Thơ giai đoạn 2004 - 2008
2.1.1 Tỡnh hỡnh huy động vốn
Theo Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam chi nhỏnh TPCT, đến hết năm 2008 tổng nguồn vốn của cỏc NHTM trờn địa bàn TPCT đạt 23.812 tỷ đồng tăng 14,55% so với năm 2007 trong đú nguồn vốn huy động trong Thành phố đạt 12.086 tỷ đồng tăng 26,52% tương ứng tăng 2.533 tỷ đồng so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 50,76% trong tổng nguồn vốn, mức tăng thấp hơn cỏc năm trước, năm 2006 tăng 29,45% tương ứng tăng 1.418 tỷ đồng, năm 2007 tăng 53,26% tương ứng tăng 3.320 tỷ đồng (Bảng 2.1 và Bảng 2.2).
Bảng 2.1: Tỡnh hỡnh huy động vốn
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
Tổng nguồn vốn Nguồn vốn huy động Tiền gửi
TCKT Tiền gửi dõn cư giấy tờ cú giỏ Phỏt hành Tổng cộng Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2004 10.994 100 1.313 11,94 2.374 21,59 199 1,91 3.886 35,35 2005 11.136 100 1.504 13,51 3.014 27,07 297 2,67 4.815 43,24 2006 13.252 100 2.010 15,17 3.766 28,42 457 3,45 6.233 47,03 2007 20.785 100 3.209 15,44 5.759 27,71 585 2,81 9.553 45,96 2008 23.812 100 3.535 14,85 7.913 33,23 638 2,68 12.086 50,76
Bảng 2.2: Tốc độ tăng huy động vốn Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiờu
2005 2006 2007 2008 Trung bỡnh 1. Tiền gửi TCKT 14,55 33,64 59,65 10,16 29,50
2. Tiền gửi dõn cư 26,96 24,95 52,92 37,40 35,56
3. Phỏt hành GTCG 49,25 53,87 28,01 9,06 35,05
Tổng cộng 23,91 29,45 53,26 26,52 33,28 Tổng nguồn vốn 1,29 19,00 56,84 14,56 22,93
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Trong năm 2008, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với hàng loạt những khú khăn do lạm phỏt, giỏ cả tăng cao ảnh hưởng khụng ớt đến đời sống nhõn dõn gõy khú khăn trong việc huy động vốn. Tiền gửi dõn cư đạt 7.913 tỷ đồng tăng 37,4% tương ứng tăng 2.154 tỷ đồng so với năm 2007 mức tăng vẫn thấp hơn so với năm trước, năm 2007 đạt 5.759 tỷ đồng tăng 52,92% tương ứng tăng 1.993 tỷ đồng so với năm 2006 (Bảng 2.2). Do đú, thỏng 5/2008 Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện cơ chế điều hành lói suất cơ bản mới từ 8,75% lờn 12%/năm đến thỏng 6/2008 là 14% trờn năm, đến nay thị trường đó cú nhiều đợt điều chỉnh tăng lói suất huy động tiết kiệm. Theo nhiều Ngõn hàng trờn địa bàn, dự đó điều chỉnh lói suất huy động, triển khai cỏc chương trỡnh khuyến mói hấp dẫn nhưng tỡnh hỡnh cạnh tranh huy động vốn vẫn căng thẳng đến mức hằng ngày, Ngõn hàng phải theo dừi số lượng khỏch hàng, khụng để mất khỏch. Nhiều Ngõn hàng cũn kộo dài thời gian phục vụ khỏch hàng như Ngõn hàng Á Chõu.
Nhỡn chung, vốn huy động trờn địa bàn trong năm 2008 tăng khỏ, cỏc NHTM luụn biết tăng cường khả năng huy động vốn tại chỗ, đa dạng húa cỏc dịch vụ Ngõn hàng với nhiều hỡnh thức huy động vốn khỏc nhau, ngày càng đỏp ứng nhu cầu tăng vốn của cỏc thành phần kinh tế.
Trong những năm qua nguồn vốn huy động của cỏc Ngõn hàng cú chiều hướng tăng dần do cỏc Ngõn hàng đó cú nhiều biện phỏp thu hỳt vốn cú hiệu quả, ỏp dụng nhiều hỡnh thức huy động tiền gửi với lói suất linh hoạt, hấp dẫn, phỏt hành kỳ phiếu, trỏi phiếu… Thường xuyờn thụng tin rộng rói đến cỏc cỏ nhõn, cỏc DN, cỏc tổ chức kinh tế mở tài khoản thanh toỏn qua Ngõn hàng, thực hiện tốt cụng tỏc
tuyờn truyền quảng cỏo, đưa ra nhiều chương trỡnh tiết kiệm cú thưởng, lói suất hấp dẫn tạo sự an tõm cho người gửi, đổi mới phong cỏch phục vụ… với tư cỏch là cầu nối giữa người thừa vốn và thiếu vốn. Nguồn vốn huy động của NHTM bao gồm:
- Tiền gửi cỏc tổ chức kinh tế: Nguồn vốn huy động từ cỏc tổ chức kinh tế
tăng đều qua cỏc năm giai đoạn 2004 – 2007 tăng từ 14,55% - 59,65%, tỷ trọng chiếm từ 11,94% - 15,44%, tỷ trọng năm 2007 cú mức tăng lớn nhất trong nhiều năm, nhưng năm 2008 chỉ đạt 3.535 tỷ đồng tăng 10,16% tương ứng tăng 326 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14,85% trong tổng nguồn vốn huy động (Bảng 2.1, Bảng 2.2).
Trong năm 2008, tỡnh hỡnh huy động vốn cú mức tăng thấp hơn so với cỏc năm trước là do tỡnh hỡnh kinh tế nhiều biến động, lạm phỏt tăng và gõy lo ngại sõu sắc trong tồn xó hội. Loại tiền gửi này chủ yếu để phục vụ cho mục đớch thanh toỏn qua lại giữa cỏc Ngõn hàng và chiếm tỷ trọng khụng cao trong cơ cấu vốn huy động tại Ngõn hàng và cú sự gia tăng qua cỏc năm, phụ thuộc vào nhu cầu thanh toỏn giữa cỏc Ngõn hàng với nhau, đồng thời cũng phản ỏnh mối quan hệ giữa cỏc Ngõn hàng với cỏc TCTD khỏc.
- Tiền gửi trong dõn cư: Mục đớch của người dõn khi gửi tiền tiết kiệm vào
Ngõn hàng chủ yếu là để sinh lời do đú tiền gửi tiết kiệm trong dõn cư thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Số liệu thực tế cho thấy, tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm trong dõn cư tăng đều qua cỏc năm giai đoạn 2004 – 2006 tăng từ 21,59% - 28,42%, năm 2007 – 2008 từ 27,71% - 33,23% (Bảng 2.1), tốc độ tăng trưởng năm 2007 là 52,92%, năm 2008 là 37,4% (Bảng 2.2) mức tăng thấp hơn so với năm 2007 là do diễn biến kinh tế vĩ mụ núi chung và thị trường tiền tệ núi riờng ảnh hưởng lớn đến tõm lý người gửi tiền cũng như lĩnh vực huy động vốn nhưng nhỡn chung hoạt động của cỏc TCTD tại địa bàn vẫn nằm trong tầm kiểm soỏt, đảm bảo an toàn và đạt mức tăng trưởng khỏ…
- Phỏt hành cỏc loại giấy tờ cú giỏ: Như kỳ phiếu, trỏi phiếu, chứng chỉ tiền
gửi… của cỏc NHTM. Cỏc loại giấy tờ cú giỏ được phỏt hành chủ yếu huy động vốn cú kỳ hạn trờn 1 năm, đặc biệt cú hiệu quả đối với việc huy động vốn trung và dài hạn. Người mua cỏc loại giấy tờ cú giỏ đú khụng những được hưởng lói suất cao mà
khi cần cú thể thế chấp, cầm cố tại chớnh NHTM đú, hay NHTM khỏc để vay tiền cho nhu cầu của mỡnh. Thực tế, năm 2004 - 2006 tăng từ 49,25% lờn 53,87%, năm 2007 tăng 28,01%, năm 2008 tăng 9,06% so với năm 2007 mức tăng giảm hơn so với cỏc năm trước (Bảng 2.2). Trong những năm tới, cỏc Ngõn hàng sẽ đẩy mạnh hỡnh thức huy động này để phục vụ nhu cầu đầu tư phỏt triển kết cấu hạ tầng.
Năm 2007, tỡnh hỡnh kinh tế TPCT tiếp tục cú nhiều chuyển biến tớch cực, cỏc NHTM cú nhiều cố gắng cải tiến phương thức huy động. Vốn huy động và hoạt động tớn dụng tăng nhanh, chất lượng tớn dụng trong phạm vi an toàn.
Trong năm 2008, mặc dự trong điều kiện lạm phỏt cao với chớnh sỏch tiền tệ thắt chặt, kiềm chế lạm phỏt và vốn huy động tăng thấp hơn so với năm trước, song về tổng thể hoạt động Ngõn hàng trờn địa bàn vẫn tiếp tục phỏt triển. Cỏc NHTM cạnh tranh mở rộng huy động vốn bằng nhiều hỡnh thức và giải phỏp khỏc nhau. Trước hết đú là mở rộng mạng lưới chi nhỏnh và phũng giao dịch trờn toàn quốc, đảm bảo được sự sõu sỏt với khỏch hàng nhằm thuận tiện cho việc huy động vốn.
2.1.2 Tỡnh hỡnh cho vay và đầu tư tớn dụng
Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu và quan trọng của NHTM. Trong tổng nguồn thu của cỏc NHTM thỡ thu từ nghiệp vụ cho vay luụn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nhờ cho vay tạo ra thu nhập cho Ngõn hàng để từ đú cú thể bồi hoàn lại tiền gửi của khỏch hàng, bự đắp chi phớ kinh doanh tạo ra lợi nhuận.
2.1.2.1 Hoạt động tớn dụng
• Về doanh số cho vay
Với phương thức hoạt động của cỏc Ngõn hàng “Đi vay để cho vay”, ngoài việc huy động vốn nhằm đỏp ứng nhu cầu khỏch hàng thỡ Ngõn hàng cần cú những biện phỏp thớch hợp để sử dụng vốn thật hiệu quả nhằm trỏnh tỡnh trạng ứ động vốn. Tốc độ tăng tớn dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, nhu cầu vốn đỏp ứng cho nền kinh tế cũng khụng ngừng mở rộng.
TPCT là khu vực kinh tế cú nhu cầu vốn rất lớn, kinh doanh năng động, hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho xó hội, đem lại nguồn thu lớn cho ngõn sỏch Nhà nước, mở rộng đối tượng cho vay cũn đồng nghĩa với phõn tỏn rủi ro tớn dụng. Cỏc
Ngõn hàng đó chủ động tiếp cận với DN, hộ nụng dõn, phỏt hiện cỏc nhu cầu đầu tư, cỏc chương trỡnh và dự ỏn kinh doanh, liờn hệ với cỏc ban ngành để kết hợp với nhau trong quỏ trỡnh đẩy mạnh đầu tư. Cựng với nhịp độ phỏt triển kinh tế thị trường thỡ nhu cầu vốn trờn địa bàn TPCT ngày một tăng lờn thể hiện qua Bảng 2.3.
Bảng 2.3: Tỡnh hỡnh doanh số cho vay
Đơn vị tớnh: tỷ đồng Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng cộng Năm Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 2004 26.370 92,73 2.067 7,27 28.437 100 2005 29.894 91,05 2.937 8,95 32.831 100 2006 33.550 90,64 3.466 9,36 37.016 100 2007 51.888 90,13 5.681 9,87 57.569 100 2008 75.075 91,79 6.719 8,21 81.794 100
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Cỏc NHTM đó chủ động mở rộng mạng lưới hoạt động, mở thờm cỏc phũng giao dịch, rỳt ngắn thời gian thẩm định, giải quyết cho vay nhanh chúng. Tốc độ tăng doanh số cho vay giai đoạn 2004 – 2007 từ 15,45% - 55,52% năm 2008 tăng 42,08%. Sự tăng trưởng vượt bậc năm 2007 và 2008 là do vũng quay vốn kịp thời cung ứng cho khỏch hàng, Ngõn hàng thực hiện nhiều biện phỏp để giữ vững mối quan hệ với khỏch hàng truyền thống, thu hỳt thờm khỏch hàng mới. (Bảng 2.4).
Bảng 2.4: Tốc độ tăng doanh số cho vay Tốc độ tăng trưởng (%)
Chỉ tiờu 2005 2006 2007 2008 Trung bỡnh 1. Ngắn hạn 13,36 12,23 54,66 44,69 31,23
2. Trung, dài hạn 42,09 18,01 63,91 18,27 35,57
Tổng cộng 15,45 12,75 55,52 42,08 31,45
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Nhỡn chung, qua việc phõn tớch cho vay tại cỏc NHTM trờn địa bàn Thành phố đang cú những dấu hiệu tớch cực về hoạt động cho vay nhưng trong đú cho vay ngắn hạn luụn chiếm tỷ trọng khỏ cao giai đoạn 2004 - 2008 dao động trong khoảng 90,13 - 92,73%, vỡ ngắn hạn thời gian thu hồi vốn nhanh, ớt rủi ro mang lại hiệu quả cao cho Ngõn hàng, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trong khoảng 7,27 – 9,87%
(Bảng 2.3). Điều này cho thấy, Ngõn hàng đó mở rộng thị phần và chỳ trọng hơn những dự ỏn lớn cú thời gian thu hồi vốn lõu nhưng mang lại nhiều lợi nhuận nhằm mang lại nguồn thu nhập cho Ngõn hàng.
Tuy nhiờn, để đảm bảo cho hoạt động Ngõn hàng luụn ổn định và hạn chế rủi ro, Ngõn hàng nờn chủ yếu tập trung vào cỏc khoản cho vay ngắn hạn, bởi cỏc mún vay ngắn hạn ớt bị tỏc động do sự biến đổi thất thường của mụi trường kinh doanh.
• Về cơ cấu dư nợ ngắn, trung và dài hạn
Bờn cạnh tốc độ tăng nguồn vốn tương đối nhanh trong năm qua, tổng dư nợ cho vay cú dấu hiệu tăng chậm. Dư nợ cho vay giai đoạn 2004 - 2007 tăng từ 6,13% - 69,36%, năm 2007 cú tốc độ dư nợ cao hơn rất nhiều mức tăng của cỏc năm trước và cao hơn mức tăng chung của cả nước (tăng 37,8%).
Năm 2007, đó đỏnh dấu cột mốc về nền kinh tế thị trường Việt Nam đang vận động khỏ mạnh theo hướng Cụng thương nghiệp - Dịch vụ - Du lịch và Nụng nghiệp, là năm tốc độ tăng “Vựng phủ súng” của cỏc NHTM lan tỏa chưa từng cú sau một năm gia nhập WTO, tại TPCT cú đến 132 điểm giao dịch Ngõn hàng tăng thờm 24 cơ sở giao dịch (Bỏo cỏo tổng kết NHNN Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố
Cần Thơ, 2007).
Năm 2008 tăng 16,08% trong đú dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 15.381 tỷ đồng chiếm 70,92%, dư nợ cho vay dài hạn đạt 6.307 tỷ đồng chiếm 29,08%. Cơ cấu tỷ trọng trung dài hạn tăng từ 25,46% năm 2005 lờn 27,55% năm 2006, đến năm 2008 tỷ trọng 29,08% cho thấy vai trũ hổ trợ đầu tư ngày càng cao (Bảng 2.5 và 2.6).
Bảng 2.5: Tỡnh hỡnh dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
Tổng dư nợ
Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng cộng Năm
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
2004 6.759 74,07 2.366 25,93 9.125 100
2005 7.218 74,54 2.466 25,46 9.684 100
2006 7.993 72,45 3.039 27,55 11.032 100
2007 13.525 72,39 5.159 27,61 18.684 100
2008 15.381 70,92 6.307 29,08 21.688 100
Bảng 2.6: Tốc độ tăng dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiờu 2005 2006 2007 2008 Trung bỡnh 1. Ngắn hạn 6,79 10,74 69,21 13,72 25,12 2. Trung, dài hạn 4,23 23,24 69,76 22,25 29,87 Tổng dư nợ 6,13 13,92 69,36 16,08 26,37
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Tớn dụng ngắn hạn đến nay vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngõn hàng chiếm khoảng trờn 70% tổng dư nợ, đa phần là cho vay theo mún, theo giỏ trị tài sản thế chấp, chưa tạo thế đột phỏ cho nền kinh tế, chưa phong phỳ và đa dạng, cho vay trung và dài hạn chiếm gần 30% tổng dư nợ. Cơ cấu dư nợ chuyển biến theo xu hướng nõng dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn, tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tốc độ tăng bỡnh quõn dư nợ trung dài hạn trong 5 năm là 30% trờn năm. Tốc độ tăng bỡnh quõn dư nợ ngắn hạn trong 5 năm là 25%/năm (Bảng 2.6). Nhỡn chung, năm 2008 dư nợ cho vay thấp hơn so với năm trước, song về tổng thể hoạt động của Ngõn hàng trờn địa bàn vẫn phỏt triển, vốn huy động tăng 26,52% và dư nợ tớn dụng tăng 16,08%. Vũng quay vốn tớn dụng ngắn hạn năm 2008 đạt 4,56 vũng trờn năm tăng 0,19 vũng so với năm 2007 (Bỏo cỏo tổng kết
NHNN Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ, 2008). Điều này cho thấy, cơ cấu cho vay được điều chỉnh đỳng hướng cho cỏc lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, phỏt triển nụng nghiệp, hổ trợ DNNVV.
• Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế
Thực hiện phỏt triển kinh tế hàng húa nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới, tớn dụng Ngõn hàng cú sự đầu tư khỏ toàn diện với cỏc thành phần kinh tế, đặc biệt trong những năm gần đõy. Để thực hiện một cỏch triệt để hoạt động cho vay và tận dụng tối đa về nguồn thu, cỏc NHTM trờn địa bàn ỏp dụng biểu lói suất cho vay linh hoạt đối với từng đối tượng cho vay cụ thể.
Cơ cấu cho vay đối với cỏc thành phần kinh tế Nhà nước cú xu hướng giảm, hầu hết cỏc NHTM trờn địa bàn đều thực hiện chủ trương giảm dư nợ đối với cỏc thành phần kinh tế này do sản xuất kộm hiệu quả của một số DNNN trong thời gian qua. Năm 2004, tỷ trọng trong tổng dư nợ là 23,11%, năm 2005 giảm cũn 18,43%
với tốc độ giảm so với năm trước 15,36% , năm 2006 xuống cũn 7,48% tốc độ giảm 53,78%, năm 2007 tỷ trọng tăng lờn 8,79% tốc độ tăng 99,15%. (Bảng 2.7).
Bảng 2.7: Tốc độ tăng dư nợ theo thành phần kinh tế Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiờu
2005 2006 2007 2008 Trung bỡnh
1. DNNN - 15,36 - 53,78 99,15 1,34 7,84
2. DN ngoài quốc doanh 19,95 24,60 78,23 29,29 38,02
3. DN vốn đầu tư nước ngoài - 37,9 - 6,49 62,50 83,76 25,47
4. Cỏ thể 6,31 35,80 54,04 0,73 24,22
Tổng dư nợ 6,13 13,92 69,36 16,08 26,37
(Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhỏnh Thành phố Cần Thơ)
Nguyờn nhõn chủ yếu do tiến độ cổ phần húa cỏc DNNN trong năm 2007 rơi vào tỡnh trạng quỏ chậm nhưng do đang trong thời kỳ hội nhập đó làm thay đổi sự thật về hiệu quả kinh doanh và nhu cầu vốn ngày càng mạnh.
Năm 2008 tốc độ tăng so với năm trước 1,34%, tỷ trọng chiếm 7,68% trong tổng dư nợ. Biểu đồ 2.1. 2 3 .1 1 1 8 .4 3 7 .4 8 8 .7 9 7 .6 8 3 9 .7 7 4 4 .9 5 4 9 .1 7 5 1 .7 4 57.6 3 1 .3 6 0