(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM từ năm 2014-2016
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln kiểm tra, giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng vốn vay, theo dõi và bám sát những khách hàng mới giao dịch để phát hiện kịp thời và từ đó có biện pháp phù hợp để tái cơ cấu nợ cũng nhƣ xử lý nợ quá hạn. Vì vậy nợ xấu của ngân hàng đến thời điểm 31/12/2016 cịn ở mức 2,1%.
Có thể nói là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã khá thành cơng trong việc kiến tạo một Ngân hàng có độ an tồn cao về nhiều phƣơng diện trong bối cảnh nền kinh tế trong nƣớc và thế giới có nhiều biến động. Dĩ nhiên, mỗi vấn đề đều có tính hai mặt của nó. Khi chú trọng vào khía cạnh an tồn thì sự bứt phá có thể kém phần ngoạn mục.
* CAR - Hệ số an toàn vốn tối thiểu
Ngân hàng Nhà nƣớc cơng bố tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (CAR) của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2016 với tỷ lệ là 12,84%. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đạt yêu cầu theo quy định mới của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năm 2014 là 23.94%, năm 2015 là 24,05% và năm 2016 là 24,19%. Nhƣ vậy tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng trong 3 năm gần đây so với mức quy định 9% thì đều vƣợt yêu cầu.
Bảng 3.13. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng năm 2014-2016 (Đơn vị tính: %) Chỉ tiêu Vốn tự có Tài sản có rủi ro Hệ số an tồn vốn (CAR)
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương từ năm 2014-2016)
Nếu so sánh với nhóm các NH TM đã nêu trên để thấy tƣơng quan giữa chúng về tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu thì chúng ta thấy Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng thƣờng đạt tỷ lệ tƣơng đối cao, hầu nhƣ là cao hơn nhiều so với
các NH TM trong nhóm. Điều này phản ánh thực trạng là Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã ƣu tiên việc đảm bảo tỷ lệ an toàn.
Bảng 3.14. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM năm 2014-2016
(Đơn vị tính: %) Ngân hàng Vietcombank Techcombank ACB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng Vietabank Kienlongbank
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM từ năm 2014-2016 - Từ website: http:// cafef.vn)
Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM năm 2014-2016 (Nguồn:
Báo cáo thường niên của các NHTM từ năm 2014-2016
3.2.2.4. Vốn tự có
Vốn tự có là chỉ tiêu rất quan trọng vì nó phản ánh năng lực tài chính thực sự của một tổ chức kinh tế nói chung cũng nhƣ đối với một Ngân hàng thƣơng mại trải qua một thời kỳ hoạt động. Sau nhiều năm xây dựng và trƣởng thành, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng - Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã đạt đƣợc những thành tựu rất quan trọng, góp phần khơng nhỏ cùng tồn ngành Ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Điều này thể hiện trƣớc hết ở sự duy trì quy mơ và tăng trƣởng vốn chủ sử hữu. Những năm qua, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln duy trì tốc độ tăng trƣởng hợp lý trên nhiều mặt, điều đó thể hiện cụ thể qua bảng:
Bảng 3.15. Cơ cấu vốn tự có của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng 2014-2016
(Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu 1-Vốn điều lệ 2-Thặng dƣ vốn Cổ phần 3-Quỹ của các TCTD 4-L/nhuận chƣa phân phối 5-Tổng vốn tự có
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương năm 2014-2016)
đáng kể, chỉ ở mức 13~15%, thể hiện việc phát triển vốn tự có so với vốn điều lệ qua q trình phát triển hàng chục năm là chƣa mạnh. Với tổng mức vốn tự có chỉ là trên 3.000 tỷ VND, tức là chỉ tƣơng đƣơng 150 triệu USD, thì nếu chỉ so sánh với các Ngân hàng Thƣơng mại trong nƣớc đã là quá khiêm tốn, ấy là chƣa nói với việc so sánh với các Ngân hàng thƣơng mại trên thế giới thì quy mơ này là q nhỏ.
(Đơn vị tính:tỷ
đồng)
Biểu đồ 3.8. Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng năm 2014-2016
(Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất từ năm 2014-2016)
Mức độ giảm của vốn tự có đƣợc biểu hiện qua biểu đồ trên đây, theo đó, mức độ giảm sút là rất đáng kể. Cần làm rõ các yếu tố đƣa tới sự giảm sút của vốn chủ sở hữu và từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.
* So sánh vốn tự có với một số NHTM trên địa bàn
Bảng 3.16 dƣới đây cho thấy mối tƣơng quan giữa Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng với một số Ngân hàng Thƣơng mại trong nƣớc là Vietcombank, Techcombank, ACB, Vietabank và Kienlongbank. Sáu Ngân hàng Thƣơng mại này tạm chia ra 2 nhóm: Nhóm I có vốn tự có trên 10.000 tỷ VND, nhóm II có vốn tự có dƣới 4.000 tỷ VND. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng thuộc nhóm thứ hai. Trong nhóm I, Vietcombank cùng với Techcombank khơng những có vốn tự có
vƣợt trội mà sự tăng trƣởng của vốn tự có cũng diễn ra liên tục trong 3 năm qua. Cịn trong nhóm thứ II thì cả 3 Ngân hàng Thƣơng mại Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng, Vietabank, Kienlongbank đều gặp khó khăn trong việc giữ vững mức vốn tự có, có năm tăng nhƣng lại có năm giảm. Điều đó cho thấy sự bấp bênh trong việc tăng trƣởng vốn tự có đối với các NH thƣơng mại có quy mô nhỏ trong điều kiện cạnh tranh gay gắt ngày nay.
Bảng 3.16. Tổng vốn tự có các NHTM năm 2014-2016(Đơn vị tính: tỷ (Đơn vị tính: tỷ đồng) Năm Vietcombank Techcombank ACB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng Vietabank Kienlongbank
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất từ năm 2014-2016- Từ website: http:// cafef.vn)
(Đơn vị tính: tỷ
Nhƣ vậy, có thể nhận định rằng, mức vốn tự có của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là thuộc nhóm có quy mơ nhỏ trong các Ngân hàng thƣơng mại
ở trong nƣớc và nếu so với các NHTM quốc tế thì càng ở mức quá nhỏ bé so với các NHTM trong khu vực. Tiềm lực tài chính yếu sẽ là một thách thức đối với NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng nói riêng khi phải cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng trong nƣớc và nƣớc ngồi. Đặc biệt với ngành Ngân hàng, tính hội nhập của chúng luôn luôn cao hơn so với các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành kinh tế khác. Ngân hàng luôn phải hội nhập nhanh hơn và sâu rộng hơn do tính chất quốc tế hóa cao hơn của thị trƣờng vốn quốc tế cũng nhƣ của thị trƣờng tiền tệ quốc tế. Ngay cả khi trên thị trƣờng tiền tệ quốc tế vẫn còn sử dụng các đồng nội tệ thì quá trình hội nhập về kinh tế chính là q trình giao thoa giữa các đồng tiền, địi hỏi phải có sự hoạt động mạnh mẽ của các Ngân hàng thƣơng mại nhằm thực hiện việc chuyển đổi nhanh chóng và thuận lợi giữa các đồng tiền ấy để phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế quốc gia. Trên góc độ này, rõ ràng là vốn tự có của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cịn q nhỏ bé sẽ mang lại khó khăn lớn cho sự hoạt động của nó trong cả trƣớc mắt và lâu dài.
* So sánh vốn điều lệ với một số NHTM trên địa bàn
Vốn điều lệ của mỗi tổ chức kinh tế cũng nhƣ của Ngân hàng thƣơng mại là một chỉ tiêu mang tính ổn định tƣơng đối cao. Chúng ta hãy xem xét mức vốn điều lệ của 6 NHTM nói trên ở thời điểm cuối năm 2016 và thể hiện mối tƣơng quan so sánh giữa chúng dƣới dạng biểu đồ để có sự cảm nhận một cách dễ dàng:
(Đơn vị tính: tỷ
đồng)
Biểu đồ 3.10. Vốn điều lệ các NHTM cuối năm 2016
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2016 - Website: http:// cafef.vn)
Rõ ràng là quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cũng ở tình trạng tƣơng tự nhƣ vốn chủ sở hữu nhƣ đã nói ở trên.Việc tăng quy mô vốn điều lệ trong điều kiện hiện nay là vấn đề đang đƣợc đặt ra đối với khá nhiều NH TM ở Việt Nam, trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng, vì vốn điều lệ có đƣợc tăng lên ở mức thỏa đáng thì mới là tiền đề cho việc tăng vốn chủ sở hữu cũng nhƣ việc nâng cao tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Trên thực tế, muốn tăng vốn điều lệ thƣờng phải có những nguồn lực mới từ các đối tác.
3.2.2.5. So sánh sản phẩm dịch vụ chính của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương với các ngân hàng khác
* Về dịch vụ huy động vốn
Năm 2016, quy mô vốn huy động của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng có tăng nhƣng vẫn thấp hơn so với các NHTM trên cùng địa bàn, thậm chí là thấp hơn rất nhiều so với Vietcombank, Vietabank, Kienlongbank. Nguyên nhân là do Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng có ít sản phẩm/dịch vụ, loại hình và cách thức huy động khơng hấp dẫn đối với khách hàng. Hơn nữa Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln tn thủ đúng qui định về lãi suất trần, lãi suất rút trƣớc hạn của NHNN nên khả năng cạnh tranh sản phẩm huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng so với các NHTM có phần hạn chế. Điều này cũng chính là chủ trƣơng coi trọng sự phát triển bền vững.
Bảng 3.17. Tốc độ tăng vốn huy động của NHTM năm 2014-2016(Đơn vị tính: tỷ đồng,%) (Đơn vị tính: tỷ đồng,%) Năm Ngân hàng Vietcombank Techcombank ACB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng Vietabank Kienlongbank
(Nguồn:Báo cáo thường niên của các NHTM 2014-2016- Website:http:// cafef.vn)
Biểu đồ 3.11. Tốc độ tăng vốn huy động của NHTM năm 2014-2016
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
* Về dịch vụ cho vay
Bảng 3.18. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay của các NHTM năm 2014-2016
(Đơn vị tính: tỷ đồng,%) Năm Ngân hàng Vietcombank Techcombank ACB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng Vietabank Kienlongbank
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của các NHTM từ năm 2014-2016 )
Biểu đồ 3.12. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay của các NHTM năm 2014-2016
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Khơng cịn nghi ngờ gì nữa, tổng dƣ nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng ln nhỏ hơn về số tuyệt đối và về tốc độ tăng trƣởng cũng thấp hơn tất cả 5 NHTM đƣợc so sánh trong bảng trên. Riêng 2 Ngân hàng có cùng quy mơ là Vietabank và Kienlongbank thì lại có những bƣớc bứt phá ngoạn mục hơn nhiều so với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng. Điều này buộc Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cần có cách nhìn nhận mới và có giải pháp phù hợp hơn trong thời gian tới.
3.2.2.6. Quy mô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng từ năm 2014- 2016 cũng có sự biến động. Năm 2014, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng là 16,338 tỷ VND, năm 2015 là 16.153 tỷ VND, năm 2016 là 17.405 tỷ VND (Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thƣơng từ năm 2014-2016). Nhƣ vậy, mặc dù sự biến động tổng tài sản này năm 2015 có chiều hƣớng đi xuống thì đén năm 2016 lại đổi chiều và đi lên. Nếu xem xét sự biến động tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng trong quan hệ với các NH TM trong nhóm 6 Ngân hàng đã nêu thì:
Bảng 3.19. Tăng/giảm tổng tài sản các NH cuối năm 2016
(Đơn vị tính: tỷ đồng,%) Ngân hàng Vietcombank Techcombank ACB Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Vietabank
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Biểu đồ 3.13. Tổng tài sản các NH cuối năm 2016 (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp
nhất của các NHTM từ năm 2014-2016 Website:http:// cafef.vn)
Số liệu ở bảng và biểu đồ, cho thấy, tuy năm 2015 có một số NHTM gặp khó khăn nên tốc độ giảm tổng tài sản còn cao hơn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng, nhƣ Techcombank giảm tới 11,7%, ACB giảm 5,5% nhƣng sang năm 2016 thì tất cả 6 NH TM đều có sự tăng trƣởng đáng kể về tổng tài sản, trong đó vietcombank và Vietabank có tốc độ tăng trƣởng ở mức ngoạn mục (trên 20%). Riêng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cũng bắt nhịp đƣợc với xu hƣớng tăng nhƣng lại ở mức thấp nhất trong nhóm 6 NH TM đó. Điều này cũng đặt ra vấn đề đối với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng cần có giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.
3.2.2.7. Trình độ khoa học công nghệ thông tin ngân hàng của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự ra đời của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, cơng nghệ thơng tin ngày càng có vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại. Công nghệ hiện đại đã tạo ra hàng loạt các kênh phân phối mới hiện đại, có chất lƣợng, là cơng cụ quản lý hữu hiệu trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Do xác định đúng vai trị của cơng nghệ trong giai đoạn hiện nay Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã đầu tƣ tích cực vào đổi mới và ứng dụng cơng nghệ ngân hàng trên phạm vi toàn quốc. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã kết nối diện rộng mạng vi tính từ trụ sở đến các chi nhánh và hệ thống các dịch vụ thẻ ATM.
Năm 2009 hoạt động công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã có bƣớc chuyển biến rõ rệt, nổi bật nhất là dự án Corebanking đƣợc triển khai đã đem lại nhiều thuận lợi cho ngân hàng và khách hàng. Thời gian giao dịch đƣợc xử lý nhanh gon, thuận tiện.
Hệ thống an ninh bảo mật đƣợc triển khai đồng bộ đảm bảo an ninh đối với hoạt động cơng nghệ thơng tin ngân hàng. Hệ thống dự phịng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngân hàng đƣợc xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sự an toàn, khả năng khắc phục sự cố.
Năm 2011, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử (internet banking) đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích với dịng sản phẩm online. Khách hàng đƣợc cấp các thiết bị bảo mật đảm bảo cho giao dịch online đƣợc an toàn, hiệu quả.
Với mục tiêu phát triển mạng lƣới, kênh phân phối để tăng trƣởng hoạt động, là cơ sở, nền tảng để triển khai các hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu quả quảng bá và khẳng định thƣơng hiệu của ngân hàng. Đến cuối năm 2016, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng có mạng lƣới hoạt động trải dài trên cả nƣớc với 90 điểm giao dịch bao gồm, Hội sở, 33 chi nhánh, 51 phòng giao dịch, 05 quỹ tiết kiệm. Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng sở hữu 01 công ty con là Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản.
3.3. Đánh giá chung năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng theo các tiêu chí năng lực cạnh tranh
3.3.1. Những thành cơng đã đạt được
Sau gần 23 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã thực hiện chiến lƣợc phát triển theo mơ hình ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa năng. Bên
cạnh việc nâng cao chất lƣợng các hoạt động truyền thống nhƣ huy động, tín dụng...
Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng đã đạt đƣợc một số kết quả sau:
-Ngân hàng luôn kinh doanh đạt hiệu quả, qua các năm đều có lợi nhuận.
- Hệ số an tồn vốn tối thiểu ln duy trì ở tỷ lệ đảm bảo cao.
- Tổng tài sản và tổng dƣ nợ cho vay năm 2016 tăng.
- Tỷ lệ nợ xấu ln duy trì ở mức thấp.
- Ngân hàng đã bố trí, sắp xếp lại mơ hình tổ chức gọn nhẹ nâng cao năng lực điều hành và tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt chức năng nghiệp vụ đƣợc giao. Củng cố và mở rộng mạng lƣới kinh doanh, từng bƣớc mở rộng thị trƣờng, thị phần khách hàng và nâng cao vị thế của ngân hàng trong cạnh tranh.
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác chuyên môn.