2.3. Phân tích dự báo các yếu tố tiền đề cho sự phát triển ngành
2.3.2. Phân tích mơi trường cạnh tranh của ngành trong nước
2.3.2.1. Xu hướng và áp lực khách hàng
* Về chất lượng: trước đây do nhu cầu về thang máy không nhiều, các thang
máy được lắp đặt trong nước chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngồi. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ thực hiện các dịch vụ về lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng thang máy. Dần dần khi xu hướng thị trường bắt đầu phát triển các doanh nghiệp mới bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào việc nhập khẩu máy móc và tự sản xuất các thiết bị thang máy để thay thế cho các thiết bị nhập khẩu. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mở cửa tự do, các cơng ty thang máy nước ngồi bắt đầu thâm nhập vào thị trường Việt nam, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nước. Mặt khác, khách hàng cũng đã ý thức được việc đòi hỏi các sản phẩm và dịch vụ thang máy phải có chất lượng cao, đạt mức tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Các yêu cầu này bao gồm về chất lượng kỹ thuật và chất lượng dịch vụ.
Theo số liệu nghiên cứu về chất lượng dịch vụ thang máy (Xem chi tiết Phụ lục 2), có thể thấy khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ thang máy của Việt nam là khá tốt. Các thành phần đánh giá chất lượng dịch vụ thang máy bao gồm 6 thành phần, mỗi thành phần được đo lường bằng những biến khác nhau. Với thang điểm 5, hiện nay các thành phần chất lượng dịch vụ của các Công ty sản xuất thang
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hệ thống điều khiển
VVVF
Controller Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Tốc độ 4.0 m/s 5.0m/s 6.0m/s 7.0 m/s 8.0m/s 8.0m/s
41
máy tại Việt nam được đánh giá ở trong khoảng 3.26 đến 3.56. Tức là ở mức trên trung bình.
42
- Về mức tin cậy
Bảng 2.7 : Kết quả phân tích trung bình về Mức độ tin cậy của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_02 3,17 1,02 v_03 3,47 0,95 v_07 3,33 0,94 v_09 3,18 0,93 v_11 3,39 1,13 TINCAY 3,31 1,00
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 5 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.31. Trong đó cao nhất là biến thứ 3 có trung bình 3.47 và thấp nhất là biến thứ 2 có trung bình là 3.17. Kết quả phân tích trong Bảng 2.9 cho thấy, độ tin cậy của các Công ty thang máy Việt nam đã thực hiện tốt các dịch vụ thang máy đối với khách hàng và tạo được sự tin cậy cao.
-Về mức độ đáp ứng
Bảng 2.8: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đáp ứng của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_08 3,39 0,92 v_16 3,18 0,89 v_18 3,04 0,87 v_23 3,17 0,86 v_32 3,02 0,91 v_33 3,09 0,88 DAPUNG 3,15 0,89
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ đáp ứng được đo lường bằng 6 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.15. Trong đó cao nhất là biến thứ 8 có trung bình 3.39 và thấp nhất là biến thứ 32 có trung bình là 3.09. Nhìn chung, Các cơng ty thang máy Việt nam đã cung cấp tốt các dịch vụ thang máy.
43
- Về mức độ đảm bảo
Bảng 2.9: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đảm bảo của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_04 3,41 1,11
v_06 3,26 0,95
DAMBAO 3,33 1,03
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 2 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.33. Đây là các biến đo lường khả năng đảm bảo phục vụ khách hàng của các Công ty thang máy trong nước, kết quả cho thấy khách hàng đánh giá cao về khả năng đảm bảo thời gian thực hiện các dịch vụ thang máy của các Công ty thang máy trong nước .
- Về mức độ đồng cảm
Bảng 2.10: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đồng cảm của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_19 4,44 0,83
v_20 3,63 0,79
v_21 4,12 0,79
v_22 4,02 0,64
DONG CAM 4,05 0,76
( Xem chi tiết Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 4 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 4,05. Kết quả ở bảng trên cho thấy mức độ quan tâm của các Công ty thang máy trong nước đối với khách hàng được đánh giá là khá cao. Nó là sự thể hiện mức độ quan tâm đến sự an toàn của khách hàng khi sử dụng thang máy trong nước.
44
Bảng 2.11 : Kết quả phân tích trung bình về Phương diện hữu hình của CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_25 3,38 1,02 v_26 3,46 1,00 v_28 3,36 1,13 v_30 3,42 1,08 v_34 3,54 1,02 v_35 3,44 1,06 v_36 3,29 0,95 HUUHINH 3,41 1,04
( Xem chi tiết Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 7 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.41. Theo kết quả ở bảng 2.13 cho thấy các thiết bị và các chức năng trong sản phẩm thang máy được khách hàng đánh giá cao. Hầu hết khách hàng đều cho rằng các trang thiết bị đó phù hợp với nhu cầu của họ khi sử dụng sản phẩm thang máy của các công ty sản xuất thang máy Việt nam.
- Về mức độ thoả mãn của khách hàng
Bảng 2.12: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ thoả mãn của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_37 3,31 0,85
v_38 3,26 0,93
v_39 3,27 0,93
v_40 3,24 0,80
THOAMAN 3,27 0,88
( Xem chi tiết phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 4 biến quan sát, trung bình là 3.26. Kết quả cho thấy khách hàng cảm thấy thoã mãn khi sử dụng các dịch vụ thang máy trong nước. Tuy chưa đạt được ở mức cao, nhưng kết quả cũng đã phần nào đánh giá được mức độ đáp ứng của các Công ty thang máy trong nước trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng ngày một tốt hơn.
* Về giá cả: Hiện nay các sản phẩm thang máy được nhập khẩu trực tiếp từ
45
chính của thang máy như máy kéo có mức thuế suất là 5% và các thiết bị điện tử khác có mức thuế suất từ 0 - 5%. Chính điều này làm cho giá thành các sản phẩm thang máy trong nước có ưu thế hơn so với sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc cùng loại.
Bảøng 2.13 : Giá thang máy sản xuất trong nước so với thang máy nhập khẩu.
Đvt : Triệu đồng
Stt Loại thang Đơn vị tính
Giá thang máy sản xuất trong
nước
Giá thang máy Nhập khẩu 1 P6(450) CO60 6/6 Chiếc 225 446 2 P9(600) CO60 6/6 Chiếc 240 454 3 P10(680) CO60 6/6 Chiếc 250 478 4 P11(750) CO60 6/6 Chiếc 260 462 5 P15(1000) CO60 6/6 Chiếc 300 542
(Nguồn : Tác giả điều tra thực tế )
2.3.2.2 Các đối thủ cạnh tranh
Hiện tại, ngoại trừ Công ty thang máy Schindler (Đức) có nhà máy hoạt động tại Việt nam, hầu hết các hãng thang máy lớn trên thế giới như : Otis, Thyssenkrupp, Mitsubishi đều đã có văn phịng đại diện tại Việt nam.
2.3.2.3. Nhà cung cấp
Hiện nay, đa số những thiết bị có cơng nghệ cao như: máy kéo, thiết bị điều khiển,… đều được nhập khẩu từ nước ngồi. Các cơng ty sản xuất thang máy ở Việt nam chỉ sản xuất được các thiết bị cơ khí từ các ngun vật liệu thơ như : Phơi thép, Gang thép,.…có hàm lượng cơng nghệ khơng cao.
46
Bảng 2.14: Danh sách một số nhà cung cấp cho ngành thang máy Việt nam
Stt Tên công ty Quốc gia gốc Lĩnh vực cung cấp
1 Montanary Italia Máy kéo
2 Orona Tây Ban Nha Máy kéo
3 Schneider Pháp Thiết bị điện
4 Control technique Anh Thiết bị điện 5 LG Electronic Hàn Quốc Công tắc điện
6 Shining Hàn quốc Cáp treo
7 Siemen Đức Thiết bị điều khiển
8 Ericsion Đức Thiết bị điều khiển
9 Mitsubishi Nhật Thiết bị điều khiển
10 Emerson Anh Thiết bị điều khiển
11 Toàn thắng Việt nam Phôi thép
12 HTD Việt Nam Contractor, Relay, ....
13 Du Sơn Việt Nam Gang Thép
(Nguồn: Tác giả tổng hợp )
2.3.2.4. Đối thủ tiềm ẩn
Bảng 2.15: Các ngành có thể tham gia sản xuất và kinh doanh thang máy
Stt Bộ, Ngành Công ty Lĩnh vực cung cấp chính
1 Xây dựng COMA - Thiết bị xây dựng
2 Cơ khí HOMECO - Thiết bị cơ khí chế tạo
3 Viện cơ học Công ty phát triển Công
nghệ Máy ADC -Trung tâm ứng dụng các thiết bị công nghệ và tự động hoá.
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ www.industry.gov.vn, www.vspa.gov.vn,)
Đây là những ngành mới gia nhập nhưng có những lợi thế riêng và sẽ cạnh tranh quyết liệt với ngành thang máy trong tương lai.
47