2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN
2.2.1. Hoạt động huy động vốn bán lẻ
Vốn huy động được coi là yếu tố đầu vào thường xuyên và chủ yếu giúp cho ngân hàng duy trì thanh khoản, bù đắp thiếu hụt trong thanh toán, tăng nguồn vốn kinh doanh và sử dụng cho vay theo lựa chọn, chiến lược của mình. Hoạt động huy động vốn bán lẻ từ cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ln rất khó khăn do sự cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng, sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng. Tuy vậy, nhờ thương hiệu và uy tín của mình của BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng đã tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác. Đây là nguồn huy động với số lượng lớn mà không bị phụ thuộc vào nguồn huy động từ các tổ chức, định chế tài chính lớn.
Thực trạng hoạt động huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa được thể hiện qua bảng số liệu sau:
4 Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ với kỳ hạn ngắn hạn /Tổng huy động vốn huy động bán lẻ (%)
99,86 99, 32
98, 63
5 Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ với kỳ hạn trung và dàihạn/Tổng huy động vốn huy động bán lẻ (%)
0, 14 0, 68 1, 37
B Chỉ tiêu về hiệu quả của hoạt động huy động vốn bán lẻ
1 NIM huy động vốn bán lẻ (%) 1. 69 1. 55 1. 98 2 Thu nhập ròng huy động vốn bán lẻ (tỷ đồng) 49.36 52. 18 76. 33
Bảng 2.2 cho thấy: quy mô và hiệu quả của vốn huy động bán lẻ của BIDV Thanh Hóa đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 2017 - 2019.
Năm 2017, vốn huy động bán lẻ của BIDV Thanh Hóa là 3.394 tỷ đồng, chiếm 68,55% tổng vốn huy động của BIDV Thanh Hóa. Đến năm
2018, vốn huy động bán lẻ tăng lên đạt 3.680 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng 8,43% so với 2017 và chiếm 70,51% tổng vốn huy động của Chi nhánh. Năm
2019, vốn huy động bán lẻ tiếp tục tăng thêm 9,35% so với 2018, đạt 4.024 tỷ đồng, chiếm 73,39% tổng vốn huy động của Chi nhánh.
_________Tên ngân hàng________ ___________Thị phần HĐV bán lẻ (%)___________
_____________Năm_____________ 2017 2018 2019
BIDV Thanh Hóa______________ 6,06 5,60 5,09 BIDV Lam Sơn________________ 0,80 1,30 1,80 Agribank Thanh Hóa___________ 15,2 16,7 17,2 Vietcombank Thanh Hóa________ 4,20 5,12 7,08
lẻ tăng chủ yếu huy động từ tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn, tỷ trọng huy động vốn bán lẻ với kỳ hạn ngắn đuợc giữ ổn định qua các năm; vốn huy động bán lẻ với kỳ hạn trung dài hạn chiếm giá trị và tỷ trọng thấp nhung có tăng truởng nhẹ qua các năm từ 0,14% năm 2017 lên 1,37% năm 2019.
Tỷ trọng vốn huy động bán lẻ trong tổng vốn huy động của BIDV Thanh Hóa rất cao, từ 68,55% trở lên và liên tục tăng, cho thấy hoạt động huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa đóng vai trò chủ đạo và ngày càng quan trọng hơn trong việc phát triển nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Vốn huy động bán lẻ là nguồn vốn huy động chủ yếu từ cá nhân, hộ gia đình, có tính ổn định không cao nhung kỳ hạn đuợc xác định sẽ giúp BIDV Thanh Hóa chủ động trong việc sử dụng vốn huy động. Tuy nhiên, chi phí huy động của loại vốn này thuờng sẽ cao hơn chi phí huy động vốn bán buôn, do vậy cũng sẽ tạo áp lực cho BIDV Thanh Hóa trong việc đảm bảo lợi nhuận.
Thu nhập ròng từ huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa liên tục tăng trong giai đoạn 2017 - 2019. Năm 2017, thu nhập ròng từ huy động vốn bán lẻ đạt 49,36 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên đạt 52,18 tỷ đồng và đến 2019 tăng nhanh lên mức 76,33 tỷ đồng kéo theo NIM huy động vốn bán lẻ tăng theo cụ thể NIM của vốn huy động bán lẻ năm 2017 là 1,69%, năm 2018 giảm nhẹ còn 1,55%, nhung đến 2019 lại tăng mạnh trở lại với mức 1,98%. Điều này cho thấy dù vốn huy động bán lẻ có chi phí huy động cao nhung nhìn chung hiệu quả huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa vẫn có xu huớng tăng trong giai đoạn 2017 - 2019. Điều này cho thấy, chi nhánh đã thực hiện tốt việc mua bán vốn với Hội sở chính, mặt khác còn thể hiện việc sử dụng đồng vốn đã có hiệu quả khi quy mô cho vay bán lẻ tăng truởng đột biến.
Biểu đồ 2.1. Doanh số HĐV bán lẻ và thị phần HĐV bán lẻ của BIDV Thanh Hóa từ năm 2017 - 2019
4100 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.20% 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 Doanh số ⅜ Thị phần 6.00% 5.80% 5.60% 5.40% 5.20% 5.00% 4.80% 4.60%
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2019)
Biểu đồ 2.1 cho thấy: Sự biến động về thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Năm 2017, thị phần huy
động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa là 6,06%, năm 2018 thị phần giảm cịn 5,6%, đến 2019 tiếp tục giảm xuống mức 5,09%. Điều này cho thấy dù huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa vẫn tăng nhung thị phần huy động vốn bán lẻ của Chi nhánh so với hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có xu huớng nhỏ lại. Nghĩa là tốc độ tăng vốn huy động bán lẻ của BIDV Thanh Hóa đang chậm hơn so với phần cịn lại của hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh.
Bảng 2.3. Thị phần HĐV bán lẻ một số Ngân hàng trên địa bàn tỉnh
Stt Chỉ tiêu Năm
2017 Năm 2018
Năm 2019 A Chỉ tiêu về quy mô cho vay bán lẻ
1 Dư nợ cho vay bán lẻ (tỷ đồng) 1397 1930 2394 2 Dư nợ cho vay bán lẻ bình quân (tỷ đồng) 1116 1508 2084 2 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bán lẻ (%) 41.23 38.15 24.04 3 Tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ/tổng dư nợ tíndụng (%) 30.15 38.02 42.32 4 Nợ xấu cho vay bán lẻ (tỷ đồng) 16.34 22.39 26.81 5 Tốc độ tăng trưởng nợ xấu cho vay bán lẻ (%) 28.41% 36.97 19.76 6 Tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ (%) 1.17% 1.16% 1.12%
B Chỉ tiêu về hiệu quả cho vay bán lẻ
1 NIM cho vay bán lẻ (%) 1.83% 1.99% 2.06%
Bảng 2.3 cho thấy thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Thanh Hóa giảm do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tổ chức tín dụng, về số lượng phịng giao dịch của mỗi tổ chức tín dụng, số lượng chi nhánh trên cùng địa bàn. Tuy nhiên đã cho thấy sự chuyển biến chiến lược của BIDV Thanh Hóa tập trung vào huy động vốn bán lẻ nhưng chưa thực sự hiệu quả do vẫn thiếu các chương trình, chính sách thực sự ưu đãi cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa và nhỏ. Năm 2017, thị phần của BIDV Thanh Hóa chỉ đứng sau Agribank Thanh Hóa và Vietinbank Thanh Hóa thì cho đến năm 2018 và 2019, thị phần của BIDV Thanh Hóa cịn xếp sau cả Vietcombank Thanh Hóa. Việc giảm thị phần này sẽ khiến BIDV Thanh Hóa có thể mất dần vị thế đang có trên địa bàn và sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh vốn của chi nhánh. Vì vậy, BIDV Thanh Hóa cần có ngay các giải pháp cụ thể để mở rộng chiếm lĩnh lại thị phần.