- Từ năm 2005 đến nay liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
1- Đạm Hà Bắc Tốt hơn so năm trước
4.1.5. Thị phần của công ty
4.1.5.1.Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế
Giai đoạn 2008 - 2010, Đây là giai đọan mà tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty đạt hiệu quả cao, sản lượng urê ln duy trì ổn định và vượt cơng suất thiết kế là 180.000 tấn/năm.
Giá urê trong nước và thế giới ổn định, nhu cầu về đạm trong nước vẫn duy trì hơn 2 triệu tấn/năm, trong khi các nhà máy như Đạm Cà Mau và Đạm Ninh Bình chưa đi vào hoạt động, do đó sản lượng sản xuất được tiêu thụ hết. Phân tích thị phần trong giai đoạn này thực chất là phân tích sản lượng sản xuất so với tổng cung trong nước.
Bảng 4.11. Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (Giai đoạn 2008-2010) Nội dung Đạm Hà Bắc Đạm Phú Mỹ Nhập Khẩu Tổng cộng
Sản lượng thiết kế 200.000 800.000 1.100.000 2.100.000
Thị Phần (%) 10,00 38,00 52,00 100
Nguồn phòng thị trường - Hanichemco
Biểu đồ 4.1 Thị phần theo sản lượng thiết kế (giai đoạn 2008-2010)
Nguồn phòng Thị trường - Hanichemco
Giai đoạn 2010- 2012, các nhà máy sản xuất đạm của Cà Mau và Ninh Bình đi vào hoạt động với công suất thiết kế lần lượt là 800.000 tấn/năm và 560.000 tấn/năm đã đảm bảo được nguồn cung trong nước và không phải nhập khẩu.
Đạm Hà Bắc Đạm Ninh Bình Đạm Phú Mỹ Đạm Cà Mau
Bảng 4.12. Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (Giai đoạn 2010-2014)
Nội dung Sản lượng thiết kế (Tấn) Thị phần (%)
Đạm Hà Bắc 200.000 8,00
Đạm Ninh Bình 560.000 24,00
Đạm Phú Mỹ 800.000 34,00
Đạm Cà Mau 800.000 34,00
Tổng Cộng 2.360.000 100
Nguồn phòng Thị trường - Hanichemco
Biểu đồ 4.2 Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (giai đoạn 2010-2014)
Nguồn phòng Thị trường – Hanichemco
4.1.5.2.Thị phần tiêu thụ sản phẩm urê của công ty tại thị trường Miền Bắc
Để xác định thị phần tiêu thụ sản phẩm urê của cơng ty, trước hết cần tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ urê tại thị trường đó.
Bảng 4.13. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm urê trong nước từ năm 2010-2014
Đơn vị tính: Tấn
Năm Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Tổng cộng
2010 580.000 460.000 1.025.000 2.065.000
2011 570.000 455.000 1.105.000 2.130.000
2012 568.000 458.000 1.058.000 2.084.000
2013 560.000 455.000 1.020.000 2.035.000
2014 550.000 450.000 1.015.000 2.015.000
Với sản lượng hiện tại, Urê Hà Bắc tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ. Mục tiêu của cơng ty là duy trì và giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống, tích cực mở rộng thị trường mới trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Căn cứ vào nhu cầu về urê tại thị trường các khu vực ở bảng trên và sản lượng tiêu thụ tại các thị trường, ta có bảng phân tích về thị phần tiêu thụ sản phẩm urê theo khu vực của Hanichemco, giai đoạn 2010-2014.
Bảng 4.14. Thị phần tiêu thu sản phẩm urê của Hanichemco năm 2010-2014
Miền Bắc Miền trung -Tây nguyên Miền Nam
Xuất
(Tấn)
Nguồn phòng Thị trường - Hanichemco
Trong những năm từ 2011 trở về trước, sản phẩm đạm của công ty chỉ tiêu thụ ở thị trường miền Bắc, do nhu cầu urê trong nước nói chung và Miền Bắc nói riêng là rất lớn, lượng urê sản xuất ra không đủ cho nhu cầu vì thế cơng ty hoàn toàn tiêu thụ sản phẩm urê ở thị trường Miền Bắc.
Từ năm 2012 đến nay, trước áp lực rất lớn về nguồn cung urê trên thị trường Miền Bắc, khi nhà máy Đạm Ninh Bình đi vào sản xuất với công suất thiết kế 560.000 tấn/ năm, công ty nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng thị trường đến các tỉnh miền Trung, tây nguyên và thị trường xuất khẩu, nên đã chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm urê tại các thị trường này, việc này rất có ý nghĩa đối với chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty, giúp tăng sức cạnh tranh sản phẩm urê và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Sản Năm lương Thị phần Sản lượng Thị phần Sản lượng Thị khẩu phần (Tấn) (%) (Tấn) (%) (Tấn) (%) 2010 173.185 30,00 - - - - 2011 212.509 37,00 - - - - 2012 194.490 34,00 5.954 1,30 - - - 2013 181.709 32,00 10.465 2,30 - - - 2014 187.009 34,00 12.420 2,76 - - 21.340
Sản phẩm phân bón nói chung và sản phẩm urê nói riêng từ trước tới nay đều có điểm chung là sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu, hầu hết các sản phẩm phân bón đều phải nhập khẩu từ nước ngoài qua các cảng, cửa khẩu tại các vùng miền trong cả nước, với nguồn nhập khẩu chủ yếu là từ Trung Quốc.
Nhằm chủ động nguồn cung sản phẩm urê để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong nước, chính phủ đã phê duyệt xây dựng nhiều nhà máy sản xuất phân đạm urê. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà máy đã đi vào hoạt động gồm: nhà máy Đạm Phú Mỹ công suất 800.000, nhà máy Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn/năm, nhà máy Đạm Ninh Binh công suất 560.000 tấn/năm. Như vậy sản lượng sản xuất urê của các nhà máy trên đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, thậm chí cịn phải xuất khẩu.
Trước bối cảnh trên, từ năm 2012 Cơng ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc đã xây dựng những cơ chế, chính sách tiêu thụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn với phương châm “Giữ vững thị phần tại thị trường truyền thống, phát triển thị trường xa và hướng tới xuất khẩu”.
Do đặc thù của sản phẩm urê mang tính chất thời vụ, thời vụ giữa các vùng miền có chênh lệch về thời gian, nhằm giảm áp lực tiêu thụ tại thị trường Miền Bắc và mở rộng thị trường công ty đã phân chia thị trường trong nước làm 03 khu vực: Khu vực Miền Bắc, khu vực Miền Trung Tây nguyên, khu vực Miền Nam và một phần sản lượng cung cấp cho các cơng ty thuộc Tập đồn để sản xuất phân hỗn hợp NPK.
Bảng 4.15. Sản lượng tiêu thụ trong nước giai đoạn 2010-2014
Đơn vị tính: Tấn Sản lượng tiêu thụ Miền Bắc Miền Trung Tây nguyên Miền Nam
Nguồn phòng Thị trường - Hanichemco
2010 2011 2012 2013 2014
173.185 212.509 194.490 181.709 187.009
- - 5.954 10.465 12.420
Khu vực miền Bắc: Đây là khu vực thị trường truyền thống của công ty, sản lượng tiêu thụ tập trung cơ bản ở thị trường này. Do đặc thù tính thời vụ của các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc thường diễn ra chậm hơn từ 15-20 ngày so với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An nên tại khu vực thị trường này công ty tạm thời chia làm 03 nhóm khách hàng.
- Nhóm thứ nhất: Những khách hàng thuộc các tỉnh nằm trong khu vực Đồng Bằng Sông Hồng. Với mỗi tỉnh công ty thiết lập từ 01-02 nhà phân phối Urê Hà Bắc, là những cơng ty có kinh nghiệm trong kinh doanh phân bón, có hệ thống đại lý, cửa hàng trải dài trong tỉnh v.v.
- Nhóm thứ hai: Những khách hàng thuộc khu vực trung du, miền Núi phía Bắc. Hiện tại công ty đã thiết lập nhà phân phối Urê Hà Bắc ở một số tỉnh và chủ trương sẽ thiết lập nhà phân phối ở các tỉnh còn lại. Đối với khu vực thị trường này, công ty tập trung thiết lập nhà phân phối là các công ty vật tư nông nghiệp cấp tỉnh, họ là những doanh nghiệp kinh doanh lâu năm trong ngành phân bón, có hệ thống chi nhanh cấp huyện tốt v.v.
- Nhóm thứ ba: Những khách hàng thuộc khu vực 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, tại 2 tỉnh này diện tích đất canh tác nông nghiệp lớn, nhu cầu tiêu thụ phân bón cao, trong khi Urê Hà Bắc tiêu thụ tại thị trường này cịn hạn chế. Vì vậy, những năm gần đây công ty đã trú trọng tìm kiếm khách hàng nhà phân phối và có các chính sách bán hàng phù hợp để thâm nhập và phát triển tại thị trường khu vực này.
Khu vực miền trung tây nguyên: Nhằm đón đầu thị trường tiêu thụ sau khi dự
án mở rộng của công ty đi vào hoạt động. Ngồi việc giữ vững và duy trì thị phần tại thị trường truyền thống, công ty đã có chủ trương phát triển thị trường xa vào khu vực miền trung tây nguyên với mục đích là người tiêu dùng làm quen và biết tới sản phẩm Urê Hà Bắc của công ty. Tại khu vực thị trường này, công ty tập trung chủ yếu vào các tỉnh Tây Nguyên. Công ty đã thiết lập nhà phân phối tại một số tỉnh như Đăklăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hịa, Bình Định. Đây là thị trường cây công nghiệp và cây lương thực ngắn ngày chiếm sản lượng tiêu thụ lớn tại khu vực miền Nam.
Khu vực miền nam: Hiện tại cơng ty chưa xây dựng được chính sách tiêu thụ
nhu cầu tiêu thụ đạm urê lớn nhất cả nước, khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên bị hạn chế bởi các yếu tố như vị trí địa lý cách xa, chi phí vận chuyển cao, kho tàng bến bãi, khiến cho giá bán sản phẩm urê của công ty tại thị trường này phải cao hơn đối thủ cạnh tranh mới đảm bảo có lãi, hơn thế nữa sự lớn mạnh của các đối thủ cạnh tranh như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau và ưu thế cạnh tranh của họ về thương hiệu, chính sách tiêu thụ và hệ thống kênh phấn phối gây nhiều khó khăn cho cơng ty trong việc phát triển thị trường này.
Từ năm 2014, sản lượng sản xuất urê trong nước tăng mạnh và nếu như các nhà máy sản xuất trong nước sản xuất hết công suất thì cung sẽ vượt cầu. Với sự di chuyển trạng thái từ cung nhỏ hơn cầu sang cung lớn hơn cầu, cơng ty đã có phương án xuất khẩu urê với mục tiêu để người tiêu dùng nước ngoài biết và làm quen với sản phẩm Urê Hà Bắc của công ty. Sản phẩm urê bước đầu đã xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore. Sản lượng Urê Hà Bắc xuất khẩu năm 2014 là 21.340 tấn.
Nhìn chung, ở khu vực thị trường xuất khẩu công ty mới chủ yếu giới thiệu sản phẩm, thăm dị và tìm kiếm thị trường mới. Do chi phí vận chuyển cao và cạnh tranh về giá, nên ở thị trường này chưa thu được lợi nhuận, hệ thống nhà phân phối của thị trường xuất khẩu còn manh mún, chủ yếu là qua các cơng ty XNK phân bón tại nước sở tại, sản phẩm urê của cơng ty chưa có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.