CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK
2.1. Giới thiệu chung về Sacombank
2.1.2. Kết quả hoạt động của Sacombank
Qua 21 năm hoạt động, Sacombank luôn giữ vững sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Điều này được thể hiện bằng các chỉ tiêu chính qua các năm như sau:
Bảng 2.1 – Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Sacombank
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quý II/2013
Giá trị (tỷ đồng) Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng trƣởng Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng trƣởng Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng trƣởng Tổng tài sản 141,799 140,137 -1.17% 151,282 7.95% 159,411 5.37% Vốn chủ sở hữu 13,633 14,224 4.34% 13,414 -5.69% 13,912 3.71% Vốn điều lệ 9,179 10,740 17.01% 10,740 0.00% 10,740 0.00% Tổng vốn huy động 126,204 111,513 -11.64% 123,753 10.98% 124,611 0.69% Tổng dư nợ cho vay 77,486 79,429 2.51% 98,728 24.30% 109,288 10.70% Lợi nhuận trước thuế 2,426 2,740 13.01% 1,315 -51.45% 1,448 16.41% Lợi nhuận sau thuế 1,799 2,033 13.01% 987 -51.45% 1,149 16.41%
Biểu đồ 2.1: Mức thay đổi tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ qua các năm
Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank
Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ thay đổi không đáng kể qua các năm. Trên tinh thần thực hiê ̣n chủ trương tái cơ cấu hê ̣ thống tổ chức tín dụng (TCTD), Sacombank đã rà sốt tồn bộ cơ cấu và hoạt động của Ngân hàng, đồng thời tiến hành chấn chỉnh nghiêm túc và điều chỉnh phù hợp theo các kiến nghị và hướng dẫn của thanh tra NHNN nhằm nâng cao hơn nữa tính an tồn và hiê ̣u quả hoạt động . Do đó, cơng tác tăng vốn điều lê ̣ theo tinh thần Nghị quyết đại hội đồng cổ đơng năm 2011 có chậm hơn so với kế hoạch. Hiê ̣n tại, Ngân hàng đang khẩn trương thực hiê ̣n các thủ tục xin phép NHNN và UBCK về viê ̣c tăng 17% vốn điều lê ̣ (14% cổ tức năm 2011 và 3% phát hành cho cán bộ cốt cán ) và sẽ cố gắng hoàn tất đợt phát hành này trong năm 2013. Phần tăng vốn còn lại theo Nghị quyết do có liên quan đến viê ̣c chuyển nhượng cổ phiếu quỹ và lựa cho ̣n đối tác chiến lược nước ngoài nên sẽ chuyển sang kế hoạch năm 2013.
Tổng tài sản đến 31/12/2012 đạt 151.282 tỷ đồng, tăng 11.145 tỷ, tương đương tăng 7,95% so với đầu năm. Cơ cấu tổng tài sản thay đổi theo hướng ngày càng nâng cao các tiêu chí ổn định và an toàn : Nguồn tiền huy động từ thị trường 1 chiếm tỷ trọng 76% tổng tài sản, nhờ đó thanh khoản luôn trong trạng thái ổn định , sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, cũng như ứng phó với các biến động của thị trường.
Bảng 2.2 – Cơ cấu tài sản của Sacombank giai đoạn 2010 – QII/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quý II/2013
Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 12,571 9% 11,645 8% 9,557 6% 8,183 5%
Tiền gửi tại NHNN 3,619 3% 2,572 2% 4,426 3% 3,817 2%
Tiền gửi và cvay TCTD khác 16,376 12% 9,673 7% 7,960 5% 7,937 5%
Chứng khoán kinh doanh 488 0% 349 0% 1,272 1% 870 1%
Công cụ TCPS và TSTC khác 7 0% 3 0% 383 0% - 0%
Cho vay khách hàng 76,617 54% 77,669 55% 92,669 61% 105,095 66%
Chứng khoán đầu tư 21,116 15% 24,368 17% 19,923 13% 18,650 12%
Góp vốn đầu tư dài hạn 2,286 2% 2,463 2% 2,057 1% 2,057 1%
Tài sản cố định 2,445 2% 3,439 2% 4,769 3% 4,736 3%
Tài sản khác 6,273 4% 7,955 6% 8,265 5% 8,066 5%
Tổng cộng 141,798 100% 140,136 100% 151,281 100% 159,411 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank
Đến 31/12/2012, tổng nguồn huy động toàn Ngân hàng đạt 123.753 tỷ đồng, tăng 10,98% so với đầu năm. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 114.863 tỷ đồng , tăng 24% so với đầu năm, chiếm 3,6% thị phần. Huy động bằng VND tăng 32% so với 2011, đạt 105% kế hoạch tăng trưởng năm 2012; số lượng khách hàng tiền gửi đạt gần 1,8 triê ̣u người, tăng 34% so với đầu năm, chủ yếu tăng khách hàng cá nhân (tăng hơn 435.000 người) và chiếm tỷ tro ̣ng 97% tổng lượng khách hàng. Diễn biến tiền gử i thay đổi theo hướng tích cực , đúng định hướng hoạt động bán lẻ của Sacombank và quan điểm điều hành tiền tê ̣ của NHNN . Mặt khác, khả năng phục hồi của nền kinh tế chưa rõ nét , dòng chảy tiền tệ trong nền kinh tế chưa hoàn tồn thơng suốt , nên viê ̣c tập trung tăng trưởng nguồn tiền g ửi dân cư mang tính ổn định lâu dài là một cho ̣n lựa có tính bền vững và khả thi cao .
Để đạt kết quả này , Sacombank đã không ngừng chủ động xây dựng các sản phẩm phù hợp , các chương trình kích thích tro ̣ng điểm cho từng phân khúc khách hàng với lãi suất linh động; phát huy lợi thế thương hiê ̣u và mạng lưới rộng khắp , cộng với cơ chế khuyến khích nội bộ, tăng cường lực lượng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng quy mô huy động ở các đơn vị.
Bảng 2.3: Mức huy động vốn qua các năm
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quý II/2013
Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Các khoản nợ CP&NHNN 4,820 3% 2,129 2% - 0% - 0% Tiền gửi và vay TCTD khác 15,476 11% 12,823 9% 4,730 3% 4,914 3%
Tiền gửi của KH 78,858 56% 75,092 53% 107,458 71% 124,465 78%
CCTC phái sinh & công nợ - 0% 0% 0% 4 0%
Vốn tài trợ UTĐT 2,103 1% 4,714 3% 4,545 3% 4,180 3%
Phát hành GTCG 24,946 18% 17,617 12% 7,776 5% 2,152 1%
Các khoản nợ khác 1,962 1% 14,546 10% 13,910 9% 9,783 6%
Vốn chủ sở hữu 13,633 10% 14,547 10% 13,699 9% 13,912 9%
Lợi ích cổ đơng thiểu số - 0% - 0% 0 0% - 0%
Tổng cộng 141,798 100% 141,468 100% 152,118 100% 159,410 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank
Kết quả kinh doanh: Năm 2012, sự khó khăn của nền kinh tế đã thẩm thấu vào hầu hết các lĩnh vực với tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng tồn kho và nợ quá hạn tăng cao, hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản… nên Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để gỡ khó cho nền kinh tế, trong đó “đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp” là một trong những yêu cầu của NHNN đối với các NHTM. Theo đó, trong năm qua Sacombank đã cùng đồng hành chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp trên cả nước qua việc duy trì lãi suất hợp lý; triển khai nhiều gói tín dụng với gói lãi suất ưu đãi để ổn định, kích thích sản xuất và tạo cơng ăn việc làm cho xã hội; triển khai chương trình khuyến mãi với nhiều đối tác liên kết để bình ổn giá và kích thích tiêu dùng…Cộng với mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính, Ngân hàng đã trích đầy đủ 100% các khoản dự phịng rủi ro theo đúng quy định của NHNN. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2012 chỉ đạt 1.315 tỷ đồng và bằng 39% kế hoạch năm 2012. Mặc dù lợi nhuận trước thuế năm 2012 không đạt kế hoạch đã đề ra, nhưng lợi nhuận truyền thống (core business) của Sacombank vẫn được duy trì ổn định, tiến triển tích cực và đạt hơn 100% kế hoạch. Kết quả này so với mặt bằng chung của Ngành và một số NH tương đồng về quy mơ thì đây là con số khả quan, là nền tảng phát triển an toàn và bền vững trong những năm tiếp theo.
Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế qua các năm
Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank
Năm 2012 được đánh giá là năm khó khăn khơng chỉ của nền kinh tế Viê ̣t Nam mà cả kinh tế toàn cầu , hoạt động Ngành ngân hàng vì thế cũng chịu ảnh hưởng chung . Đối với Sacombank , tuy một số chỉ tiêu không đạt như kỳ vo ̣ng , nhưng đa số các chỉ tiêu tăng trưởng đều thể hiê ̣n tính ổn định - bền vững, các chỉ số tài chính và tỷ lê ̣ trích DPRR đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn theo quy định của NHNN , có khả năng ứng phó trong điều kiê ̣n khủng hoảng và làm cơ sở vững chắc, sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ khi kinh tế phục hồi.