Trung tâm kinh doanh thẻ: có chức năng quản lý, điều hành và tổ chức
kinh doanh thẻ phù hợp với kế hoạch, chiến lƣợc phát triển của Ngân hàng.
3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng năng lực cạnh tranh củaNgân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng
3.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương
3.2.1.1.Về dư nợ cho vay
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln quan tâm việc phát triển và mở rộng mạng lƣới chi nhánh tại các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nƣớc nhằm phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất. Đến nay, hệ thống mạng lƣới của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã phủ sóng tới hầu hết các thành phố, quận, huyện trên cả nƣớc.
Hoạt động cho vay đƣợc coi là hoạt động trung tâm và ngày càng đƣợc Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chú trọng mở rộng, với đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ chun mơn về thẩm định, trình độ nghiệp vụ cao. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất mọi đối tƣợng khách hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã triển khai nhiều loại sản phẩm cho vay không chỉ là cho các khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu lớn mà cịn phục vụ rộng rãi cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất kinh doanh với phƣơng châm khơng ngừng đổi mới, đa dạng hoá sản phẩm và khai thác thị trƣờng khách hàng cá nhân tiềm năng.
Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã mở rộng thị phần cho vay bằng việc áp dụng chính sách lãi suất cho vay linh hoạt, triển khai các gói tín dụng với lãi suất ƣu đãi, kỳ hạn dài với khách hàng mới. Nhiều hình thức
cho vay ƣu đãi nhƣ: cho vay đối với CBCNV, cán bộ quản lý, điều hành, cho vay thấu chi tài khoản, cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở, đổi mới phong cách phục vụ đễ hỗ trợ hoạt động và đáp ứng nhu cầu khách hàng thơng qua các mạng lƣới hoạt động hiện có và đã chú ý thành lập các chi nhánh mới. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng thƣờng xun rà sốt, sàng lọc và duy trì các khách hàng có uy tín để đảm bảo an tồn chất lƣợng hoạt động tín dụng.
* Quy mơ và tốc độ tăng trưởng cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương
Bảng 3.1. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay qua các năm
(Đv tính: tỷ đồng, %) Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ cho vay Tốc độ tăng trƣởng (%) Dƣ nợ doanh nghiệp
Dƣ nợ hộ kinh doanh, cá nhân
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ năm 2014-2016)
Nếu thể hiện bằng biểu đồ thì chúng ta có thể thấy khá rõ sự tăng (giảm) của các bộ phận cấu thành:
Biểu đồ 3.1. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay qua các năm14 14 12 10 8 6 4 2 0
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ năm 2014-2016)
Nhìn vào bảng 3.1 và biểu đồ 3.1, cho thấy dƣ nợcho vay năm 2015 so với năm 2014 không những khơng tăng mà cịn giảm nhẹ (-1,98%), tiếp theo năm 2016 đã có chiều hƣớng tăng lên. Dƣ nợ cho vay đến thời điểm 31/12/2016 đạt 12.36 tỷ VND, tăng 5,83% so với cuối năm 2015. Nếu nhìn sâu hơn một chút thì, dƣ nợ cho vay đối với khối doanh nghiệp trong 3 năm qua liên tục giảm sút, năm 2015 giảm
390 triệu đồng so với năm 2014, năm 2016 giảm tiếp 120 triệu đồng. Điều này có nguyên nhân là sự giảm sút trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp do ảnh hƣởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn chƣa đƣợc khắc phục. Tuy vậy, dƣ nợ cho vay đối với khối hộ kinh doanh và cá nhân thì vẫn liên tục tăng
hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng. Đây là kết quả của việc tập trung ƣu tiên cho vay đối với hộ kinh doanh và cá nhân, bộ phận này vẫn hết sức năng động vƣợt qua mọi khó khăn của nền kinh tế trong nƣớc và ít chịu tác động của thị trƣờng thế giới.
Nhƣ vậy, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng thực hiện chính sách khách hàng với sự đa dạng các thành phần kinh tế và đa dạng các chủ thể tín dụng, theo đó khách hàng bao gồm khơng những các doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp cổ phần và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn quan tâm đến khách hàng là các hộ gia đình kinh doanh hay hộ gia đình/ cá nhân có nhu cầu mua nhà ở. Với bƣớc đi và cách làm nhƣ vậy, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã từng bƣớc phát triển thành một ngân hàng đa năng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đa dạng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của Nhà nƣớc, phục vụ sự phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Điều đó cũng phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của ngành ngân hàng nói chung và của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng nói riêng.
Trong 3 năm 2014-2016, tỷ trọng dƣ nợ giữa khách hàng là tổ chức và khách hàng bán lẻ đã có sự chuyển biến và trở nên tƣơng đối đồng đều, dần dần có sự nghiêng về khối khách hàng hộ kinh doanh và cá nhân. Cụ thể tại thời điểm 31/12/2014 dƣ nợ cho vay của các tổ chức và doanh nghiệp chiếm 53,4% và dƣ nợ hộ kinh doanh, cá nhân chiếm 46,6% tổng dƣ nợ. Sang năm 2015, tổng dƣ nợ cho vay của tổ chức và doanh nghiệp chiếm 51%, dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh và cá nhân chiếm 49%. Do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và một số khó khăn của nền kinh tế trong nƣớc, hơn nữa lãi suất cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng lúc ấy cịn cao một chút nên có một số khách hàng đã chuyển sang ngân hàng khác. Đến năm 2016, nhờ có sự chuyển hƣớng đúng đắn, nhạy bén và khắc phục kịp thời những hạn chế với hƣớng cho vay phù hợp với tình hình biến động của thị trƣờng và biến động của lãi suất do Ngân hàng Nhà nƣớc thực hiện, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã nhạy bén đáp ứng nhu cầu mới trong việc vay tiêu dùng (mua nhà ở) của cá nhân nên không những đã bù đáp đƣợc sự giảm sút dƣ nợ cho vay của khối khách hàng là doanh nghiệp mà cịn góp phần khơi phục sự tăng trƣởng của tổng dƣ nợ cho vay nói chung. Trong q trình ấy, tỷ trọng dƣ nợ cho vay của của khối khách hàng là hộ gia đình và cá nhân đã
vựợt ngƣỡng 50% lâu nay và đạt 52,46%. Nhƣ vậy dƣ nợ cho vay của khách hàng là doanh nghiệp/tổ chức chỉ cịn 47,54%.
Nhìn tổng thể trong 3 năm gần đây, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng có xu hƣớng chậm lại qua các năm, đó là do tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn to lớn, tuy kinh tế trong nƣớc vẫn tăng trƣởng nhƣng có bộ phận vẫn bị suy giảm, nhiều ngành nghề kinh doanh gặp khó khăn và Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cũng chịu ảnh hƣởng khơng nhỏ. Riêng đối với mục tiêu đa dạng hoá khách hàng và nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng hơn nữa đến với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng, sử dụng sản phẩm dịch vụ tổng thể của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng thì trong những năm qua Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã đặc biệt quan tâm đến việc cho vay đối với cá nhân. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã có cách làm hợp lý là chủ động hợp tác với các doanh nghiệp/tổ chức để triển khai việc cho vay đối với CBCNV cũng nhƣ cho vay đối với cán bộ quản lý điều hành của các tổ chức ấy, đặc biệt là cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh tốn đối với những CBCNV có nguồn thu nhập ổn dịnh. Mặt khác, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thƣơng cũng nhạy bén trƣớc tình hình mới của thị trƣờng, tổ chức mở rộng cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu mua nhà, cải tạo sửa chữa nhà. Lĩnh vực này có nhu cầu lớn mà rủi ro lại thấp vì có tài sản đảm bảo là chính các ngơi nhà đƣợc mua /hoặc sửa chữa.
* Về cơ cấu cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng
Cơ cấu cho vay là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến thành phần đối tƣợng cho vay của Ngân hàng Thƣơng mại. Các đối tƣợng cho vay khác nhau thì có khả năng thẩm thấu nguồn vốn vay ở quy mơ khác nhau và từ đó thời hạn vay và khả năng thanh khoản của chúng cũng rất khác nhau. Đƣơng nhiên đối tƣợng cho vay liên quan đến các thực thể kunh tế hiện hữu trong nền kinh tế. Có thể phân chia đối tƣợng cho vay ra thành 2 nhóm lớn là doanh nghiệp (tổ chức) và các hộ gia đình/cá nhân, Trong nhóm thứ nhất lại bao gồm các công ty (doanh nghiệp) nhà nƣớc, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp có VĐT nƣớc
ngồi, các Hợp tác xã và liên HTX. Trong nhóm thứ hai lại gồm các hộ gia đình kinh doanh với nhiều loại ngành nghề khác nhau và các cá nhân,
Bảng 3.2. Dƣ nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế từ năm 2014-2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng, %) 2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng, %) Năm Ngân hàng Công ty nhà nƣớc Công ty TNHH Công ty cổ phần DN tƣ nhân DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi HTX và liên HTX Hộ KD, cá nhân Tổng dƣ nợ
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương năm 2014-2016)
Số liệu ở bảng 3.2 cho thấy đối tƣợng cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là rất phong phú, bao gồm hầu hết các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Tùy theo đặc điểm và cách tiếp cận mà quy mô cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đối với từng đối tƣợng đạt đƣợc những mức độ khác nhau. Cụ thể năm 2016:Đứng đầu là Hộ Kinh doanh, cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 52,4% trong tổng dƣ nợ cho vay. Các Công ty TNHH cũng là bộ phận mà Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cho vay với quy mô thứ hai, năm 2016 chiếm khoảng trên 29.52% tổng dƣ nợ cho vay. Điều này
cho vay ở quy mô đứng thứ 3, vào khoảng trên dƣới 12,51% tổng dƣ nợ cho vay. DN tƣ nhân đứng thứ 4 trong khối các doanh nghiệp (tổ chức) mà Ngân hàng
TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cho vay nhƣng chỉ chiếm từ 3,52% tổng mức dƣ nợ. Các loại hình Doanh nghiệp cịn lại khác có mức dƣ nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng rất thấp, chỉ ở mức 1% tổng mức dƣ nợ cho vay. Đó là các bộ phận DN nhà nƣớc, DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, liên minh HTX. Khơng phải là các bộ phận Doanh nghiệp (tổ chức) này có nhu cầu vay vốn thấp mà vì Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng chƣa hƣớng hoạt động tín dụng cho vay của mình vào những bộ phận đó.
Tuy nhiên, phải khẳng định một thành công đáng kể của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm thứ 2 là Hộ kinh doanh và cá nhân tiếp cận vốn vay của mình. Kết quả là mức dƣ nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đối với nhóm này đã tăng từ 46.60% năm 2014 đến 52,44% năm 2016. Riêng năm 2016, tốc độ tăng dƣ nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng với hầu hết các đối tƣợng cho vay so với năm 2015 đều ở mức tăng trƣởng âm, nhƣng đối với nhóm Hộ kinh doanh và cá nhân lại tăng lên đến 12,69%. Với kết quả này có thể mệnh danh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là “Ngân hàng của các Hộ Kinh doanh và cá nhân”
Có thể xem xét cơ cấu cho vay theo thời hạn qua các năm trong đó dƣ nợ ngắn hạn thƣờng chiếm từ 74% đến 75%, dƣ nợ trung hạn ở mức 10 đến 12%, còn dƣ nợ dài hạn khá ổn định, ở mức trên dƣới 15% (xem bảng 3.3)
Bảng 3.3. Cơ cấu cho vay theo thời hạn năm 2014-2016Chỉ tiêu Chỉ tiêu
Tổng dƣ nợ
Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ năm 2014-2016)
Các loại hình cho vay theo thời hạn vay đƣợc chia làm 3 loại: Cho vay ngắn hạn (từ 1 năm trở xuống), cho vay trung hạn (trên 1 năm đến 3 năm) và cho
vay dài hạn (trên 3 năm), Tƣơng ứng với các loại hình cho vay ấy sẽ có: Nợ ngắn hạn, nợ trung hạn và nợ dài hạn. Về mặt tín dụng thì nợ ngắn hạn có khả năng kiểm sốt kịp thời và có thể phát hiện các yếu tố bất lợi xảy ra hơn là đối với nợ trung hạn và dài hạn. Cơ cấu cho vay theo thời hạn với mức dƣ nợ ở bảng 3.3 cho thấy tỷ trọng nợ ngắn hạn ở mức từ 74% đến 75% tổng dƣ nợ. Điều đó thể hiện tình trạng an tồn cao trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng, điều mà Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln luôn quan tâm. 3.2.1.2. Về huy động vốn
Quy mô và tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn. Vốn huy động phải đạt quy mơ nhất định thì mới có thể tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhƣ cho vay, thanh toán, bảo lãnh,…Đồng thời, sự tăng trƣởng, xu hƣớng biến đổi của nguồn vốn qua các năm cũng cần đƣợc xem xét. Nguồn vốn có tăng trƣởng mới đủ đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh của ngân hàng và cho thấy hiệu quả của chính sách huy động vốn.
Trong năm 2016, huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đối mặt với nhiều khó khăn nhƣng với việc xác định huy động vốn luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng tín dụng. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln duy trì quy mơ nguồn vốn huy động ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của NHNN. Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động đƣợc thể hiện qua bảng, biểu dƣới đây:
Bảng 3.4. Huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng từ năm 2014-2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu Huy động vốn (tỷ VND) Tốc độ huy động vốn (%)
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ 2014-2016)
Số liệu ở bảng cho thấy quy mơ huy động vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng trong ba năm gần đây liên tục tăng. Tuy vậy tốc đọ tăng khơng đều và ở mức cịn khá thấp. Điều này có liên quan đến chủ trƣơng của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là chú trọng đảm bảo phát triển bền vững trong điều kiện môi trƣờng kinh doanh trong nƣớc và quốc tế có nhiều biến động, rủi ro ln có thể xảy ra đối với các hoạt động tín dụng.
16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000
Biểu đồ 3.2. Tổng vốn huy động từ năm 2014-2016 (Nguồn: Báo cáo tài chính
hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ năm 2014-2016)
Nếu so sánh quy mô huy động vốn so với vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu thì mức huy động vốn hàng năm chỉ gấp hơn 2 lần. Điều này cũng thể hiện một sự thận trọng ở mức cao trong việc điều hành hoạt động kinh doanh đối với Ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng. Sự thận trọng đƣơng nhiên tạo nên độ an tồn nhƣng cũng gặp khó khăn trong việc tạo nên những bứt phá để tạo nên sự tăng trƣởng cao và có sức cạnh tranh lớn. Biểu thị sự diễn biến của tốc độ huy động vốn trong 3 năm qua còn đƣợc minh họa trong biểu đồ dƣới đây.
Tốc độ huy động vốn (%) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 -
Biểu đồ 3.3. Tốc độ huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng