Ngõn hàng Mạng lưới hoạt động
BIDV 103 chi nhỏnh cấp I, 400 điểm giao dịch.
VIETCOMBANK 26 chi nhỏnh cấp I, 43 chi nhỏnh cấp II, 47 phũng giao dịch. INCOMBANK 2 sở giao dịch, 130 chi nhỏnh, hơn 700 điểm giao dịch.
AGRIBANK 2000 chi nhỏnh (bỡnh qũn 5-6 xó/ chi nhỏnh), 800 ụtụ ngõn hàng lưu động hoạt động ở vựng nụng thụn.
(Nguồn:cỏc website của cỏc ngõn hàng, 2007)
Đú là lợi thế của NHTM NN trong việc xõy dựng mụ hỡnh tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng. Mà chớnh cỏc chi nhỏnh ngõn hàng là đơn vị trực tiếp giao dịch, cung ứng cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng cho khỏch hàng. (Điều này được phõn tớch rừ trong phần I.Chương III)
c. Mở rộng cung ứng cỏc dịch vụ phi ngõn hàng
Cỏc NHTM NN thời gian qua đó cú nhiều nỗ lực trong việc mở rộng phạm vi hoạt động sang cỏc lĩnh vực tài chớnh phi ngõn hàng và do đú, trở thành nhúm ngõn hàng Việt Nam cú nhiều cụng ty con nhất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực cả tài chớnh và phi tài chớnh.
Tớnh đến cuối năm 2006, tổng cộng 4 NHTM NN lớn nhất đó thành lập được 22 cụng ty con trong lĩnh vực tài chớnh phi ngõn hàng (5 cụng ty chứng khoỏn, 4 cụng ty quản lý nợ và khai thỏc tài sản, 6 cụng ty cho thuờ tài chớnh, 4 cụng ty tài chớnh, 2 cụng ty bảo hiểm và 1 cụng ty tài chớnh hoạt động ở
HongKong). Trong khi đú, 4 NHTM CP hàng đầu là ACB, Sacombank, EAB và Southern Bank thỡ cú tổng cộng 11 cụng ty con thuộc cỏc lĩnh vực tài chớnh phi ngõn hàng.
Việc mở rộng hoạt động sang cỏc dịch vụ tài chớnh phi ngõn hàng của cỏc NHTM NN cũng như của một số NHTM CP lớn nằm trong chiến lược phỏt triển của ngành ngõn hàng, khụng những cung cấp trọn gúi cho khỏch hàng, đồng thời gúp phần tăng thu nhập của toàn ngõn hàng.
Chiến lược bành trướng sự hiện diện của ngõn hàng ở cỏc lĩnh vực tài chớnh khỏc là một trong những tiền đề, phương ỏn nhằm hỡnh thành những tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng trong tương lai, mà đó được một số ngõn hàng hàng đầu tớnh tới như BIDV, Vietcombank,…
1.2. NHTM CP
Trong vài năm trở lại đõy, cỏc NHTM CP đó cú những thành tớch tăng trưởng vượt bậc và được đỏnh giỏ là những chủ thể năng động nhất trờn thị trường tài chớnh - ngõn hàng Việt Nam. Sự tăng trưởng núng này thỳc đẩy quỏ trỡnh xõy dựng mụ hỡnh tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng thụng qua hỡnh thức sỏp nhập và mua lại, tự thiết lập cỏc cụng ty con, được dự bỏo là sẽ bựng phỏt trong tương lai gần.
a. Vốn điều lệ khụng ngừng tăng trưởng
Cuộc chạy đua tăng vốn điều lệ được khởi động vào cuối năm 2003 và đến nửa đầu năm 2004 bắt đầu bựng phỏt với việc hầu hết cỏc NHTM CP đều tuyờn bố tăng vốn điều lệ. Từ 2004 đến 2006, cỏc NHTM CP đó cú tốc độ tăng vốn điều lệ rất nhanh, trong 5 NHTM CP được khảo sỏt (ACB, Sacombank, EAB, VIB, Southern Bank). Southern Bank cú tốc độ tăng cao nhất với 303% và thấp nhất là ACB với 130%. Thời điểm cuối năm 2006, Sacombank đứng đầu khối NHTM CP về vốn điều lệ với 2.089 tỷ đồng.
480 9501100 740 1250 2089 320580 1290 250510 1000 350510 1000 0 500 1000 1500 2000 2500 tỷ đồng ACB SACOMBANKSOUTHERN BANK VIB EAB 2004 2005 2006
Tuy nhiờn, Ngõn hàng An Bỡnh là ngõn hàng cú tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất trong năm 2006, khi mà vào đầu năm chỉ cú 165 tỷ đồng đó tăng lờn 1.132 tỷ đồng vào cuối năm 2006, đến thỏng 9/2007, vốn điều lệ đó đạt 2.300 tỷ đồng. Vừa qua, sau đợt phỏt hành cổ phiếu, từ ngày 25/5/2007, vốn điều lệ của ACB đó tăng lờn đạt mức 2.530 tỷ đồng, vượt qua Sacombank và trở thành NHTM CP lớn nhất.
Vốn điều lệ tăng lờn, nhờ đú tớnh an toàn trong hoạt động của cỏc ngõn hàng cũng được nõng cao, thể hiện qua hệ số an toàn vốn ngày được tăng lờn. Hầu như tất cả cỏc NHTM CP đều đạt hoặc cao hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo thụng lệ quốc tế (8%).
Việc tăng vốn cũn là điều kiện tiờn quyết để một ngõn hàng mở rộng mạng lưới (thỏa món được yờu cầu về vốn, tăng thờm 20 tỷ đồng để mở một chi nhỏnh, theo Quyết định 888 của NHNN năm 2006). Hơn nữa, cuộc đua tăng vốn điều lệ tại cỏc NHTM CP càng “núng” lờn sau khi Chớnh phủ ra Nghị định 141/2006/NĐ-CP quy định đến năm 2008, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với cỏc NHTM CP là 1.000 tỷ đồng và đến năm 2010 sẽ là 3.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ khụng ngừng tăng lờn thụng qua phỏt hành cổ phiếu là một minh chứng cho thấy uy tớn của ngõn hàng đó tăng cao khi ngõn hàng hoạt động ngày càng lành mạnh và cú hiệu quả.
Cỏc NHTM CP đó đạt được kết quả kinh doanh hết sức khả quan, đặc biệt là 9 thỏng đầu năm 2007, cỏc ngõn hàng cú tốc độ bứt phỏ nhanh và mạnh về lợi nhuận, trong khi vẫn duy trỡ được mức nợ quỏ hạn dưới 1% tổng dư nợ. Ngõn hàng Á Chõu vẫn dẫn đầu khối NHTM CP với lợi nhuận trước thuế 9 thỏng 2007 là 1.470 tỷ đồng (gấp hơn 2,5 lần lợi nhuận của cả năm 2006, 687 tỷ đồng); tiếp theo là ngõn hàng Sacombank với 1.006 tỷ đồng (năm 2006 là 447 tỷ đồng); Techcombank 492 tỷ đồng; Eximbank 473 tỷ đồng (gấp gần 1,5 lần so với lợi nhuận trước thuế của cả năm ngoỏi). Eximbank là một trường hợp đỏng ghi nhận, khi từ một ngõn hàng bị đưa vào tầm kiểm soỏt đặc biệt của NHNN cỏch đõy 6 năm đó vươn lờn đứng vào top cỏc NHTM CP hàng đầu Việt Nam. Cỏc NHTM CP bậc trung cũng cú bước nhảy tương đối ấn tượng về lợi nhuận như VIB Bank với 310 tỷ đồng, SBC 254 tỷ đồng. Nhờ đú, nhiều NHTM CP đó đạt hệ số ROE từ 17%-18%, trong đú cú một số ngõn hàng đạt trờn 30%.1
Mặt khỏc, cỏc NHTM CP đó đạt được thành tớch nổi bật trong việc đảm bảo an toàn và lành mạnh hơn chất lượng tớn dụng. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của cỏc NHTM CP từ cao nhất trong toàn hệ thống vào năm 2004 với 5,42% đó giảm mạnh trong năm 2005 xuống cũn 2,15% và tiếp tục giảm vào cuối năm 2006 cũn 1,96%, đặc biệt NHTM CP Eximbank đạt được tiến bộ vượt bậc khi tỷ lệ nợ xấu chỉ cũn 0,85%. Trong khi đú, tỷ lệ nợ xấu của khối NHTM NN và cỏc ngõn hàng liờn doanh cũng như chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài hầu như đều tăng trong giai đoạn vừa qua.
Bảng 6: Tỡnh trạng nợ xấu của cỏc ngõn hàng Việt Nam
giai đoạn 2004 - 2006
Đơn vị: %
1
Khối 2004 2005 2006 Toàn hệ thống 4,03 3,18 3,85 NHTM CP 5,42 2,15 1,96 NHTM NN 4,17 3,79 4,84 NH liờn doanh 0,1 0,54 0,92 Chi nhỏnh NHNNg 0,16 0,12 0,4
(Nguồn: chứng khoỏn húa cỏc khoản cho vay, giải phỏp nõng cao chất lượng
tớn dụng ở cỏc NHTM - Nguyễn Trung Kiờn, thị trường tài chớnh tiền tệ số 7 ngày 1/4/2007)
Biểu 3: Tỡnh trạng nợ xấu của cỏc ngõn hàng Việt Nam
giai đoạn 2004-2006 4.03 3.18 3.85 5.42 2.15 1.96 3.79 4.84 0.54 0.92 4.17 0.1 0.4 0.12 0.16 0 1 2 3 4 5 6 2004 2005 2006 %
Toàn hệ thống NHTM CP NHTM NN NH liờn doanh Chi nhỏnh NHNNg
c. Đa dạng hoỏ kờnh phõn phối và dịch vụ ngõn hàng, tăng cường ứng dụng khoa học cụng nghệ hiện đại.
Tiềm lực tài chớnh ngày càng mạnh đó giỳp cho cỏc NHTM CP khụng ngừng đầu tư, mở rộng kờnh phõn phối sản phẩm đến khỏch hàng; đồng thời phỏt triển sản phẩm cụng nghệ hiện đại để gia tăng tiện ớch cho người sử dụng.
Về cỏc kờnh phõn phối truyền thống, cỏc ngõn hàng khụng ngừng tăng quy mụ cỏc chi nhỏnh và phũng giao dịch. Tốc độ phỏt triển mạng lưới của cỏc NHTM CP khỏ cao, với mức bỡnh quõn trờn 35% trong 3 năm 2003-2006. Đến năm 2006, một số NHTM CP quy mụ lớn đều cú từ 60 - 100 chi nhỏnh và phũng giao dịch.
Hệ thống kờnh phõn phối ở cỏc NHTM nước ta núi chung và cỏc NHTM CP núi riờng đang được chuyển dần từ chủ yếu bằng kờnh truyền thống là mạng lưới chi nhỏnh và điểm giao dịch ở hầu hết cỏc tỉnh, thành, quận, huyện trờn cả nước sang việc mở rộng và đầu tư nhiều hơn cỏc kờnh phõn phối mới, như mỏy ATM, mỏy POS, giao dịch tận nhà và cỏc kờnh phõn phối điện tử viễn thụng như internet banking, mobile banking,… Cỏc kờnh phõn phối từ đú tạo ra sản phẩm dịch vụ mới và đều dựa trờn nền tảng cụng nghệ thụng tin hiện đại.
Đến cuối thỏng 6/2006, cả nước cú trờn 20 NHTM phỏt hành thẻ nội địa, 8 NHTM phỏt hành thẻ quốc tế; số lượng thẻ xấp xỉ 6,2 triệu thẻ; số lượng mỏy ATM trong toàn hệ thống là 2.200 mỏy, tổng số điểm chấp nhận thanh toỏn thẻ (POS) đó lờn tới 21.875 điểm tại cỏc nhà hàng, siờu thị….. Ngõn hàng Đụng Á dẫn đầu khối NHTM CP và Vietcombank dẫn đầu toàn ngành ngõn hàng về dịch vụ thẻ. Dự kiến cuối năm 2008 sẽ hoàn tất việc kết nối toàn bộ hệ thống ATM của cỏc liờn minh thẻ trờn toàn quốc. (Nguồn: Thời bỏo kinh tế số 123, ngày 13/10/2007, tr.6)
Mặt khỏc, cỏc ngõn hàng đó cú những nỗ lực bước đầu trong việc cung cấp cỏc dịch vụ ngõn hàng thu phớ bờn cạnh cỏc sản phẩm cho vay truyền thống thu lói. Cỏc dịch vụ thu phớ đang được đẩy mạnh cung cấp là: thanh toỏn, bảo lónh, ngõn quỹ, đại lý,…Theo bỏo cỏo của một số NHTM, thu nhập từ phớ dịch vụ đó tăng lờn với tốc độ khỏ, nhanh nhất là ACB, với mức thu trong năm 2006 là 148 tỷ đồng, tăng hơn 52,5% so với năm 2005, nhưng thu
nhập cao nhất từ dịch vụ thu phớ thuộc về ngõn hàng Vietcombank với 548 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2005.
Biểu 4: Tốc độ tăng thu nhập từ phớ dịch vụ
của cỏc ngõn hàng qua 3 năm 2004-2006
7 22.3 21.5 52.5 12.3 9.1 31.2 40 0 10 20 30 40 50 60 tốc độ tăng (%)
VCB ACB EAB SAB
2005 so với 2004 2006 so với 2005
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh 2004, 2005, 2006 của cỏc ngõn hàng VCB, ACB, EAB, SAB)
Như vậy, cỏc NHTM CP đó cú những bước tiến khỏ chắc chắn và đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt về vốn điều lệ khụng ngừng tăng trưởng nhanh là điều kiện tiền đề cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đa dạng hoỏ sản phẩm, tăng cường đầu tư và ứng dụng cụng nghệ hiện đại,…Hơn nữa, cỏc NHTM CP cũn cải thiện được năng lực quản trị điều hành do cú sự hỗ trợ nhiệt thành từ phớa cỏc đối tỏc nước ngoài. Cỏc NHTM CP đang từng bước tự hoàn thiện và phỏt triển nhằm nõng cao năng lực cạnh tranh, cũng như chuẩn bị những điều kiện tự thõn ban đầu để xõy dựng ngõn hàng thành tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng cạnh tranh tốt khụng chỉ trờn “sõn nhà” mà cũn ở phạm vi khu vực và thế giới trong tương lai.
1.3. Xu hướng hợp tỏc, liờn doanh, liờn kết đang được tăng cường
Một là, làn súng cỏc ngõn hàng nội địa và cỏc tổ chức tài chớnh nước ngoài mua cổ phần, trở thành cổ đụng chiến lược của cỏc NHTM Việt Nam.
Tớnh đến nay cú 2 NHTM cổ phần của Việt Nam là Sacombank và ACB cú cỏc cổ đụng là ngõn hàng và tập đoàn tài chớnh nước ngoài nắm giữ 30% vốn cổ phần. ANZ của Australia chi ra 27 triệu USD để sở hữu 10% vốn cổ phần tại Sacombank, 20% của 2 đối tỏc nước ngoài khỏc là cụng ty tài chớnh quốc tế IFC thuộc WB và Dragon Financial Holdings của Anh. Standard Chartered Bank của Anh mua 8,56% cổ phần của ACB với số tiền chi ra 22 triệu USD, hơn 21% vốn cổ phần của đối tỏc nước ngoài cũn lại thuộc về Connaught Investor (thuộc Jardine Mutheson Group) và IFC thuộc WB.
Bờn cạnh đú OCBC của Singapore mua 10% vốn cổ phần của NHTM CP ngoài quốc doanh (VP Bank) với số tiền chi ra 15,7 triệu USD. BNP Paris của Phỏp mua 10% vốn cổ phần của NHTM CP Phương Đụng (OCB). Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) chi ra 17,3 triệu USD để mua 10% vốn cổ phần của NHTM CP Kỹ thương (Techcombank). Cỏc ngõn hàng nước ngoài này cũng sẽ nõng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần tại 3 NHTM CP núi trờn lờn tới tỷ lệ 20% giới hạn tối đa cho một nhà đầu tư nước ngoài. Một số NHTM cổ phần khỏc như Eximbank, Nam Á, Đụng Á cũng đang trong giai đoạn cuối đàm phỏn bỏn cổ phần cho ngõn hàng nước ngoài.2
Hiện nay, nhiều tập đoàn chứng khoỏn tài chớnh và ngõn hàng nổi tiếng trờn thế giới của Mỹ, Nhật Bản,... đang tỡm kiếm cơ hội trở thành cổ đụng lớn tại Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam.
Hoạt động gúp vốn mua cổ phần hoặc tham gia sỏng lập cỏc ngõn hàng nội địa khỏc cũng là mục tiờu của NHTM Việt Nam. ACB cũng vừa mới tham gia gúp vốn trở thành một trong những cổ đụng lớn của Ngõn hàng TMCP Việt Nam Thương Tớn với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Làn súng này đó và đang tạo cơ hội tốt cho cỏc NHTM Việt Nam nõng cao tiềm lực tài chớnh, hiện đại hoỏ cụng nghệ ngõn hàng, nõng cao khả năng quản trị theo tiờu chuẩn quốc tế, phỏt triển cỏc dịch vụ ngõn hàng mới (nhất là
2
cỏc dịch vụ cú hàm lượng cụng nghệ cao) thụng qua cỏc hỗ trợ kỹ thuật. Từ đú, cỏc ngõn hàng trở nờn mạnh và vững hơn, cú đủ năng lực hơn để giữ vai trũ là ngõn hàng mẹ. Thu hỳt đầu tư của cỏc tổ chức tài chớnh hàng đầu thế giới là một bước đi chiến lược của cỏc ngõn hàng cú tầm nhỡn phỏt triển thành tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng.
Hai là, đẩy mạnh hợp tỏc thành lập ngõn hàng liờn doanh và cụng ty liờn doanh
Hiện nay, ở Việt Nam cú 6 Ngõn hàng liờn doanh giữa cỏc NHTM của Việt Nam với nước ngoài, đú là Indovina Bank, Chohung Vina Bank, VID Public Bank, Vinasiam Bank, Ngõn hàng liờn doanh Lào - Việt và mới đõy nhất là Ngõn hàng Liờn doanh Việt - Nga. Cú 3 cụng ty liờn doanh cho thuờ tài chớnh, 2 cụng ty liờn doanh bảo hiểm giữa cỏc NHTM Việt Nam với nước ngoài.
Bờn cạnh đú, Cụng ty quản lý quỹ và đầu tư chứng khoỏn (VFM) là liờn doanh giữa Sacombank với Dargon Fund. Một quỹ đầu tư chứng khoỏn tương tự cũng đó được thành lập giữa một đối tỏc nước ngồi và Vietcombank. Một quỹ đầu tư liờn doanh giữa Agribank với một đối tỏc của Mỹ cũng đó được thành lập.
Cỏc cụng ty này gúp phần tạo thành một hệ thống cụng ty con, liờn doanh, liờn kết xung quanh ngõn hàng mẹ, hỗ trợ ngõn hàng mẹ trong việc cung ứng trọn gúi sản phẩm cho khỏch hàng. Như vậy, đó cú những dấu hiệu tớch cực đầu tiờn chứng tỏ cỏc NHTM Việt Nam nhận thức được tớnh tất yếu của tập đoàn tài chớnh - ngõn hàng và cũng đó cú những hành động củ thể để xõy dựng ngõn hàng mỡnh theo mụ hỡnh tập đoàn.
Cú thể kể ra hợp tỏc giữa Agribank với ABBank, và SCB trờn cỏc lĩnh vực quan hệ thanh toỏn, vốn, tớn dụng, kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại, thanh toỏn quốc tế, kinh doanh chứng khoỏn…; giữa Sacombank và một số ngõn hàng với nhiều hạn mức giao dịch tương hỗ, hợp đồng tổng quỏt về tiền gửi, đẩy mạnh liờn kết hợp tỏc với cỏc ngõn hàng để mở rộng cỏc kờnh phõn phối dịch vụ, cung ứng nhiều tiện ớch cho khỏch hàng. Và mới đõy nhất là ký kết giữa Vietcombank với GiaDinhBank thực hiện chương trỡnh tăng vốn, cụng nghệ, phỏt triển dịch vụ.