2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN
2.2.2. Hoạt động cho vay bán lẻ
Bên cạnh huy động vốn bán lẻ, cho vay bán lẻ là nguồn đóng góp phần lớn chính vào thu nhập rịng của chi nhánh, có vai trị quan trọng đối với hoạt động tín dụng và kết quả kinh doanh của Chi nhánh. Hoạt động cho vay bán lẻ thường gắn liền với các yếu tố rủi ro. Chính vì vậy, cần phải phân tích thực trạng hoạt động để đề ra các biện pháp kịp thời vừa kiểm soát tốt, vừa tạo được lợi nhuận.
Bảng 2.4 cho thấy: dư nợ cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa có xu hướng tăng cả về giá trị và tỷ trọng trong giai đoạn 2017 - 2018, điều này cho
thấy Chi nhánh đã tập trung dịch chuyển sang cho vay bán lẻ để tăng thu nhập, thị phần và giảm thiểu rủi ro. Năm 2017, dư nợ cho vay bán lẻ của Chi nhánh là 1.397 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên mức 1.930 tỷ đồng, và đến 2019 đạt 2.394 tỷ đồng. Tỷ trọng của dư nợ cho vay bán lẻ so với tổng dư nợ tín dụng năm 2017 là 30,15%, đến 2018 tăng lên mức 38,02% và 2019 tiếp tục tăng, đạt 42,32%. Tuy nhiên, tốc độ tăng của dư nợ cho vay bán lẻ lại có xu hướng giảm. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bán lẻ so với 2016 là 41,23%, năm 2018 so với 2017 là 38,15% và 2019 so với 2018 là 24,04%. Điều này có nghĩa quy mơ cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, đảm bảo cân bằng giữa việc vừa tăng được dư nợ vừa kiểm sốt được chất lượng tín dụng.
về chất lượng của dư nợ cho vay bán lẻ, nợ xấu cho vay bán lẻ có xu hướng tăng trong giai đoạn 2017 - 2019 do quy mô cho vay bán lẻ tăng. Năm 2017, nợ xấu cho vay bán lẻ là 16,34 tỷ đồng, năm 2018 tăng 36,97% so với 2018 lên 22,39 tỷ đồng, năm 2019 tiếp tục tăng 19,76% lên 26,81 tỷ đồng. Mặc dù vậy, chất lượng của dư nợ cho vay bán lẻ vẫn có điểm sáng là mặc dù tốc độ tăng trưởng nợ xấu cho vay bán lẻ có dấu hiệu giảm trong năm 2019 nhưng tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ có xu hướng giảm trong giai đoạn 2017 - 2019. Năm 2017, tỷ lệ nợ xấu cho vay bán lẻ là 1,17%, năm 2018 giảm nhẹ còn 1,16% và đến 2019 chỉ còn 1,12%. Tại BIDV Chi nhánh Thanh Hóa, việc quản lý nợ được theo dõi sát sao và đơn đốc thường xun. Đối với những món vay q thời hạn theo quy định thì sẵn sàng đẩy nhóm nợ lên cao hơn để thực hiện công tác xử lý nợ nhanh hơn và nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý khách hàng trong công tác xử lý nợ xấu.
NIM cho vay bán lẻ và thu nhập ròng cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa cũng có xu hướng tăng trong giai đoạn 2017 - 2019. Năm 2017, NIM cho vay bán lẻ là 1,83%, năm 2018 tăng lên mức 1,99% và năm 2019 tiếp tục tăng đạt 2,06%. Tương tự, thu nhập ròng hoạt động cho vay bán lẻ năm 2017 là 22,92 tỷ đồng, năm 2018 tăng lên mức 35,74 tỷ đồng, đến 2019 tiếp tục tăng đạt mức 46,13 tỷ đồng. Cho vay bán lẻ tập trung vào cho sản xuất kinh doanh, cho vay nhà ở và tiêu dùng thông thường, đều là những sản phẩm có lãi suất cho vay cao hơn thơng thường. Ngồi ra, tốc độ tăng trưởng cho vay bán lẻ tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng trướng nợ xấu cho vay bán lẻ kết hợp với việc quản lý nợ tốt nên chi phí trích lập rủi ro ít đi, tăng thu nhập từ hoạt động cấp cho vay bán lẻ. Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa có xu hướng ngày càng tốt hơn trong giai đoạn 2017 - 2019, tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển khách hàng, nhắm vào các sản phẩm có biên độ lãi suất lớn, chọn lọc khách hàng để gia tăng quy mô dư nợ và chất lượng dư nợ.
Tên ngân hàng Thị phần cho vay bán lẻ (%)
Năm 2017 2018 2019
BIDV Thanh Hóa 4,67 4,87 6,77
BIDV Lam Sơn 4,34 4,46 5,32
Agribank Thanh Hóa 18,29 20,65 274
Vietcombank Thanh Hóa 4,10 5,62 7,80
Vietinbank Thanh Hóa 630 6,15 5,96
Techcombank Thanh Hóa 5,12 4,68 5,23
VIB Thanh Hóa 5,13 5,42 5,09
Biểu đồ 2.2. Doanh số và thị phần cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa từ năm 2017 - 2019 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Doanh số ⅜ Thị phần
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2019) Biểu đồ 2.2 cho thấy thị phần cho vay bán lẻ trên địa bàn tỉnh của BIDV Thanh Hóa có chiều hướng tăng. Thị phần từ 4,67% năm 2017 lên 4,87%
năm 2018 và 6,77% năm 2019. Từ đó cho thấy cơng tác tập trung phát triển cho vay bán lẻ trên địa bàn tỉnh của BIDV Thanh Hóa ngày càng được chú trọng và cải thiện nhờ việc tận dụng tối đa các gói, chương trình ưu đãi cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn mà Hội sở chính tạo ra đáp ứng sát với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Bảng 2.5. Thị phần cho vay bán lẻ của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Ngn: Báo cáo tông hợp của Ngân hàng nhà nước từ năm 2017 - 2019)
phần của BIDV Thanh Hóa là 4,87% đứng sau cả Vietcombank Thanh Hóa, Vietinbank Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa. Đến năm 2019, thì thị phần cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa đã bứt lên 6,77%, vượt qua Vietinbank Thanh Hóa và chỉ đứng sau Vietombank Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa. Có thể thấy, BIDV Thanh Hóa đãcó biện pháp cải thiện, tăng trưởng, mở rộng cho vay bán lẻ khá hiệu quả. Tuy nhiên cần duy trì và tăng cường phối hợp các biện pháp để duy trì và chiếm lĩnh lại thị phần, khẳng định thương hiệu trên địa bàn.
Tóm lại, hoạt động cho vay bán lẻ của BIDV Thanh Hóa có xu hướng tăng trưởng ơn định cả về giá trị, tỷ trọng, hiệu quả và thị phần trong giai đoạn 2017 - 2019. Chất lượng cho vay bán lẻ cũng được kiểm soát tốt, ngày càng được cải thiện, bám sát kế hoạch mà Hội sở chính giao.
trị (%) (%) tăng trưởng (%) trị (%) trưởng (%) I Các chỉ tiêu dịch vụ khác
1 Số lượng giao dịch thanh toán trựctiếp tại quầy (giao dịch) 11,520 14,580 16,125 2 Thẻ ghi nợ nội địa lũy kế (số thẻ ) 48,53
4 59,054
65,55 5
3 Thẻ ghi nợ quốc tế lũy kế (số thẻ ) 1,607 1,155 1,975
4 Thẻ tín dụng quốc tế lũy kế (số
thẻ ) 805 741 817
5 Số lượng khách hàng sử dụngBSMS lũy kế 34,339 41,305 43,258 6 Số lượng khách hàng đăng ký mởtài khoản 52,231 63,210 69,850 7 IBMB lũy kế (Internet banking;Số lượng khách hàng sử dụng 13,530 19,981 24,516
2.2.3. Hoạt động cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác
II Thu dịch vụ rịng (khơng baogồm KDNT & PS) (tỷ đồng) 32.71 100.00 35.90 100.00 39.45 100.00 1 Dịch vụ thanh toán 9.88 30.20 11.88 33.09 20,24 13.86 35.13 16,67 2 Western Union 0.05 0.14 0.04 0.11 (20) 0.0 0 0.00 (≡) 3 Dịch vụ thẻ 2.76 8.43 2.87 7.99 3,98 3.3 8 8.57 17,77
4 Dich vụ ngân quỹ 0.03 0.09 0.01 0.03 (66,67) 0.0
8 0.20 166,67
5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 2.12 6.47 1.58 4.40 (25,47) 1.6
7 4.23 5,69
6 Dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân 1.02 3.13 1.39 3.87 36,27 1.7
2 4.36 23,74 7 Dịch vụ khác ---------------------T--------------■---- 7 0.68 2.08 0.93 2.59 36.76 2.3 6 5.98 153,76
Bảng 2.6 cho thấy: thu nhập từ dịch vụ ròng đã tăng lên đáng kể qua các năm từ 32,71 tỷ đồng năm 2017 lên 39,45 tỷ đồng năm 2018 và đến năm
2019 đạt 39,45 tỷ đồng. Trong tổng thu ròng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác mà BIDV cung cấp thì thu từ dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử đóng góp nhiều nhất; dịch vụ Western Union là thấp nhất.
2.2.3.1. Dịch vụ thanh toán.
Đối với dịch vụ thanh toán, năm 2017 thu nhập ròng dịch vụ thanh toán đạt 9,88 tỷ đồng, chiếm 30,20% tổng thu nhập dịch vụ ròng, năm 2018 giá trị thu nhập rịng dịch vụ thanh tốn là 11,88 tỷ đồng chiếm tỷ trọng là 33,09%, đên năm 2019 thu nhập rịng dịch vụ thanh tốn đạt 13,86 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên tổng thu dịch vụ ròng là 35,13%. Thu từ dịch vụ thanh toán chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng thu dịch vụ ròng do nhu cầu thanh toán của nguời dân càng ngày càng tăng lên, số luợng các giao dịch thanh toán trực tiếp tại quầy tăng từ 11.520 giao dịch năm 2017 lên tới 16.125 giao dịch năm 2019, thu từ các dịch vụ chủ yếu nhu chuyển tiền trong nước và quốc tế, các dịch vụ thu hộ như thu hộ tiền điện, tiền nước, tiền cước viễn thơng và tiền học phí của các trường học và viện phí của các trung tâm y tế. Ngoài ra, năng suất lao động của cán bộ đã được cải thiện để tập trung phục vụ khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp, chất lượng nhất.
2.2.3.2. Dịch vụ thẻ
Đối với dịch vụ thẻ, dịch vụ thẻ là dịch vụ đóng góp nhiều thứ hai cho tổng thu nhập rịng của BIDV Thanh Hóa. Năm 2017 thu nhập ròng từ dịch vụ thẻ đạt 2, 76 tỷ đồng, chiếm 8,43% tổng thu nhập dịch vụ ròng; năm 2018 giá trị thu nhập ròng tăng nhẹ lên 2,87 tỷ đồng nhưng tỷ trọng giảm còn 7,99%; đến năm 2019 tăng lên 3,38 tỷ đồng, tỷ trọng tăng lên 8,57%. Thu dịch vụ thẻ tăng do số lượng thẻ ghi nợ nội địa lũy kế cũng tăng mạnh trong giai đoạn 2017 - 2018. Năm 2017 số lượng thẻ ghi nợ nội địa lũy kế là 48.534 thẻ, năm 2018 tăng lên đến 59.054 thẻ và đến 2019 tiếp tục tăng lên đến 65.555 thẻ. Trong khi đó, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế có biến động nhẹ, thẻ ghi nợ quốc tế năm 2019 giảm nhẹ so với 2017 (từ 1.607 xuống 1.575 thẻ), thẻ tín dụng quốc tế năm 2019 tăng nhẹ so với 2017 (từ 805 lên 817 thẻ). Điều này cho thấy, thu nhập rịng từ dịch vụ thẻ chủ yếu đến từ phí sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, cịn phí từ thẻ ghi nợ quốc tế và lãi từ thẻ tín dụng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Qua số liệu trên cho thấy dịch vụ thẻ của Chi nhánh chua thực sự tăng trưởng hiệu quả, mới chỉ tăng về số luợng mà chua khai thác tối đa hiệu quả
từ dịch vụ này.
~
BIDV Lam Sơn_________ 17,562 6.24% 26,315 6.81% 38,689 8.84%
Agribank Thanh Hóa 67,123 23.86% 75,120 19.44% 78,630 17.96%
Vietcombank Thanh Hóa 30,125 10.71% 62,322 16.13% 71,125 16.25%
Vietinbank Thanh Hóa 40,231 14.30% 56,750 14.69% 64,320 14.69%
Techcombank Thanh
Hóa 15,320 5.45% 22,310 5.77% 26,810 6.12%
VIB Thanh Hóa_________ 15,012 5.34% 20,316 5.26% 24,689 5.64%
lượng thẻ của BIDV Thanh Hóa tăng qua các năm nhưng xét về thị phần lại giảm qua các năm, năm 2017 là 18,11% giảm xuống còn 15,77% năm 2018 và đến năm 2019 chỉ đạt là 15,61%. Năm 2017, thị phần thẻ của BIDV Thanh Hóa chỉ đứng sau Agribank Thanh Hóa. Năm 2018 và đến năm 2019, thị phần thẻ của BIDV Thanh Hóa đứng sau Vietcombank Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa. Điều này cho thấy, BIDV Thanh Hóa cần có những biện pháp cụ thể để gia tăng thị phần thẻ, từ đó gia tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ.
2.2.3.3. Dịch vụ ngân hàng điện tử.
Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử, năm 2017 thu nhập ròng đạt 2,12 tỷ đồng, chiếm 6,47% tổng thu nhập dịch vụ ròng, năm 2018 giá trị thu nhập ròng giảm xuống còn 1,58 tỷ đồng và tỷ trọng giảm còn 4,40%, năm 2019 giá trị tăng nhẹ lên 1,67 tỷ đồng nhưng tỷ trọng tiếp tục giảm còn 4,23%.
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử vẫn liên tục tăng trưởng trong giai đoạn 2017 - 2019 cụ thể, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking năm 2017 là 34.339 khách hàng, năm 2018 là 41.305 khách hàng và năm 2019 là 43.258 khách hàng. Tương tự, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking và mobile banking năm 2017 là 13.530, năm 2018 là 19.981 và năm 2019 là 24.516. Điều này cho thấy, dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2017 -2019 tiếp tục tăng trưởng về số lượng khách hàng đăng ký nhưng trên thực tế có một phần lớn khách hàng chưa thực hiện thao tác, kích hoạt dịch vụ và sử dụng thường xuyên dịch vụ dẫn tới hiệu quả về kinh doanh khơng tăng trưởng tương ứng mà thậm chí cịn giảm.
2.2.3.4. Dịch vụ quản lý tài khoản.
Đối với dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân, năm 2017 thu nhập ròng đạt 1,02 tỷ đồng chiếm 3,13% tổng thu nhập dịch vụ ròng, năm 2018 thu nhập ròng tăng lên 1,39 tỷ đồng và tỷ trọng tăng 3,87%, năm 2019 giá trị tăng nhẹ
Nămlên 1,72 tỷ đồng, tỷ trọng tiếp tục tăng lên 4,36%. Dịch vụ quản lý tài khoản2017 2018 2019
chủ yếu là phí quản lý tài khoản và phí thơng báo số dư tài khoản được thu từ tài khoản thanh toán của khách hàng, số lượng khách hàng mở tài khoản tại BIDV tăng từ 52.231 khách hàng năm 2017 lên tới 63.210 khách hàng năm 2018 và đến năm 2019 đạt 69.850 khách hàng. Chính vì vậy khi gia tăng được quy mơ số lượng khách hàng, sẽ gia tăng được phí quản lý tài khoản.
2.2.3.5. Dịch vụ ngân quỹ.
Đối với dịch vụ ngân quỹ, thu nhập ròng năm 2017 đạt 0,03 tỷ đồng chiếm 0,09% tổng thu nhập dịch vụ ròng; năm 2018, thu nhập ròng giảm xuống còn 0,01 tỷ đồng và tỷ trọng giảm cịn 0,03% nhưng đến năm 2019 đã có sự tăng trưởng đột biến với thu nhập ròng là 0,08 tỷ đồng và tỷ trọng chiếm 0,2%. Dịch vụ ngân quỹ chủ yếu là dịch vụ đổi tiền gồm đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và đổi ngoại tệ, giữ hộ tiền. Giá trị này có xu hướng tăng qua các năm, năm 2017 là 15 tỷ đồng, năm 2018 giảm xuống 5 tỷ đồng nhưng đến năm 2019 đã tăng lên tới 32 tỷ đồng.
2.2.3.6. Dịch vụ khác
Đối với dịch vụ khác, năm 2017 thu nhập ròng đạt 0,68 tỷ đồng, chiếm 2,08% tổng thu nhập dịch vụ ròng, năm 2018 thu nhập ròng tăng lên 0,93 tỷ đồng và tỷ trọng tăng 2,59%, năm 2019 giá trị tăng mạnh lên 2,36 tỷ đồng, tỷ trọng tiếp tục tăng lên 5,98%. Dịch vụ khác này bao gồm phần lớn là hoa hồng từ bảo hiểm cho người vay vốn BIC và bảo hiểm nhân thọ Metlife là đối tác của BIDV.
Như vậy, trong số các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác thì nhóm dịch vụ có thu nhập ròng tốt nhất cho chi nhánh bao gồm: dịch vụ thanh toán vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và đóng góp nhiều nhất trong suốt giai đoạn 2017 - 2019, tiếp theo đến dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân, dịch vụ khác.
Dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân có những biến động tăng, giảm không ổn định trong giai đoạn 2017 - 2018 nhưng nhìn chung vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa có sự bứt phát đáng kể nổi bật. Dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử có sự tăng trưởng mạnh về số lượng thẻ và số lượng khách hàng sử dụng nhưng xét về mặt hiệu quả thì chưa tăng tương ứng, thậm chí có thời điểm cịn giảm.
Để thấy rõ hơn hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác, ta so sánh thị phần của BIDV Thanh Hóa với một số ngân hàng khác.
Bảng 2.8. Thị phần thu ròng dịch vụ của một số Ngân hàng trên địa bàn
Vietcombank Thanh Hóa 230 3,26 3,82 Vietinbank Thanh Hóa 2,96 3,12 3,05 Techcombank Thanh Hóa 4,34 2,24 2,30
Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng hoạt động ngân
hàng bán lẻ (%) 17.94 30.76
Thu nhập ròng hoạt động huy động vốn bán lẻ (tỷ đồng)
49.36 52.18 76.33
Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng hoạt động huy động
vốn bán lẻ (%)
5.72 46.28
Thu nhập ròng hoạt động cho vay bán lẻ (tỷ đồng) 22.92 35.74 46.13 Tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng hoạt động cho vay