- Rủi ro trong khâu thanh toán
2.3.3. Thực trạng kinh doanh thẻ tín dụng ở Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Tế Việt Nam
2.3.3.1. Kết quả hoạt động phát hành thẻ tín dụng
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại VIB giai đoạn 2019-2021 (đvt: Thẻ) STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 2020/2019 2021/2020 CL % CL % 1 Số lượng thẻ nội địa 85.293 90.292 125.285 4.999 5,86 34.993 38,76 2 Số lượng thẻ quốc tế 1.827 2.304 2.400 477 26,11 96 4,16 (Nguồn: Trung tâm thẻ VIB) Qua bảng 2.3. ta thấy, số lượng thẻ tín dụng được phát hành qua các năm tăng mạnh qua các năm. Số lượng thẻ tín dụng nội địa đã tăng mạnh và phát triển mạnh trong năm 2021 đạt 125.285 thẻ, tăng 34.993 so với năm 2020 tương đương mức tăng 38,76%. Đây là điểm cần phát huy, vì đây là loại thẻ tín dụng áp dụng cho những khách hàng đặc biệt. Đó là những khách hàng thuộc khối cơ quan hành chính sự nghiệp, cán bộ cơng chức nhà nước., những người có thu nhập cao. Nhưng bên cạnh đó, thẻ tín dụng quốc tế lại tăng trưởng rất chậm cho thấy sự ảnh hưởng của dịch Covid đã tác động nhiều đến nhu cầu ra nước ngoài của người dân. Ngân hàng đã có những chính sách cụ thể đối với lực lượng khách hàng này như chính sách: Áp dụng hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng, dựa vào chức vụ và thông tin khách hàng để cung cấp hạn mức tín dụng cụ thể. Do đó dự kiến trong những năm tới, đặc biệt là năm 2030 tốc độ phát triển thẻ tín dụng sẽ tăng nhanh và hoàn thành được 100% kế hoạch đặt ra. Hiện nay, riêng chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022 số lượng thẻ tín dụng phát hành với hình thức tín chấp đã đạt được hơn 50.000 thẻ. Trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của mình, Ngân hàng Quốc tế đã đưa ra được sản phẩm với nhiều chính sách và ưu đãi đặc biệt với khách hàng. Điều này, tạo được lợi thế riêng cho Ngân hàng trong việc cạnh tranh sản phẩm dịch vụ với các ngân hàng khác.
Thật vây, khi khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng, khách hàng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc sử dụng thẻ như:
- Được hỗ trợ tài chính trong việc chi tiêu sinh hoạt và phục vụ đời sống phổ thông
- Chi tiêu trước, thanh toán sau với hạn mức tin dụng từ 10 triệu VNĐ tới 100 triệu VNĐ
- Có nhiều thời gian để chuẩn bị nguồn tài chính thanh tốn cho các khoản chi mua hàng hoá, dịch vụ đã phát sinh: Từ 15 ngày tới 45 ngày không phải trả lãi
- Thanh toán thuận tiện tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ( nhà hàng, siêu thị…) trên toàn cầu
- Rút tiền mặt khi cần tại hàng trăm ngàn điểm ứng tiền mặt và máy rút tiền tự động ATM hoạt động 24/24 khắp nơi trên thế giới
- Thanh toán trực tiếp qua mạng Internet đối với các hoạt động mua bán trực tuyến như mua vé máy bay, đặt khách sạn, mua hàng hoá dịch vụ trực tuyến như mua vé máy bay; đặt khách sạn, mua hàng hoá dịch vụ khác…
- Quản lý chi tiêu hiệu quả
Với nhưng lợi ích mà ngân hàng mang lại như vậy cộng với sự năng động nhiệt tình của cán bộ kinh doanh thẻ, chắc chắn trong thời gian tới sản phẩm thẻ tín dụng mang thương hiệu VIB sẽ dần chiếm được lòng tin khách hàng và sẽ trở thành sản phẩm phổ biến trên thị trường, sẽ luôn được các cán bộ khối bộ ngành cớ quan hành chính sự nghiệp và những người có thu nhập cao sử dụng và tin dùng như một người bạn thân thiết.
2.3.3.2. Hoạt động thanh toán thẻ TD
Mặc dù VIB Bank đã có sự đầu tư máy móc thiết bị để mở rộng thị phần các điểm chấp nhận thanh thoán thẻ xong VIB Bank vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi thể hiện ở doanh số thanh toán thẻ qua POS của VIB Bank.
Bảng 2.4. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại VIB giai đoạn 2019-2021 (dvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 CL % CL % Tổng thu nhập 8.152 11.216 14.891 3.064 37,6 3.675 33 doanh thu từ kinh doanh
thẻ tín dụng 2.394 3.293 3.984 899 37,6 691 21
Tỷ lệ doanh thu từ kinh doanh thẻ tín dụng/tổng thu nập
29,4 29,4 26,8 0 0 -3 -9
(Nguồn: Trung tâm thẻ VIB)
Song song với việc phát hành thẻ TD, việc đầu tư mở mới thêm nhiều điểm chấp nhận thẻ, sự phát triển lớn mạnh của dịch vụ kinh doanh thẻ TD tạ VIB còn được thể hiện nổi bật đó là qua doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ hàng năm của ngân hàng. Năm 2019 doanh thu từ kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng đạt 2.394 tỷ đồng, chiếm 29,4 % trong tổn doanh thu của ngân
hàng. Năm 2020 doanh thu từ kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng đạt 3.293 tỷ đồng, chiếm 29,4 % trong tổn doanh thu của ngân hàng. Năm 2021 doanh thu từ kinh doanh thẻ tín dụng của ngân hàng đạt 3.984 tỷ đồng, chiếm
26,8 % trong tổn doanh thu của ngân hàng. Đây cũng là dịch vụ kinh doanh đem lại nguồn thu phí cao cho Ngân hàng góp phần không nhỏ nguồn lợi nhuận hàng năm cho Ngân hàng. Tuy tố độ tăng trưởng về lời nhuận do hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tăng mạnh nhưng tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trên tổng doanh thu của VIB lại có xu hướng giảm do sức cạnh tranh từ dịch vụ kinh doanh thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại ngày càng cao. VIB Bank còn phải phấn đấu nhiều hơn để cải thiện được doanh thu và tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trên tổng doanh thu của ngân hàng. Như vậy VIB Bank tuy đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động phát hành và thanh toán TD nhưng chỉ tăng ở mặt số
lượng chứ chất lượng thì chưa cao.
2.3.3.3. Thực trạng hoạt động tín dụng từ thẻ
Như một sự tất yếu, ngày nay cho vay luôn là hoạt động lớn nhất của mỗi Ngân hàng, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. VIB Bank cũng đã cho vay các khách hàng với nhiều hình thức như cho vay tiêu dùng, cho vay theo hạn mức, cho vay thấu chi... nhưng cho vay từ thẻ tín dụng mà ngân hàng mới áp dụng và ngày càng thu được nhiều thành công.
Bảng 2.5: hoạt động tín dụng về thẻ
(Đơn vị :Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tín dụng của VIB 132.587 171.545 224.800
Tín dụng từ thẻ 23.029 40.343 60.374
Tỷ lệ
15 23,51 26,85
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ các năm .
Năm 2019, tín dụng từ thẻ là 23.029 tỷ đồng chiếm 17,37 % thì năm 2020 là 40.343 tỷ đồng chiếm khoảng 23,51% hoạt động tín dụng . Sang năm 2021, vẫn chủ trương mở rộng hoạt động tín dụng với phương châm “An toàn- hiệu quả” nên tỷ trọng từ thẻ tăng lên 26,85% ( Tương đương 60.374 tỷ đồng). Cho vay thẻ tín dụng đã làm giảm bớt một số thủ tục rườm rà,rút ngắn thời gian hơn so với cho vay thơng thường khác, chính vì vậy cho vay bằng thẻ tín dụng ngày càng tăng .Bên cạnh đó VIB Bank cịn chủ động thực hiện các biện pháp khuyếch trương, tìm kiếm các khách hàng mới nên cho vay từ thẻ tín dụng ngày càng có vị thế trong hoạt động tín dụng nói chung của gân hàng.
Như chúng ta đã biết thẻ tín dụng làm tăng trưởng lượng vốn huy động của ngân hàng .Khi có giao dịch phát sinh ngân hàng sẽ dựa trên căn cứ của các cơ sở chấp nhận thẻ để ghi có vào tài khoản tiền gửi của điểm tiếp nhận thẻ, điều đó làm tăng trưởng vốn quỹ. Tuy nhiên ở đây chúng ta đề cập đến sự
gia tăng vốn quỹ thơng qua việc chủ thẻ thanh tốn nợ cho ngân hàng Bảng 2.6 : tình hình trả nợ của khách hàng (Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 2020/2019 2021/2020 CL % CL % Số tiền mà khách hàng trả sau khi sử dụng thẻ tín dụng 3,412 8,612 19,636 5,2 152,4 11,024 128,0
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ các năm .
Qua số liệu trên cho thấy nếu như năm 2019 số tiền mà các khách hàng trả cho ngân hàng sau khi sử dụng thẻ tín dụng là 3,412 tỷ đồng thì qua 2 năm 2020 và 2021 con số này tiếp tục tăng lên thành 8,612 và 19,636 tỷ đồng như vậy năm 2020 tăng so với năm 2019 là 152,4% và năm 2021 tăng so với năm 2020 là128,0%. Sở dĩ hoạt động này tăng liên tục qua các năm là vì VIB Bank đã kịp thời vốn cho các khách hàng, đặc biệt là các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến khác. Chính vì vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng, làm tăng uy tín của ngân hàng và cộng thêm việc VIB Bank quản lý ngày càng chặt chẽ hơn các khoản cho vay của mình nên việc trả nợ của khách hàng được đảm bảo hơn. Điều đó thực sự tạo cho ngân hàng một sự tăng trưởng vững chắc trong vốn quỹ, để việc đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tốt hơn cho các khách hàng hiện tại cũng như trong tương lai.
Như vậy mặc dù VIB Bank mới triển khai phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng được vài ba năm nay nhưng chi nhánh cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đó là sự nỗ lực khơng ngừng của tồn bộ Ban lãnh đạo và đặc biệt là các cán bộ công nhân viên làm việc tại bộ phận thẻ. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận một thực tế là kết quả hoạt động phát hành và thanh toán thẻ trong ba năm vừa qua còn khiêm tốn trong khi nhu cầu của thị trường là rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu khi mà cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng
trong dịch vụ thẻ đang diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết.
2.3.2.4. Phân tích chi phí tư hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
Bảng 2.7. Chi phí từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại VIB Bank
giai đoạn 2019-2021 ( Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 CL % CL % Tổng chi phí 3.437 4.465 5.282 1.028 29,91 817 18,30 Chi phí từ hoạt động KD thẻ TD 483 530 579 47 9,73 49 9,25 Tỷ lệ chi phí từ kinh doanh thẻ tín dụng/tổng chi phí 14,1 11,9 11,0 0 0 0 0
(Nguồn: Trng tâm thẻ VIB) Qua bảng số liệu ta thấy, chi phí từ hoạt động kinh doanh hẻ tín dụng của ngân hàng có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2019 chi phí của hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của VIB đạt 483 tỷ đồng, đén năm 2020 con số này tăng lên 530 tỷ đồng, tương đương mức tăng 9,73% so với năm 2019. Đến năm 2021 là 579 tỷ đồng tăng 49 tỷ đồng so với năm 2020 tương đương mức tăng 9,25%. Tuy chi phí tăng nhưng tỷ lệ chi phí kinh doanh từ hoạt động tín dụng/ Tổng chi pí của ngân hàng lại có xu hướng giảm. Điều này cho thấy ngân hàng có những chiến lược kinh doanh thẻ tín dụng hợp lí và đem lại hiệu quả cao cho ngân hàn.
2.3.2.5. Nguồn nhân lực tham gia vào kinh doanh hử tín dụng tại VIB
Bảng 2.8. Tình hình nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng VIB giai đoạn 2019-2021
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Số nhân viên kinh doanh thẻ tín dụng 2 3 3
Nguồn lực tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại VIB tăng lên từ năm 2019-2021. Điều này được lí giải do hoạt động kinh doanh thẻ tins dụng của ngân hàng ngày càng phát triển. Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng về doanh thu cũng như lợi nhuận của ngân hàng từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng thì nguồn lực lao động cho hoạt động kinh doanh thẻ cịn hạn chế. Điều này sẽ làm kìm hãm sự phát triển của hoạt động kinh doanh thẻ cũng như hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng. Ngân hàng VIB cần chú trọng hơn nữa về đầu tư nguồn nhân lực cho hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng để ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa.
2.3.2.6. Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng thẻ TD của VIB Bank
Theo kết quả khảo sát chọn mẫu 100 khách hàng có sử dụng dịch vụ thẻ TD của VIB Bank để điền vào bản khảo sát kết quả cho thấy như sau:
Bảng 2.9. Bảng thống kê đán án các câu trả lời trong 100 bản khảo sát Khơng hài
lịng
Hài lòng Rất hài lòng
Sản phẩm thẻ của VIB nhiều tiện ích 68 28 4
Phí dịch vụ cạnh tranh 60 30 10
Mạng lưới ATM, ĐVCNT rộng 38 42 20
Thông tin về khuyến mại và ưu đãi của
VIB luôn cập nhật 58 32 10
Nhân viên của VIB lịch sự và nhiệt tình giải đáp thắc mắc của KH
30 50 20
Các chi nhánh, PGD sang trọng và tiện nghi
53 17 30
Quy trình phát hành thẻ nhanh chóng 51 19 30
Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả Như vậy qua kết quả bản khảo sát ta có thể thấy khách hàng lựa chọn sử dụng thẻ TD của VIB Bank là vì những lý do sau:
- Có tới 42% câu trả lời lựa chọn đáp án yếu tố quyết định khi lựa chọn sử dụng thẻ TD của VIB Bank là do các chương trình khuyến mại và 32% lựa chọn là do dịch vụ tiện ích của thẻ mang lại.
- Khách hàng sử dụng thẻ TD VIB Bank là do phí trong quá trình sử dụng thẻ rẻ hơn so với các ngân hàng khác: như phí phát hành, phí thường niên, lãi suất có tới 40% khách hàng đánh giá là phí của thẻ VIB Bank rất cạnh tranh so với các NHTM khác.
- Khách hàng đánh giá yếu tố tác động quyết định lựa chọn sử dụng thẻ VIB Bank là dịch vụ tiện ích đi kèm: thanh toán linh hoạt qua các kênh, điểm thưởng khi chi tiêu, chương trình khuyến mại nhiều.
- Tuy nhiên song song với việc sử dụng thẻ TD của VIB Bank khách hàng cũng đồng thời sử dụng thẻ của ngân hàng khác như Vietcombank, Đơng Á hay AZN vì thẻ của các ngân hàng này phổ biến hơn và sử dụng tốt hơn ít bị lỗi trong quá trình chi tiêu.