giai đoạn 2009 – 2011
( Đơn vị : 1000VNĐ )
cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán 74.077.980.612 93.243.762.452 82.576.350.500 Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ 7.406.111.213 9.665.941.730 8.155.209.750
Doanh thu hoạt động tài chính 18.635.236 15.345.769
Chi phí tài chính 489.513.659 3.462.152.800 3.514.125.750 Chi phí quản lý doanh nghiệp 321.438.817 536.423.150 615.137.432 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh 6.595.158.737 5.686.001.016 4.041.292.337
Chi phí khác 5.126.000
Tổng lợi nhuận kế tốn trước
thuế 6.590.032.737 5.686.001.016 4.041.292.337
Chi phí thuế TNDN 1.647.508.184 1.421.500.254 1.010.323.084 Lợi nhuận sau thuế TNDN 4.942.524.553 4.264.500.762 3.030.969.253 (Nguồn: Phòng kinh doanh)
Nhận xét:
Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2012 ta thấy hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm qua đã có những thay đổi đáng kể. Doanh thu thuần về hoạt động bán hàng năm 2011 cao hơn năm 2010 một lượng đáng kể. Năm 2011 đạt 102.909.704.182 đồng tức tăng 21.425.612.375 đồng, tương đương với tỷ lệ là 26,29% so với năm 2010. Ngun nhân là do cơng ty có vị thế vững mạnh trên thị trường và đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, năm 2012 doanh thu thuần về hoạt động bán hàng lại giảm sút do tình trạng nền kinh tế suy thối.
Do tình trạng chung của nền kinh tế nên các chỉ tiêu về giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp về hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính đều bị giảm sút đáng kể.Giá vốn hàng bán năm 2012 giảm 10.667.411.952 đồng tương đương với 11.44%. Lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh năm 2012 đạt 8.155.209.750 đồng, giảm 1.510.731.980 đồng tương đương với 15.63% so năm 2011. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng bị giảm sút, so với năm 2011 là 3.289.467 đồng tương đương với 17.65%.
Chỉ tiêu cuối cùng mà mỗi cơng ty đều phải tính đến đó là viêc lỗ hay lãi, thất bại hay thành cơng trong q trình kinh doanh bán hàng của cả năm qua. Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, tuy nhiên do tình hình kinh tế năm 2011 khơng ổn định nên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 3.030.969.235 đồng tăng 1.233.531.509 đồng tương đương 28.93%.
Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo kết cấu mặt hàng:
Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo kết cấu mặt hàng thể hiện qua bảng sau: Bảng 3.3: Tình hình tiêu thị từng loại hàng hố của cơng ty
( Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mặt hàng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Tỷ trọng
Số tiền %
1- Dây điện 21.502.315 23.426.891 29.506.712 7.421.315 28,88 2- Cáp điện 26.405.542 29.819.294 35.823.444 6.251.356 21,08
Qua bảng trên nhìn chung tình hình sản lượng tiêu thụ hai mặt hàng dây điện và cáp điện của công ty đều tăng, mặt hàng dây điện có tăng nhanh. Doanh thu của sản phẩm dây và cáp điện lực năm 2011 chiếm khoảng 45% so với tổng doanh thu của công ty, điều này cho thấy thị trường sản phẩm này còn chứa nhiều tiềm năng và triển vọng.
3.2: Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quản trị kênh phân phối sản phẩm dây và cáp điện lực của công ty TNHH cáp điện sh-vina trên thị trường miền Bắc
3.2.1: Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô
3.2.1.1:Môi trường kinh tế, dân cư
Môi trường kinh tế
Lạm phát: Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2/2011, một loạt đòn bẩy tăng
giá đầu vào của nền kinh tế như tỷ giá điện,xăng dầu…được khởi động. Cuối năm 2009, lạm phát ở Việt Nam vẫn ở mức thấp 6,88% nhưng sang tới năm 2010 thì chỉ số lạm phát là 11,75% nhưng sang 3 tháng đầu năm 2011 thì chỉ số lạm phát đã giảm xuống 6,2% (theo nguồn://vtc.vn). Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc mua ngun
tăng,kéo theo chi phí sản xuất tăng làm cho công ty phải điều chỉnh giá thành sản phẩm cũng như có them các chính sách hỗ trợ với các nhà phân phối.
Lãi suất: Việc huy động vốn với lãi suất vượt trần đồng nghĩa với lãi suất cho
vay cũng sẽ được nâng lên ở mức 20-22%. Một số ngân hang còn tự đặt ra nhiều loại phí, khiến mức lãi suất thật mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải vay có thể lên tới 27%. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp thực sự cần vay vốn để sản xuất kinh doanh. Tình trạng lãi suất ngân hàng liên tiếp tăng cao khiến công ty và các nhà đầu tư co cụm hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, nền kinh tế phát triển theo chiều rộng nên lợi nhuận/vốn của các doanh nghiệp khơng cao, do đó khi lãi suất tăng thì chi phí đầu vào cũng tăng cao, giá thành sản xuất ngày càng cao trong khi việc tăng giá bán trong bối cảnh lạm phát cao là rất khó khăn, đặt ra thách thức lớn cho công ty
Môi trường dân cư
Quy mô và tốc độ tăng dân số tác động trực tiếp tới quy mơ nhu cầu. Tính tới thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2009 dân số Việt Nam là 85.789.573 người. Khu vực đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư đơng nhất,có tới 19.577.944 người. Khu vực đồng bằng sơng Hồng có mật độ dân cư dày nhất (khoảng 1225 người/km2). Dân số khu vực thành thị chiếm 29,2% dân số tồn miền Bắc và có tốc độ gia tăng ở mức cao,bình qn có thêm 3,4%/năm (theo nguồn :vi.wikipedia.org ). Chính vì thế mà tập trung chủ yếu phát triển kênh phân phối ở những khu vực có đơng dân cư như thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc..
Cơ cấu dân số: tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 33,1% năm 1999 xuống
cịn 24,5% vào năm 2009. Ngược lại,tỷ trọng nhóm tuổi 15-64 là nhóm tuổi chủ lực của lực lượng lao động tăng từ 61,1% lên 69,1%. Chính vì cơ cấu dân số thay đổi như vậy nên cả nước đã có 43,9 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm 51,2% dân số (theo nguồn:vi.wikipedia.org ), điều này tác động đến nhu cầu xây dựng của người dân. Nhu cầu xây dựng tăng thì nhu cầu sử dụng sản phẩm dây và cáp điện lực cũng tăng cao.
Tình hình phân bố mật độ dân cư ở các vùng dân cư phía Bắc là khơng đều, tỷ lệ dân cư ở đồng bằng sông Hồng chiếm 80%, tỷ lệ dân cư ở vùng Tây Bắc chiếm
14%,cịn tỷ lệ dân cư ở vùng Đơng Bắc chiếm 6%( xem phụ lục 4) , điều này tạo cơ hội cho công ty phân phối ở những khu vực đơng dân cư,có nhu cầu xây dựng cao.
Tốc độ đơ thị hố: Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đơ thị hố của Việt Nam
vào năm 2020 sẽ đạt khoảng 40%,tương đương với số dân cư sinh sống tại đơ thị chiếm trên 45 triệu dân. Các cơng trình đơ thị ngày càng mọc lên,đây là cơ hội trong việc tiêu thụ sản phẩm của cơng ty.
Kèm theo đó là thu nhập của người dân ngày càng tăng cao dẫn tới nhu cầu về xây dựng,nhà ở kiên cố. Ngoài ra khi thu nhập cao thì con người càng yêu cầu cao về tính thẩm mĩ cũng như tính tiện lợi, đây là cơ hội lớn cho công ty tuy nhiên cũng là thách thức khi công ty mở rộng hệ thống phân phối để đảm bảo nhu cầu tiện lợi tới khách hàng.
3.2.1.2: Mơi trường chính trị - pháp luật
Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chịu sự cho phối của Luật doanh nghiệp, Lật chứng khoán và các văn bản luật liên quan. Do đó bất cứ sự thay đổi nào trong các điều luật này cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơng ty. Ngồi ra cịn những ràng buộc về pháp luật trong ngành liên quan tới tiêu chuẩn kĩ thuật quy định cho sản xuất dây và cáp điện tiêu thụ tại Việt Nam cũng ít nhiều ảnh hưởng tới cơng ty.
Vấn đề nghiêm trọng hơn cả đó là chính sách Thuế đối với ngun vật liệu nhập khẩu. Ví dụ như trường hợp năm 2005, Nhà nướcquyết định tăng mức thuế đối với thép tráng kẽm nhập khẩu từ 0% đến 5%, sự việc này đã trở thành gánh nặng không chỉ đối với riêng cơng ty mà cịn đối với tồn ngành suốt một thời gian.
Năm 2003 Nhà nước ban hành nghị định 169/NĐ-CP về an tồn điện,đây là nghị định khơng chỉ đảm bảo sản xuất thiết bị điện an tồn mà cịn góp phần cạnh tranh lành mạnh trong ngành sản xuất thiết bị điện.
3.2.1.3: Mơi trường tự nhiên,cơng nghệ
Nhìn chung mặt bằng cơng nghệ của cơng ty Sh- Vina so với các nước khác trên thế giới mới chỉ ở mức trung bình. Có một số doanh nghiệp lớn như CaDiVi, TaYa.. cũng chưa thể nói đủ sức cạnh về cơng nghệ mà hơn nữa hầu hết các doanh nghiệp khác mới đang sản xuất ở mức sản phẩm đơn giản và phục vụ cho dân dụng là chính.
nghiệp khác trong nước khơng đủ sức. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phất triển công nghệ sản xuất bị ngăn cản bởi bất lợi về quy mơ,vốn đầu tư và trình độ nhân lực cịn nhiều hạn chế.
Hơn nữa sự thay đổi như vũ bão của công nghệ truyền dẫn là một thách thức lớn cho Sh- Vina cũng như các doanh nghiệp trong ngành,phải làm gì để thay đổi cơng nghệ sản xuất theo kịp với bước tiến của thế giới. Nếu khơng giải được bài tốn này thì Sh- Vina nói riêng và ngành sản xuất dây cáp điện Việt Nam nói chung sẽ gặp phải khó khăn trong thời gian tới
3.2.1.4: Mơi trường văn hóa – xã hội
Môi trường này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Môi trường này bao gồm các yếu tố về dân số, tốc độ đơ thị hóa, giới tính, cơ cấu lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ … đều ảnh hưởng đến việc tiêu thụ dây và cáp điện. Dân số ngày càng đơng, tốc độ đơ thị hóa ngày càng nhanh, các doanh nghiệp mọc lên cũng ngày càng nhiều thì nhu cầu về dây và cáp điện ngày càng tăng. Đó cũng là cơ sở để xây dựng và thúc đẩy các công ty sản xuất dây và cáp điện phát triển.
Người Việt Nam có tính thích hàng ngoại đặc biệt những sản phẩm như dây, cáp điện vì tính an tồn của nó. Những sản phẩm này ln phải đề cao tính an tồn và bền bỉ, vì vậy khách hàng ln có sự lựa chọn kỹ càng đặc biệt là khách hàng tổ chức. Mà trên thị trường hiện nay có rất nhiều dây điện của các cơng ty nước ngồi với dây chuyền sản xuất hiện đại. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công ty,làm sức mua dây và cáp điện lực của cơng ty giảm. Đó là một thách thức lớn đối với công ty.
3.2.2: Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vi mô
3.2.2.1:. Môi trường nội bộ
Vốn: Vốn điều lệ của công ty TNHH Cáp Sh-Vina là 156 tỷ đồng Nguồn lực: Hiện nay tổng số lao động của công ty là 246 người
Trong đó số cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng chiếm tỉ lệ cao do doanh nghiệp ln tuyển chọn những nhân viên có trình độ và ln chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hằng năm công ty luôn cử người đi sang nước ngồi để học hỏi. Lao động ở cơng ty chủ yếu là những lao động giàu kinh nghiệm có nhiều năm thâm niên nên lao động từ độ tuổi 30-45 chiếm tỉ trọng lớn 51,22% tương ứng với 126 lao động.
Cơ sở vật chất:
Do đặc điểm của ngành sản xuất dây,cáp điện nên các xưởng sản xuất có quy mơ lớn, hiện đại.
Hệ thống cơ sở vật chất của công ty rất khang trang và tiện nghi, các cán bộ có bàn làm việc độc lập,với hệ thống máy tính và các điều kiện vật chất khác như: máy lạnh, tủ lạnh, máy in, căng tin…, đảm bảo không gian hoạt động riêng tư cho họ hồn thành cơng việc của mình.Mỗi phịng cịn được trang bị máy chiếu để phục vụ cho các cuộc họp, thảo luận vấn đề trong phòng, tủ đựng tài liệu cá nhân và dùng chung. Các phòng ban được thiết kế có khu vực tiếp khách trang trọng, cơng ty cịn có một phịng họp rộng dành cho các buổi báo cáo tổng kết các hoạt động, công tác giao hữu giữa các phịng ban.
3.2.2.2: Mơi trường ngành
Ngành sản xuất cáp và dây điện Việt Nam đang ở giai đoạn “Giai đoạn phát triển nhanh” có nghĩa là sản phẩm của ngành đang được đón nhận, các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Sh- Vina nói riêng đang cố gắng tăng quy mơ sản xuất,chất lượng sản phẩm và mở rộng các kênh phân phối…Dự kiến giai đoạn này sẽ cịn duy trì 10 đến 15 năm nữa.
Rào cản ra nhập ngành: Các doanh nghiệp trong ngành hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ,phân tán khơng tập trung do đó khơng thể dựa vào lợi thế quy mô để ngăn chặn việc gia nhập vào ngành của các doanh nghiệp mới.
Hơn nữa,đây cũng là ngành sản xuất không chịu những quy định khắt khe về pháp luật và vốn điều lệ,nếu doanh nghiệp chỉ xác định phục vụ thị trường ngành,quy mơ nhỏ thì với số vốn thích hợp ngay lợp tức có thể ra nhập ngành.Do đó nó ảnh hưởng khơng nhỏ tới Sh- Vina.
Đối thủ cạnh tranh:
Hiện nay ở Việt Nam có trên 200 doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện.Do đó có thể thấy cường độ cạnh tranh trong nghành là rất lớn. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 768.820.990 USD của ngành, riêng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn FDI đạt 575.646.029 USD, chiếm 74,87% tổng kim ngạch. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp có vốn nước ngồi đang chiếm lợi thế cạnh tranh cao.Sh- Vina với 100% vốn
Việt Nam,tiêu chuẩn quốc tế IEC,ASTM… và tiêu chuẩn Hàn Quốc KSB bởi tổ chức chứng nhận chất lượng quốc gia đã giúp cho cơng ty nâng cao năng cạnh tranh của mình trong ngành sản xuất dây và cáp điện
Khách hàng:
Khách hàng là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất tới tình hình kinh doanh của cơng ty. Nó quyết định sự thành cơng của một doanh nghiệp. Vì thế khách hàng ln là nhân tố hàng đầu mà mỗi doanh nghiệp cần quan tâm. Với đặc tính của sản phẩm ,ta có thể chia tập khách hàng của cơng ty thành hai nhóm:
Khách hàng mua sản phẩm để tiêu dùng trực tiếp: các công ty xây dựng,các chủ đầu tư, các công ty xây lắp, khách hàng tiêu dùng cá nhân...
Khách hàng trung gian: như các công ty thương mại bán buôn, bán lẻ, nhà phân phối, các cửa hàng, các đại lý...
Do tính chất của sản phẩm nên tập khách hàng phân tán dẫn tới việc tiếp cận khách hàng cũng như việc thực hiện cung ứng hàng hố cho khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển do đó ảnh hưởng tới tốc độ, thời gia giao hàng.
Khách hàng ngày càng khó tính, u cầu của họ ngày càng tăng. Ví dụ như một khách hàng lớn như Điện lực Việt Nam, với xu thế phát triển như hiện nay đương nhiên đòi hỏi của họ về vật liệu cáp hay dây dẫn cũng phải tăng lên cả về số lượng và chất lượng, nếu các doanh nghiệp trong nước đáp ứng được thì họ sẽ tìm đến những sản phẩm nhập khẩu. Khơng chỉ riêng ngành điện, ngành bưu chính viễn thơng cũng vậy, mạng lưới ADSI đang phủ sóng tồn quốc vừa là cơ hội mà cũng là thách thức của ngành dây và cáp điện nói chung và cơng ty Sh- Vina nói riêng.
Nhà cung cấp:
Nhà cung cấp là một nhân tố hết sức quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Hiện nay giá nguyên liệu đồng từ các nhà cung cấp là rất cao. Thực trạng giá nguyên liệu đồng tăng cao vào dịp cuối năm đã làm lượng nguyên liệu tiêu thụ giảm khoảng 20 - 30% so với các quý trước. Nguồn cung cấp đồng không ổn định, giá cao, mà việc xem xét và đánh giá nhà cung cấp có ý nghĩa quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của cơng ty. Các nhà cung cấp có thể gây khó khăn làm cho khả năng của doanh nghiệp bị giảm trong trường hợp: Nguồn cung cấp cho doanh
nghiệp chỉ có một hoặc một vài cơng ty có khả năng cung cấp, nhất là khi giá đồng