C. Chỉ tiêu và thị phần TTQT tương đố
c. Sự cạnh tranh của các đối thủ
2.2.2.1. Tổng quan thị phần TTQT của Ngân hàng Quốc tế
Hoạt động TTQT tại Ngân hàng Quốc tế chính thức được thực hiện từ những ngày đầu thành lập, trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, doanh số hoạt động thanh tốn XNK khuynh hướng chung là khơng ngừng
tăng qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng thì giảm đi và có sự giảm sút đáng kể vào năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu.
Bảng 2.1: Doanh số TTQT của Ngân hàng Quốc tế từ năm 2009 – 2012
Đơn vị: Tỷ USD Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số TTQT 5,667 4,7525 5,9065 7,0054 8,2674 Tốc độ phát triển -16,14% 24,28% 18,6% 18,01% (Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng Quốc tế từ năm 2008 đến năm 1012)
Thời kỳ hậu khủng hoảng năm 2009 đã chứng kiến sự sụt giảm 16,14% doanh số TTQT của Ngân hàng Quốc tế. Điều này dễ dàng được giải thích bằng tác động khách quan của suy thối kinh tế tồn cầu. Tuy nhiên, đến năm 2010, Ngân hàng Quốc tế đã lật ngược tình thế với doanh số TTQT là 5,9065 tỷ USD. Và với sự phát triển mạnh mẽ của xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trên 200 tỷ USD, Ngân hàng Quốc tế cũng đã thu được sự tăng lên đáng kể trong doanh số TTQT, đạt 8,2674 tỷ USD ở mức tăng 18,01% so với năm 2011.
Chất lượng các sản phẩm dịch vụ TTQT truyển thống tại Ngân hàng Quốc tế ngày càng phát triển, thể hiện ở quy mô và giá trị của các phương thức TTQT chủ yếu như L/C, nhờ thu, chuyển tiền.
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng sử dụng các phương thức TTQT tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Ngân hàng Quốc tế từ năm 2008 đến năm 1012) Những năm trước đây, phương thức TTQT được ưa chuộng tại các NHTM VN là tín dụng chứng từ, thường chiếm khoảng 70% doanh số, sau
đó là chuyển tiền, nhờ thu. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tại các NHTM VN đã có sự dịch chuyển trong sử dụng các phương thức thanh toán. Thực trạng sử dụng các phương thức TTQT tại Ngân hàng Quốc tế cũng đã có sự dịch chuyển qua các năm, tỷ trọng phương thức L/C giảm đi trong khi tỷ trọng phương thức chuyển tiền tăng lên.
Thanh tốn L/C
Tín dụng chứng từ là phương thức chiếm tỷ trọng cao và quan trọng đối với các NHTM. Đây cũng là nguồn thu TTQT chính của các NHTM. Trong điều kiện Việt Nam là một nước nhập siêu, phương thức thanh tốn L/C NK ln là phương thức phát triển mạnh của ngân hàng. Doanh số phương thức này luôn chiếm khoảng một nửa trong doanh số chung của hoạt động thanh toán NK.
Bảng 2.2: Doanh số thanh toán L/C xuất, nhập tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Đơn vị: tỷ USD Năm 2009 2010 2011 2012 L/C xuất khẩu 0,7887 0,7496 0,8734 1,1423 L/C nhập khẩu 3,0435 2,9984 3,9305 4,7975
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Ngân hàng Quốc tế từ năm 2009 đến năm 1012)
Về thanh toán Xk, là một trong các Ngân hàng lớn ở Việt Nam, Ngân hàng Quốc tế luôn thu hút được một số lượng lớn khách hàng đáng kể thanh toán XK qua ngân hàng, chiếm phần lớn trong các giao dịch của toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Chuyển tiền quốc tế
Phương thức chuyển tiền quốc tế được triển khai ở Ngân hàng Quốc tế từ những ngày đầu thực hiện nghiệp vụ TTQT, bao gồm chuyển tiền mậu dịch và phi mậu dịch. Trong đó, chuyển tiền mậu dịch thanh tốn XNK chiếm tỷ
trọng lớn, khoảng 80% doanh số chuyển tiền. Đây là phương thức TTQT đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
Bảng 2.3: Tình hình hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam
Đơn vị: tỷ USD Năm 2009 2010 2011 2012 Chuyển tiền đến 1,1506 0,9686 1,2682 1,5777 Chuyển tiền đi 1,2944 1,0648 1,3739 1,7881
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Ngân hàng Quốc tế từ năm 2009 đến năm 1012)
Trong năm 2011, hoạt động ngân hàng đại lý của Ngân hàng Quốc tế có bước phát triển đột phá. Ngân hàng đã đẩy mạnh việc thiết lập, phát triển quan hệ, cấp mới hạn mức với các tổ chức tài chính quốc tế và các ngân hàng lớn trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng các kênh thanh toán cũng như hoạt động tài trợ thương mại. Đồng thời duy trì và gia tăng được hạn mức của các ngân hàng cấp cho Ngân hàng Quốc tế về việc xác nhận thư tín dụng, chiết khấu thương mại, phát hành bảo lãnh cũng như hạn mức kinh doanh ngoại hối thêm 70% so với năm 2010. Mạng lưới các ngân hàng đại lý trên khắp thế giới của Ngân hàng Quốc tế trong năm 2011 cũng đạt hơn 500 đối tác, tăng 20% so với năm 2010. Đến năm 2012, số lượng ngân hàng đại lý của Ngân hàng Quốc tế đạt trên 600 đối tác tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bảng 2.4: Thị phần TTQT của NHTM Việt Nam
Đơn vị: % Năm 2009 2010 2011 2012 VCB 22,7 20,4 20,0 19,2 BIDV 10,9 10,5 10,3 10,4 Agribank 8,0 7,6 7,3 7,1 Vietinbank 7,9 7,5 7,1 7,2 Ngân hàng Quốc tế 5,5 5,0 5,1 4,9 Các NHTM khác 45,0 49,0 50,2 51,2
(Nguồn: Báo cáo thường niên các NHTM từ năm 2009 đến 2012)
Theo bảng 2.4, thị phần TTQT của các NHTM nhà nước đều có xu hướng giảm sút. Ngay cả Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng hàng đầu trong thanh toán đối ngoại nhưng những năm gần đây cũng đã có sự giảm sút thị phần trong hệ thống NHTMVN. Do sự cạnh tranh khốc liệt về tỷ giá, lãi suất chiết khấu, phí thanh tốn, dịch vụ chăm sóc khách hàng,…làm cho thị phần của VCB bị san sẻ, từ 24,1% vào năm 2008, giảm còn 19,2% năm 2012.
Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt. Bên cạnh hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Quốc tế còn chịu sự cạnh tranh rất lớn bởi hệ thống các ngân hàng cổ phần. Đến năm 2010, cùng tham gia giành giật thị trường cịn có các ngân hàng 100% vốn nước ngoài với những thế mạnh nổi trội về vốn, kinh nghiệm làm cho thị phần TTQT của Ngân hàng Quốc tế với tốc độ chậm lại. Năm 2011, thị phần TTQT của Ngân hàng Quốc tế đã tăng trở lại từ 5,0% năm 2010 lên 5,1%. Tuy nhiên, đến năm 2012, con số này lại rớt xuống còn 4,9%.