Tổng số thẻ phát hành 975.450 1.304.298 2.050.863 2.658.271 Thẻ ghi nợ 762.623 902.318 1.550.209 2.045.117 Tỷ trọng/ Tong số thẻ 78,2% 69,2% 75,6% 76,9% Thẻ tín dụng 212.827 401.980 500.654 613.154 Tỷ trọng/ Tong số thẻ 21,8% 30,8% 24,4% 23,1% Nguồn: Topbank. vn
Thời gian vay mua xe tại TPbank lên tới 72 tháng và lãi suất cố định từ 7,6% áp
dụng trong 3 tháng đầu hoặc bạn cũng cĩ thể chọn gĩi lãi suất 8,9% /năm cố định trong 12 tháng đầu.
Trong sản phẩm cho vay mua ơ tơ, TPBank đã khẳng định vị trí dẫn đầu của mình với những gĩi vay mua ơ tơ linh loạt, lãi suất ưu đãi cùng các chương trình tiếp cận khách hàng hiệu quả, dịch vụ chất lượng, được các KHCN, doanh nghiệp, đại lý xe đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn. Năm 2017, ngân hàng được trao tặng giải thưởng "Ngân hàng cĩ sản phẩm cho vay mua ơ tơ tốt nhất Việt Nam" của The Asian Banker. Theo đĩ, giải thưởng được trao dựa trên các kết quả khảo sát, đánh giá độc lập về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam do chính tổ chức này thực hiện hàng năm.
26
Kết quả khảo sát năm 2016 của The Asian Banker cho thấy, TPBank nắm giữ tới hơn 15% thị phần về dư nợ cho vay mua ơ tơ với mức tăng doanh số 21%/năm, dẫn đầu thị trường về số lượng xe ơ tơ cho vay mua cũng như khả năng sinh lợi.
2.2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ
a.
Dịch vụ thé
Bảng 2.5: So lượng thẻ phát hành của TPBank 2015-2018
Nguồn: Báo cáo khối KHCN TPBank
Số lượng thẻ phát hành của TPBank tăng dần qua các năm và đặc biệt tăng mạnh
vào năm 2017, với tổng số lượng lên đến hơn 2 triệu và tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh
mẽ vào năm 2018, đạt đến con số 2.658.271 thẻ, trong đĩ thẻ ghi nợ chiếm tỷ trọng cao ở mức 76,9%.
TPBank vẫn luơn khơng ngừng cho ra các sản phẩm thẻ mới với nhiều tiện ích và ưu đãi cho khách hàng. Vào cuối năm 2016, ngân hàng cho ra mắt thẻ TPBank “World Master Card” với nhiều đặc quyền như tham gia các sự kiện giải trí, lễ hội ẩm thực nổi tiếng với nhiều ưu đãi giảm giá, dịch vụ VIP cùng hạn mức tín dụng lớn.
2015 2016 2017 2018
Số lượng giao dịch 58.500 61.200 64.800 72.500
Tong giá trị các giao
dịch (Triệu đồng) 195.650 256.980 265.489 279.560
Lãi thuần từ dv thanh
tốn (Triệu đồng) 542.896 650.561 720.690 865.500
Nhờ vào các sản phẩm thẻ đa dạng, đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng
mà các thẻ của TPBank luơn cĩ tỷ lệ khách hàng active trên 80%, nằm trong nhĩm cao nhất thị trường và thẻ nội địa được hệ thống NAPAS ghi nhận là cĩ tần suất sử dụng cao thứ hai trong các ngân hàng ở Việt Nam. Bên cạnh đĩ, TPBank cũng đã được tổ chức thẻ quốc tế VISA trao tặng giải thưởng "Ngân hàng cĩ doanh số thanh tốn trung bình thẻ VISA Debit cao nhất Việt Nam 2016".
b.
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng điện tử của TPBank ngày càng phát triển mạnh mẽ với mục tiêu hàng đầu của ngân hàng là phát triển dựa vào cơng nghệ số. Theo đĩ, số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng tăng qua các năm.
Biểu đồ 2.4: So lượng KH sử dụng ngân hàng điện tử tại TPBank 2015-2018
(Đơn vị: Nghìn người)
■ SMS Banking BeBank
Nguồn: Báo cáo khối KHCN TPBank
Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như SMS Banking thì dịch vụ Internet Banking cũng được ngân hàng chú trọng phát triển dướiteê ngọi eBank bao gồm nhiều
tính năng tiện ích như tiết kiệm trực tuyến Savy, thanh tốn mã QR QuickPay, đăng ký làm thẻ trực tuyến Mygo và các giao dịch cơ bản khác như chuyển tiền, thanh tốn, rút tiền...
28
Theo thống kê, ban đầu số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ e-banking đạt 301 triệu người và đến năm 2018, sau 4 năm, con số này đã tăng lên 1.320 triệu người,
tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2015.
Sự tăng trưởng này một phần do nhu cầu thanh tốn trực tuyến của khách hàng ngày càng cao, và một phần nhờ vào nỗ lực của TPBank trong việc thực hiện nhiều cải tiến với eBanking dành cho KHCN, như sử dụng mã PIN và cơng nghệ quét vân tay người dùng thay vì mật khẩu để đăng nhập như trước. Đồng thời bổ sung nhiều tính năng tiện ích như quét mã QR để khách hàng cĩ thể kiểm tra thơng tin và số dư tài khoản tiết kiệm của mình và TPBank là ngân hàng đầu tiên áp dụng cơng nghệ này tại Việt Nam.
Đồng thời, TPBank cũng áp dụng tốt cơng tác bán chéo sản phẩm, giới thiệu dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng đến giao dịch tại quầy và cĩ nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn.
c,
Dịch vụ thanh tốn
2015 2016 2017 2018Tổng số KH 1.202 1.518 1.716 2.265 Tổng số KH 1.202 1.518 1.716 2.265 Mức tăng trưởng - 26,3% 13,1% 31,9% So lượng KH cá nhân 816 1.024 1.153 1.598 Tỷ trọng trên tổng KH 67,9% 67,5% 67,2% 70,6%
Nguồn: Báo cáo khối KHCN TPBank
Dịch vụ thanh tốn dành cho KHCN của TPBank chủ yếu là thanh tốn trong nước bằng VNĐ, đến từ các dịch vụ như các khoản mua bán trực tuyến, thanh tốn chuyển tiền, thanh tốn dịch vụ điện, nước, đặt vé máy bay... Kể từ năm 2015 đến nay, số lượng giao dịch của hoạt động thanh tốn tại TPBank vẫn tăng trưởng đều đặn ở mức xấp xỉ 30%. Lãi thuần từ dịch vụ thanh tốn chiếm tỷ trọng từ khoảng 20%
nguồn thu từ hoạt động bán lẻ, tạo một nguồn thu khá ổn định cho ngân hàng. 29
TPBank đang tiến hành liên kết với nhiều hệ thống cửa hàng, siêu thị, ứng dụng
mua sắm trong nước như Shopee, Lazada, Tiki, Vietjet... để cung cấp dịch vụ thanh tốn, đồng thời kết hợp với các đơn vị này cho ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm khuyến khích khách hàng thanh tốn thơng qua thẻ của ngân hàng, gĩp phần tăng khối lượng giao dịch.
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.3.1. Quy mơ và tốc độ tăng trưởng
a.
Quy mơ khách hàngBảng 2.7: So lượng khách hàng tại TPBank 2015-2018
0 100 200 400 00 500 600 7 0 800 Vietinban k Vietcomb an k
BIDV Agribank nkMbba Techcomba nk Vpbank k TPBan ■ 2018 435.144 7421.50 577.013 3 100.99 142.056 105.126 40.705 ■ 2017 412.34 1392.03 475.739 795.835 92.594 121.043 77.464 37.829 ■ 2016 348.447 3326.96 394.647 674.107 84.097 111.786 74.275 29.933
Nguồn: Báo cáo khối KHCN TPBank
Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bán lẻ thì mạng lưới khách hàng lớn là một yếu tố khơng thể thiếu dẫn đến thành cơng của bất kỳ ngân hàng nào. Theo đĩ, số lượng khách hàng của TPBank cĩ sự tăng trưởng qua từng năm, đến năm 2018, con số này đã đạt đến 2.265 nghìn khách hàng, tăng gần 32% so với cùng kỳ 2017.
Về cơ cấu khách hàng, lượng KHCN của TPBank luơn chiếm tỷ trọng cao ở mức trên 60%. Năm 2018, con số này lên đến 70,6% do TPBank bắt đầu cho ra mắt một số sản phẩm độc đáo dựa trên cơng nghệ số, thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ bán lẻ. Từ đĩ thấy được tầm quan trọng của đối tượng KHCN đến hoạt đơng kinh doanh của ngân hàng.
30 b.
Tốc đơ tăng trưởng
Biểu đồ 2.5: Toc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng năm 2018
Nguồn: BCTC các ngân hàng, Rồng Việt Security
Trong nửa đầu 2018, TPBank cĩ mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất, đạt 15% so với các ngân hàng khác, trong đĩ cĩ nhiều ngân hàng lơn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank... Tuy nhiên, dù đạt tăng trưởng vượt trơi nhưng TPBank vẫn chiếm thị phần khá nhỏ bé trong ngành.
Biểu đồ 2.6: So dư tiền gửi KHCN của các NHTM 2016-2018