2.3.1.1 .Chiến lược mở rộng thị trường
2.3.1.2. Chiến lược giá (lãi suất và phí dịch vụ)
Nhằm mở rộng thị phần so với các đối thủ cạnh tranh, NHPN thực hiện các chính sách lãi suất, phí dịch vụ khác nhau đối với tùng đối tượng khách hàng, từng khu vực đã thu hút một lượng khách hàng lớn đến giao dịch ngân hàng.
Biểu đồ 2.10: Lãi suất cho vay bình quân tại NHPN từ năm 2004 – 2009
Nguồn: Báo cáo thường niên của NH TMCP Phương Nam
Qua biểu đồ lãi suất cho vay bình quân tại NHPN qua các năm là khá cao, năm 2009 có giảm nhưng so với mặt bằng lãi suất đối với các đối thủ cạnh tranh còn khá
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 năm %/năm VNĐ USD
cao. Theo kết quả thăm dò khách hàng qua 2 kỳ gần đây thì kết quả về sự hài lòng của khách hàng về lãi suất và phí thẩm định là chưa cao, tỷ lệ 5% năm 2009 và 2%năm 2010. Do đó, NHPN cần đặc biệt quan tâm xem xét lại chính sách lãi suất vay, các phí sử dụng vốn có liên quan để nâng cao tính cạnh tranh của ngân hàng, đây được xem là yếu tố cạnh tranh cao nhất giữa các ngân hàng hiện nay.
2.2.1.3. Chiến lược chiêu thị và quảng bá thương hiệu:
Hoạt động markerting chính thức đưa vào thực hiện năm 2006, đến nay đã gặt hái nhiều thành công và hỗ trợ rất nhiều cho việc tăng doanh số dư nợ cho vay cũng như lợi nhuận cho ngân hàng. Theo báo cáo đánh giá hiệu quả markerting tại NHPN như sau:
Bảng 2.2: Báo cáo hiệu quả hoạt động Markerting tại NHPM từ năm 2006-2009
Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Chương trình markerting - Tài trợ đội bóng đá Bình Dương - Phát tờ bướm quảng cáo chương trình tăng quà, ưu đãi lãi suất vay lúc NHPN khai trương Chi Nhánh, PGD. - Treo băng rôn - Treo băng rôn - Viết sách lên báo. - Tài trợ chương trình ca nhạc trên TV đài HTV - Tặng quà, xây nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo. - Quảng cáo - Treo băng rôn - Viết tin tức quảng cáo NHPN lên báo. - Gửi thư ngõ đến tận nhà, doanh nghiệp gần khu vực trụ sở NHPN. - Tài trợ bộ phim “Dòng máu anh - Quảng cáo trên TV kênh HTV9, TV Infor những sự kiện tại NHPN như: KH trúng vàng, trúng xe, ngân hàng khai trương…. Viết lên sách báo. - Gửi thư ngõ giới thiệu sản phẩm,…
trên phương tiện đài phát thanh địa phương nơi có trụ sở NHPN. Hùng” Tốc độ khách hàng mới tăng thêm 39% 62% 27% 32% Tốc độ dư nợ tăng thêm 15,7% 129,3% 24,8% 75,2% Tổng 54,7% 191,3% 51,8% 107,2%
Nguồn: Báo cáo thường niên của NH TMCP Phương Nam
Chú thích:
Hiệu quả hoạt động markerting = Tổng hiệu quả hoạt động kinh doanh Đo lường bằng tốc độ khách hàng mới tăng thêm Đo lường bằng tốc độ dư nợ cho vay tăng thêm
Qua bảng báo cáo hiệu quả hoạt động markerting tại NHPN cho ta thấy: Năm 2007 khá hiệu quả, tỷ lệ cao nhất đạt 191,3% , tỷ lệ thấp nhất là năm 2008 với các chương trình trên. Vì vậy NHPN cần phải đánh giá, xem xét thực tế chương trình markerting nào đem lại hiệu quả để thực hiện phù hợp, đúng thời điểm và mang lại hiệu quả cao.
2.3.1.4. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực:
Ngân hàng Phương Nam luôn cho rằng việc giữ ổn định và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, vì thế phát triển nguồn nhân lực ln được NHPN quan tâm hàng đầu. Do đó, ngồi việc áp dụng các chính sách đãi ngộ qua lương, thưởng, phúc lợi cịn thực hiện các chính sách sau:
h Thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hạn chế sai sót, tư vấn khách hàng một cách chuyên nghiệp.
h Hỗ trợ 100% học phí cho nhân viên học vi tính, anh văn tại trung tâm ATC Ngân hàng Phương Nam
h Bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã qua đào tạo tại NHPN giúp người lao động phấn đấu và gắng bó lâu dài với đơn vị ( cấp lãnh đạo tại NHPN đến ngày 31/12/2009 chiếm 85% là nhân viên làm việc tại NHPN từ 2 năm trở lên) – Nguồn: báo cáo Phòng TC & PTNNL năm 2009
h Hàng năm đều có tổ chức du lịch trong và ngồi nước, ngồi ra cịn có tổ chức một vài cuộc vui chơi thể thao ngoài trời trong toàn hệ thống, giúp cho nhân viên trong toàn hệ thống gần gũi nhau hơn, đoàn kết tương thân tương ái.
2.4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC:
Trải qua hơn 16 năm hoạt động kinh doanh trong ngành ngân hàng, NHPN đã dần dần hồn thiện kế hoạch kinh doanh của mình, kể từ khi thành lập năm 1993 với vốn ban đầu chỉ có 10 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ đạt 2.568 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 36.000tỷ đồng, để đạt được kết quả tốt đẹp đó, theo tơi là do NHPN đã có những kế hoạch phù hợp. Qua hơn 16 năm hoạt động NHPN đã có được các kết quả như sau:
2.4.1. Về chiến lược phát triển:
NHPN đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng năm cụ thể, từ đó làm mục tiêu phấn đấu. Trải qua 16 năm hoạt động cũng là 16 năm NHPN đều hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch do Ban Tổng Giám Đốc giao về doanh thu cũng như lợi nhuận. Thực hiện tốt các cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ và Pháp chế, chấp hành tốt công tác báo cáo về NHNN, tham gia rất nhiều cơng tác đồn thể, xã hội như: chương trình chạy bộ vì người nghèo, hỗ tợ xóa đói giảm nghèo, cơng tác từ thiện, xây nhà tình thương…..mang lại hiệu quả xã hội rất lớn.
2.4.2. Về chiến lược thị trường:
Nhận thức đây là chiến lược mang tính sống cịn. Do đó, NHPN đã thực hiện tốt các kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường nhằm phục vụ nhanh, giảm chi phí cho khách hàng. Cho đến nay NHPN đã có gần 87 đơn vị hoạt động khắp từ Bắc vô Nam.
Lực lượng nhân sự tại NHPN gia tăng qua các năm, cụ thể như sau:
Bảng 2.3: Nhân sự tại Ngân Hàng Phương Nam
Năm Nhân sự( người) Tốc độ tăng(%)
2004 756 // 2005 985 30,29% 2006 1.127 14,41% 2007 1.275 13,13% 2008 1.424 11,68% 2009 1.790 25,70% 30/06/2010 1.842 2,9%
Nguồn: Phòng Tổ chức & PTNNL Ngân hàng Phương Nam
Ngân hàng Phương Nam ngày càng hồn thiện cơng tác tổ chức, tạo môi trường làm việc tốt, giúp cho người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị. Tuy có những thay đổi đáng mừng, tuy nhiên NHPN cần tiếp tục đổi mới và hồn thiện tốt mơi trường làm việc hơn nữa.
2.4.4. Về cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất tại NHPN ngày càng mở rộng. Hiện nay, NHPN có Hội Sở khang trang, có nhiều Chi nhánh lớn, đẹp đặt tại các tung tâm đô thị tại các thành phố trong cả nước. Công tác mua sắm cơ sở vật chất tại các đơn vị đều được đáp ứng kịp thời, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh, năng suất lao động tăng cao.
2.4.5. Về khách hàng:
NHPN xác định rõ khách hàng là yếu tố quyết định sự sống còn của Ngân hàng. Do vậy, việc phát triển thêm khách hàng cũng như chăm sóc khách hàng đang giao dịch tại NHPN luôn được Ban lãnh đạo Ngân hàng quan tâm. Đến nay, số lượng tài khoản đến giao dịch với NHPN là trên 1 triệu tài khoản, tuy so với dân số ở nước ta thì khơng
đáng kể nhưng đây cũng là một kết quả rất đáng khen ngợi cho toàn thể nhân viên NHPN.
2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỜI GIAN QUA:
Qua nhiều năm hoạt động trong ngành ngân hàng. Theo tôi, NHPN đã đạt được những thành tựu và hạn chế sau:
2.5.1. Những thành tựu đạt được:
h Hoạt động sản xuất kinh doanh tại NHPN không ngừng lớn mạnh và phát triển.
Doanh thu và lợi nhuận ngày càng gia tăng, là do NHPN đã có những kế hoạch phát triển phù hợp, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 không ngừng nâng cao chất lượng trong toàn hệ thống dịch vụ của mình, nhờ vậy được nhiều khách hàng biết đến và sử dụng dịch vụ.
h Kế hoạch phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ được mở rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước nhằm tìm kiếm khách hàng và cung cấp dịch vụ đến tận tay khách hàng, đã thu được kết quả đáng khích lệ: tốc độ khách hàng mới tăng bình quân 40%, dư nợ cho vay tăng bình quân 62,25%.
2.5.2. Những hạn chế:
h Chính sách lãi suất, phí dịch vụ cịn q cao, chưa mang tính cạnh tranh, biểu lãi suất, phí dịch vụ quá chi tiết phân biệt đối với từng khu vực ( khu vực TPHCM, khu vực khác) do đó dễ dẫn đến mất khách hàng.
h Kế hoạch triển khai markerting để chiêu thị, quảng bá thương hiệu còn quá đơn điệu do chưa đánh giá đúng hiệu quả mang lại cũng như thị hiếu của khách hàng từng khu vực, địa phương nên hạn chế đi phần nào tốc độ phát triển trong thời gian qua.
h Việc áp dụng kế hoạch phát triển khách hàng còn mang nặng quan điểm định tính.
2.6. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MƠI TRƯỜNG: 2.6.1. Mơi trường bên ngồi: 2.6.1. Mơi trường bên ngồi:
* Yếu tố kinh tế:
Bảng 2.4: Mức tăng trưởng GDP cả nước và TPHCM
Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cả nước(%) 7,69 8,4 8,17 8,44 6,18 5,2 TPHCM(%) 11,7 12,2 12,2 12,6 10,7 8
Nguồn: Cục thống kê
Kinh tế Việt Nam trong những năm qua có tốc độ phát triển rất đáng kể, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đều tăng bình quân hơn 7% qua các năm. Từ năm 2008, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng GDP cao, vốn FDI tăng mức kỷ lục hơn 64 tỷ USD, trong đó TPHCM là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI tại Việt Nam. Đến năm 2009, mức tăng trưởng GDP có giảm nhưng vẫn được xếp là quốc gia có mức tăng trưởng GDP dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Về thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh có một hệ thống trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ đa dạng. Chợ Bến Thành là biểu tượng về giao lưu thương mại từ xa xưa của thành phố, hiện nay vẫn giữ một vai trò quan trọng. Những thập niên gần đây, nhiều trung tâm thương mại hiện đại xuất hiện như Saigon Trade Centre, Diamond Plaza... Mức tiêu thụ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn nhiều so với các tỉnh khác của Việt Nam và gấp 1,5 lần thủ đơ Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh, có mã giao dịch là VN-Index, được thành lập vào tháng 7 năm 1998. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, toàn thị trường đã có 507 loại chứng khốn được niêm yết, trong đó có 138 cổ phiếu với tổng giá trị vốn hóa đạt 365 nghìn tỷ đồng
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, thu nhập hàng năm của người lao động cũng tăng cao qua các năm, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao hơn trước. Do đó khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ. Nếu NHPN không đáp ứng được nhu cầu mà khách hàng mong muốn họ
sẽ chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác tốt hơn. Đây là áp lực rất lớn đối với NHPN trong việc giữ vững khách hàng, giữ vững thị phần.
* Yếu tố chính trị, pháp luật:
Tình hình chính trị nước ta rất ổn định, Đảng và nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, sửa đổi bổ sung hoàn thiện luật các TCTD. Từng bước xóa bỏ các ngành độc quyền, khuyến khích các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoạt động, thanh tốn thơng qua ngân hàng. Do vậy, đây cũng là cơ hội và cũng là nguy cơ cho NHPN. NHPN sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề cạnh tranh giành khách hàng nếu khơng có những chiến lược phù hợp.
* Yếu tố tự nhiên, văn hóa – xã hội: (Nguồn:http://www.hochiminhcity.gov.vn) )
Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay bao gồm 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,01 km². Theo kết quả điều tra dân số chính thức vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì dân số thành phố là 7.162.864 người (chiếm 8,34% dân số Việt Nam)(18), mật độ trung bình 3.419 người/km². Tuy nhiên nếu tính những người cư trú khơng đăng ký thì dân số thực tế của thành phố vượt trên 8 triệu người. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 20,2 % tổng sản phẩm và 27,9 % giá trị sản xuất công nghiệp của cả quốc gia. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Vào năm 2007, thành phố đón khoảng 3 triệu khách du lịch quốc tế, tức 70 % lượng khách vào Việt Nam. Các lĩnh vực giáo dục, truyền thơng, thể thao, giải trí, Thành phố Hồ Chí Minh đều giữ vai trị quan trọng bậc nhất.
Những lý do lịch sử và địa lý đã khiến TPHCM luôn là một thành phố đa dạng về văn hóa. Ngay từ giai đoạn thành lập, dân cư của TPHCM đã thuộc nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Hoa, Chăm... Thời kỳ thuộc địa rồi chiến tranh Việt Nam, TPHCM hấp thụ
thêm nền văn hóa Âu Mỹ. Cho tới những thập niên gần đây, những hoạt động kinh tế, du lịch tiếp tục giúp thành phố có một nền văn hóa đa dạng hơn.
Với vai trị một trung tâm văn hóa của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 22 đơn vị nghệ thuật, 9 rạp hát, 11 bảo tàng, 22 rạp chiếu phim, 25 thư viện. Hoạt động của ngành giải trí ở Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn bất cứ thành phố nào ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội và cũng là thách thức đối với NHPN phát triển dịch vụ.
• Yếu tố cơng nghệ và kĩ thuật: (Nguồn:http://www.hochiminhcity.gov.vn) )
Sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới đã tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đặc biệt là ngành ngân hàng, một lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì yếu tố công nghệ kỹ thuật rất quan trọng. Đầu tư khoa học kỹ thuật như thế nào để rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí, độ an tồn, chính xác cao để thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, do sự tiến bộ của khoa học ngày càng có nhiều thiết bị mới ra đời có tính ưu việc hơn. Do đó, đây cũng là cơ hội và cũng là thách thức đối với NHPN.
2.6.1.2. Môi trường vi mô: * Đối thủ cạnh tranh: * Đối thủ cạnh tranh:
Ở Việt Nam hiện nay có trên 30 NHTM có uy tín, xây dựng thương hiệu vững mạnh, thị trường kinh doanh rộng khắp cả nước. Ngoài ra, ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều này mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng (trong đó có NHPN) nhiều thuận lợi nhưng cũng khơng ít khó khăn nếu như khơng có sự nỗ lực, cố gắng. Sự mở cửa hệ thống ngân hàng với những quy định nới lỏng và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ của Chính phủ đang và sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đây sẽ cơ hội cũng là môi trường cạnh tranh rất khốc liệt giữa NHPN với các ngân hàng khác, đặc biệt là các NH TMCP thuộc top đầu trong lĩnh vực dịch vụ ngân