6. Kết cấu luận văn
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và
2.2.1. Phân tích sự phát triển về quy mô dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Quang
đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung
2.2.1. Phân tích sự phát triển về quy mô dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Quang Trung Quang Trung
Tăng trưởng huy động vốn bán lẻ
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và đặc tính ổn định, lâu dài của nguồn vốn dân cƣ, hoạt động huy động vốn cá nhân luôn đƣợc BIDV Quang Trung chú trọng với việc cho ra đời hàng loạt sản phẩm tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Bảng 2.5. Các sản phẩm huy động vốn của BIDV Quang Trung Stt Sản phẩm Số lƣợng sản phẩm Danh mục sản phẩm 1 Tiền gửi thanh toán 2
- Tiền gửi thanh toán VND - Tiền gửi thanh toán ngoại tệ
2 Tiền gửi
tiết kiệm 10
- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm hoa hồng - Tiết kiệm siêu khuyến mại - Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, hƣởng lãi trịn tháng
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm rút trƣớc hạn hƣởng lãi bậc thang theo thời gian thực gửi
- Tiết kiệm bậc thang - Tiết kiệm rút dần - Tích lũy bảo an
- Lớn lên c ng yêu thƣơng
3 Các dịch vụ
theo đợt 3
- Tiết kiệm dự thƣởng
- Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn - Chứng chỉ tiền gửi dài hạn
Nguồn:Khối tác nghiệp – BIDV Quang Trung
Sự đa dạng của các dịch vụ đã đáp ứng các nhu cầu gửi tiền của các đối tƣợng khách hàng khác nhau. Khách hàng gửi tiền tại BIDV Quang Trung về lãi suất có thể chƣa cạnh tranh bằng một số ngân hàng TMCP hác nhƣng hách hàng lại tìm thấy ở đây sự an toàn, thoải mái.
Kết quả huy động vốn dân cƣ tại BIDV Quang Trung trong giai đoạn 2017 – 2019 cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2.6: Tăng trưởng huy động vốn bán lẻ giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu Đơn vị Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 +/- % +/- % Tổng VHĐ Triệu đồng 1.820.000 2.397.733 2.217.926 577.733 31,74 -179.807 -7,5 HĐV bán lẻ Triệu đồng 680.000 830.654 1.126.817 150.654 22,16 296.163 35,65 Số lƣợt khách hàng giao dịch Lƣợt 3.514 4.257 6.883 743 21 2.626 62 Dƣ nợ cho vay bán lẻ Triệu đồng 539.962 626.424 658.741 86.462 16,01 32.317 5,16 Tỷ trọng HĐV bán lẻ % 37,36 34,64 50,81 HĐV bán lẻ/Dƣ nợ cho vay bán lẻ % 125,9 132,6 171,1
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Quang Trung các năm 2017,2018,2019
Năm 2017 huy động vốn bán lẻ đạt 680 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,36% trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh. Năm 2018, huy động vốn bán lẻ đƣợc cải thiện một cách tích cực, do các sản phẩm tiền gửi đƣợc nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng: Tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm thẻ cào, tiết kiệm dự thƣởng… Huy động vốn bán lẻ của chi nhánh đạt 830.654 triệu đồng tăng so với 31/12/2017 là 150.654 triệu đồng, tốc độ tăng trƣởng đạt 22%. Tính đến 31/12/2019 huy động vốn bán lẻ của Chi nhánh tiếp tục tăng trƣởng tốt đạt 1.126.817 triệu đồng, tăng 296.163 triệu đồng so với năm 2018.
Số lƣợt khách hàng thực hiện giao dịch cũng liên tục tăng qua các năm. Năm 2018, có 4.257 lƣợt khách hàng giao dịch, tăng 21% so với năm 2017. Đến năm 2019, số lƣợt khách hàng giao dịch đạt 6.883 lƣợt, tăng 2.626 lƣợt tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 62% so với năm 2018. Điều này cho thấy quy mô huy động vốn bán lẻ của chi nhánh đã có sự phát triển rõ rệt thể hiện thông qua sự gia tăng của cả số lƣợt khách hàng giao dịch và tổng số vốn huy động đƣợc.
luôn ở mức cao và ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn bán lẻ của chi nhánh. Cụ thể năm 2017, khả năng đáp ứng nhu cầu cho vay bán lẻ từ nguồn huy động bán lẻ của chi nhánh đạt 125,93%. Đến năm 2019, huy động vốn bán lẻ có khả năng đáp ứng 171,06% nhu cầu cho vay bán lẻ. Qua đó tạo ra sự ổn định về khả năng nguồn vốn cho vay bán lẻ của chi nhánh. Lƣợng vốn huy động còn lại đƣợc chi nhánh sử dụng vào các hoạt động inh doanh hác cũng nhƣ tham gia hoạt động mua bán vốn nội bộ trong hệ thống BIDV góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ổn định của chi nhánh.
Tăng trưởng cho vay bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tƣ phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ bắt đầu đƣợc quan tâm từ năm 2008, c ng với việc nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và việc chuyển đổi mơ hình tổ chức theo TA2, hoạt động cho vay bán lẻ mới bƣớc đầu đƣợc quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành 16 dịch vụ tín dụng bán lẻ và triển khai trên toàn hệ thống chi nhánh, trong đó có BIDV Quang Trung.
Bảng 2.7: Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Quang Trung
Stt Sản phẩm Số lƣợng sản phẩm Danh mục sản phẩm 1 Cho vay khách hàng cá nhân 11
- Cho vay đảm bảo bằng lƣơng - Thấu chi
- Thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay cá nhân kinh doanh - Cho vay hỗ trợ du học
- Cho vay ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài
- Cho vay ứng trƣớc tiền bán chứng hoán
2 Cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 6
- Thấu chi doanh nghiệp - Hạn mức tín dụng - Cho vay theo món
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá - Chiết hấu giấy tờ có giá - Cho vay đầu tƣ inh doanh chứng hoán
Nguồn: Khối tác nghiệp – BIDv Quang Trung
Bảng 2.8: Tăng trưởng cho vay bán lẻ giai đoạn 2017-2019
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 +/- % +/- % Tổng dƣ nợ Triệu đồng 2.155.000 2.552.957 3.128.861 397.957 18,47 575.904 22,56 Dƣ nợ cho vay bán lẻ Triệu đồng 539.962 626.424 658.741 86.462 16,01 32.317 5,16 Nợ nhóm 1 Triệu đồng 536.032 618.058 636.701 82.026 1,53 18.643 3,02 Nợ nhóm 2 Triệu đồng 2.350 3.030 1.530 680 28,94 -1.500 - 49,5 Nợ nhóm 3 - 5 (nợ xấu) Triệu đồng 1.580 5.336 20.510 3.756 237,7 15.174 284,37 Tỷ lệ nợ xấu % 0,29 0,85 3,11 Số lƣợt hách hàng giao dịch Lƣợt 1.079 1.253 1.317 174 16,13 64 5,11 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay bán lẻ/ Tổng dƣ nợ % 25,05 24,54 21,05
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Quang Trung các năm 2017,2018,2019
Số lƣợt khách hàng giao dịch vay vốn bán lẻ tại BIDV Quang Trung có xu hƣớng tăng nhẹ trong giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể số khách hàng vay vốn năm 2017 là 1.079 hách, năm 2018 là 1.253 hách tăng 174 hách tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 16,13% so với năm 2017. Đến năm 2019, mặc dù số khách hàng vay vốn vẫn tăng so với năm 2018, đạt 1.317 khách tuy nhiên tỷ lệ gia tăng số lƣợt khách hàng vay vốn lại thấp hơn so với tỷ lệ tăng của năm 2018 so với 2017 (tỷ lệ tăng số lƣợt khách hàng vay vốn năm 2019 so với năm 2018 đạt 5,11%).
nợ bán lẻ đạt 539.962 triệu đồng, năm 2018 đạt 626.424 triệu đồng, tăng 16,01% so với năm 2017. Đến năm 2019, dƣ nợ cho vay bán lẻ đạt 658.741 triệu đồng, tăng 5,16% so với năm 2018. Về tỷ trọng dƣ nợ cho vay bán lẻ trên tổng dƣ nợ, năm 2017 dƣ nợ cho vay bán lẻ chiếm 25% tổng dƣ nợ cho vay của chi nhánh thì đến 31/12/2019 giảm xuống mức 21% tổng dƣ nợ cho vay của chi nhánh.
Về chất lƣợng cho vay bán lẻ, trong những năm qua, chịu ảnh hƣởng chung của những bất ổn từ kinh tế thế giới (chiến tranh thƣơng mại Mỹ -Trung, Brexit…), hoạt động của khách hàng nói chung, khách hàng bán lẻ nói riêng gặp nhiều khó hăn, phần lớn các khách hàng chỉ duy trì đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh chính vì thế nợ xấu bán lẻ tăng cao trong giai đoạn nghiên cứu. Tính tới 31/12/2019 nợ xấu bán lẻ là 20.510 triệu đồng, chiếm 3,1% tổng dƣ nợ bán lẻ, mức tăng đáng báo động so với năm 2017 là 0,29%.
Rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh gồm rủi ro chủ quan và rủi ro khách quan.
Rủi ro chủ quan bao gồm rủi ro từ môi trƣờng kinh tế (sự biến động không dự đốn đƣợc của thị trƣờng kinh tế tài chính thế giới, việc thiếu quy hoạch hệ thống các ngân hàng trên địa bàn dẫn đến thừa về số lƣợng và thiếu về chất lƣợng...) môi trƣờng pháp lý (các văn bản pháp luật chƣa đồng bộ, thiếu hiệu quả thực tế, hệ thống quản lý thơng tin tín dụng cịn yếu và thiếu cập nhật)…
Rủi ro khách quan gồm: Rủi ro từ phía khách hàng ( sử dụng vốn sai mục đích, thiếu thiện chí trả nợ, khả năng quản lý tài chính kém, thiếu minh bạch) rủi ro từ phía ngân hàng (cơng tác kiểm tra nội bộ kém, cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay, sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo)…
Nhƣ vậy việc dẫn đến tình trạng nợ xấu cao trên là do cả hai nguyên nhân chủ quan và hách quan, đòi hỏi ban lãnh đạo chi nhánh cần có những điều hành, chỉ đạo rõ ràng cho hoạt động bán lẻ, đảm bảo vừa phát triển đối với các khách hàng tốt, có tài sản đẹp, có phƣơng án inh doanh hiệu quả, mặt khác tích cực thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu nhằm đạt mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong tín dụng bán
lẻ nói riêng và trong kinh doanh các DVNHBL nói chung.
Tăng trưởng dịch vụ thẻ
BIDV Quang Trung đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ thẻ phục vụ khách hàng và đạt đƣợc kết quả nhƣ sau:
Bảng 2.9. Kết quả dịch vụ kinh doanh thẻ giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: thẻ Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 +/- % +/- % Thẻ ghi nợ Số phát hành 15.663 18.271 22.458 2.608 16,65 4.187 22,92 Số sử dụng 14.587 16.784 20.831 2.197 15,06 4.047 24,11 Tỷ lệ sử dụng 93,13% 91,86% 92,76% Thẻ tín dụng Số phát hành 561 687 744 126 22,46 57 8,3 Số sử dụng 457 592 638 135 29,54 46 7,8 Tỷ lệ sử dụng 81,46% 86,17% 85,75% Thu phí rịng (triệu đồng) 485 746 1.229 261 53,81 483 64,75
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Quang Trung các năm 2017,2018,2019
Hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2017-2019 của BIDV Quang Trung thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chính đã đạt kết quả nhƣ sau:
Số lƣợng thẻ đƣợc phát hành hàng năm có xu hƣớng tăng. Trong năm 2019, số lƣợng thẻ ghi nợ mới phát hành đạt 22.458 thẻ, tăng 22,92% so với năm 2018; số lƣợng thẻ tín dụng mới phát hành đạt 744 thẻ, tăng 8,3% so với năm 2018 và có xu hƣớng tăng chậm lại (năm 2018 số lƣợng thẻ tín dụng BIDV Quang Trung phát hành tăng 22,46% so với năm 2017). Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng phát hành mới của BIDV Quang trung có xu hƣớng chậm lại và còn ở mức tƣơng đối thấp.
Thu phí rịng từ dịch vụ thẻ cũng tăng mạnh trong giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể năm 2018, phí dịch vụ thẻ thu đƣợc là 746 triệu đồng, tăng 53,81% so với năm 2017. Đến năm 2019, phí dịch vụ thẻ đạt 1.229 triệu đồng, tăng 64,75% so với năm 2018. Thu phí rịng từ dịch vụ thẻ tăng cao là do tỷ lệ sử dụng thẻ đã phát hành ở
chi nhánh ln duy trì ở mức cao. Cụ thể tỷ lệ sử dụng thẻ ghi nợ luôn ở mức trên 90%, thẻ tín dụng ở mức trên 80% và có xu hƣớng tăng qua các năm.
Các hoạt động dịch vụ khác
Dịch vụ chuyển tiền nhanh WU
Đối với kênh chuyển tiền WU, từ tháng 2 năm 2006, BIDV trở thành một trong 6 đại lý chính thức của WU thực hiện dịch vụ chuyển tiền đi nƣớc ngoài và chi trả các giao dịch chuyển tiền đến từ nƣớc ngoài tại Việt Nam. Việc triển khai dịch vụ WU trong thời gian qua tại chi nhánh Quang Trung tuy khơng nhiều giao dịch nhƣng nó đã góp phần khơng nhỏ vào việc tăng phí thu cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng nhƣ củng cố thêm nền khách hàng bán lẻ cho chi nhánh.
Dịch vụ thanh toán lương
Ngày 24/8/2007 Thủ tƣớng Chính phủ đã ý ban hành Chỉ thị 20/2007/CT- TTg về việc trả lƣơng qua tài hoản cho các đối tƣợng hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc. Ngày 14/02/2011 BIDV Việt Nam ban hành cơng văn 440/CV-PTSP về việc chính sách ƣu đãi trong dịch vụ thanh toán lƣơng. Điều này tạo cơ hội cho BIDV trong việc đẩy mạnh và phát triển dịch vụ thanh toán lƣơng tự động. Tận dụng cơ hội đó, BIDV Quang Trung đã thực hiện các biện pháp chú trọng phát triển, đẩy mạnh dịch vụ thanh toán lƣơng. Trong năm 2007, hệ thống BIDV Việt Nam thực hiện nâng cấp chƣơng trình thanh tốn lƣơng tự động nhằm mục đích chuẩn hóa chƣơng trình để triển khai sản phẩm, gia tăng tiện ích, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và triển khai trong toàn hệ thống BIDV Việt Nam.
Từ khi triển hai đến nay sản phẩm này đã mang lại hiệu quả cao đóng góp vào kết quả hoạt động chung của ngân hàng. Đến cuối năm 2019, BIDV Quang Trung có 17 đơn vị tham gia thanh toán lƣơng với hơn 9.000 tài hoản thanh toán lƣơng. BIDV Quang Trung đã thể hiện vai trị là ngân hàng có kinh nghiệm, thế mạnh và giữ vị trí chủ lực thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán lƣơng tự động. Nhờ phát triển dịch vụ thanh toán lƣơng tự động, giúp BIDV Quang Trung thu hút khách hàng mở tài khoản tại BIDV, tạo cơ hội cho BIDV Quang Trung cung cấp cho khách hàng các sản phẩm hác đi èm nhƣ: home ban ing, thấu chi tài khoản, Internet ban ing, thanh toán hoá đơn (điện, nƣớc, điện thoại…); Dịch vụ tin nhắn tự
động qua điện thoại di động (BSMS); dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tiếp trên máy ATM; in sao kê, phát hành sổ séc; các dịch vụ cho vay tiêu d ng, mua ô tô, mua nhà, cho vay đảm bảo bằng lƣơng….
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn
Nhìn chung dịch vụ thanh tốn hóa đơn chƣa phát triển, ngun nhân là do các nhà cung cấp (Công ty cấp nƣớc, Điện lực, viễn thơng) thƣờng có đội ngũ cán bộ chuyên thu tới từng khách hàng nên khách hàng không lựa chọn dịch vụ ngân hàng.
Dựa trên nền tảng khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ chi trả lƣơng qua tài khoản, chi nhánh sẽ tiến hành tiếp thị để khách hàng ủy quyền thƣờng xuyên cho ngân hàng thanh tốn hóa đơn tiền điện, tiền nƣớc, tiền điện thoại...
Dịch vụ bảo hiểm
Là ngân hàng tiên phong về phát triển bancassurance và đang dẫn đầu thị trƣờng về kinh doanh bảo hiểm với hệ thống kinh doanh bao gồm: Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC - 51% vốn), Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI - 33% vốn) hay Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife (37,5% vốn) đã trở thành lợi thế rất lớn cho các chi nhánh trong triển khai bán chéo các sản phẩm bảo hiểm trong thời gian qua. BIDV Quang Trung đã đƣa ra nhiều sản phẩm đa dạng, ƣu đãi hấp dẫn để có thể thu hút hách hàng. Trong đó có thể kể đến sự kết hợp sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm ngân hàng để tạo điều kiện tốt nhất cho ngƣời dùng. Bảo hiểm khoản vay là một sản phẩm nổi bật. Đây là sản phẩm bắt buộc khi khách hàng