CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA JETSTAR PACIFIC VÀ CÁC
2.2.1 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu
Tổng công ty Vietnam Airlines: hãng hàng không quốc gia dẫn dắt thị trường hiện tại nhờ sức mạnh tài chính, qui mô hoạt động và sự bảo hộ của nhà nước. Vietnam Airlines hoạt động theo mô hình hàng không truyền thống và ngoài dịch vụ vận tải hành khách Tổng công ty còn có các công ty dịch vụ phục vụ cho hầu hết các hãng hàng không bay đến/đi Việt Nam như cung cấp nhiên liệu bay, phục vụ tại sân bay, dịch vụ kho bãi, hàng hoá trong sân bay…
Bảng 2.1: Đội bay của Vietnam Airlines (tính đến hết 30.06.2009):
TT Loại tàu bay Số lượng HÌnh thức
1 Boeing 777 10 Sở hữu 4, thuê khô 6 máy bay
2 Airbus A320 10 Thuê khô
3 Airbus AA321 15 Sở hữu 14, thuê khô 1 máy bay
4 Airbus A330 03 Thuê khô
5 Foker F70 02 Sở hữu
6 ATR 72 10 Sở hữu 7, thuê khô 3 máy bay
“Nguồn: Chiến lược phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam 2010 – 2025”[4]
Số tàu bay sở hữu của Vietnam Airlines là 27 chiếc, chiếm tỷ lệ 54% trên tổng số đội tàu hiện khai thác. Đội bay của Vietnam Airlines bao phủ từ chặng ngắn đến các đường bay dài, phù hợp với mô hình của hãng hàng không quốc gia.
Tuổi bình quân của đội tàu Vietnam Airlines hiện nay là 8.3 năm tuổi, trong đó độ tuổi của số lượng tàu Vietnam Airlines đang sở hữu là 6.3 năm tuổi. So với các hãng trong khu vực như Singapore Airlines (4.6 tuổi) hoặc Thai Airways (8.9 tuổi) thì độ tuổi của đội tàu Vietnam Airlines ở mức trung bình và vẫn đảm bảo khai thác hiệu quả.
Mạng đường bay:
Thể hiện vai trò của hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines có mạng bay rộng nhất so với Indochina Airlines và Jetstar Pacific. Tính đến tháng 6.2009, Vietnam Airlines có 36 đường bay đến 24 điểm đến tại 14 quốc gia trên thế giới. Mạng bay nội địa Vietnam Airlines bao gồm 19 điểm đến với 29 đường bay trên cả nước. Dự kiến đế năm 2015, Vietnam Airlines sẽ mở rộng mạng bay với 71 đường bay đến 42 điểm đến quốc tế tại 23 quốc gia, đồng thời mạng nội địa Vietnam sẽ bao phủ đến 23 điểm với 45 đường bay trên cả nước.
Phân khúc thị trường:
Với thế mạnh về sản phẩm – dịch vụ, tại thị trường nội địa, Vietnam Airlines khai thác chủ yếu vào đối tượng khách công vụ bao gồm khách đi theo dạng ngân sách Nhà nước, khách đi vì mục đích kinh doanh – thương mại. Đây là đối tượng khách có yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ, thời gian bay đúng giờ, mạng bay rộng và tần suất cao… và bù lại khách hàng chấp nhận giá vé cao hơn.
Nhờ mạng bay quốc tế khá rộng và thương hiệu của hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines có thêm một số đối tượng khách quốc tế từ bên ngoài đến Việt Nam và sử dụng Vietnam Airlines làm phương tiện vận chuyển (khách inbound) trên các
50
đường bay nội địa. Đây là đối tượng mà các hãng nội địa khác (Jetstar Pacific và Indochina) không khai thác được.
Từ khi Jetstar Pacific chuyển sang hoạt động theo mô hình hàng không giá rẻ, một số lượng lớn khách đi theo dạng tự bỏ tiền túi (du lịch, thăm thân nhân, doanh nghiệp nhỏ…) đã chuyển sang sử dụng sản phẩm của Jetstar Pacific. Do vậy để cạnh tranh, Vietnam Airlines cũng đa dạng hoá mức giá cước để duy trì tỷ lệ phần trăm phân khúc này.
Kênh bán và hệ thống đặt giữ chỗ:
Kênh bán chính của Vietnam Airlines là hệ thống đại lý gồm khoảng 460 đại lý tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các Tỉnh trên cả nước. Kinh doanh theo mô hình hàng không truyền thống nên Vietnam Airlines rất coi trọng kênh bán đại lý và doanh thu kênh bán này chiếm trung bình từ 75% - 78% tổng doanh thu vận tải hành khách tuỳ theo từng thời điểm.
Hệ thống phòng vé của Vietnam Airlines được đầu tư và hoạt động khá chuyên nghiệp tuy nhiên chủ yếu vẫn tập trung tại các khu vực trung tâm hoặc khu vực đông dân cư.
Hiện nay số lượng phòng vé Vietnam Airlines trên toàn quốc là 41 điểm, đóng góp tỷ trọng 15 – 18% trong cơ cấu tổng doanh thu.
Kênh bán interline, hệ thống đại lý Vietnam Airlines tại nước ngoài: ưu thế của hãng hàng không quốc gia và mô hình hàng không truyền thống đã đóng góp cho Vietnam Airlines khoảng 5% - 7% doanh thu thông qua hợp tác bán với các hãng hàng không khác (bán interline). Đặc biệt hệ thống đại lý Vietnam Airlines tại nước ngoài cũng đóng góp một tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu doanh thu vận tải nội địa khi bán cho khách quốc tế đến Vietnam và tiếp tục sử dụng các chặng nội địa của Vietnam Airlines khi khách lưu trú tại Việt Nam. Tỷ lệ khách inbound tập trung chủ yếu vào các đường bay có điểm du lịch như Hồ Chí Minh/ Hà Nội đi Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo…
Kênh bán trực tuyến: Vietnam Airlnes triển khai đặt qua website từ 01.03.2009 và chính thức bán trên mạng từ sau 20.04.2009 là thời điểm Vietnam Airlines chính thức chuyển đổi hệ thống đặt chỗ từ Gabriel II (sử dụng đường truyền chuyên dụng hàng không Sita) sang hệ thống Sabre sử dụng đường truyền internet. Do kênh bán này mới hình thành, hơn nữa phương thức thanh toán chưa linh hoạt (chỉ sử dụng thẻ credit và chỉ chấp nhận cho chủ thẻ được quyền mua) nên kênh bán này hiện chiếm tỷ trọng rất nhỏ (dưới 1% doanh thu nội địa). Tuy nhiên khi Vietnam Airlines chính thức triển khai thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank (connect 24) từ ngày 10.10.2009 thì chắc chắn tỷ trọng kênh bán này sẽ tăng lên nhanh chóng do số lượng thẻ của Vietcombank Connect 24 hiện nay lên đến 3 triệu thẻ trên toàn quốc.
Indochina Airlines: Hãng hàng không mới thành lập giữa năm 2008 với cơ cấu cổ đông là các doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Indochina Airlines chính thức khai thác trên trục đường bay Hồ Chí Minh – Hà Nội và Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ ngày 24.11.2009 theo mô hình kinh doanh hàng không truyền thống với đầy đủ dịch vụ, bao gồm dịch vụ business, tuy nhiên phân thị mà Indochina Airlines hiện đang tập trung khai thác chủ yếu là đối tượng khách có mức thu nhập trung bình.
Đội bay ban đầu của Indochina bao gồm 2 tàu thuê ướt Boeing 737-800 tầm ngắn thế hệ khá mới bao gồm 12 ghế hạng C và 160 ghế hạng phổ thông với tuổi đời trung bình là 8 năm. Do hoạt động thương mại gặp nhiều khó khăn khi thị trường vận tải toàn cầu giảm sút mạnh dưới sức ép của khủng hoảng kinh tế, từ cuối tháng 4.2009, Indochina đã phải rút bớt 1 tàu để cắt lỗ và hiện nay chỉ khai thác 1 tàu bay với 2 chuyến Hồ Chí Minh – Hà Nội/ngày. Mặc dù tỷ lệ khai thác thấp và tàu bay là thuê ướt (hãng thuê tàu cung cấp toàn bộ kỹ thuật, tổ lái, tiếp viên, bảo hiểm… kèm theo tàu bay) nhưng cơ cấu tổ chức của Indochina rất cồng kềnh với đầy đủ các văn phòng chi nhánh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam và số lượng nhân viên lên đến 400 người. Tỷ lệ 400 nhân viên/tàu bay đối với mô hình thuê ướt là quá cao so với mặt bằng chung trên thế giới là
biểu hiện của sự lãng phí trong hoạt động kinh doanh và sử dụng nguồn lực mà Indochina hiện đang vướng phải.
Sự linh hoạt được xác định như là thế mạnh của Indochina Airlines, tuy nhiên đặt vào không đúng hoàn cảnh cũng như vận dụng không hợp lý đã dẫn đến tình trạng kém kiểm soát và trở thành lỏng lẻo trong khâu quản lý. Indochina hiện nay đưa ra rất nhiều chương trình để kích thích bán kênh đại lý, mời chào khách hàng công ty… tuy nhiên vẫn không mang lại hiệu quả.
Kênh phân phối, hệ thống đặt chỗ: Indochina hiện đang sử dụng hệ thống đặt chỗ Navitaire là hệ thống dành cho các hãng hàng không giá rẻ với hệ thống hỗ trợ quản lý doanh thu (revenue management system – RMS) điều chỉnh giá linh hoạt từ thấp đến cao. Tuy nhiên hệ thống này không hỗ trợ cho các hãng hàng không truyền thống vì không hỗ trợ bán giá nhiều chặng, không bán interline và khả năng kết nối với hệ thống đặt chỗ toàn cầu (GDS) rất kém.
Indochina xây dựng mô hình hoạt động theo hướng truyền thống với đầy đủ dịch vụ nhưng lại sử dụng hệ thống quản trị doanh thu của hàng không giá rẻ, xây dựng giá bán tương đương với mức giá hàng không giá rẻ. Chính vì vậy từ khi ra đời đến nay hãng đã luôn phải đối mặt với bài toán chi phí cao – doanh thu thấp và các khoản nợ ngày càng lớn (nợ xăng dầu, chi phí thuê máy bay…).
Thị phần: do định hướng sản phẩm của Indochina khụng rừ nột và thời gian hoạt động trên thị trường khá ngắn (dưới 1 năm) nên thị phần của Indochina Airlines chỉ chiếm bình quân 6 – 7% trên đường bay có Indochina khai thác và dưới 3% tổng dung lượng thị trường nội địa, quá nhỏ đối với thị trường vốn dĩ chỉ có 3 hãng khai thác chủ yếu.
Công ty bay dịch vụ Vasco: chuyên thực hiện các chuyến bay thuê chuyến (charter), bay trên các đường bay ngắn và sử dụng đội tảu bay nhỏ ATR, Focker của Việt Nam Airlines. Đối tác chủ yếu của Vasco là các tập đoàn dầu khí, các công ty thăm dò địa lý có nhu cầu đưa nhân viên đi làm tại các khu vực xa ngoài khơi… Đối tượng khách
hàng của Vasco khá đặc biệt chưa có tác động gì nhiều đến thị trường vận tải hành khách mà các hãng vận chuyển như Jetstar Pacific, Vietnam Airlines và Indochina Airlines hiện đang khai thác.
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh mới