt 5.615 tỷ VND, chiếm 0,87% tổng dư nợ cho vay của 26 NHTMCP so sánh nêu tại Bảng 2.8, tăng 149% so với mức 2.256 tỷ VND thời điểm 31/12/2009. Theo số liệu thống kê của NHNN, tổng dư nợ tín dụng tồn hệ thống tính đến 31/12/2010 tăng 27,65% so với cuối năm 2009 (đã trừhư số do biến động tăng tỷgiá và giá vàng), trong đó tín dụng VND tăng 25,3%, tín dụng ngoại tệtăng 37,7%. BAOVIET Bank đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nên tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động cũng như t ốc độ tăng trưởng tín dụng đều khá cao. Tổng dư nợ cho vay khách hàng của BAOVIET bank cao hơn so với một NHTMCP có cùng quy mơ vốn điều lệ như NHTMCP Nam Á, NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP Phương Tây và NHTMCP Gia Định, trong đó, ngoại trừ NHTMCP Tiên Phong thành lập năm 2008, ba NHTMCP cịn lại đều có thời gian hoạt động trên 15 năm, điều này cho thấy BAOVIET Bank phát triển khá nhanh và khá thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.
Đểđạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tùy thuộc vào cơ cấu vốn, mỗi NHTM có chiến lược phát triển kinh doanh khác nhau, hoặc chủ trương đẩy mạnh cho vay khách hàng doanh nghiệp đểđạt doanh số cao hoặc tập trung cho vay khách hàng cá nhân để phân tán rủi ro. Trong thời gian đầu hoạt động, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của BAOVIET Bank, vì vậy, BAOVIET Bank hướng hoạt động tín dụng đến đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhiều hơn đối tượng khách hàng cá nhân, tỷ trọng dư nợ của khối khách hàng cá nhân chỉ chiếm 19% tổng dư nợ 31/12/2009 và 20% tổng dư nợ 31/12/2010.
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng của BAOVIET Bank, phân loại theo đối tượng khách hàng các năm 2009 và 2010
Đơn vị tính: tỷ VND
Loại hình doanh nghiệp Năm 2010 Năm 2009 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Cho vay các TCKT 4.477 80% 1.835 81%
Cho vay cá nhân 1.138 20% 420 19%
Tổng 5.615 2.256
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010 của BAOVIET Bank
2.3.4.7 Thị phần giao dịch thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM)
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dự án thanh tốn khơng dùng tiền mặt trởthành tiêu điểm của giai đoạn từnăm 2007 đến năm 2010, Thủtướng Chính phủ đã phê duyệt giao cho các NHTM thực hiện dự án triển khai hoạt động thanh toán, trả lương qua tài khoản, phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong doanh nghiệp và dân cư; kết quả, theo số liệu khảo sát do Euromonitor International – một cơng ty chun nghiên cứu thị trường tồn cầu – công bố vào năm 2010 thì đ ến 31/12/2010 tồn thịtrường Việt Nam có 28,5 triệu thẻ thanh tốn và thẻ tín dụng, đã thực hiện 825,5 triệu lượt giao dịch (năm 2005 là 20,2 triệu lượt và năm 2009 là 609 triệu lượt), sốlượng máy ATM từ 1.800 máy vào năm 2007 tăng lên 11.500 máy và máy POS từ 1.000 chiếc vào năm 2005 tăng lên 50.000 chiếc. Với những con số nêu trên, như vậy, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã được các NHTM triển khai thành công, khối lượng thanh tốn khơng dùng tiền mặt tăng đáng kể, biểu hiện cho nền kinh tế văn minh, hiện đại; tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực gia tăng khối lượng, các NHTM cũng cần chú ý đến chất lượng các sản phẩm - dịch vụ nhằm bảo đảm đem lại lợi ích cao cho nền kinh tế.
Góp phần vào sự phát triển của các dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt của toàn hệ thống ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng phát triển cho chính mình, BAOVIET Bank đã có những thành tựu đáng kể trong việc phát triển mạng lưới
giao dịch thẻ thanh toán nội địa (thẻ ATM) rộng khắp, bằng việc được kết nạp trở thành thành viên của hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn, Smartlink, VNBC. Tính đến ngày 25/11/2010, BAOVIET Bank đã có 10 máy ATM. Mặc dù số lượng máy ATM của BAOVIET Bank khơng thể so sánh với các NHTM có quy mơ lớn, nhưng so sánh với một số NHTMCP có cùng quy mơ vốn điều lệ thì đây là m ột trong những thành công tiêu biểu của BAOVIET Bank trong những năm đầu hoạt động.