Chỉ tiêu Doanh số (Triệu đồng) Thị phần (%)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
I. Huy động vốn bán lẻ 6.666.667 7.350.920 9.630.915 100 100 100
Agribank Bách Khoa 2.040.000 2.219.978 2.870.013 30,6 30,2 29,8
BIDV Quang Trung 680.000 830.654 1.126.817 10,2 11,3 11,7
VietinBan Hai Bà Trƣng 766.666,7 896.812,3 1.107.555 11,5 12,2 11,5 VietcomBank Hà Thành 693.333,3 779.197,6 1.059.401 10,4 10,6 11 ACB Hà Nội 340.000 330.791,4 385.236,6 5,1 4,5 4 SHB Hàn Thuyên 326.666,7 345.493,3 529.700,3 4,9 4,7 5,5 TPB Hai Bà Trƣng 320.000 360.195,1 452.653 4,8 4,9 4,7 MBB Hai Bà Trƣng 520.000 595.424,5 789.735 7,8 8,1 8,2 Techcomban Lò Đúc 626.666,7 705.688,4 934.198,7 9,4 9,6 9,7 Sacombank Hà Nội 353.333,3 286.685,9 375.605,7 5,3 3,9 3,9
II. Cho vay bán lẻ 3.139.314 3.600.138 3.764.234 100 100 100
Agribank Bách Khoa 652.977,3 777.629,8 809.310,4 20,8 21,6 21,5
BIDV Quang Trung 539.962 626.424 658.741 17,2 17,4 17,5
VietinBan Hai Bà Trƣng 511.708,2 597.622,9 628.627,1 16,3 16,6 16,7 VietcomBank Hà Thành 382.996,3 446.417,1 474.293,5 12,2 12,4 12,6 ACB Hà Nội 244.866,5 259.209,9 259.732,2 7,8 7,2 6,9 SHB Hàn Thuyên 276.259,6 277.210,6 286081,8 8,8 7,7 7,6 TPB Hai Bà Trƣng 97.318,7 115.204,4 120.455,5 3,1 3,2 3,2 MBB Hai Bà Trƣng 147.547,8 162.006,2 173.154,8 4,7 4,5 4,6 Techcomban Lò Đúc 207.194,7 244.809,4 252.203,7 6,6 6,8 6,7 Sacombank Hà Nội 78.482,8 93.603,6 101.634,3 2,5 2,6 2,7
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo tổng kết các chi nhánh ngân hàng các năm 2017,2018,2019
Do vậy để đánh giá thị phần bán lẻ của BIDV Quang Trung, tác giả sử dụng tiêu chí thị phần tƣơng đối trên cơ sở tham chiếu doanh số bán lẻ của BIDV Quang Trung với tổng doanh số bán lẻ của một số chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại địa bàn Quận Hai Bà Trƣng.
Về huy động vốn bán lẻ, thị phần của BIDV Quang Trung đứng thứ 3 trên địa bàn vào năm 2017, 2018. Đến năm 2019, BIDV vƣơn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên địa bàn với 11,7% thị phần huy động vốn.
Về hoạt động cho vay bán lẻ, trong giai đoạn 2017 – 2019, BIDV Quang Trung ln đứng ở vị trí thứ 2 về thị phần trong nhóm các NHTM có trụ sở kinh doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trƣng.
So với nhiều NHTM hác trên địa bàn đang có xu hƣớng giảm thị phần thì BIDV ln duy trì mức tăng thị phần qua các năm. Cụ thể, thị phần huy động vốn bán lẻ tăng từ 10,2% năm 2017 lên mức 11,7% năm 2019; thị phần cho vay bán lẻ tăng từ 17,2% năm 2017 lên mức 17,5% năm 2019. Qua đó cho thấy dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Quang Trung đã có sự phát triển nhất định, từng bƣớc khẳng định vị thế cạnh tranh trên địa bàn.
Số lượng dịch vụ
Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ln đƣợc BIDV nói chung và BIDV Chi nhánh Quang Trung nói riêng xác định là điểm mạnh, là mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Xuất phát từ nhận thức đó, trong hoạt động phát triển dịch vụ NHBL BIDV Chi nhánh Quang Trung luôn khơng ngừng hồn thiện các sản phẩm, dịch vụ hiện có, nghiên cứu và đề xuất BIDV đƣa ra các sản phẩm dịch vụ mới tiện ích đáp ứng nhu cầu của đơng đảo khách hàng, cụ thể:
Sản phẩm huy động vốn cá nhân: Hiện nay, BIDV Chi nhánh Quang Trung có 15 sản phẩm huy động vốn dân cƣ đƣợc thực hiện qua 193 mã sản phẩm. Mỗi loại lại có những đặc điểm khác nhau từ đó tạo điều kiện để khách hàng tham khảo lựa chọn phù hợp với điều kiện của mỗi khách hàng. Một số sản phẩm huy động vốn đƣợc khách hàng phổ thơng ƣa thích: tiết kiệm tích luỹ bảo an, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm dự thƣởng vì kỳ hạn linh hoạt và lãi suất phù hợp. Tuy nhiên BIDV Chi nhánh
Quang Trung chƣa có các sản phẩm huy động vốn riêng biệt đặc thù dành cho các khách hàng VIP.
Sản phẩm tín dụng bán lẻ: Hiện nay BIDV Chi nhánh Quang Trung có 17 sản phẩm tín dụng bán lẻ. Triển khai, chuẩn hóa 8 sản phẩm mới: 1. Cho vay sản xuất kinh doanh, 2. Cho vay mua ô tô; 3. Cho vay nhu cầu nhà ở, 4. Cho vay tiêu dùng tín chấp, 5.Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; 6. Thấu chi tài khoản, 7.Cho vay cầm cố GTCG. 8. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lãi suất cho vay của BIDV Chi nhánh Quang Trung hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao trên địa bàn nhƣng quy trình thủ tục cho vay còn rƣờm rà, phức tạp gây trở ngại cho khách hàng và làm giảm của sức hút của sản phẩm.
Sản phẩm thanh toán: Triển khai các dịch vụ mới: Dịch vụ thanh toán vé máy bay (Jetstar, AirMekong); triển hai thí điểm dịch vụ Thanh tốn hóa đơn Offline; dịch vụ thanh toán tiền điện thoại. Các sản phẩm thanh toán này giúp cho BIDV Chi nhánh Quang Trung mở rộng khách hàng thông qua việc trở thành đại lý thanh toán của các hãng bay, các nhà cung cấp điện, nƣớc, viễn thông... Tuy nhiên, trở ngại trong việc phát triển sản phẩm thanh toán của chi nhánh là hệ thống phần mềm phục vụ việc thanh toán cịn chƣa hồn thiện ở một số điểm nhƣ : tốc độ giao dịch chậm, giao dịch hay gặp lỗi và thiếu hệ thống báo cáo phục vụ công tác đối chiếu.
Các sản phẩm bán lẻ khác:
I2B: Sản phẩm đƣợc cung cấp cho khách hàng với tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng: tiền gửi, tiền vay, thẻ tín dụng, tất cả các thơng tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng; Khách hàng nhận đƣợc thông tin về tài khoản mọi lúc, mọi nơi; Chính sách giá phí hợp lý, phù hợp với chi tiêu của khách hàng.
WU: Kênh kiều hối qua hệ thống SWIFT: Khách hàng có thể gửi tiền kiều hối
về VN tại BIDV thông qua hơn 1000 Ngân hàng Đại lý của BIDV trên toàn thế giới. Khách hàng có thể nhận tiền qua tài khoản tại BIDV hoặc Ngân hàng khác hoặc bằng giấy tờ tùy thân (Chứng minh thƣ, hộ chiếu…); Phí chuyển tiền thấp
dịch của Western Union là các điểm giao dịch và đại lý phụ của BIDV. Không phải mở tài khoản tại ngân hàng, Sử dụng giấy tờ tuỳ thân để nhận tiền nên thuận tiện cho khách hàng. Khách hàng có thể nhận tiền sau vài phút kể từ hi ngƣời gửi thực hiện gửi tiền.
Bảo hiểm: Danh mục sản phẩm bảo hiểm với Bảo Việt, Menulife hiện nay đã
bao gồm há đầy đủ các loại sản phẩm tích hợp và bán chéo. Hoạt động này đang đứng đầu thị trƣờng vể số lƣợng sản phẩm triển hai. Chính sách, giá phí tƣơng đối đồng đều về tỷ lệ phí bảo hiểm so với các Ngân hàng khác.
Thanh tốn hóa đơn: Các dịch vụ thanh tốn hóa đơn online đƣợc triển khai có hệ thống, giúp cơng tác quản lý sản phẩm tốt hơn, đồng thời bổ sung nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ nhƣ cho phép hách hàng thanh toán qua các kênh internet banking, mobile banking, internet nhà cung cấp dịch vụ.
Phối hợp với các chi nhánh khác trong hệ thống BIDV, BIDV Chi nhánh Quang Trung đã hơng ngừng gia tăng tiện ích cho các sản phẩm NHBL nhƣ: Sản phẩm tiền gửi, khách hàng có thể gửi một nơi rút nhiều nơi, gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Quang Trung khách hàng có thể rút tại bất kỳ chi nhánh BIDV nào trên toàn quốc. Sản phẩm ngân hàng điện tử cũng đƣợc nâng cấp gia tăng tiện ích mới: Năm 2012 sản phẩm ngân hàng điện tử chỉ thực hiện đƣợc chức năng vấn tin đến đầu 2018 đã đầy đủ cả 3 nội dung của Internet ban ing là cung cấp thông tin, giao tiếp và giao dịch. Đặc biệt với sự ra đời của ứng dụng BIDV Smartban ing trên di động vào năm 2017, đây là ứng dụng nổi trội trên thị trƣờng nhờ tính năng đa dạng, có đầu tƣ lớn về giao diện và trải nghiệm ngƣời dùng. Từ khi ra mắt năm 2017 đến nay, ứng dụng liên tục đƣợc cập nhật thêm tính năng mới và khơng ngừng tối ƣu tốc độ xử lý giao dịch. Bên cạnh các tính năng cơ bản của một ứng dụng quản lý tài chính nhƣ chuyển khoản, kiểm tra thông tin tài khoản, gửi tiết kiệm online, dịch vụ thẻ… BIDV SmartBan ing cịn đƣợc tích hợp đa dạng các tiện ích đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, thanh tốn ngày càng cao của khách hàng trong nhịp sống bận rộn hiện nay nhƣ thanh tốn QR Pay, đặt vé máy bay, đặt phịng khách sạn, đặt vé xem phim…
Mạng lưới kênh phân phối
Cũng nhƣ các NHTM hác, hiện nay BIDV Chi nhánh Quang Trung ết hợp cả hai nhóm ênh phân phối. Việc lựa chọn hệ thống cung ứng thích hợp cũng nhƣ chọn địa điểm đặt chi nhánh, phòng giao dịch đƣợc thực hiện trên cơ sở phân tích các mục đích của ngân hàng, của ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ, mức độ cạnh tranh và đặc điểm của hách hàng. Mặc dù theo xu hƣớng phát triển chung, các kênh phân phối hiện đại ngày càng mở rộng, nhƣng ban lãnh đạo chi nhánh xác định cần coi trọng việc chọn địa điểm đặt trụ sở chi nhánh,các phịng giao dịch bởi nó ảnh hƣởng mạnh đến cách nhìn của khách hàng và cơng chúng về hình ảnh, độ tin cậy của ngân hàng, tạo dựng và duy trì mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng có thể thu hồi thơng tin phản hồi từ hách hàng một cách nhanh chóng.
Kênh phân phối truyền thống
Kênh phân phối truyền thống ra đời cùng với sự ra đời của ngân hàng, bao gồm trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch, điểm giao dịch trực thuộc. Hiện tại, ênh phân phối truyền thống của BIDV Chi nhánh Quang Trung bao gồm 01 điểm giao dịch đặt tại trụ sở chính của chi nhánh tại tồ nhà Chingfong, 53 Quang Trung, Hai Bà Trƣng, Hà Nội; 08 phòng giao dịch trên địa bàn các quận Hai Bà Trƣng, Đống Đa, Hồn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xn, Hồng Mai, Long Biên. Đặc điểm của kênh phân phối này là gắn với các trụ sở và hệ thống cơ sở vật chất, nhân sự tại những địa điểm nhất định. Việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ NHBL qua ênh này thƣờng do đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng thực hiện. Khách hàng sẽ đến giao dịch trực tiếp trụ sở chi nhánh hay các phòng giao dịch trực thuộc. Ƣu điểm của ênh phân phối này là tính ổn định tƣơng đối cao, dễ dàng thu hút hách hàng và thỏa mãn đƣợc những nhu cầu cụ thể của hách hàng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại một số nhƣợc điểm nhƣ việc thụ động vì phải êu gọi hách hàng đến giao dịch tại ngân hàng; chi phí đầu tƣ xây dựng trụ sở lớn; địi hỏi phải có lực lƣợng nhân viên đơng đảo và đội ngũ cán bộ quản lí tốt làm tăng chi phí hoạt động, bị hạn chế lớn bởi hông gian và thời gian hi giao dịch với hách hàng…
Kênh phân phối hiện đại
Kênh phân phối hiện đại ra đời trên cơ sở tiến bộ của công nghệ thông tin. Đặc điểm của kênh phân phối này là sử dụng thành tựu của công nghệ thông tin. Hệ thống phân phối hiện đại bao gồm: chi nhánh tự động hoá và ngân hàng điện tử.”
Tại BIDV Chi nhánh Quang Trung hiện nay đã triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ qua một số kênh phân phối hiện đại nhƣ các máy rút tiền tự động ATM, các dịch vụ Internet banking, Home banking, Phone banking, chuyển tiền điện tử, séc điện tử…đã đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đem lại hiệu quả nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, tiện ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Hiện nay, BIDV Chi nhánh Quang Trung đang duy trì 13 máy ATM, trong đó 02 máy tại trụ sở chi nhánh và 11 máy đặt tại các phòng giao dịch, trung tâm thƣơng mại, siêu thị....Trong năm 2019, chi nhánh cũng đã tập trung”phát triển mạng lƣới POS tại các cửa hàng thời trang, siêu thị, nhà hàng ăn uống… và đã tăng trƣởng mạnh so với năm 2017. Cụ thể đến năm 2019, số lƣợng POS của chi nhánh đạt 91 máy, tăng 111,63% so với năm 2017 là 43 máy, chiếm lĩnh thị phần lớn thứ 2 trên địa bàn, sau Vietcombank với 103 POS.
Thu nhập thuần từ hoạt động bán lẻ