2.1.1. Q trình hình thành và phát triển
Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10/TC/GCN ngày 18/06/1998, được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập theo Giấy phép số 3633/GP-UB ngày 01/8/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055051 ngày 12/8/1998 với vốn điều lệ là: 58.297.500.000 đồng ( Năm mươi tám tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). Theo giấy phép điều chỉnh Số 41A/GPDDC8/KDBH ngày 06/08/2012 thì vốn điều lệ của Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) là 503.957.090.000 (Năm trăm lẻ ba tỷ chín trăm năm bảy triệu chín mươi ngàn ) đồng và duy trì cho đến nay. PTI có 7 cổ đơng sáng lập: Tập đồn Bưu chính Viễn thơng Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HACC), Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX), Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thơng (COKYVINA), trong đó, Tập đồn VNPT vừa là cổ đơng, vừa là khách hàng lớn nhất của PTI. Ngồi ra PTI cịn có đối tác chiến lược Hàn Quốc Dong Bu Insurance. Ngày 9/7/2015, PTI đã phát hành 30.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài Dong Bu. Về dài hạn, sự hợp tác với Dong Bu sẽ đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của PTI.
Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, PTI đã đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thực, có uy tín trên thị trường. PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật và Bảo hiểm hàng hải.
Theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, PTI đang đứng thứ 4 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc và là một công ty có tốc độ tăng trưởng bình qn ổn định trong nhiều năm. Tổng doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 25-30%. Dự kiến đến năm 2016, PTI có tổng doanh thu đạt tối thiểu 3000 tỷ đồng.
Từ ngày 30/6/2010, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, PTI chính thức chuyển đổi sang mơ hình Tổng cơng ty. 25 Chi nhánh được chuyển đổi thành các công ty thành viên trực thuộc.
Hiện nay, PTI có hơn 1000 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và các cơng ty thành viên, cùng mạng lưới gần 13000 đại lý viên. Có được mạng lưới phân phối rộng lớn là do PTI đã triển khai bán lẻ các sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống bưu cục của Tổng cơng ty Bưu chính (VNPost) trên tồn quốc.
PTI xác định không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong hiện tại mà sẽ tiếp tục hồn thiện mình và nỗ lực khơng ngừng để vươn lên những tầm cao mới. PTI đặt mục tiêu phấn đấu đạt vị trí số 3 trong top các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, liên tục đổi mới để có lợi thế cạnh tranh nhằm củng cố vị trí số 1 về bán lẻ. Đồng thời, thông qua các hoạt động kinh doanh và xã hội, PTI sẽ trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp thiết thực vào những chương trình phát triển cộng đồng.
Trải qua 17 năm hoạt động trên thị trường, với những thành tựu đạt được trong kinh doanh và hoạt động vì cộng đồng, PTI đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì cùng nhiều bằng khen quan trọng của các cơ quan quản lý Nhà nước như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Top 100 Sao Vàng Việt năm 2013; Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Doanh nghiệp có chỉ số năng lực hoạt động tốt nhất; Top 100 Thương hiệu Việt mạnh 2015; Giải thưởng sao vàng đất Việt 2015. Đặc biệt, PTI cũng được đã được Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam phối hợp với các giáo sư đại học Havard – Hoa Kỳ xếp hạng là TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500)…
- Trụ sở chính: Tầng 8, Số 4A- Láng Hạ - Quận Ba Đình – Hà Nội - Điện Thoại: (043) 7724466
- Fax: (043) 7724460 - Website: www.pti.com.vn
2.1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh bảo hiểm gốc:
- Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; - Bảo hiểm tài sản kỹ thuật;
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;
- Bảo hiểm trách nhiệm chung; - Bảo hiểm xe cơ giới;
- Bảo hiểm cháy, nổ;
- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; - Bảo hiểm vệ tinh;
- Bảo hiểm tàu.
Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính tốn, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau: - Mua trái phiếu chính phủ;
- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng;
- Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; - Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; - Kinh doanh bất động sản;
- Ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư.
Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
2.1.2.2. Địa bàn hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn quốc
Từ 11/10/2010, PTI đầu tư trực tiếp sang thị trường Bảo hiểm Lào (PTI góp 40% vốn cùng Ngân hàng phát triển Lào thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Lane Xang (LAP) kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện
- Cơ cấu bộ máy quản lý
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PTI
2.1.4. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
2.1.4.1. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng nhanh trong những năm tới
- Bứt phá nhanh nhất trong top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Giai đoạn 2009-2014, PTI ln giữ vị trí thứ 5 về thị phần trong số 29 công ty đang hoạt động trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, khoảng cách về quy mơ phí bảo hiểm gốc và thị phần giữa PTI và 4 doanh nghiệp đứng đầu ngành là Bảo Việt, Bảo Minh, PVI và PJICO dần được rút ngắn. PTI đã trải qua giai đoạn phát triển nhanh 2010-2012 với tốc độ tăng
trưởng trung bình 54,1%/năm, so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn thị trường chỉ đạt khoảng 18,8%/năm. Thị phần của PTI cũng tăng từ mức 3,3% năm 2009 lên 6,3% năm 2014, kém hơn một chút so với PJICO. Trong nửa đầu năm 2015, PTI chính thức vượt qua PJICO và vươn lên vị trí thứ 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Trong bối cảnh các doanh nghiệp bảo hiểm đầu ngành mất dần thị phần về tay nhóm DNBH trong và ngồi nước thì PTI khơng ngừng đẩy mạnh thị phần của mình.
- Lợi thế từ 10.800 điểm bưu cục của VNPost trên khắp cả nước
PTI có lợi thế lớn khi dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng thơng qua mối quan hệ với cổ đơng VNPT. Đến nay, PTI đã có hơn 10.800 điểm bưu cục trải rộng khắp cả nước và dẫn đầu về số lượng đại lý, giúp tiếp cận với khách hàng nhanh và tiết kiệm chi phí.
Doanh thu phí bảo hiểm của PTI từ hệ thống các bưu cục của VNPost thường đóng góp khoảng 22-25% vào phí bảo hiểm gốc của PTI. Kênh bancasurance chiếm khoảng 10%, còn lại là doanh thu đến từ các kênh truyền thống như showroom, garage, môi giới bảo hiểm, telesales,.. Tăng trưởng doanh thu từ hệ thống VNPost đạt mức cao trong những năm 2012 trở về trước, và giảm dần trong những năm gần đây.
Xét về dài hạn, các điểm bưu cục văn hóa xã giúp PTI đến được với số đơng những người dân ở vùng nông thôn. Đây là điểm lợi thế hơn hẳn so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác khi mà dân số nông thôn vẫn chiếm đến 70% tổng dân số Việt Nam.
- Tăng trưởng nhanh gắn với hiệu quả hoạt động cải thiện
PTI đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh trong 3 năm 2010-2012, nhờ đó thu hẹp khoảng cách về thị phần với 4 doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường. Tuy nhiên trong 3 năm này, chi phí bồi thường và chi phí bán hàng
của PTI cũng tăng với tốc độ vượt quá tăng trưởng doanh thu, bình quân 66%/năm và 48%/năm. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ tăng trưởng tốt vào năm 2010, sau đó liên tục giảm trong hai năm 2011-2012. Tỷ lệ kết hợp ở mức 101-103%.
Năm 2013-2014, PTI chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm quy mô tăng trưởng doanh thu và tập trung nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng cũng như đẩy mạnh quản lý rủi ro nhằm đưa tỷ lệ bồi thường xuống mức thấp hơn. Doanh thu của PTI trong hai năm này có sự chững lại với mức tăng trưởng lần lượt -10% và 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ kết hợp của PTI giảm dần về mức 100% và nhờ đó lợi nhuận tăng trở lại trong 2014 với mức tăng 23%. ROE tăng từ 8,3% lên 10%.
Năm 2015, PTI tiếp tục quay lại với đà tăng trưởng nhanh trong khi vẫn duy trì được khả năng sinh lời ở mức hợp lý, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 41% trong quý 1 và 48% trong nửa đầu năm. Doanh thu tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2015 chủ yếu là nhờ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng tốt, đặc biệt là mảng xe ô tô khi PTI hợp tác với các hãng xe như Toyota, Hyundai để bán bảo hiểm và nhu cầu mua ô tô trong nửa đầu năm tăng trưởng rất tốt (khoảng 58% so với cùng kì năm trước). Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức tăng trưởng tốt 24%. Tỷ lệ bồi thường giảm xuống mức 31% và tỷ lệ kết hợp được cải thiện lên mức 98%. Đáng lưu ý là mặc dù tỷ lệ bồi thường của PTI thấp hơn bình quân thị trường chung khá nhiều nhưng tỷ lệ kết hợp của PTI hiện ở mức tương đương với các DNBH niêm yết khác trên thị trường. Điều này là do PTI tập trung nhiều hơn vào khâu quản lý rủi ro như việc đầu tư vào công nghệ thông tin, trang bị smartphone cho các giám định viên để công tác giám định được kịp thời và hiệu quả hơn.
2.1.4.2. Tình hình hoạt động trong năm 2015
* Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31/12/2015
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Nội dung KH 2015 Thực hiện 2015
Số tiền % KH
1 DT từ HĐ KDBH 2,105,600 2,588,830 122.95%
- BH gốc 2,000,000 2,461,663 123.08%
- Nhận tái BH 105,600 127,168 120.42%
2 Lợi nhuận hoạt động KDBH 36,500 4,455 12.21% 3 LN từ đầu tư và HĐ khác 105,000 193,965 184.73% 4 Tổng chi phí 2,069,100 2,584,375 124.90% Tỷ lệ chi phí/Doanh thu 98.3% 99.8% 101.59% 5 Lợi nhuận trước thuế 141,500 198,420 140.23% 6 Lợi nhuận sau thuế 110,370 156,817 142.08%
7 Tỷ lệ cổ tức 12% 12% 100.00%
8 Sử dụng quỹ DPDĐ lớn 0 0
9 Thù lao, thưởng HĐQT, BKS 1,104 1,568 142.04%
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2015- PTI)
- Kết quả doanh thu: Năm 2015, PTI đạt kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường. Với kết quả kinh doanh khả quan, tổng doanh thu năm 2015 của PTI đạt 2,588 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch, tăng trưởng 43% so với năm 2014. Tất cả các mảng hoạt động của PTI đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng trưởng khá tốt so với năm 2014. Cụ thể như sau:
- Bảo hiểm gốc là hoạt động chính của Tổng cơng ty, doanh thu đạt 2.461 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm, tăng trưởng 43% so với năm
2014. Thị phần doanh thu nghiệp vụ BH Xe cơ giới năm 2014 vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên thị trường. Thị phần nghiệp vụ BH Con người giữ vẫn giữ được vị trí thứ 3/29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
- Tái bảo hiểm: doanh thu đạt 127,1 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng 29% so với năm 2014.
- Đầu tư: Trong điều kiện Lãi suất huy động tiền gửi thấp, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trầm lắng, việc hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư từ hoạt động đầu tư và ủy thác đầu tư bất động sản 2 địa bàn này gặp nhiều khó khăn, song hoạt động đầu tư của PTI đã có bước tiến đáng kể, hồn thành 184,7% kế hoạch.
- Năng suất lao động: Năng suất lao động bình quân năm 2015 đạt 1,766 tỷ đồng/người, tăng 18% so năm 2014. Đây là mức năng suất lao động khá cao so trên thị trường bảo hiểm trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường cịn gặp rất nhiều khó khăn.
- Hiệu quả kinh doanh: Từ khi thành lập đến nay, PTI là doanh nghiệp liên tiếp hoạt động có hiệu quả, đảm bảo lãi. Năm 2015 PTI ước hoàn thành 140% kế hoạch lợi nhuận cả trước thuế và sau thuế, lợi nhuân trước thuế đạt 198,4 tỷ đồng.Tỷ lệ trả cổ tức 12% - đạt mục tiêu đề ra, cao gấp 1,5 lần lãi suất ngân hàng.
* Tình hình tài chính
Tổng tài sản Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế
Đơn vị tính: tỷ đồng
Hình 2.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2015
Tổng tài sản: Năm 2015 tăng 74% so năm 2014 Doanh thu thuần: Năm 2015 tăng 31% so năm 2014 Lợi nhuận sau thuế: Năm 2015 tăng 139% so năm 2014 + Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các tỷ suất thanh toán
Bảng 2.2. Các tỷ suất thanh toán năm 2014 – 2015
Chỉ tiêu 2014 2015
Hệ số thanh toán ngắn hạn 1.51 0.93 Hệ số thanh toán nhanh 1.50 0.93
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2015- PTI)
Các hệ số phản ánh khả năng thanh toán ổn định qua các năm. Tỷ suất thanh toán ngắn hạn và nhanh ở trong khoảng lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 cho thấy khả năng tài chính ln được đảm bảo, dịng tiền ln ở trạng thái thanh khoản cao chủ động được nguồn đầu tư.
Bảng 2.3. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Chỉ tiêu 2015 2014 Chênh lệch
Hệ số nợ/ Tổng Tài sản 0.57 0.72 - 21% Hệ số nợ/ VCSH 1.31 2.63 - 50%
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2015- PTI)
Năm 2015 có hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ VCSH đều giảm hơn 20% so với năm 2014. Điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ của Tổng công ty ngày càng tốt.
2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong q trình triển khai nghiệp vụ
2.2.1 Thuận lợi
Nước ta đã và đang tiến hành hội nhập và mở cửa nền kinh tế, xu hướng tồn cầu hóa đang từng bước được hồn thiện, đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều tập đồn tài chính, các cơng ty đa quốc gia khổng lồ trên thế giới xâm nhập vào thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, làm cho bộ mặt kinh tế của Thủ đô ngày càng có thêm nhiều chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh đó là đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu an toàn ngày càng