Ngắn hạn 201 Chỉ tiêu doanh số phản ánh khái quát nhất hoạt động tín dụng bán lẻ của chi21,43 292 22,72 415 35,35 563 375 nhánh trong một năm. Vì vậy, nếu trong năm doanh số cho vay bán lẻ của chi nhánh lớn, tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh cho thấy hoạt động cho vay bán lẻ của chi nhánh đang phát triển.
Bảng 2.3 cho thấy doanh số cho vay bán lẻ của chi nhánh những năm qua có sự biến động. Năm 2014, doanh số cho vay bán lẻ đạt 1.228 tỷ đồng và chiếm 18,8% doanh số cho vay toàn chi nhánh. Năm 2015, doanh số cho vay bán lẻ đạt 1.342 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng, tuơng ứng tăng 9,3% so với năm 2014 và chiếm tỷ trọng 21,7% doanh số cho vay toàn Chi nhánh. Đến năm 2016, doanh số cho vay bán lẻ đạt 1.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 58 tỷ đồng, tuơng ứng với mức giảm 4,3% so với năm 2015 và chiếm tỷ trọng 16,5% doanh số cho vay toàn Chi nhánh. Đến năm 2017, với sự khởi sắc của nền kinh tế, thị truờng bất động sản, hoạt động cho vay của chi nhánh tiếp tục có buớc phát triển tốt, doanh số cho vay bán lẻ đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 457 tỷ đồng, tuơng ứng với mức tăng 35,6% so với năm 2016 và chiếm 20,1% doanh số cho vay toàn Chi nhánh. Đây có thể nói là mức tăng rất cao khi các chính sách của Ngân hàng và các gói vay tín dụng đuợc mở rộng và đa dạng sản phẩm.
Du nợ cho vay bán lẻ cũng có sự biến động qua các năm. Năm 2014, du nợ bán lẻ đạt 938 tỷ đồng, chiếm 19,1% du nợ cho vay toàn Chi nhánh. Năm 2015, du nợ bán lẻ đạt 1.285 tỷ đồng, tăng 37% tuơng ứng mức tăng 347 tỷ đồng so với năm 2014 và chiếm 26,2% du nợ toàn Chi nhánh. Đến năm 2016, du nợ bán lẻ đạt 1.174 tỷ đồng, giảm 9,1% tuơng ứng với mức giảm 111 tỷ đồng so với năm 2015 và chiếm tỷ trọng 20,3% du nợ toàn Chi nhánh. Năm 2017, du nợ bán lẻ đạt 1.501 tỷ đồng, tăng 27,9%, tuơng ứng với mức tăng 327 tỷ đồng so với năm 2016 và chiếm tỷ trọng 25,5% du nợ toàn Chi nhánh. Sự khôi phục của nền kinh tế đã có ảnh huởng đến hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp từ đó làm cho hoạt động bán lẻ trở nên hiệu quả hơn.
> Thị phần cho vay cá nhân
Tuy mới đi vào hoạt động đuợc gần 8 năm, chi nhánh đã và đang cố gắng chiếm lĩnh thị truờng, thị phần khơng ngừng mở rộng. Tính đến thời điểm cuối năm 2016, chi nhánh Hoàn Kiếm đang đứng thứ 5 trong 34 chi nhánh của BIDV trên địa bàn Hà Nội, và đứng thứ 12 trên 189 chi nhánh của BIDV trên cả nước về dư nợ cho vay cá nhân, chiếm thị phần 3,4% tổng dư nợ cho vay cá nhân toàn hệ thống. Tuy nhiên, đến năm 2017 chi nhánh Hoàn Kiếm đứng thứ 10 trong toàn hệ thống và đứng thứ 4 trong xếp hạng khu vực với 34 chi nhánh trên địa bàn Hà nội.
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay cá nhân 4 chi nhánh dẫn đầu địa bàn Hà Nội
■ Dư nợ bán lẻ năm 2017 (tỷ
đồng)
(Nguồn: Số liệu thống kê của BIDVnăm 2017)
Với thị phần dư nợ như vậy, hoạt động cho vay cá nhân của chi nhánh Hồn Kiếm cũng đóng góp khoảng 30% vào tổng thu nhập rịng từ hoạt động bán lẻ, góp phần đưa chi nhánh Hoàn Kiếm vào top 4 chi nhánh trên địa bàn có thu nhập rịng bán lẻ cao nhất và ở vị trí thứ 10 trong hệ thống BIDV.
> Dư nợ cho vay cá nhân phân theo thời hạn vay
Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng cá nhân BIDV Hồn Kiếm phân theo thời hạn vay
Tiêu dùng tín chấp 391,2 41,7 467,8 36,5 475,5 40,1 573,3 38.2 Thấu chi 197,9 21,1 290,4 22,6 359,2 30,6 439,8 29.3 Vay lương 169,8 18,1 145,2 11,3 85,7 7,3 76,5 5.1 Thẻ TD 23,5 2,5 33,4 2,6 25,8 2,2 57,0 3.8 Vay có TSBĐ 546,8 58,3 817,2 63,5 698, 5 59,9 927,7 61.8 Nhà (bao gồm vay Tiêu dùng có TSBĐ) 187,6 20,0 588,5 45,8 457,9 39,0 678,5 45.2 O tô 81,6 8,7 66,8 5,2 36,4 3,1 31,5 2,1 HKD 41,3 4,4 38,6 3,0 21,1 1,8 27,0 1,8 CMTC, Du học 2,8 0,3 51,4 4,0 97,4 8,3 82,6 5.5 CC,GTCG 231,7 24,7 71,9 5,6 85,7 7,3 108,1 7,2 Chứng khoán 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 Tổng cộng 938 100 1.285 100 1.174 100 1.501 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDVHoàn Kiếm 2014-2017)
Xét theo thời hạn vay, dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV Hồn Kiếm chủ yếu là kì hạn trung và dài hạn, chiếm khoảng 62- 78%, tín dụng ngắn hạn theo xu hướng những năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng qua từng năm. Năm 2014 tín dụng bán lẻ ngắn hạn chỉ chiếm 21.43%, và tăng lên 22,72% trong năm 2015, năm 2016 tăng lên 35.35% và vẫn tăng năm 2017 chiếm tỉ lệ 37.5%.
Năm 2017 có sự tăng trưởng tích cực của dư nợ ngắn hạn với mức tăng tuyệt đối là 148 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng trưởng 35,7 so với năm 2016. Nguyên nhân là do năm 2017, tình hình kinh tế đã có nhiều chuyến biến tích cực, lãi suất giảm và ổn định ở mức thấp, đặc biệt là lãi suất các kì hạn ngắn, kì hạn qua đêm giảm mạnh. Trên tinh thần chỉ đạo của NHNN, BIDV đã có chính sách nới lỏng tín dụng, đưa ra nhiều gói sản phẩm cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình dẫn đến cơ cấu dư nợ ngắn hạn trong năm qua tăng trưởng cao hơn so với dư nợ trung dài hạn. Điều này được thế hiện qua cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân theo sản ph m.
Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng cá nhân BIDV Hồn Kiếm theo dòng sản phẩm
Dư nợ vay nhà ở 187,6 588,5 457,9 678,5
Tỷ trọng dư nợ cho vay mua nhà/dư nợ bán lẻ 20,0% 45,8% 39,0% 42%
(Nguồn: Báo cáo tông kêt hoạt động bán lẻ BIDVHồn Kiêm 2015-2017)
> Dư nợ tín dụng cá nhân phân theo dòng sản phẩm
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu tín dụng cá nhân BIDV Hồn Kiếm năm 2017 theo sản phẩm
7.2% 5.5%
1.8% 2.1%
5.1%
Cơ cấu cho v
29.3%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động bán lẻ BIDVHoàn Kiếm 2017)
Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân theo dịng sản phẩm của BIDV Hồn Kiếm
những năm qua đang có sự chuyển dịch đáng kể. Nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào một số sản phẩm chủ đạo như cho vay mua nhà, cho vay theo hạn mức thấu chi. Hai sản phẩm này đang có xu hướng mở rộng và năm 2017 chiếm đến 70% dư nợ cá nhân toàn chi nhánh. Tiếp đến là sản phẩm cho vay du học, chứng minh tài chính những năm qua cũng đang có xu hướng mở rộng đáng kể. Bên cạnh đó với mục đích mua ơ tơ, vay kinh doanh, và một số mục đích khác vẫn phát sinh dư nợ, tuy nhiên chưa được chú trọng nên tỷ trọng cịn thấp trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân.
- Cho vay mua nhà
Nhu cầu nhà ở tại địa bàn Hà Nội là rất lớn, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ tín dụng của chính phủ và sự khởi sắc của thị trường bất động sản thì càng nhiều khách hàng tìm đến ngân hàng để vay vốn và dư nợ cho vay mua nhà đang có xu hướng gia tăng.
Bảng 2.6: Số liệu vay nhu cầu nhà ở tại BIDV Hoàn Kiếm năm 2014 - 2017
0 5 2
Số luợng thẻ ghi nợ quốc tế (thẻ) 2.805 2.87
4 5.090 6 7.71
Số luợng thẻ TD phát hành (thẻ) 1.768 281 632^ 1.77
8
BIDV Hoàn Kiếm phát triển sản phẩm cho vay nhà ở bao gồm mua nhà, đất, xây sửa nhà và cho vay mua nhà tại các dự án. Đến cuối năm 2014, số lượng khách hàng vay nhu cầu nhà ở tại chi nhánh chỉ có 87 khách hàng. Thời gian sau đó, sản phẩm này đã tăng lên đáng kể, đến thời điểm cuối năm 2017 số lượng khách hàng vay nhà ở của chi nhánh đã lên đến 528 khách hàng. Có sự gia tăng mạnh mẽ này là từ năm 2015 chi nhánh đã mở rộng liên kết hợp tác với nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản để phối hợp trong việc ngân hàng tài trợ khách hàng mua nhà tại các dự án đó, và chủ đầu tư quản lý bất động sản hình thành trong tương lai để làm tài sản đảm bảo cho chính khoản vay của khách hàng tại ngân hàng.
Với tiêu chí cho vay an tồn, hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, phân khúc khách hàng mà BIDV Hoàn Kiếm hướng đến ngoài những dự án bất động sản xếp vào hàng cao cấp như Royal City, Time City, Ciputra, Vinhomes,... chi nhánh còn tập trung đến các phân khúc tầm trung như Golden Palace, Hịa Bình Green City, Discovery Complex, Gleximco, Ecopark.. .và phân khúc nhà ở thu nhập thấp như các dự án HH3, HH4, Kim Văn- Kim Lũ, VP3, ...
Dù nền kinh tế cịn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản thanh khoản chưa cao, nhưng nhờ sự nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường, chi nhánh đã phát triển cho vay nhu cầu nhà ở một cách hiệu quả. Nếu so sánh tỉ trọng dư nợ cho vay nhu cầu nhà trên dư nợ tín dụng bán lẻ và thu nhập từ cho vay nhu cầu nhà ở/ thu nhập từ tín dụng bán lẻ thì ta thấy ngay tỉ trọng về thu nhập của cho vay nhu cầu nhà ở luôn cao hơn tỉ trọng dư nợ cho vay nhu cầu nhà ở. Điều đó khẳng định mức độ hiệu quả trong việc phát triển cho vay nhu cầu nhà ở của chi nhánh Hoàn Kiếm.
2.2.1.3. Bảo lãnh cá nhân
Bảo lãnh là một dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuy ra đời sau những sản ph m tín dụng thơng thường nhưng nó cũng là một trong những hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đang được BIDV Hoàn Kiếm chú trọng trong thời gian qua, đặc biệt là sản ph m bảo lãnh thực hiện hợp đồng dành cho cá nhân. Khai thác triệt để lợi thế về thương hiệu, uy tín cũng như nắm bắt nhanh nhu cầu khách hàng, thời gian qua số lượng cũng như phí dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tăng đáng kể. Năm 2014 - 2015, khơng có bộ hồ sơ bảo lãnh cá nhân nào phát sinh, tuy nhiên đến cuối năm 2015 số lượng khách hàng bảo lãnh cá nhân đã tăng lên 24 khách hàng và lên đến 174 khách hàng đến cuối năm 2016, nâng tổng phí thu ròng lũy kế trong hoạt động bảo lãnh cá nhân lên đến 712 triệu đồng. Năm 2017 bảo lãnh cá nhân tiếp tục tăng truởng và tổng phí rịng lũy kế trong hoạt động này lên đến hơn 2,2 tỷ. Các hợp đồng bảo lãnh này phát sinh từ nhu cầu đi lao động, học tập tại nuớc ngoài của các tu nghiệp sinh, từ đó phát sinh nhu cầu cần ngân hàng đứng ra bảo lãnh đảm bảo thực hiện hợp đồng lao động/ tu nghiệp của học sinh tại nuớc ngoài, tránh truờng hợp học sinh bỏ trốn hoặc vi phạm hợp đồng. Thời gian qua BIDV Hoàn Kiếm đã đẩy mạnh tiếp thị các công ty xuất khẩu lao động để giới thiệu sản phẩm bảo lãnh đến học sinh, và có sự hợp tác với nhiều đơn vị nhu Công ty cổ phần TMS nhân lực, LOD, Glotech, Simco Sơng Đà...
Ngồi sản ph m bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho các tu nghiệp sinh, BIDV Hồn Kiếm cịn phát triển liên kết với các chủ đầu tu xây dựng, nhà thầu để thực hiện bảo lãnh cá nhân cho nguời mua nhà, sửa chữa nhà ở, đảm bảo việc sửa chữa của khách hàng khơng vi phạm hợp đồng kí kết với chủ đầu tu và đảm bảo việc thanh toán đúng hạn cho nhà thầu.
2.2.1.4. Phát hành - thanh tốn thẻ tín dụng cá nhân
Với mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, phát hành và thanh tốn thẻ đã đuợc BIDV Hồn Kiếm tập trung mở rộng trong những năm qua.
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV Hoàn Kiếm
2 6
Tỷ lệ nợ xấu ĨÕ 1,2
Séc 1,37 16,04 1,91 16,67 2,76 15,66 3,42 16,3 4 Ủy nhiệm chi 5,12 59,95 6,63 57,83 9,26 52,52 11,02 52,6
5 Ủy nhiệm thu 2,05 24,01 2,92 25,50 5,61 31,82 6,49 31,0
1
Tổng cộng 8,54 100 11,46 100 17,63 100 20,93 100
(Nguồn: Báo cáo tơng kêt hoạt động bán lẻ BIDVHồn Kiêm 2014-2017)
Hiểu hoạt động thẻ nhu một xu huớng tất yếu của nền tài chính thế giới, chi nhánh Hồn Kiếm đã không ngừng gia tăng luợng thẻ phát hành hàng năm. Năm 2014, số luợng thẻ của chi nhánh là 16.923 thẻ, đến năm 2015, số luợng thẻ giảm xuống còn 6.870 thẻ. Nguyên nhân là do những khó khăn của nền kinh tế đã tác động đến nhu cầu sử dụng thẻ của cá nhân. Nhung đến năm 2016, số luợng thẻ đã tăng thêm 17.038 thẻ, nâng tổng số thẻ lên 24.540 thẻ. Đến năm 2017, số luợng thẻ tiếp tục gia tăng thêm 13.280 thẻ, nâng tổng số thẻ lên 37.826 thẻ. Điều này là do sự gia tăng mạnh mẽ của thẻ ghi nợ nội địa. Hoạt động phát hành thẻ của chi nhánh đã không ngừng phát triển qua từng năm. Không những tăng về số luợng mà doanh số giao dịch cũng tăng đều đặn. Năm 2014, doanh số giao dịch thẻ tín dụng đạt 90,6 tỷ đồng. Năm 2015, doanh số giao dịch thẻ tín dụng đạt gần 70 tỷ đồng, đến năm 2016 doanh số đã tăng 79,9 tỷ đồng. Đến năm 2017, doanh số thẻ tín dụng đã đạt 101,7 tỷ đồng. Tuy phát triển mảng tín dụng thẻ, nhung chất luợng tín dụng vẫn đuợc duy trì, tỉ lệ nợ xấu từ thẻ tín dụng dao động quanh mốc 1,1%, đây vẫn năm trong vùng an toàn. Điều này cho thấy chi nhánh Hồn Kiếm vẫn nỗ lực phát triển thẻ tín dụng có chọn lọc trên tiêu chí đảm bảo an tồn.
2.2.1.5. Dịch vụ thanh toán
Đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng bán lẻ, ngân hàng đã áp dụng nhiều phuơng thức thanh toán: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ thanh tốn... Việc đa dạng hóa phuơng thức thanh tốn, tạo điều kiện dễ dàng cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch. Việc thanh toán qua tài khoản tiền gửi giao dịch đuợc coi là buớc tiến quan trọng, cải thiện đáng kể hiệu quả của q trình thanh tốn.
Bảng 2.8: Dịch vụ thanh tốn của khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2014-2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh bán lẻ BIDVHoàn Kiếm 2014-2017)
Trong các dịch vụ thanh toán truyền thống, ủy nhiệm chi được ưa chuộng hơn và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt với năm 2014 là 59,95% năm 2015 là 57,83%, năm 2016 là 52,52% và năm 2017 là 52,65%. Trong những năm qua cũng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng các doanh nghiệp càng gia tăng đáng kể, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên sơi động hơn, do đó hoạt động thanh toán qua ngân hàng ngày càg phát triển với khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể, góp phần làm tăng lượng tiền qua hệ thống ngân hàng, giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thơng, nâng cao hiệu quả thanh tốn trong nền kinh tế.
2.2.1.6. Dịch vụ kiều hối
Những năm gần đây, nhu cầu học tập, khám chữa bệnh và du lịch cho người dân tăng cao. Chính những yếu tố này giúp cho dịch vụ chuyển tiền kiều hối đang ngày càng phát triển và đây là nguồn thu đáng kể cho Chi nhánh.
Bảng 2.9: Doanh số chuyển tiền kiều hối giai đoạn 2014 - 2017
năm 2014. Đến năm 2016, doanh số chuyển tiền kiều hối đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2015. Năm 2017, doanh số chuyển tiền kiều hối đạt 19,1 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2016.
Với nhu cầu thanh toán vốn cho khách hàng ngày càng tăng và phải đảm bảo sự chuyển vốn một cách nhanh chóng và hiệu quả, BIDV Hồn Kiếm khơng ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại, áp dụng chương trình khuyễn mãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua ngân hàng.
Nổi bật nhất trong dịch vụ chuyển tiền của BIDV Hoàn Kiếm phải kể đến dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, giúp khách hàng có thể chuyển tiền từ bất cứ nơi nào về Việt Nam. Trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm phần lớn, còn lại là Canada, Nhật Bản và các nước Châu Âu. Do sự xuất hiện của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn nên BIDV Hoàn Kiếm phải cạnh tranh quyết liệt