II. Phân tích mơi trường bên ngồi
2.2.1.Đối thủ cạnh tranh hiện tại
2.2. Môi trường ngành
2.2.1.Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lượng tiêu thụ khí hóa lỏng nói chung và gas cơng nghiệp nói riêng trong năm 2008 đều giảm sút so với năm trước đó. Tất cả các dự báo về tốc độ tăng trưởng 9-12%/năm của Gas Petrolimex hay mức tăng
100 nghìn tấn/năm của PV Gas North chỉ đúng cho cho 2 năm 2006 và 2007. Theo thống kê tổng tiêu thụ khí hóa lỏng của PGC, năm 2008 cả nước tiêu thụ khoảng 890.000 tấn so với con số hơn 900.000 tấn năm 2007. Năm 2009, nhu cầu tiêu thụ khí hóa lỏng được dự đốn sẽ tăng trở lại nhờ các động thái tích cực của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và đưa ra các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Năm 2010, theo dự báo của Global LP Gas nhu cầu tiêu thụ tại Việt Nam sẽ đạt 1,1 triệu tấn. Cũng theo số liệu thống kê của tổ chức trên, năm 2006 gas sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp là 335 nghìn tấn và tăng lên 380 nghìn tấn năm 2007 (chiếm khoảng hơn 40% lượng gas tiêu dùng tại Việt Nam). Năm 2009, nhu cầu gas công nghiệp được dự báo sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 5-10%.
Hiện cả nước có khoảng gần 60 công ty, cơ sở kinh doanh gas (chưa tính những cửa hàng bán lẻ), trong đó 10 cơng ty lớn (trong nước, liên doanh và nước ngoài) đảm nhận việc nhập khẩu, cung ứng gas cho thị trường Việt Nam, số còn lại chủ yếu là sang chiết gas và phân phối gas ở các vùng nông thôn.
Gần 100 công ty này đang cạnh tranh quyết liệt với nhau, chiếm thị phần lớn nhất là Công ty cổ phần Gas Petrolimex, tiếp đến là Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm phí (PV Gas) và Saigon Petro. Đặc biệt, 3 công ty này được nhận gas do Nhà máy Dinh Cố sản xuất với tỷ trọng lớn nhất và giá mua thấp hơn giá gas nhập khẩu.
Tại thị trường phía bắc có hiện có 30 nhà cung cấp gas và có 7 đơn vị cung cấp sản phẩm gas cơng nghiệp, trong đó phải kể đến những cái tên như Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc, Cơng ty TNHH Shell Việt Nam, An Pha Petrol là những đối thủ lớn, cạnh tranh trực tiếp với PGC.
2.2.1.1. PV Gas North
Cơng ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PV Gas North), tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm Khí hóa lỏng Miền Bắc được thành lập 11/2000 là doanh nghiệp thành viên Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí, nay là Tổng Cơng ty Khí, thuộc Tập đồn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam.
Ngay từ khi thành lập, Công ty đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh khí hóa lỏng trên thị trường Miền Bắc và Miền Trung (kể từ Đà Nẵng trở ra). Thực hiện chủ trương tăng tốc phát triển của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam và chiến lược phát triển của Tổng Cơng ty Khí, PV Gas North đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025: Xây dựng PV Gas North thành cơng ty mạnh của Tổng Cơng ty Khí và Tập Đồn dầu Khí, là cơng ty kinh doanh gas hàng đầu tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung về qui mô, thị trường, vốn, khả năng hợp tác, hội nhập cạnh tranh trong nước và khu vực; đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 12% năm trong giai đoạn 2008 – 2025; và 17% năm trong giai đoạn 2008 – 2010; đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn 2008 – 2010; xây dựng tổng kho LPG miền Bắc tại Khu cơng nghiệp Đình Vũ – Hải Phịng – Hà Tĩnh với sức chứa 3500 tấn, Tổng kho LPG tại Đà Nẵng với sức chứa 3000 tấn.
Là thành viên của Tập Đồn Đầu Khí Quốc gia Việt Nam, PV Gas North có lợi thế rất lớn bới nhận được sự chỉ đạo sát sao và giúp đỡ của Tổng Cơng ty Khí Và tập Đồn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam. Thêm vào đó, PV Gas North cịn có hệ thống phân phối đã được xây dựng và phát triển tại tất cả các tỉnh miền Bắc, từ hệ thống đại lý gas dân dụng, gas công nghiệp đến các trạm chiết nạp gas quy mô lớn cũng như các kho đầu nguồn để tiếp nhận hàng. Đội ngũ kỹ sư của cơng ty có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong việc lắp đặt và vận hành các hệ thống cung cấp gas cho các nhà máy sản xuất lớn. Công ty cũng đang áp dụng nhiều chính sách với khách hàng cơng nghiệp: tư vấn sản phẩm đến khách hàng, thực hiện miễn phí cho khách hàng từ khâu vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra chất lượng... Thành lập năm 2000, cơng ty có một bất lợi khi tham gia vào thị trường gas công nghiệp muộn hơn các đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến cơng ty gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng so với các đối thủ khác đã có q trình phát triển và kinh doanh lâu dài hơn.
2.2.1.2. Shell Việt Nam
Shell đã có mặt tại Việt Nam từ những năm trước 1975. Shell chiếm lĩnh 70% thị trường xăng dầu ở phía Nam lúc đó. Với sự ra đời của luật đầu tư, Shell là một trong những cơng ty dầu khí đầu tiên quay trở lại để đầu tư vào Việt Nam và được giao một số hợp đồng phân chia sản phẩm để thăm dị dầu khí ngồi khơi Việt Nam từ năm 1988.
Các hoạt động tiếp thị & phát triển kinh doanh (hạ nguồn) bắt đầu vào năm 1989 với văn phòng đại diện Shell Internation tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (1993). Shell Việt Nam hoạt động dưới với 5 công ty thành viên trong 4 ngành chính. Đầu năm 2002, bốn công ty độc lập của Shell trong ngành nhựa Bi-tum, hóa chất, dầu nhờn, khí hóa lỏng, đã hợp lại thành một công ty TNHH Shell Việt Nam.
Shell Việt Nam cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng, như các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG), dầu mỡ nhờn cho nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ và người tiêu dùng, các sản phẩm chống thấm, hóa chất cơng nghiệp và nhựa trải đường trên khắp đất nước.
Phương châm của Shell là giúp cho cuộc sống tất cả chúng ta được cải thiện, qua những chương trình đầu tư bền vững, luôn chú trọng bảo vệ đến mơi sinh, sức khoẻ và an tồn. Trong kinh doanh, Shell không chỉ chú trọng đến hiệu quả lợi nhuận mà ln đặt lợi ích của con người và trái đất lên trên hết.
Shell Việt Nam là thành viên của tập đồn Shell International - cơng ty hàng đầu thế giới về dầu khí và năng lượng. Đó là lợi thế rất lớn của Shell Việt Nam, nhất là về nguồn vốn đầu tư và việc kế thừa các ứng dụng cơng nghệ từ tập đồn mẹ. Shell Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gas đầu tiên tại thị trường Việt Nam và cũng là doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng thành cơng các mơ hình cung cấp gas mới.
Tuy nhiên, giá sản phẩm được xem là 1 điểm yếu của Shell Việt Nam bởi nguồn hàng của công ty chủ yếu là được nhập khẩu do đó giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng thường cao hơn các đối thủ cạnh tranh.
2.2.1.3. Cơng ty Cổ phần Dầu khí An Pha
Tháng 5/2004, Cơng ty cổ phần Dầu khí An Pha S.G thành lập văn phòng với vai trò là chi nhánh ở khu vực miền Bắc. Đến tháng 4/2005, Công ty đăng ký Giấy phép kinh doanh và thành lập Trụ sở cơng ty tại Hà Nội chính thức lấy tên là Cơng ty Cổ phần Dầu khí An Pha. Cơng ty kinh doanh trong lĩnh vực khí đốt hóa lỏng, chun nhập và tồn trữ gas, cung cấp gas công nghiệp. Ngồi ra, Cơng ty cịn cung cấp dịch vụ cho thuê kho để tồn trữ gas.
Phương châm của công ty là lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, luôn đảm bảo tốt nhất dịch vụ cho khách hàng từ bán buôn (giao tại kho) cũng như bán lẻ (giao tận nơi theo yêu cầu) và cả khách hàng thuê kho.
Với thế mạnh về cơ sở vật chất và nguồn hàng, kho cảng LPG Đình Vũ là chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển thị trường bán lẻ và khẳng định vị thế của Tập đồn An Pha Petrol ở phía Bắc. Ngồi ra, An Pha Petrol cịn đưa ra được mức giá cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành. Có được điều này là do Cơng ty có sự hậu thuẫn rất lớn của Công ty mẹ Cơng ty cổ phần Dầu khí An Pha S.G – một trong những doanh nghiệp kinh doanh gas lớn nhất khu vực phía Nam. Đội ngũ cán bộ của cơng ty được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm trong bán hàng cũng như kỹ thuật lắp đặt, bảo trì các thiết bị gas.
Tại thị trường phía Bắc, An Pha Petrol là thương hiệu mới,được ít người tiêu dùng biết đến. Cơng thêm vào đó, do mới thành lập vào năm 2004 nên hệ thống kho bãi và các trạm chiết nạp gas còn nhiều hạn chế đã gây những khó khăn khơng nhỏ cho Cơng ty trong việc mở rộng thị trường.