Tên công ty Mẹ Công ty bị mua lại Năm
KONE (Phần lan) Toshiba Elevator Co.,(Nhật) 2000 ThyssenKrupp (Đức) Dongyang Elevator Co., (Hàn Quốc) 2001
Otis (Mỹ) LG Elevator Co., (Hàn Quốc) 2004
KONE (Phần lan) Fujitec Elevator Co., (Malaysia) 2005
(Nguồn: Tác giả sưu tầm)
Xu hướng cạnh tranh tồn cầu cịn thể hiện ở các hoạt động về dịch vụ như: Bảo trì, sửa chữa và hiện đại hố các thiết bị thang máy. Các tập đoàn thang máy lớn đánh giá thị phần của mình thơng qua các hoạt động dịch vụ của họ tại các nước sở tại, chính điều này đã làm gia tăng sự liên doanh, liên kết giữa các tập đồn nước ngồi với các cơng ty chuyên về hoạt động dịch vụ ở các quốc gia mà các tập đoàn muốn hướng đến.
2.1.3.3. Tồn cầu hóa
Tồn cầu hố có tác động đến tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội và ngành công nghiệp thang máy cũng không phải là một ngoại lệ. Với các hoạt động kinh doanh mang tính tồn cầu, nhiều tập đồn thang máy lớn đang tìm cách mở rộng hoạt động của mình sang các quốc gia khác, ngược lại đối với các nước đang phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài là cơ hội để tận dụng vốn và công nghệ từ bên ngồi để hiện đại hóa nền cơng nghiệp của mình.
Các thoả thuận song phương và đa phương cũng tác động đến hoạt động kinh doanh của ngành thang máy ở các quốc gia. Việt nam hiện nay đang trong quá trình
34
hội nhập vào các tổ chức kinh tế quốc tế như AFTA, WTO,… do đó cũng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các thỏa thuận và cam kết này.
Ngồi ra, ngành cơng nghiệp thang máy trong nước cũng đang bắt đầu quá trình hội nhập và phát triển trong việc hướng xuất khẩu các sản phẩm thang máy sang các nước láng giềng như : Lào, Campuchia,… Trong tương lai các dịch vụ sau bán hàng sẽ khơng cịn giới hạn trong phạm vi của một quốc gia mà phải có qui mơ tồn cầu thì mới mong đứng vững được trên thị trường quốc tế.
2.2. Phân tích hiện trạng ngành cơng nghiệp thang máy Việt nam 2.2.1. Vị trí của ngành thang máy Việt Nam so với thế giới 2.2.1. Vị trí của ngành thang máy Việt Nam so với thế giới
Bảng 2.2: Thị trường thang máy thế giới năm 2006.
ĐVT: chiếc Khu vực /Năm 2000 2003 2004 2005 2006 Châu Aâu 102,000 140,250 174,200 178,500 191,250 Bắc Mỹ 16,000 22,000 23,450 28,000 30,000 Nhật Bản 16,000 22,000 26,800 28,000 30,000 Trung Quốc 32,000 44,000 53,600 56,000 60,000 Hàn Quốc 6,000 8,250 10,050 10,500 11,250 Việt Nam 2,026 2,595 2,984 3,431 4,095
Châu Á – Thái Bình Dương 25,974 35,905 43,916 45,569 48,405
Tổng Cộng 200,000 275,000 335,000 350,000 375,000
(Nguồn : Tổng hợp từ www.elevator-world.com, www.chinaelevator.org.)
* So với thị trường thang máy trên thế giới trong năm 2006, Thị trường thang máy Việt nam hiện chiếm khoảng 1% thị trường thang máy thế giới.
* Tốc độ phát triển thị trường của ngành thang máy Việt nam trung bình (2003- 2006) đạt 19,35% cao hơn tốc độ phát triển trung bình (2003-2006) của thế giới là 17,73%.
2.2.2. Chu kỳ phát triển của ngành
Theo mơ hình phát triển 05 giai đoạn của Micheal E.Porter [I.10, tr 308- 468], ngành thang máy Việt nam ở giai đoạn ngành mới nổi lên và chúng ta cần phải lưu ý những đặc thù sau:
35
2.2.2.1. Đặc điểm cấu trúc
- Tính bất ổn định cao
- Tính bất ổn định về chiến lược
- Các chi phí ban đầu cao nhưng giảm chi phí nhanh.
- Có cơng ty đã hoạt động lâu như : Cơng ty thang máy Tự Động, Thái Bình, Thiên nam,… .Tuy nhiên, hiện vẫn đang có nhiều cơng ty mới thành lập như : Hữu Duy, Ngân Việt,….
- Phải giữ được khách hàng đầu tiên khi lắp đặt thang máy và sau đó là sử dụng các dịch vụ sau khi bán hàng của mình.
- Các yếu tố về công nghệ, khả năng về nguyên vật liệu, kinh nghiệm là rất quan trọng.
2.2.2.2. Các vấn đề hạn chế sự phát triển ngành
-Nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào thiếu, chưa tự sản xuất được, phần lớn phải nhập khẩu.
-Giá cả thiết bị, nguyên vật liệu không ổn định do phải nhập khẩu từ nước ngồi.
-Thiếu các ngành cơng nghiệp phụ trợ cho ngành thang máy. -Tiêu chuẩn hố về sản phẩm và cơng nghệ chưa đầy đủ.
-Khách hàng chưa nhận thức được sự phát triển về sản phẩm trong nước. -Chất lượng sản phẩm chưa ổn định.
- Chi phí cao.
2.2.2.3. Những thị trường sớm và muộn
Trong điều kiện ngành công nghiệp thang máy Việt nam hiện nay, việc lựa chọn thị trường, phân khúc thị trường để phát triển cần phải chú ý đến các đặc tính của sản phẩm là lợi thế về cơng dụng và lợi thế về chi phí của sản phẩm đối với khách hàng.
36
2.2.2.4. Những lựa chọn chiến lược
Các chiến lược lựa chọn có thể theo các hướng sau:
- Định hình cấu trúc của ngành, nghĩa là cần phải thiết lập các chính sách sản phẩm, cách tiếp cận Marketing, chiến lược giá cả trong khuôn khổ những hạn chế do tính kinh tế và nguồn lực cơ bản của ngành tạo ra.
- Xác định các yếu tố ngoại lai trong sự phát triển của ngành. Đó là các yếu tố làm ảnh hưởng về uy tín và sự tín nhiệm của ngành.
- Thay đổi vai trò của nhà cung cấp khi ngành phát triển lớn hơn về qui mơ và vị thế của mình.
- Thay đổi các rào cản di chuyển. - Các bước đi chiến thuật.
2.2.2.5. Kỹ thuật dự đoán
Như đã nói ở trên, trong điều kiện hiện tại của ngành thang máy Việt nam, sự bất ổn sẽ cao làm cho việc dự đốn các tình huống sẽ gặp khó khăn, do đó một kỹ thuật người ta hay sử dụng trong hoàn cảnh này là sử dụng phương pháp kịch bản để phân tích và dự đốn.
2.2.3. Đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu, chiến lược, chính sách của ngành trong thời gian qua. ngành trong thời gian qua.
2.2.3.1. Các mục tiêu, chiến lược
- Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân (1999 – 2006) của ngành thang máy Việt nam đạt 18%/năm cao hơn so với các ngành công nghiệp khác của Việt nam như: Công nghiệp chế biến 13,3%/năm, xây dựng 10,8% /năm,...
- Khả năng đáp ứng của ngành thang máy Việt nam đạt 40% nhu cầu thị trường trong nước.
- Tỉ lệ nội địa hoá của các sản phẩm của ngành thang máy Việt nam đạt gần 50% trong toàn bộ thiết bị thang máy.
37
Mặc dù ngành thang máy Việt nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trong thời gian qua, nhưng vẫn cịn một số tồn tại cần giải quyết và khắc phục sau :
- Các cơ sở sản xuất thang máy trong nước cịn mang tầm vóc qui mơ nhỏ, cơng suất sản xuất chưa đạt ngang tầm với các nước trong khu vực.
- Cơng nghệ sản xuất cịn lạc hậu, chưa có sự đầu tư qui mơ vào ngành. - Giá thành tuy có thấp hơn so với thang máy nhập khẩu, nhưng công nghệ sản xuất vẫn chưa đạt được chất lượng ở mức tương đồng với các nước trong khu vực.
- Chất lượng thang máy chưa ổn định, còn phụ thuộc vào chất lượng một số thiết bị nhập khẩu chính của nước ngồi.
2.2.3.2. Các chính sách
Trong những năm gần đây, có nhiều chính sách rất quan trọng của Nhà nước về phát triển của ngành cơng nghiệp nói chung và ngành thang máy nói riêng đã được ra đời, một số các văn bản có tính định hướng chính sách cũng như hành trang pháp lý có tính hỗ trợ việc đẩy mạnh sự phát triển của ngành cơng nghiệp thang máy Việt nam (Phụ lục 14). Nhìn chung trong lãnh vực thang máy, hệ thống văn bản qui phạm pháp luật đang được hoàn thiện theo cơ chế đổi mới tổ chức và quản lý, thúc đẩy cạnh tranh trên tồn bộ các mặt: Cơng nghiệp sản xuất thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng,…. Hệ thống văn bản tiêu chuẩn hoá đã được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và điều kiện hoàn cảnh của Việt nam.
2.2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành
38
Bảng 2.3: Doanh thu của ngành thang máy theo GDP
Chỉ tiêu/Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.GDP (ngàn tỷ đồng) 411 430 459 490 520 560 603 653 707 2. Tốc độ tăng GDP (%) 5.76 4.47 6.75 6.8 7.04 7.24 7.7 8.4 8.2 3. Doanh thu thang máy
(ngàn tỷ đồng) 0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 0.28 0.33 0.38 0.47 1.Thang máy Tải khách 0.06 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.22 0.25 0.31 2.Thang máy tải hàng 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 3.Thang máy tải thực phẩm 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 4.Thiết bị nâng hạ khác 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 4. Tỷ lệ doanh thu
thang máy trên GDP (%) 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 5. Tốc độ tăng doanh thu
thang máy (%) 24.10 22.44 20.32 23.16 20.23 19.37 14.66 22.88
(Nguồn :Tổng hợp từ Niên giám thống kê và Bộ Công nghiệp)
Từ số liệu bảng trên ta thấy:
* Doanh thu thang máy năm 2006 đạt gần 470 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 1999-2006 đạt 20,9%.
* Tỷ trọng doanh thu thang máy trên GDP hiện nay ngày càng tăng, năm 2006 đạt gần 0.067% và có xu hướng tiếp tục tăng trong tương lai.
* Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1999-2006 là 6,9% trong khi đó tốc độ tăng của doanh thu thang máy là 20,9%, hơn gấp 3 lần so với tốc độ tăng của GDP.
2.2.4.2. Tình hình sản xuất thiết bị thang máy
Bảng 2.4: Tình hình sản xuất thiết bị thang máy Việt nam từ năm 1998-2006
Chỉ tiêu/Năm 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nhu cầu (chiếc) 1,667 1,940 2,026 2,135 2,317 2,595 2,984 3,431 4,095 Sản lượng (chiếc) 500 621 709 854 973 1,168 1,343 1,544 1,820 Tốc độ tăng trưởng (%) 1.24 1.14 1.20 1.14 1.20 1.15 1.15 1.18 Tỉ lệ đáp ứng nhu cầu
trong nước (%) 30 32 35 40 42 45 45 45 44
39
- Mức độ đáp ứng trung bình (1999 -2006) đạt 40% nhu cầu trong nước - Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm (1999-2006) : 18%
2.3. Phân tích dự báo các yếu tố tiền đề cho sự phát triển ngành 2.3.1. Phân tích mơi trường cạnh tranh quốc tế 2.3.1. Phân tích mơi trường cạnh tranh quốc tế
2.3.1.1. Kinh tế
Bảng 2.5: Tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới và một số nền kinh tế lớn
Đvt: % Stt Chỉ tiêu 2002 2004 2005 2006 1 Mức trung bình thế giới 4.0 4.1 3.6 5.1 2 Nền Kinh tế Mỹ 3.7 4.2 3.5 3.4 3 Nền Kinh tế Nhật 2.4 2.7 2.7 2.8 4 Nền Kinh tế Hàn Quốc 8.5 4.7 4.0 4.8
5 Nền Kinh tế Trung Quốc 8.4 10.1 9.9 10.5
6 Nền Kinh tế Việt Nam 6.8 7.7 8.4 8.2
(Nguồn: World Development Indicators database, 4/ 2006; The World Factbook, 3/2007)
Qua bảng số liệu trên chúng ta thấy rằng, nền kinh tế Việt nam có mức độ tăng trưởng khá cao (8,2%), chỉ đứng sau Trung Quốc (10,5%), trong khi đó mức tăng trưởng trung bình của thế giới cịn tăng trưởng rất chậm (dưới 6%). Đây chính là yếu tố quan trọng trong việc đầu tư của nước ngoài vào Việt nam, bởi vì sự đầu tư mạnh mẽ của nước ngồi vào Việt nam sẽ kích thích sự phát triển của các ngành KT-XH Việt nam, trong đó có ngành thang máy Việt nam, thể hiện rõ nhất đó là nhu cầu về thiết bị thang máy sẽ tăng lên khi các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản, nhà máy,… xuất hiện ngày càng nhiều.
2.3.1.4. Công nghệ.
Công nghệ thiết bị thang máy thay đổi rất nhanh chóng, từ cơng nghệ sử dụng máy kéo đặt ở phía trên cùng của tồ nhà, đến nay cơng nghệ máy kéo hiện đại với kích thước nhỏ gọn hơn đã có thể đặt ở ngay bên cạnh hố thang máy và
40
chóng của hệ thống điều khiển tốc độ thiết bị thang máy cũng đã làm tăng khả năng đáp ứng cho các toà nhà cao chọc trời. Đó chính là xu hướng phát triển chung của ngành công nghệ cao trên thế giới ngày nay.
Bảng 2.6: Sự phát triển của hệ thống điều khiển tốc độ thang máy
(Nguồn: tác giả sưu tầm)
2.3.2. Phân tích mơi trường cạnh tranh của ngành trong nước
2.3.2.1. Xu hướng và áp lực khách hàng
* Về chất lượng: trước đây do nhu cầu về thang máy không nhiều, các thang
máy được lắp đặt trong nước chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngồi. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ thực hiện các dịch vụ về lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng thang máy. Dần dần khi xu hướng thị trường bắt đầu phát triển các doanh nghiệp mới bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào việc nhập khẩu máy móc và tự sản xuất các thiết bị thang máy để thay thế cho các thiết bị nhập khẩu. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mở cửa tự do, các cơng ty thang máy nước ngồi bắt đầu thâm nhập vào thị trường Việt nam, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong nước. Mặt khác, khách hàng cũng đã ý thức được việc đòi hỏi các sản phẩm và dịch vụ thang máy phải có chất lượng cao, đạt mức tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Các yêu cầu này bao gồm về chất lượng kỹ thuật và chất lượng dịch vụ.
Theo số liệu nghiên cứu về chất lượng dịch vụ thang máy (Xem chi tiết Phụ lục 2), có thể thấy khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ thang máy của Việt nam là khá tốt. Các thành phần đánh giá chất lượng dịch vụ thang máy bao gồm 6 thành phần, mỗi thành phần được đo lường bằng những biến khác nhau. Với thang điểm 5, hiện nay các thành phần chất lượng dịch vụ của các Công ty sản xuất thang
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hệ thống điều khiển
VVVF
Controller Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Controller VVVF Tốc độ 4.0 m/s 5.0m/s 6.0m/s 7.0 m/s 8.0m/s 8.0m/s
41
máy tại Việt nam được đánh giá ở trong khoảng 3.26 đến 3.56. Tức là ở mức trên trung bình.
42
- Về mức tin cậy
Bảng 2.7 : Kết quả phân tích trung bình về Mức độ tin cậy của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_02 3,17 1,02 v_03 3,47 0,95 v_07 3,33 0,94 v_09 3,18 0,93 v_11 3,39 1,13 TINCAY 3,31 1,00
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 5 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.31. Trong đó cao nhất là biến thứ 3 có trung bình 3.47 và thấp nhất là biến thứ 2 có trung bình là 3.17. Kết quả phân tích trong Bảng 2.9 cho thấy, độ tin cậy của các Công ty thang máy Việt nam đã thực hiện tốt các dịch vụ thang máy đối với khách hàng và tạo được sự tin cậy cao.
-Về mức độ đáp ứng
Bảng 2.8: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đáp ứng của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_08 3,39 0,92 v_16 3,18 0,89 v_18 3,04 0,87 v_23 3,17 0,86 v_32 3,02 0,91 v_33 3,09 0,88 DAPUNG 3,15 0,89
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ đáp ứng được đo lường bằng 6 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.15. Trong đó cao nhất là biến thứ 8 có trung bình 3.39 và thấp nhất là biến thứ 32 có trung bình là 3.09. Nhìn chung, Các cơng ty thang máy Việt nam đã cung cấp tốt các dịch vụ thang máy.
43
- Về mức độ đảm bảo
Bảng 2.9: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đảm bảo của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_04 3,41 1,11
v_06 3,26 0,95
DAMBAO 3,33 1,03
(Xem chi tiết ở Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 2 biến quan sát, trung bình của nó tính được là 3.33. Đây là các biến đo lường khả năng đảm bảo phục vụ khách hàng của các Công ty thang máy trong nước, kết quả cho thấy khách hàng đánh giá cao về khả năng đảm bảo thời gian thực hiện các dịch vụ thang máy của các Công ty thang máy trong nước .
- Về mức độ đồng cảm
Bảng 2.10: Kết quả phân tích trung bình về Mức độ đồng cảm của các CTTMVN
Biến quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
v_19 4,44 0,83
v_20 3,63 0,79
v_21 4,12 0,79
v_22 4,02 0,64
DONG CAM 4,05 0,76
( Xem chi tiết Phụ lục 13)
Độ tin cậy được đo lường bằng 4 biến quan sát, trung bình của nó tính được