4.1.1 .Thu thập tài liệu thứ cấp
B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.2. Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
2.2.4.3. Dư nợ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Sau khi thu hồi nợ, phần nợ còn lại sẽ đƣợc gọi là dự nợ tín dụng. Dƣ nợ tín dụng cho thấy các khoản vay trung và dài hạn của các khách hàng tại chi nhánh cịn phải hồn trả bảo nhiêu để chấm dứt hợp đồng tín dụng. Và dƣ nợ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao sẽ đƣợc phản ánh qua bảng sau:
78
Bảng 2.8: Dư nợ cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
So sánh
16/15 17/16
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1 Cho vay từng lần 3,72 4,77 6.02 2,32 6.48 0,36 2.3 61,83 0.46 20
2 Cho vay theo dự án đầu
tƣ 7,13 9,14 18.57 11,54 38.38 15,58 11.44 160,54 19.81 173,16
3 Cho vay hợp vốn 12,18 15,61 32.92 20,93 52.28 15,22 20.74 170,28 19.36 93,35
4
Cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua
nhà ở và kinh doanh BĐS
25,97 33,29 62.48 36,84 121.84 46,67 36.51 140,59 59.36 162,59
5 Cho vay dự án xây dựng
CSHT 14,99 19,21
29.49 14,63 44.79 12,03 14.5 96,73 15.3 105,52
6
Cho mua vay ô tô tải nhỏ thay thế công nông
phục vụ nông nghiệp, nông thôn
2,1 2,69 5.3 3,23 9.23 3,09 3.2 152,38 3.93 122,81
7 Cho vay theo chỉ định
79
8 Cho vay theo nghị định
số 41/2010/NĐ-CP 10,82 13,87 20.89 10,17 29.59 6,84 10.07 93,07 8.7 86,39
9 Tổng 78,02 100 177.13 100 304.31 100 99.11 127,03 127.18 128,32
80
Bảng 2.8 cho thấy, dƣ nợ trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao có sự gia tăng hàng năm, mặc dù có sự suy giảm ở một số khác khoản vay nhƣ: Cho vay từng lần, cho vay hợp vốn, cho vay theo chỉ định của Chính Phủ, cho vay theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP tuy nhiên các sự suy giảm khơng đáng kể, điều đó cho thấy cơng tác thu nợ tại chi nhánh cịn gặp khá nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, một số khoản cho vay trung và dài hạn nhƣ: Cho vay dự án đầu tƣ, cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh bất động sản lại có sự gia tăng tƣơng đối về dƣ nợ nhiều. Cụ thể:
Dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ năm 2016 tăng 4,31 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng nhanh 60,54% so với năm 2015. Dƣ nợ cho vay dự án đầu tƣ năm 2017 tăng 8,37 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng nhanh 73,16%.
So với năm 2015, dƣ nợ cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh bất động sản năm 2016 tăng 10,54 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng nhanh 40,59%. So với năm 2016, dƣ nợ cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh bất động sản năm 2017 tăng 22,85 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng nhanh 62,59%.
Nguyên nhân:
Các khoản cho vay dự án đầu tƣ và cho vay xây dựng mới, cải tạo sửa chữa, mua nhà ở và kinh doanh bất động sản có quy mơ vốn cho vay tƣơng đối lớn và phụ thuộc vào khả năng trả nợ theo chu kỳ hàng năm, chính vì vậy dƣ nợ ln có sự gia tăng.
Công tác thu nợ, đôn đốc và kiểm tra khả năng tài chính, khả năng trả nợ, cơng tác thu nợ tại chi nhánh còn kém.
2.2.4.4. Chất lượng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao
a. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu
Một trong những chỉ tiêu thể hiện quá trình cho vay trung và dài hạn của chi nhánh có lành mạnh hay khơng là tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu. Trong dƣ nợ tín dụng
81
bao gồm nợ xấu và nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ quá hạn phản ánh100 đồng tiền tệ mà chi nhánh cho vay thì có bao nhiều đồng tiền tệ mà phịng giao dịch khơng có khả năng thu hồi đƣợc. Và tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh đƣợc thể hiện qua bảng sau:
82
Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017 Đơn vị tính: (%) STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ 1
Doanh số cho vay trung
và dài hạn (Tỷ đồng) 1.408,67 1.684,21 1.978,35 19,56 17,46 118,51
2
Nợ quá hạn trung và dài
hạn (Tỷ đồng) 16,19 19,87 24,14 22,73 21,49 127,76
3
Tỷ lệ nợ trung và dài
hạn quá hạn (%) 1,15% 1,18% 1,22% 0,03 0,04
(Nguồn: Phòng Quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)
Bảng 2.8 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017 vừa qua đƣợc kiểm soát và giữ ơ mức tƣơng đối tốt, theo đúng mục tiêu mà Agribank đã đặt ra là dƣới 4% tổng doanh số cho vay.
Cụ thể:
Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2015 tại chi nhánh đạt 1,15%, tƣơng ứng với 16,19 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2016 tại chi nhánh đạt 1,18%, tƣơng ứng với 19,87 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2017 tại chi nhánh đạt 1,22%, tƣơng ứng với 24,14 tỷ đồng.
So với năm 2015, tỷ lệ nợ trung và dài hạn quá hạn năm 2016 tăng 0,03%, Năm 2017, tỷ lệ nợ trung và dài hạn quá hạn tiếp tục tăng 0,04% so với năm 2016.
Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh đƣợc kiểm soát dƣới 3% thế nhƣng càng về cuối giai đoạn tỷ lệ nợ quá hạn càng có xu hƣớng tăng, và dự báo trong thời gian tới sẽ tăng vƣợt mức 3% mà Agribank đặt ra hàng năm. Sự gia tăng dần
83
qua các năm về nợ quá hạn đã khiến cho chi nhánh bị đẩy cao các loại chi phí thu hồi nợ nhƣ: Chi phí thanh lý tài sản, chi phí khấu hao, chi phí địi nợ, chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro và đặc biệt là ảnh hƣởng đến sự an toàn, lành mạnh trong hoạt động cho vay trung và dài hạn của chi nhánh. Nguyên nhân:
Chi nhánh khi tiến hành cho vay chƣa thắt chặt khâu thẩm định về khách hàng, chƣa phân tích kĩ tình hình sử dụng vốn và khả năng hoàn trả của khách hàng.
Một số khách hàng khi đi vay trung và dài hạn còn thiếu ý thức trong vấn đề sử dụng vốn vay, thiếu ý thức trong việc tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, không quan tâm lo lắng tới khoản nợ ngân hàng mặc dù khả năng trả nợ là có.
Các thông tin thẩm định hồ sơ vay còn chƣa chuẩn xác, vẫn còn xuất hiện tiêu cực, móc nối giữa nhân viên thẩm định với khách hàng vì vậy hồ sơ vay vốn gặp nhiều sai lệch về nội dung và tính chính xác thực tế.
Cơng tác giám sát cho vay cịn chƣa tốt, vẫn để xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích sử dụng vốn tƣơng đối nhiều, khả năng phát hiện và xử lý của chi nhánh còn tƣơng đối chậm.
Bên cạnh nợ quá hạn thì nợ xấu cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh. Nếu nhƣ nợ quá hạn làm gia tăng chi phí kinh doanh cho chi nhánh, thì nợ xấu lại cho thấy khả năng rủi ro về mất vốn của chi nhánh đối với các khoản cho vay. Và tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh trong giai đoạn 2015 – 2017 đối với các khoản vay trung và dài hạn sẽ đƣợc phản ánh nhƣ sau:
84
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017 Đơn vị tính: (%) STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (%) 16/15 17/16 BQ 1
Doanh số cho vay trung
và dài hạn (Tỷ đồng) 1.408,67 1.684,21 1.978,35 19,56 17,46 118,51
2
Nợ xấu trung và dài hạn
(Tỷ đồng) 7,33 9,76 12,46 33,15 27,66 130,38
3
Tỷ lệ nợ xấu trung và
dài hạn (%) 0,52% 0,58% 0,63% 0,06 0,05
(Nguồn: Phịng Quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)
Bảng 2.10 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn tại chi nhánh có sự gia tăng đều đặn hàng năm. Cụ thể:
Nợ xấu trung và dài hạn năm 2016 tăng 2,43 tỷ đồng so với năm 2015 tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng 33,15%. Sang đến năm 2017, nợ xấu trung và dài hạn của chi nhánh tiếp tục tăng 2,43 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ tăng 27,66% so với năm 2016.
Trong đó, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn năm 2015 đạt 0,52%. Tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn năm 2016 đạt 0,58%, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn năm 2017 đạt 0,63%. So với năm 2015, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn năm 2016 tăng 0,06%. So với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn năm 2017 tăng 0,05%.
Nhƣ vậy hàng năm tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn đều không vƣợt quá 1%, điều này cho thấy chi nhánh đã thực hiện kiểm soát tƣơng đối các khoản vay song tỷ lệ nợ xấu này vẫn có dấu hiệu tăng qua các năm. Nguyên nhân:
Việc thực hiện rà soát, đánh giá năng lực và khả năng trả nợ của khách hàng tại chi nhánh còn chƣa đƣợc chú trọng.
85
Các quyết định ra hạn mức cấp tín dụng cịn chƣa chính xác, các quyết định này cịn chịu sự chi phối và tiêu cực khá nhiều do tác động của khách hàng đối với cán bộ.
b. Khả năng sinh lời của các khoản vay trung và dài hạn tại chi nhánh
Bên cạnh tỷ lệ nợ quá hạn thì khả năng sinh lời của các khoản vay trung và dài hạn tại chi nhánh cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá lợi ích của các khoản vay này, bởi mục đích cuối cùng của các ngân hàng đó chính là lợi nhuận. Và khả năng sinh lời của các khoản vay trung và dài hạn tại chi nhánh sẽ đƣợc phản ánh nhƣ sau:
86
Bảng 2.11: Khả năng sinh lời của các khoán vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2015 – 2017
Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh 16/15 17/16 BQ Số tiền % Số tiền % % 1 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn (Tỷ đồng) 18,89 21,63 19,72 2,74 14,51 (1,91) (8,83) 102,17 2 Tổng lợi nhuận của chi nhánh trƣớc thuế (Tỷ đồng) 54,46 60,58 56,32 6,12 11,24 (4,26) (7,03) 101,69 3 Tỷ lệ khả năng sinh lợi của cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh (%)
34.69% 35,71% 35,02%
1,02 (0,69)
(Nguồn: Phịng Quản lý tín dụng, Agribank chi nhánh Lâm Thao, 2018)
Nhƣ vậy trong giai đoạn 2015 – 2017 mặc dù có nhiều biến động về doanh thu và lợi nhuận thế nhƣng, thu nhập hàng năm từ hoạt động cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao vẫn đƣợc đảm bảo với tỷ lệ tạo ra khả năng sinh lời gần 35% trong tổng lợi nhuận trƣớc thuế của chi nhánh. Cụ thể:
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn năm 2015 đạt 18,89 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ là 34,69% khả năng sinh lời.
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2016 đạt 21,63 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ là 35,71% khả năng sinh lời.
87
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2017 đạt 19,72 tỷ đồng tƣơng đƣơng với tỷ lệ là 35,02% khả năng sinh lời.
Đảm bảo khả năng sinh lời tốt, tỷ lệ nợ quá hạn dƣới 4% đã cho thấy hoạt động cho vay tại Agribank chi nhánh Lâm Thao đang có chất lƣợng tƣơng đối tốt.
c. Sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh Agribank Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2017
Trong quá trình nghiên cứu và thực tập tại chi nhánh, để phản ánh rõ hơn nội dung và chất lƣợng của hoạt động cho vay trung và dài hạn, khố luận đã thực hiện điều tra thơng qua việc phát phiếu đánh giá đối với 50 khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại chí nhánh để điều tra sự hài lòng của khách hàng với các khoản vay đó làm cơ sở đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay trung và dài hạn mà chi nhánh đang thực hiện. Hoạt động điều tra đƣợc tiến hành từ ngày 09/03/2017 đến ngày 16/03/2017 và cho ra kết quả nhƣ sau:
88
Bảng 2.11: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Phú Thọ
STT Câu hỏi Trung
bình Tổng Mức độ A Đặc tính các sản phẩm cho vay trung và dài
hạn 2,97 Cơ bản đồng ý
1 Lãi suất cho vay phù hợp 2,85
2 Hoạt động giải ngân đúng tiến độ 3,45 3 Thủ tục, giấy tờ đơn giản, dễ thực hiện 2,60
B Trách nhiệm của cán bộ tín dụng cho vay
trung và dài hạn Cơ
bản đồng
ý 1 Cán bộ có thƣờng xuyên đến kiểm tra, đi thực
tế gặp khách hàng định kỳ 2,55 3,1
2 Cán bộ chủ động liên lạc nhắc nhở khách hàng
đóng lãi thƣờng xuyên 3,65
C Danh mục sản phẩm cho vay trung và dài
hạn Rất
đồng ý 1 Các sản phẩm cho vay trung và dài hạn tƣơng
đối đa dạng, phù hợp với nhiều khách hàng 4,8 4,8
D Quy trình cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao
4,35
Rất đồng
ý 1 Quy trình cho vay chặt chẽ, khoa học và hợp lý 4,2
2 Cán bộ, công nhân viên hƣớng dẫn khách hàng
thực hiện quy trình cho vay tận tình 4,5
E Hoạt động xử lý phòng ngừa rủi ro trong cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh
89
Lâm Thao
3,87 Đồng ý 1 Có các phƣơng án ân hạn, gia hạn nợ cho khách
hàng vay trung và dài hạn 4,31
2
Các khách hàng trƣớc khi vay đều đƣợc kiểm tra thơng tin tín dụng từ hệ thống Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Phú Thọ
3,42
F Công tác đánh giá các khoản vay tại Agribank chi nhánh Phú Thọ 3,25 Cơ bản đồng ý 1 Đánh giá chính xác các thơng tin và năng lực
của khác hàng 3,64
2 Quyết định cho vay vốn và quyết định thời
gian vay vốn phù hợp với khách hàng 2,85
G
Hoạt động của chi nhánh trong việc áp dụng khoa học cơng nghệ và chính sách ưu đãi cho vay trung và dài hạn đối với các khách hàng
3,4 Đồng ý 1 Cán bộ chủ động tiếp cận khách hàng, mời chào khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm cho vay trung và dài hạn
3,50
2
Chi nhánh áp dụng cơng nghệ điện thoại, tín nhắn qua SMS và mail để thơng báo thanh tốn lãi đều đặn, hàng tháng
3,25
3 Chi nhánh có những chính sách ƣu đãi tín dụng
hay và phù hợp với khách hàng 3,45
I Năng lực phục vụ của cán bộ tín dụng tại Agribank chi nhánh Lâm Thao
90 định hồ sơ vay nhanh chóng
3,27 Cơ bản đồng ý 2 Cán bộ có thái độ và sự hƣớng dẫn, tƣ vấn cho khách hàng nhiệt tình 3,65
3 Cán bộ biết khai thác việc huy động vốn từ
khách hàng vay vốn 3,50
(Nguồn: Tự điều tra và tổng hợp, 2018)
Qua cuộc điều tra trên, ta thấy kết quả thu đƣợc mới chỉ dừng lại chủ yếu ở cơ bản đồng ý và đồng ý. Sự hài lòng của khách hàng chƣa cao, phải chăng trong quá trình làm việc, họ vẫn cịn gặp phải những khó khăn, khúc mắc mà chƣa đƣợc giải quyết kịp thời. Chính vì thế mà những năm vừa qua, hiệu quả của hoạt động cho vay trung và dài hạn vẫn còn nhiều tồn tại. Cho nên, thông qua cuộc điều tra nhỏ trên, chúng cho thấy chi nhánh càng phải nhanh chóng cải thiện chất lƣợng hoạt động cho vay trung và dài hạn của mình, nhất là trong thời kỳ trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều các ngân hàng cạnh tranh khác.
2.3. Đánh giáthực trạng hoạt động cho vay trung và giài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Lâm Thao