2.3 PHÂNTÍCHĐỐITHỦCẠNHTRANH
2.3.1 Các doanhnghiệp trong nước
Thực tế cho thấy làở thị trường trong nước, sản phẩm áo sơmi nam của các công ty may Việt Tiến, may Đức Giang, Nhà Bè, .. đã vàđang tích cực mở thêm mạng lưới tiêu thụ là các cửa hàng đại lýở các thành phố lớn kể cảđến tận tay người tiêu dùng. Họ cũng đã nhận thấy thị trường nội địa là một thị trường tiềm năng đầy sức hút vàđang ra sức tăng doanh số bán ở thị trường trong nước giành lại thị phần bằng sức cạnh tranh của sản phẩm. Các công ty này luôn làđối thủ mạnh của công ty cổ phần May 10.
Bảng 2.8:Ước lượng mức sản lượng (sơ mi) của từng đối thủ
- Khu vực phía bắc
Tên cơng ty SL tiêu thụ bq/ tháng(chiếc) DT/ tháng (tỷđồng) Số lượng CH Số lượng ĐL Việt Tiến 13.000 2 20 70 Nhà Bè 12.000 1,67 40 70 An Phước 3.500 1,3 10 10 Thăng Long 12.000 1,67 30 70 Phương Đông 8.000 1,2 20 50 Tổng cộng 48.500 7,84 120 270
- Khu vực phía nam
Tên cơng ty SL tiêu thụ bq/ tháng(chiếc) DT/ tháng (tỷđồng) Số lượng CH Số lượng ĐL Việt Tiến 19.000 3 20 220 Nhà Bè 16.000 2,5 20 100 An Phước 6.000 2 50 Đồng nhất CH Thăng Long 8.300 1,25 20 50 Phương Đông 8.500 1,25 18 50 Tổng cộng 57.800 10 128 420
Bảng 2.9: Phân tích điểm mạnh/yếu của một sốđối thủ mạnh trên thị trường nội địa
1. Việt Tiến - Hệ thống phân phối rộng lớn - Dịch vụ mởđại lý nhanh - Thương hiệu lâu năm và mạnh
- Đa dạng hoá kiểu dang và màu sắc, kiểu dáng và màu sắc đẹp hợp thời trang
- Chất lượng SP đồng đều, giá cả phủ rộng
- Trang thiết bị bán hàng hiện đại, kỹ thuật đóng bao gói đẹp
- Chủng loại sản phẩm chưa phong phú, đa dạng
- Phân khúc sản phầm ở mức giá cao nhằm vào thị trường cao cấp
- Điều kiện mởđại lý còn nhiều cản trở
- Tập trung quá nhiều vào thị trường áo sơ mi, quần âu và Comple.
- Quản lý thị trường kém dẫn tới nhiều hàng giả/ nhái
2. Nhà Bè - Hệ thống phân phối rộng lớn - Thủ tục, dịch vụ mởđại lý nhanh gọn, đơn giản
- Chủng loại SP phong phúđa dạng
- Màu sắc, kiểu dáng phong phú, đa dạng, đẹp và hợp thời trang
- chất lượng SP tương đối đồng đều, giá cả trải rộng cho mọi phân khúc thị trường - Chiết khấu cho đại lý cao, trên 25% giá trị SP
- Có nhiều đại lý lớn
- Cơ cấu SP chưa đồng đều - Nhịp độ cung ứng hàng hoáđến đại lý chậm, không đều, không đủ hàng để bán - Trong cửa hàng, đại lý bán quá nhiều nhãn hiệu SP - Mật độ CH, đại lý ko đồng đều
- Hệ thống trang thiết bị bán hàng chưa đồng bộ
3. Thăng Long - Cóđội ngũ nhân viên phát triển thị trường tốt
- Phát triển, mở rộng mạng luới phân phối nhanh, năng động và linh hoạt
- Nhiều kiểu dáng, chủng loại, màu sắc đẹp, hợp thời trang - Chất lượng, giá cả hợp với nhiều người có mức thu nhập trung bình trở lên
- Trang thiết bị CH, bán hàng ngày càng được cải tiến
- Thương hiệu chưa mạnh - SP ở cấp độ bình dân, chưa sang trọng
- Giá trị chiết khấu cho đại lý chưa cao, chỉ trên 18% theo từng cấp độ
- Mạng lưới phân phối chưa mạnh ở miền Trung và miền Nam
- Cách trưng bày SP chưa gọn gàng và chưa chuyên nghiệp
- Hệ thống cửa hàng, đại lý chuẩn mực
- Kiểu dáng, mẫu mã SP, bao bìđẹp
- Chất lượng SP tốt thuộc hạng cao cấp
- Giá cả hàng hoá cao tạo thương hiệu mạnh
- Độ bền SP, giá cả cao - Phân khúc thị trường nhỏ, nằm ở phần chap
- Mạng lưới phân phối nhỏ
Nguồn: Ban Marketing Cơng ty CP May 10
Các cơng ty này đều cósản phẩm phong phú với nhiều mức giá khác nhau để phục vụ cho mọi đối tượng từ quần áo trẻ em đến người lớn. Đểgiữ vững thị trường hiện tại và phát triển thị trường mới các đối thủ cạnh tranh của May 10 đều đưa ra các chiến lược marketing riêng với hệ thống kênh phân phối, xúc tiến hỗn hợp, sản phẩm chất lượng cao. Các công ty cạnh tranh với May 10đều có hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hà Nội cũng là thị trường trọng điểm với một số lượng đáng kể - các cửa hàng vàđại lý. Ngồi ra, các cơng ty đều có Chi nhánh tiêu thụ sản phẩm ở ngoại tỉnh (miền Bắc, miền Trung và miền Nam), cụ thể:
- Ở Miền Bắc, chủ yếu tập trung ở các tỉnh và Thành phố: Hà Nội, Hải Phịng, Quảnh ninh, Hải Phịng, Thái Bình, NamĐịnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hố, Vinh.
- Ở miền Trung: Huế - Nha Trang - Đà Nẵng - Ở miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh
Bên cạnh việc đưa ra các chiến lược marketing các đối thủ cạnh tranh của May 10đã chú trọng tăng cường tăng cường thêm sức mạnh về cơ sở vật chất cũng như năng lực sản xuất, đặc biệt làrất chú trọng tạo cho mình một thương hiệu riêng, với những đặc thù riêng, tạo nhiều đẳng cấp và phong thái khác nhau cho từng dịng sản phẩm, ví dụ:
- Cơng ty An Phước đã rất thành công khi dựa vào thương hiệu Pierre Cardin nhằm thu hút tâm lýưa chuộng hàng ngoại của khách hàng đồng thời đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn. Cơng ty hiện là nhà sản xuất độc quyền thương hiệu này và thông qua thương hiệu ấy, quảng bá nhãn hiệu sản phẩm An Phước. Sản phẩm thời trang dành cho nam giới của An Phước hiện được sản xuất bằng những loại nguyên liệu tuyển lựa kỹ, giá một áo sơmi namcủa An Phước cao gấp nhiều lần giá một áo sơmi namcông nghiệp phổ thông. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể mua được những chiếc áo sơmi namvới rất nhiều mức giá khác nhau, từ 10.000-20.000 đồng/chiếc đến 300.000 đồng/chiếc. Sự khác nhau vềgiáởđây chính làgiá trị thương hiệu cịn về ngun liệu không khác nhau nhiều.
- Công ty Việt Tiến cũng tung ra thị trường sản phẩm áo sơmi namcao cấp, sản xuất trên nền vải đặc biệt giá tới 800.000-1,2 triệu đồng/chiếc. Việt Tiến nổi tiếng trên thị trường với chủng loại áo sơmi namcó mức giá từ trung bình trở lên cũng muốn khẳng định lại thương hiệu với người tiêu dùng trong nước. Các cửa hàng trưng bày sản phẩm của Việt Tiến có phong cách riêng, bắt mắt và ln bố trí nơi thuận tiện đi lại. Để khẳng định là một thương hiệu sản xuất áo sơmi namcao cấp trong nước và nắm bắt được xu thế thời trang của thế giới là hướng về thiên nhiên và tạo cho người sử dụng một sự thoải mái nhất, Việt Tiến đã quyết định xây dựng thương hiệu Vee Sendy với phương châm "Mỗi ngày là một
ngày mới". Với đội ngũ thiết kếđược đào tạo khá bài bản, những mẫu quần áo
của Vee Sendy đãđược người tiêu dùng trong nước và một số nhà nhập khẩu nước ngồi đánh giá tốt. Điều đó cho thấy, các đối thủ cạnh tranh của May 10 đã rất nỗ lực trong việc tìm một hướng đi mới cho mình. Thay vì chỉ làm gia cơng - tức là sản xuất rập khuôn theo những mẫu màđối tác đưa ra như trước đây, doanh
nghiệp cũng dần chủđộng hơn trong khâu thiết kế mẫu mã nhằm tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình.