Trước khi đi vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ta cần tìm hiểu sơ lược về đặc điểm của DNNVV trên địa bàn nghiên cứu thông qua 80 chủ doanh nghiệp được lựa chọn để phỏng vấn.
Về số năm hoạt động, các DNNVV trong mẫu điều tra có thâm niên kinh doanh trên thị trường từ 1 năm đến 18 năm, trong đó số năm hoạt động trung bình là 9,64 năm. Đây là những doanh nghiệp hiện đang kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà khơng phân biệt ngành nghề kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều
trải qua những giai đoạn phát triển từ khi thành lập đến phát triển và cuối cùng là “thu hoạch” lợi nhuận. Sự khác biệt về số năm hoạt động của doanh nghiệp cũng tạo ra sự khác biệt trong khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Ngân hàng cần nắm rõ đối tượng DNNVV chủ yếu của mình để có chính sách tác động phù hợp với mục đích vay vốn của họ.
Bảng 3.2 Số năm hoạt động của DNNVV
Đơn vị tính: Năm
Có vay khơng Năm hoạt động trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Số lƣợng DNNVV Có vay 10,91 1 18 137 Không vay 7,16 2 13 70 Tổng 9,64 207
[Nguồn: Thống kê từ kết quả điều tra]
Đa số DNNVV có các nhà lãnh đạo trẻ với số năm kinh nghiệm bình quân là 6,69 năm. Trong đó, số nhà lãnh đạo có kinh nghiệm dưới 7 năm chiếm trên 60% trong tổng mẫu điều tra. Con số này cho thấy các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm khá cao trong sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm trong cơng ty, cũng như các cơng việc khác trong xây dựng chiến lược kinh doanh như đưa ra những quyết định quan trọng nào đó.
Bảng 3.3 Số năm kinh nghiệm của chủ DNNVV
Đơn vị tính: Năm
Có vay khơng Năm kinh nghiệm trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Số lƣợng DNNVV Có vay 6,58 1 13 137 Không vay 6,90 1 13 70 Tổng 6,69 207
[Nguồn: Thống kê từ kết quả điều tra]
Bên cạnh đó, xét trên các chỉ tiêu trong bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp, ta thấy sự chênh lệch khá lớn về quy mơ bình qn, doanh thu bình quân và độ thanh khoản bình qn giữa hai nhóm DNNVV hiện đang có vay vốn ngân hàng và khơng vay vốn ngân hàng. Thông tin chi tiết được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.4 Số chỉ tiêu tài chính cơ bản của DNNVV
Đơn vị tính: Triệu đồng, Số DNNVV
Có vay khơng Giá trị trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Số lƣợng DNNVV
Quy mơ trung bình
Có vay 339.895 3.571.340 5.500 137
Không vay 83.735 717.152 1.260 70
Tổng 253.271 207
Doanh thu trung bình
Có vay 118.415 396.620 2.796 137
Không vay 65.787 363.217 1.324 70
Tổng 100.618 207
Độ thanh khoản bình qn
Có vay 0,0345 0,0946 0,0013 137
Không vay 0,2372 0,8524 0,0272 70
Tổng 0,1031 207
[Nguồn: Thống kê từ kết quả điều tra]
Đa số những DNNVV có quy mơ và doanh thu trên 100 tỷ dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng hơn so với các DNNVV khác. Độ thanh khoản bình quân là 10,31% - các DNNVV thường duy trì và quản lý dòng tiền mặt (bao gồm cả những khoản tiền trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng) khá lớn so với tổng tài sản, điều này có thể hiểu do đặc thù kinh doanh của các DNNVV là kinh doanh với doanh số từng giao dịch không lớn và tầng suất giao dịch cao nên nguồn tiền luân chuyển bình quân ổn định cao. Vì là DNNVV đa phần là sở hữu tư nhân nên hoạt động kinh doanh của họ dựa vào nguồn vốn của mình là chính, do đó việc thận trọng trong quản lý thanh khoản là điều tất nhiên.
Qua khảo sát về nhu cầu vốn kinh doanh, một con số rất ấn tượng là 85,99% các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, nhìn lại con số 66,18% tỷ lệ các doanh nghiệp đang vay vốn ngân hàng cho thấy một lượng lớn các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ vốn của ngân hàng nhưng không thể tiếp cận, chưa kể đến các doanh nghiệp hiện đang vay vốn nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu và vẫn cần vay thêm nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là chính (chiếm tỷ lệ 73,43%/ tổng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp).