2.1. Tình hình áp dụng quy định lãi suất và sự thay đổi của lãi suất tín dụng
2.1.2. Tình hình áp dụng quy định lãi suất ngành ngân hàng trong gia
Covid – 19 (Từ ngày 13/03/2020 đến tháng6/2022)
2.1.2.1 Lãi suất huy động
Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 3 lần trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng để gián tiếp tác động đến lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại cụ thể:
Bảng 2.1 Các mức giảm lãi suất huy động ngắn hạn năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước
Kỳ hạn Theo QĐ 2415/QĐ- NHNN ngày 18/11/2019 Lần 1 Lần 2 Lần 3 (QĐ 419/QĐ- NHNN ngày 16/03/2020) (QĐ 919/QĐ- NHNN ngày 12/05/2020) (QĐ 1729/QĐ- NHNN ngày 30/9/2020) Dưới 1 tháng 0,80% 0,50% 0,20% 0,20% 1-<6 tháng 5% 4,75% 4,25% 4%
Nguồn: Số liệu thống kê theo các quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tổng biên độ điều chỉnh lãi suất huy động của các lần giảm là 0,5% đối với kỳ hạn dưới 1 tháng và 1% đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng. Tuy nhiên, huy động vốn vẫn tăng lên với 14,9% so với cuối năm 2019 với huy động VNĐ tăng 15,06%, huy động ngoại tệ tăng 13,27%37. Trong đó, tỷ trọng huy động vốn của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (khơng bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội) chiếm 44,46% huy động tồn hệ thống; Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 0,69% huy động tồn hệ thống; nhóm các TCTD khác chiếm 54,85%. Nguồn tiền được gửi tại các ngân hàng nhiều dẫn đến thanh khoản trong năm 2020 của hệ thống khá dồi dào. Do đó, các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn.
Đối với tiền gửi cá nhân, các NHTM đều giảm mức lãi suất thấp hơn mức trần lãi suất do NHNN quy định khoảng 1% với kỳ hạn dưới 6 tháng trong năm 2020 cụ thể: nhóm các Ngân hàng quốc doanh (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, AgriBank) giảm về mức 3,0%-3,4%, ACB (3,0-3,1%), SacomBank (3,3%-3,7%), VPBank (3,25- 3,3%), HDBank (3,35%-3,55%), TPBank (3,55%). Đối với kỳ hạn từ 6 tháng
trở lên, các ngân hàng đều điều chỉnh giảm với biên độ dao động tư 0,1-2,4%: (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, AgriBank) giảm 1,0%-1,4%, VIB giảm 1,0%- 1,7%; Eximbank giảm 1,3%-2,2%, Sacombank giảm 1,2%-2,2%, VPBank giảm 1,9%-2,4%, SHB giảm 1,0-1,5%, OCB giảm 0,95%-1,4%. Duy nhất có ngân hàng Việt Á điều chỉnh tăng 0,1% kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng. Đối với tiền gửi tổ chức kinh tế, các ngân hàng đều điều chỉnh giảm lãi suất với biên độ từ 0,9%-2,6% đối vởi kỳ hạn dưới 6 tháng như (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, AgriBank) giảm 1,3%-1,7%, MBBank giảm 0,9%-1,5%, SeaBank giảm 1,4-1,5% và biên độ từ 0,3%-2,6% đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, AgriBank) giảm 1,5-2,1%, SHB giảm 1,3-1,6%, TechcomBank giảm 1,8-2,6%38.
Bảng 2.2 Tình hình lãi suất huy động của các Ngân hàng Thương mại năm 2020 ST
T Nhóm Ngân hàng
39
CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
Dưới 6
tháng Trên 6 tháng Dưới 6 tháng Trên 6 tháng
1 Nhóm NH Quốc doanh 3.0% - 3.4% Giảm 1.0% - 1.4% Giảm 1.3% - 1.7% Giảm 1.5% - 2.1% 2 Nhóm NH TMCP lớn 3.3% - 3.45% 1.55% - 2.3% Giảm 0.9% - 1.5% Khơng có thơng tin 3 Nhóm NH TMCP trung bình 3.7% - 4% Giảm 1.15% - 1.95% Giảm 1.4% - 1.5% Khơng có thơng tin 4 Nhóm NH TMCP nhỏ 3.55% Giảm 0.95% - 1.4% Khơng có thơng tin Khơng có thơng tin
Nguồn: Báo cáo xu hướng lãi suất và tỷ giá năm 2020 của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
Sang đến năm 2021, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cắt giảm lãi suất điều hành mà sử dụng các biện pháp khác nhau để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, nền kinh tế năm 2021 bị ảnh hưởng nhiều hơn so với năm 2020 do dịch bệnh bùng phát nhanh với diện rộng. Do lãi suất duy trì ở mức thấp nên nguồn tiền từ dân cư chuyển đổi từ tiết kiệm sang các kênh đầu tư khác có lãi suất hấp dẫn hơn như trái phiếu, bất động sản, vàng, chứng khoán. Phần lớn các ngân hàng đều điều chỉnh giảm lãi suất huy động với khách hàng cá nhân kỳ hạn dưới 6 tháng như VietcomBank giảm về mức 3%-3,3%, BIDV, AgriBank,
38Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương, Báo cáo xu hướng lãi suất và tỷ giá năm 2021, tháng 1/2021.
VietinBank về mức 3,1-3,4%; nhóm ngân hàng lớn (ACB, SacomBank, SHB, VPBank, MBBank) giảm về mức 2,7%-3,75%; nhóm ngân hàng vừa và nhỏ (OCB, Việt Á, NCB, PGBank, TPBank, SCB, Bảo Việt Bank, GPBank, Kiên Long, Bắc Á, Đông Á, CBBank) giảm về mức 3,0%-4,0%... Đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, các ngân hàng đều điều chỉnh giảm lãi suất với biên độ dao động từ 0,05-0,9% trong đó nhóm ngân hàng lớn diều chỉnh giảm 0,1-0,8% ở tất cả các kỳ hạn, Sacombank giảm 0,2-0,7% (kỳ hạn 6-12 tháng), MBbank giảm 0,1-0,8% (kỳ hạn từ 6-24 tháng), VPBank giảm 0,1% (6-36 tháng). Tuy nhiên, có một số ngân hàng thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất như VPBank tăng 0,3-0,4% lên mức 3,55-3,7% (02-05 tháng); Eximbank tăng 0,1-0,3% lên mức 3,6-3,8% (3-05 tháng); PGbank tăng 04% lên mức 3,9% (1-3 tháng); GPbank tăng 0,5% lên mức 6,5%-6,6% (6-9 tháng) và 6,7- 6,8% (12-36 tháng); CBBank tăng 0,25% lên mức 3,75% (3-5 tháng). Đối với khách hàng doanh nghiệp trong năm 2021, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm với biên độ 0,05%-0,9% đới với kỳ hạn dưới 6 tháng như Sacombank giảm 0,5-0,7% về mức 2,4-2,8%; MB Bank giảm 0,4-0,9% về mức 3,4-3,6%. Đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm từ 0,05-1,2% ở các kỳ hạn như nhóm ngân hàng quốc doanh giảm 0,1% về mức 4,8-4,9%; Sacombank giảm nhiều nhất trong nhóm các ngân hàng lớn giảm 0,6-0,8% về mức 4-5,2%; nhóm ngân hàng vừa giảm 0,05-0,2% với SeaBank giảm về mức 5,4- 6,25%; nhóm ngân hàng nhỏ có NCB giảm 0,8-1,2% về mức 5,2-5,6% ở tất cả các kỳ hạn. Một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất như TechcomBank tằng 0,3-0,5% lên mức 2,6-2,8% (1-5 tháng); SHB tăng 0,2% lên 5,5-5,7% (18-36 tháng); Seabank tăng 0,05--,15% lên 5,85-6,1%(10-13 tháng); Bảo Việt Bank tăng 0,3-0,4% lên mức 5,4-5,9% (6-13 tháng); GP bank tăng 0,5% lên mức 6,5-6,8% (6 tháng trở lên). Việc tăng lãi suất này có thể do sự thiếu hụt nguồn vốn đối với các kỳ hạn tương ứng của các ngân hàng do nhu cầu tín dụng tăng cao trong năm 202140.
Bảng 2.3 Tình hình lãi suất huy động của các Ngân hàng Thương mại năm 2021 ST
T Nhóm Ngân hàng
CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
Dưới 6
tháng Trên 6 tháng Dưới 6 tháng Trên 6 tháng
1 Nhóm NH Quốc doanh 3.1% - 3.35% Khơng có thơng tin Khơng có thơng tin 4.8% - 4.9% 2 Nhóm NH TMCP lớn 2.87% - 3.75% Giảm 0.15% - 0.75% 2.9% - 3.2% 4% - 5.2% 3 Nhóm NH TMCP trung bình 3.6% -3.8% Khơng có thơng tin Khơng có thơng tin Khơng có thơng tin 4 Nhóm NH TMCP nhỏ 3.0% - 4.0% 6.5% - 6.7% Khơng có thơng tin 5.3% - 5.75%
Nguồn: Báo cáo xu hướng lãi suất và tỷ giá năm 2021 của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
2.1.2.2 Lãi suất cho vay
Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động để tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vay vốn với chi phí thấp để khơi phục sản xuất kinh doanh từ đó từng bước phục hồi nền kinh tế. Việc giảm trần lãi suất huy động cũng đã gián tiếp giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2% và mức giảm này được đánh giá là mức giảm sâu so với các nước trong khu vực41.
Theo khoản 2 điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN các nhu cầu vốn được áp dụng lãi suất ngắn hạn theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển cơng nghiệp hỗ trợ; đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.” Các lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực này cũng tương ứng với 3
41Lê Đỗ (2021), Thống đốc NHNN: Áp lực với điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới rất lớn, Thời báo Ngân Hàng, 12/11/2021
lần giảm lãi suất huy động ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước với tổng mức giảm là 1,5% để hỗ trợ các đối tượng ưu tiên này phục hồi, phát triển sản xuất theo định hướng của Chính Phủ.
Bảng 2.4 Các mức giảm lãi suất cho vay ngắn hạn năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước
Theo QĐ 2416/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 Lần 1 (QĐ 420/QĐ- NHNN ngày 16/03/2020) Lần 2 (QĐ 920/QĐ- NHNN ngày 12/05/2020) Lần 3 ( QĐ 1730/QĐ- NHNN ngày 30/9/2020) 6% 5,5% 5,0% 4,5%
Nguồn: Số liệu thống kê theo các quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, kêu gọi các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ và khoản vay mới với mặt bằng lãi suất giảm khoảng 1,66% so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền lãi các tổ chức tín dụng đã thực hiện miễn giảm lãi, cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch khoảng gần 30.000 tỷ đồng từ ngày 23/01/2020 đến 12/11/202142.
Như đã trình bày ở trên, sự tăng giảm lãi suất huy động ảnh hưởng đến lãi suất cho vay. Vì vậy, khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động ngắn hạn, các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn dẫn đến lãi suất cho vay đối với khách hàng cũng giảm theo (hợp đồng tín dụng quy định về cơng thức tính lãi suất cho vay = lãi suất huy động ở kỳ hạn tương ứng + biên độ điều chỉnh cố định). Đồng thời Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các Tổ chức tín dụng với chi phí thấp hơn để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh 43.
42Lê Đỗ (2021), Thống đốc NHNN: Áp lực với điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới rất lớn, Thời báo Ngân Hàng, 12/11/2021.
43Nguyễn Anh Việt (2021), Ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Quân đội nhân dân, 21/09/2021.
Bên cạnh đó, 16 ngân hàng thương mại chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế đã thống nhất nguyên tắc tiêp tục giảm lãi suất cho vay VND đến 1%/năm cho dư nợ hiện hữu trong 5 tháng cuối năm 2021 góp phần thực hiện định hướng của Chính phủ44. Tổng mức lãi suất được giảm cho khách hàng ước tính khoảng hơn 20.000 tỷ đồng45. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm VietinBank, VietcomBank, BIDV và AgriBank cam kết thực hiện giảm lãi suất cho vay và các loại phí cho khách hàng tại các địa phương cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ với quy mơ gói hỗ trợ 4000 tỷ đồng46. Với đồng loạt các biện pháp hỗ trợ này, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1%/năm trong năm 2020 và tiếp tục giảm trong hơn nửa năm 2021 với mức giảm khoảng 0,55%/năm (tổng cộng giảm 1,55%/năm so với trước dịch).
2.1.2.3 Tình hình lãi suất huy động lãi suất cho vay tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
Đối với lãi suất huy động, để làm cơ sở giảm lãi suất cho vay Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động 7 lần trong năm 2020. Lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng của OceanBank thấp hơn từ 0,4-0,5% so với mức trần lãi suất huy động 4% của Ngân hàng Nhà nước quy định. Đối với các kỳ hạn còn lại. lãi suất của OceanBank cũng giữ ở mức trung bình so với các ngân hàng. Sang đến năm 2021, OceanBank thực hiện 7 lần điều chỉnh biểu lãi suất huy động trong đó có 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất và 4 lần điều chỉnh tăng lãi suất. Tuy nhiên, mức lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng vẫn thấp hơn từ 0,3-0,4% so với mức trần 4% của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất của các kỳ hạn còn lại đều tương đương so với các ngân hàng. Việc điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn trên 6 tháng (tập trung vào tháng 3 và tháng 12 là thời điểm
44Nguyễn Anh Việt (2021), Ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Quân đội nhân dân, 21/09/2021.
45Nguyễn Anh Việt (2021), Ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Quân đội nhân dân, 21/09/2021.
46Nguyễn Anh Việt (2021), Ngành ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Quân đội nhân dân, 21/09/2021.
cuối năm) để phục vụ nhu cầu giải ngân cho khách hàng do dư nợ tín dụng của OceanBank tăng trưởng mạnh trong các tháng cuối năm 2021.
Đối với việc hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành các quyết định giảm lãi suất điều hành theoquyết định số 419/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020, quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020 và lãi suất cho vay quyết định số 420/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020, quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/05/2020, tính đến hết quý 2/2020 OceanBank có hơn 3200 khách hàng được hạ lãi suất (với khoảng hơn 3100 khách hàng cá nhân và gần 90 khách hàng doanh nghiệp) với mức lãi suất giảm trung bình khoảng 0,62%. Trong quý 3/2020, OceanBank tiếp tục thực hiện hạ lãi suất cho hơn 3300 khách hàng với mức hạ trung bình là 0,72%. Trong quý 4/2020, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định số 1729/QĐ-NHNN và và quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 về việc giảm lãi suất huy động và cho vay.OceanBank đã tiếp tục thực hiện hạ lãi suất cho các khoản vay của gần 4000 khách hàng (với khoảng hơn 3700 khách hàng cá nhân và gần 300 khách hàng doanh nghiệp) với mức giảm lãi suất trung bình được giảm khoảng 0,83% thời điểm cuối năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong q trình tái cơ cấu, OceanBank đã nỗ lực với mức giảm cao hơn so với mức giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước là 0,23% (so với tổng mức giảm của 2 lần điều chỉnh lãi suất huy động ngắn hạn là 0,6%).
Biểu đồ 2.1 Mức giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu từ Q1/2020-Q1/2022tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
Nguồn: Số liệu thống kê của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương từ Q1/2020 đến Q1/2022
Trong Q1/2021, OceanBank tiếp tục ủng hộ chủ trương chung của Chính Phủ và ngành ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho khách hàng khoảng gần 2700 khách hàng (với khoảng hơn 2600 khách hàng cá nhân và gần 80 khách hàng doanh nghiệp) với mức giảm lãi suất trung bình là 0,99% cao hơn 0,59% so với cùng kỳ năm 2020. Mức giảm lãi suất trung bình trong quý 2/2021 cho khoảng 2800 khách hàng (với khoảng hơn 2700 khách hàng cá nhân và gần 80 khách hàng doanh nghiệp)là 1,14% cao hơn 0,52% so với cùng kỳ 2020. Quý 3/2021, OceanBank hạ lãi suất cho khoảng gần 3000 khách hàng (với khoảng hơn 2900 khách hàng cá nhân và hơn 80 khách hàng doanh nghiệp)với mức giảm trung bình là 1,22% cao hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến hết quý 4/2021, mức giảm lãi suất này là