đoạn 2014-2017
2.3.1. Những kết quả đạt được:
2.3.1.1. về năng lực tài chính:
- Vốn huy động của ngân hàng Đơng Nam Á tăng đáng kể trong giai đoạn này, năm 2017 vốn huy động của ngân hàng tăng lên là hơn 80 nghìn tỷ đồng, phần lớn là từ khách hàng cá nhân. Điều này chứng tỏ khả năng huy động vốn của ngân hàng có sự tiến bộ tích cực, nâng cao vị thế tài chính của ngân hàng Đơng Nam Á trên thị trường bán lẻ. Ngân hàng Đông Nam Á đã tận dụng được lợi thế của mình về mạng lưới, nhân sự, độ am hiểu khách hàng để có được số vốn huy động như hiện nay.
- Ngân hàng Đông Nam Á đạt tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cao, tỷ lệ này ở cuối năm 2017 là đạt 9,91%. Điều này chứng tỏ ngân hàng Đông Nam Á đã tự tạo ra được một tấm đệm cho chính mình chống lại những cú sốc về tài chính, vừa tự bảo vệ chính ngân hàng mình, vừa bảo vệ những khách hàng gửi tiền tại ngân hàng. Đây là dấu
hiệu tốt đối với SeABank để nâng cao năng lực cạnh tranh vì nó tạo được niềm tin cho người gửi tiền, thu hút được nhiều khách hàng và giúp tăng vốn huy động trong tương lai. Ngân hàng Đơng Nam Á cần duy trì tỷ lệ này để nâng cao uy tín của mình đối với khách hàng và giữ vững năng lực tài chính của mình.
2.3.1.2. Về tính đa dạng của sản phẩm, dịch vụ:
- Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của SeABank rất đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của mọi đối tượng khách hàng cá nhân như SeAHome - Cho vay mua/sửa nhà; SeACar - Cho vay mua ô tô, Cho vay tiêu dùng - SeABuy, Thấu chi tài khoản cá nhân - SeAFast, Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm - SeAMore, Cho vay cầm cố giấy tờ có giá - SeAValue, Cho vay khuyến học - SeAStudy. Đặc biệt, các sản phẩm thẻ trong nước và quốc tế của SeABank rất đa dạng và nhiều tiện ích với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng khi sử dụng. những năm qua ngân hàng Đông Nam Á đã thu hút được rất nhiều khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ. Điều này góp một phần lớn vào việc củng cố năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
- Ngân hàng Đông Nam Á đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn trở thành khách hàng chiến lược, thơng qua các chương trình hợp tác đơi bên cùng có lợi nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và nhân viên của hai bên. Với sứ mệnh Kết Nối Giá Trị Cuộc Sống, trong giai đoạn 2014-2017, SeABank đã thành công trong việc kết nối nhiều đối tác lớn trở thành khách hàng chiến lược của SeABank như Các tổng cơng ty thuộc Tập đồn dầu khí Việt Nam, Vietnam Airlines, Mercedes-Benz Việt Nam, Tổng Công ty thông tin di động VMS- MobiFone, Các Tổng cơng ty thuộc Tập đồn dệt may Việt Nam.
- Dịch vụ thanh toán quốc tế được đánh giá là có chất lượng rất cao với tỷ lệ điện chuẩn được xử lý tự động đạt trên 98%, thiết lập được nhiều mối quan hệ ngân hàng đại lý với nhiều ngân hàng lớn trên thế giới.
2.3.1.3. Về năng lực công nghệ
SeABank đầu tư mạnh mẽ vào sự ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, quản lý trong ngân hàng như SeANet, SeASave Online,
SeAMobile App,.. .tiện lợi cho người sử dụng, tiết kiệm được chi phí đi lại cho khách
hàng. Nhờ việc áp dụng công nghệ hiện đại nên những sản phẩm dịch vụ mà SeABank
mang đến cho khách hàng là tốt nhất, thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất.
2.3.1.4. về nguồn nhân lực và mơi trường làm việc
Bằng việc triển khai chặt chẽ các hoạt động đánh giá và quy hoạch nhân sự kết hợp các hoạt động đào tạo bổ sung và đào tạo phát triển theo lộ trình nghề nghiệp, SeABank đã và đang xây dựng môi trường làm việc nơi mỗi cán bộ nhân viên được tạo cơ hội tối đa để hoàn thiện năng lực, phát huy tiềm năng từ đó xây dựng nền tảng vững vàng về nhân sự cho chiến lược phát triển của Ngân hàng.
Mơi trường làm việc dân chủ, văn hóa tổ chức hiện đại, văn minh
Ngân hàng Đông Nam Á cam kết xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện đối với toàn thể đội ngũ nhân viên trong SeABank. Cũng từ đó, cơ hội phát triển bản thân cũng như phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nhân viên được bộc lộ rõ ràng, đóng góp chung vào xây dựng thương hiệu SeABank trong thị trường ngân hàng tài chính trong nước và quốc tế.
Từng người trong tổng thể Sebank đểu có thể trao đổi, đưa ra quan điểm, ý kiến cá
nhân về bất kỳ vấn đề nào cần phải giải quyết. Khơng quan trọng người đó có chức danh gì, quan trọng cuối cùng vẫn là hiệu quả công việc. Điều này tạo điều kiện cho toàn bộ nhân viên trong SeABank phát huy khả năng sáng tạo, tính chủ động trong cơng việc.
Từ những điều trên, có thể thấy mơi trường làm việc tại SeABank mang đậm tính dân chủ, hiện đại và nắm bắt xu hướng thế giới.
Nguồn nhân lực tại ngân hàng Đông Nam Á đều được đào tạo một cách bài bản ngay từ đầu, có đủ điều kiện về chun mơn, tin học và tiếng anh chuẩn quốc tế để có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong ngành ngân hàng. Hơn nữa, ngân hàng Đơng Nam Á ln có chế độ đãi ngộ hợp lý để “giữ chân” được những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm tại ngân hàng. Có được một một ngũ nhân viên xuất sắc cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Tồn tại:
Qua việc phân tích cụ thể từng chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Đơng Nam Á, có thể thấy ngân hàng cịn rất nhiều điểm còn tồn tại như sau:
Thứ nhất, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế so với yêu cầu của một
NHTM
hiện đại và chưa đáp ứng được yêu cầu của hội nhập khi mà trên thị trường cịn có sự tham gia của rất nhiều ngân hàng nước ngoài. Cuối năm 2017, Tổng giám đốc SeABank Nguyễn Cảnh Vĩnh thôi chức vụ sau 6 tháng đảm nhiệm vị trí này. Điều này cho thấy rằng vị trí điều hành các hoạt động của SeABank chưa tìm được người phù hợp để đảm nhận. Chính việc Tổng giám đốc SeABank thơi chức như vậy đã làm
giảm uy tín lẫn thương hiệu của ngân hàng trong lịng khách hàng. Liệu rằng một ngân hàng lớn mà nội bộ, những người đứng đầu chưa ổn định thì làm sao khách hàng
có thể đặt trọn niềm tin vào dịch vụ của ngân hàng. Qua đó, cơ cấu tổ chức của SeABank chưa hồn thiện, ổn định để giúp SeABank tăng trưởng mạnh mẽ hơn, có thể sánh vai với những “ơng lớn” trong ngành ngân hàng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.
Thứ hai, hoạt động xây dựng thương hiệu cịn kém. Đây là một chính sách rất
quan trọng để khuyếch trương tên tuổi và tạo uy tín, lịng tin với khách hàng từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của chính ngân hàng mình. Tuy nhiên, do chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chính sách này nên ngân hàng chưa thực sự quan tâm xác đáng. Khi nhắc tới ngân hàng bán lẻ thì hiện nay Vpbank, BIDV, Techcombank,... là những cái tên được xướng lên đầu tiên, cũng là mục tiêu trở thành
ngân hàng bán lẻ đứng đầu Việt Nam nhưng ngân hàng Đông Nam Á vẫn chưa thực sự được người tiêu dùng nhớ tới trong ngành. Điều này thực sự là một cản trở lớn đối
với ngân hàng Đông Nam Á trong công cuộc cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.
Thứ ba, chưa tập trung khai thác tối đa nguồn vốn ở khu vực khối doanh nghiệp,
mà chỉ tập trung khai thác ở khu vực vốn cá nhân. Lượng huy động vốn ở khối doanh
ngân hàng thương mại trong giai đoạn này. Vì điều này, đã gây ảnh hưởng tới tổng nguồn huy động vốn của SeABank.
Bên cạnh đó, hệ thống các sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu, nghèo nàn chủng loại, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là sản phẩm truyền thống là tín dụng. Việc cung cấp các dịch vụ mới và hiện đại còn chậm và chưa phát triển theo hướng đa dạng, dựa vào nhu cầu
của khách hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế mà chủ yếu xem xét trên giác độ khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng đến đâu, do đó chưa khai thác hết nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó các ngân hàng thương mại khác thường xuyên tung
ra thị trường những gói sản phẩm vơ cùng hấp dẫn và mới lạ nhằm thu hút khách hàng một cách mạnh mẽ. Việc chưa thực sự quan tâm đến các sản phẩm dịch vụ đã làm cho ngân hàng Đông Nam Á bị quên lãng trong lòng người tiêu dùng, đây cũng là một yếu tố tiêu cực làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng Đông Nam Á so với đối thủ khác.
Thứ tư, cơ sở khách hàng chưa bền vững
Mục tiêu kinh doanh của SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của Việt Nam. Chính vì vậy đối tượng mục tiêu của SeABank là khách hàng cá nhân, đồng thời phát triển mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là hướng đi hợp lý của SeABank,
vì tại thị trường Việt Nam, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng này có những điểm hạn chế về vốn, cơng nghệ, nguồn nhân lực, đồng thời là tiềm ẩn rủi ro lớn cho những ngân hàng. Bên cạnh đó, đối tượng có tính gắn bó ngắn hạn do các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, ngay cả khi đối tượng là khách hàng cá nhân chưa có kế hoạch kinh doanh dài hạn, thường đặt lợi ích trước mắt về giá cả cạnh tranh giữa các ngân hàng.
Như vậy có thể thấy cơ sở khách hàng và của ngân hàng Đông Nam Á chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thứ năm, hệ thống quản lý rủi ro còn nhiều bất cập. Chưa xác định và xây dựng
được các chính sách cũng như quy trình quản lý rủi ro, các mơ hình và cơng cụ đo lường rủi ro để đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo cũng như đảm bảo cho các hoạt động ngân hàng được thực hiện một cách có định hướng trong một khn khổ chấp
nhận được. Trình độ quản lý kinh doanh thấp và quản lý rủi ro còn non yếu: cho vay chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm, năng lực thẩm định tín dụng yếu, hiện tượng tiêu cực trong cho vay cịn phổ biến, rủi ro về đạo đức khơng phát hiện kịp thời, nguyên tắc kiểm tra, kiểm sốt cịn thiếu chặt chẽ.
Thứ sáu, cách thức quản trị kinh doanh ở SeABank hầu hết được thực hiện theo
kinh nghiệm, các nhà quản trị hầu hết chưa được đào tạo nghề quản trị nên tính chun
nghiệp trong quản trị điều hành cịn bất cập, quản trị chưa thực sự bài bản, khoa học. Công tác điều hành hoạt động hàng ngày thường theo sự vụ, chưa bám sát được mục tiêu dài hạn, những kinh nghiệm về quản trị ngân hàng theo nguyên tắc thị trường cịn q ít. Trong khi đó năng lực quản lý kinh doanh của các chi nhánh NHNN là rất
cao, họ có một bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh ngân hàng. Hơn nữa, họ lại được
đào tạo bài bản về nghiệp vụ quản trị kinh doanh, quản trị điều hành trong nền kinh tế thị trường.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại:
❖Nguyên nhân chủ quan:
Chính sách thu hút nhân tài của ngân hàng Đơng Nam Á cịn nhiều vấn đề, lỗ hỏng.
Chính điều này dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được so với nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ quản lý, nhân viên của ngân hàng khá đơng
nhưng trình độ chun mơn nghiệp vụ chưa đáp ứng được các u cầu trong q trình
hội nhập.
Ngân hàng Đơng Nam Á chưa có sự đầu tư vào các hoạt động phát triển thương hiệu, xúc tiến bán hàng còn thiếu, trong khi các ngân hàng cổ phần khác rất năng động, nhạy bén và chuyên nghiệp trong việc tiến hành các biện pháp nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, thu hút khách hàng, tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm
qua các biện pháp marketing. Các chương trình khuyếch trương, quảng bá thương hiệu, sản phẩm chưa được đầu tư một cách chuyên nghiệp, quy mô lớn và thường xuyên.
Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ nói riêng và chiến lược cạnh tranh nói chung tổ chức triển khai thiếu chặt chẽ, kiên quyết và chưa hiệu quả. Chưa làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, khách hàng và đặc trưng vùng miền, để có giải pháp phát triển các sản phẩm trọng tâm cốt lõi phù hợp với năng lực hiện có.
Chiến lược phát triển tổng thể dịch vụ chưa hoàn chỉnh, phát triển chậm, các sản phẩm dịch vụ mới dừng lại ở những sản phẩm đơn thuần, truyền thống và đi theo các
sản phẩm tín dụng, chưa chú trọng vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.
Do thiếu sự kiểm tra giám sát của chi nhánh, phịng giao dịch cũng như tồn bộ hệ
thống của SeABank. Bên cạnh đó là quy mơ vốn cịn hạn chế, quy mơ vốn điều lệ vào khoảng 5,6 nghìn tỷ, con số này kém hơn rất nhiều so với những ngân hàng đang
dẫn đầu thị trường.
Quy mơ vốn hoạt động cịn nhỏ nên chưa thực hiện được mục tiêu kinh doanh một
cách hoàn chỉnh. Hơn nữa, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển kinh doanh, mua sắm tài sản và hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng để tăng năng lực cạnh tranh của mình. Có thể thấy rằng nguồn lực tài chính của SeABank ln chỉ bằng 1/5
nguồn lực của những ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Ngay cả khi so với những ngân hàng thuộc tầm trung ở Việt Nam thì nguồn lực của SeABank cũng khơng bằng. Chính vì nguồn lực tài chính yếu nên doanh thu cũng như lợi nhuận mà SeABank thu
được so với thị trường là không quá lớn, thị phần của SeABank chỉ khoảng từ 2% đến 3% thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam.
❖Nguyên nhân khách quan:
Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam trong đó có ngân hàng Đơng Nam Á. Hội nhập kinh tế quốc tế khiến cho giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại tăng lên, đem đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Việt Nam.
Thiếu sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước. Trước hết đó là vai trị của cơ quan quản lý nhà nước, trực tiếp là ngân hàng nhà nước trong việc đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh, tiếp theo đó là cơng tác thanh tra, kiểm tra,
xử phạt. Hơn thế nữa, đó là cơ chế, chính sách, điều hành, đặc biệt là cho vay tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở. Sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước đầy đủ và chưa đáp ứng được mong đợi của các ngân hàng thương mại nói chung, SeABank nói
riêng. Hỗ trợ trong việc định hướng, trong việc tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận các cơ hội đầu tư, các đối tác cung cấp công nghệ cũng như những hỗ trợ về mặt tài chính trong hoạt động đầu tư công nghệ, hỗ trợ đào tạo.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 •
Từ những cơ sở lý thuyết về các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM trong Chương 1, Chương 2 khái quát sơ lược quá trình hình hình và phát triển,
điểm qua kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank trong giai đoạn 2014-2017.