Đơn vị: Triệu đồng STT Ngân hàng Số lượng chi nhánh, PGD Tổng dư nợ Dư nợ tiêu dùng Tỷ lệ dư nợ TDTD/Tổng dư nợ 1 Ngân hàng TMCP Á Châu 345 102,814,848 22,174,455 21.57%
2 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 85 74,374,000 9,491,296 12.76%
3 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 313 66,898,000 13,874,192 20.74%
4 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 242 53,779,000 7,968,537 14.82%
5 Ngân hàng TMCP Đông Á 240 48,742,000 6,551,796 13.44%
6
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
205
36,903,000 8,870,500 24.04%
7 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 120 20,952,000 10,901,190 52.03%
8 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 95 7,040,348 325,055 4.61%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2012)
Qua bảng số liệu trên cùng với phân tích tình hình hoạt động TDTD tại các NHTM ở phần 2.2.1 ta thấy được khả năng cạnh tranh về hoạt động TDTD của
VietBank so với các NHTM khác trên thị trường còn rất thấp, dư nợ TDTD còn thấp cả về số lượng lẫn tỷ trọng. Nguyên nhân là do VietBank là NH còn non trẻ, hoạt động TDTD chỉ mới bắt đầu vào khoảng bốn năm trở lại đây nên việc tiếp cận thu hút KH trong giai đoạn cạnh tranh gặp rất nhiều khó khăn trong khi các NH
khác đã có lịch sử phát triển rất lâu và thương hiệu cũng đã được khẳng định trên
thị trường với nguồn KH ổn định. Mặc khác là do ngay từ khi đi vào hoạt động thì chủ trương tín dụng của VietBank là tập trung đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh nên mảng TDTD chưa thực sự được đầu tư phát triển đúng mức, sản
phẩm cũng chưa thực sự cạnh tranh cả về số lượng lẫn giá cả. Năm 2010 dư nợ TDTD tăng lên đáng kể nhưng vì nợ xấu gia tăng nên VietBank đã thận trọng và hạn chế hơn trong hoạt động TDTD làm cho dư nợ TDTD liên tục bị giảm xuống
vào các năm sau đó.
2.4. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại VietBank
Từ những phân tích về thực trạng phát triển TDTD đã cho thấy được kết quả cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển TDTD tại VietBank như sau:
2.4.1. Kết quả đạt được
- Chất lượng các khoản cho vay tiêu dùng ngày càng được nâng cao: VietBank đã luôn chú trọng và ngày càng nâng cao chất lượng tín dụng trong việc giảm đáng kể tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu ở mức thấp vào năm 2009. Năm 2010 tuy dư nợ tăng mạnh nhưng nợ xấu vẫn chiếm tỷ lệ dưới 1%. Năm 2011 do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn cùng với chính sách vĩ mơ nhằm kìm chế lạm phát nên lãi suất cho vay tăng lên đã ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KH dẫn đến nợ xấu tăng lên
1,85% nhưng sau đó lại giảm xuống 1,54% vào năm 2012 đã cho thấy được hiệu
quả trong việc kiểm soát và xử lý nợ xấu của VietBank.
- Mở rộng và đa dạng các đối tượng KH vay tiêu dùng, đồng thời tăng
tính chủ động trong cơng tác tìm kiếm KH:
VietBank luôn hướng đến đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng KH khác
từ lương đến thu nhập từ kinh doanh nhỏ lẻ, các đối tượng KH thì hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, giáo dục cho đến y tế,… Công tác tiếp thị được
đẩy mạnh nhằm giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ tiện ích nhất đến với KH, điều đó thể hiện qua việc số lượng KH đã tăng lên đột biến vào năm 2010 khi triển
khai các chương trình cho vay ưu đãi với những kết quả tích cực cùng với số lượng KH vẫn giữ ổn định vào năm 2011 và 2012.
- Hoạt động TDTD đã đóng góp vào cơng tác huy động vốn tại VietBank:
Thông qua việc cho vay đối với các KH là cá nhân và hộ gia đình đã tạo điều kiện cho VietBank mở rộng đối tượng huy động vốn thông qua các mối quan hệ của KH hiện hữu, sẽ có nhiều KH hơn nữa biết đến hình ảnh, thương hiệu và tin tưởng gửi tiền tại VietBank, thực tế đã cho thấy ngày càng có nhiều KH có quan hệ tín dụng cùng với những người thân, bạn bè của họ tham gia các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại VietBank. Điều này đã góp phần tạo ra nguồn vốn huy động ổn định cho
VietBank để cấp tín dụng cho KH với chi phí sử dụng vốn thấp.
- Hệ thộng các văn bản, quy trình, hướng dẫn sản phẩm ngày càng được
hồn thiện góp phần thúc đẩy hoạt động TDTD ngày càng phát triển:
VietBank chính thức mở rộng mang lưới hoạt động từ đầu năm 2009 nhưng các văn bản, quy định, quy trình về sản phẩm và chính sách tín dụng đã được ban
hành từ năm 2007 và ngày càng được hoàn thiện, hệ thống các quy định, quy trình
hướng dẫn đều được quản lý và lưu trữ trên hệ thống mail lotus nội bộ, tất cả nhân viên của VietBank đều có thể dễ dàng tham khảo, những nhân viên mới gia nhập
cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận những loại tài liệu này. Những quy
định, hướng dẫn về sản phẩm tín dụng rất rõ ràng, đặc biệt là VietBank đã nhận được sự hỗ trợ về nghiệp vụ cũng như các văn bản hướng dẫn sản phẩm từ Ngân
hàng TMCP Á Châu - là chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ trên thị trường và cũng là
đối tác chiến lược, hỗ trợ rất nhiều cho VietBank trong những năm đầu đi vào hoạt động nên đã giúp nhân viên tín dụng nắm bắt được các quy trình nghiệp vụ một
- Ngày càng chú trọng đến cơng tác chấm điểm tín dụng KH cá nhân: VietBank đã xây dựng chương trình chấm điểm tín dụng từ cuối năm 2011 cho tất cả KH vay vốn tại VietBank, chương trình đang ngày càng được hồn thiện nhằm đánh giá chính xác nhóm nợ của KH phục vụ báo cáo NHNN và nhằm hạn chế rủi ro cho VietBank.
- Mạng lưới kênh phân phối ngày càng được mở rộng:
Trong q trình hoạt động VietBank khơng ngừng phát triển mạng lưới kênh phân phối trên các tỉnh, thành phố lớn để tạo sự thuận tiện cho KH, tuy còn nhiều
địa bàn VietBank vẫn chưa có mặt nhưng cũng đã kế hoạch phát triển nếu được sự
cho phép từ NHNN.
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1. Những hạn chế 2.4.2.1. Những hạn chế
Mặc dù TDTD đã đạt được một số kết quả tích cực và ngày càng được
VietBank chú trọng đầu tư phát triển nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế, kết quả chưa tương xứng với mục tiêu chiến lược của VietBank cũng như tiềm năng của thị trường, điều đó được thể hiện ở các mặt sau:
- Về cơ cấu dư nợ theo sản phẩm:
Cơ cấu dư nợ TDTD theo sản phẩm của VietBank chưa cân đối, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm như cho vay mua nhà đất, xây dựng sữa nhà và sinh hoạt tiêu dùng, một số sản phẩm cho vay còn bị hạn chế bởi thời gian và đối tượng cho vay. Chẳng hạn như sản phẩm cho vay mua ô tô thế chấp bằng chính xe mua thì thực tế NH chỉ có vay đối với những KH có nguồn thu nhập rịng cao ổn định trên 10 triệu đồng/tháng, hoặc chỉ cho vay với mức cao đối với các KH có sở hữu bất động sản và chi phí mua xe dưới 1 tỷ đồng, xe phải mới 100%. Điều này đã làm
giảm khả năng cạnh tranh của VietBank và gây ra hạn chế lớn trong việc mở rộng và thu hút KH mới.
- Về sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ:
Mặc dù luôn chú trọng phát triển sản phẩm đáp ứng cho nhiều đối tượng KH nhưng VietBank vẫn cịn thiếu những sản phẩm mang tính cạnh tranh như sản phẩm
cho vay phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu khi KH cá nhân vì đây là các sản
phẩm mang tính tiện ích cao cho KH mà rất nhiều NH đã và đang phát triển và
mang lại nguồn thu rất lớn. VietBank cũng chưa phát hành thẻ ATM và các dịch vụ như SMS Banking, Phone Banking để giúp KH thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, VietBank cũng chưa có trung tâm chăm sóc KH
để tư vấn sản phẩm và giải đáp kịp thời những thắc mắc, gây ra khó khăn cho KH
trong việc tiếp cận các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ. Ngồi ra VietBank cũng như có các chương trình liên kết để hỗ trợ cho vay tín chấp đối với nhân viên và cấp quản lý của các doang nghiệp có quan hệ với VietBank.
- Về thị phần, dư nợ TDTD và số lượng khách hàng:
Thị phần TDTD của VietBank còn thấp so với các NH khác trên thị trường, dư nợ TDTD có quy mơ nhỏ và giảm dần từ năm 2011 đến năm 2012 và chiếm tỷ
trọng thấp trong tổng dư nợ. Về số lượng KH thì mặc dù có sự gia tăng nhưng nhìn chung vẫn cịn thấp so với nhu cầu chi tiêu của KH, do đó VietBank cần phải mở
rộng thị phần cho vay tiêu dùng và hướng đến nhiều đối tượng KH hơn nữa. Ngoài ra dư nợ TDTD cũng có sự cách biệt lớn giữa các địa bàn trên cả nước, dư nợ tại
khu vực TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm tỷ trọng cao trong khi các khu vực khác lại chiếm tỷ lệ thấp, nhiều kênh phân phối chưa đẩy mạnh tiếp thị và chưa khai thác chưa nhu cầu của KH.
- Về doanh số cho vay và thu nợ TDTD:
Doanh số cho vay tiêu dùng còn nhỏ, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh số cho vay và giảm dần từ năm 2011 đến năm 2012, doanh số thu nợ mặc dù có tăng lên trong giai đoạn này nhưng vẫn còn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng
doanh số thu nợ của VietBank.
- Về lợi nhuận từ TDTD: Lợi nhuận cịn thấp và có xu hướng giảm dần theo sự sụt giảm của dư nợ nên có đóng góp rất thấp vào lợi nhuận hoạt động tín
dụng của VietBank.
2.4.2.2. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế
- Về thương hiệu và chất lượng phục vụ của nhân viên:
+ VietBank là ngân hàng non trẻ và chỉ mới chính thức mở rộng họat động vào năm 2009. Đến nay, mặc dù đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận nhưng thật sự vẫn chưa phải là một thương hiệu lớn, thị phần của VietBank còn nhỏ so với các NH khác trong hệ thống. Điều này gây khó khăn rất lớn cho nhân viên trong công tác tiếp thị KH cả về tiền vay lẫn tiền gửi.
+ Đội ngũ nhân viên VietBank cịn rất trẻ, ít kinh nghiệm trong việc tiếp thị và thẩm định KH, khả năng chăm sóc và phục vụ KH chưa được đánh gía cao nên cũng gây khó khăn đến việc thu hút và giữ chân KH trong hoàn cảnh các NH trong nước cũng như các NH nước ngoài tại Việt Nam canh tranh rất gay gắt.
- Về định giá tài sản đảm bảo:
Giá trị TSĐB quyết định đến giá trị của khoản vay nên việc định giá TSĐB sẽ ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của KH, nếu hạn mức cấp tín dụng thấp thì KH sẽ quay sang những NH khác có chính sách định giá thống hơn để vay vốn. Với mục đích là tạo tính khách quan và hạn chế rủi ro khi định giá TSĐB nên VietBank đã thuê Công ty cổ phần địa ốc Á Châu (AREV) thực hiện định giá nhưng việc định giá lại quá an toàn dẫn đến giá trị TSĐB thấp hơn rất nhiều so với giá trị thị trường, cùng với đó là tỷ lệ cho vay trên giá trị TSĐB tại VietBank nhỏ hơn
70% đã ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu của KH, hơn nữa vì AREV là cơng ty
định giá độc lập cũng gây khó khăn cho VietBank trong việc đẩy nhanh tiến độ định
giá làm ảnh hưởng lớn đến thời gian xử lý hồ sơ vay vốn cho KH.
- Lãi suất vay vốn:
Lãi suất cho vay của VietBank theo khảo sát cũng như phản hồi từ KH thì còn khá cao so với các NH khác, thường là cao hơn từ 2% đến 3%. Do là NH có qui mô nhỏ và chưa được nhiều người biết đến nên để thu hút tiền gửi trong dân cư
cũng như các tổ chức kinh tế nên VietBank phải có nhiều chương trình tiếp thị, khuyến mãi dẫn đến chi phí đầu vào tăng lên làm cho lãi suất đầu ra cho vay cũng tăng lên theo. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho VietBank trong việc tiếp cận KH mới cũng như duy trì các KH hiện hữu.
- Chính sách về tín dụng tiêu dùng:
Chính sách TDTD của VietBank cịn q thận trọng như tỷ lệ cho vay trên giá trị TSĐB còn thấp và TSĐB thì chủ yếu là các TSĐB có tính thanh khoản cao như chứng từ có giá hay bất động sản, chính sách cho vay tín chấp cũng thiếu cạnh tranh so với các NH khác. Vì vậy có rất nhiều KH dù có đủ khả năng tài chính để
trả nợ nhưng vẫn khơng được cho vay vì khơng đủ điều kiện về TSĐB.
- Thời hạn cho vay tiêu dùng chưa thỏa mãn nhu cầu của KH:
Nhiều sản phẩm TDTD của VietBank có thời hạn cho vay còn thấp, với mức cùng một mức thu nhập nếu được vay với thời hạn dài thì số tiền phải trả hàng kỳ sẽ thấp hơn, phù hợp với những người có thu nhập trung bình. Do đó nhiều KH vì
khơng cân đối được nguồn tài chính để trả nợ với thời hạn vay ngắn nên đã chuyển sang NH khác có thời hạn dài hơn. Việc khơng xác định kỳ hạn vay vốn hợp lý cho KH vừa làm cho VietBank bị giảm tính cạnh tranh vừa tạo ra nguy cơ phát sinh nợ quá hạn.
- Công tác kiểm tra sau cho vay chưa thực hiện tốt:
Công tác kiểm tra KH sau khi cho vay là rất cần thiết, vừa giúp NH có thể nắm bắt được tình hình tài chính của KH có đủ khả năng trả nợ hay khơng vừa kiểm tra được hiện trạng và giá trị của TSĐB. Công tác kiểm tra, kiểm soát sau khi cho vay tại VietBank còn chưa thực hiện tốt, việc thực hiện nhiều lúc chỉ mang tính đối phó và hình thức, nhân viên tín dụng chưa thật sự quan tâm tới việc KH vay vốn có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay khơng, chưa chú trọng đến việc định giá lại
TSĐB đột xuất hay định kỳ, đánh giá lại nguồn thu nhập trả nợ của KH theo quy định.
- Về công tác marketing và công nghệ thông tin:
+ Các chương trình quảng cáo, tiếp thị của VietBank chưa thực sự được chú trọng, các sản phẩm mới chỉ được tiếp thị thơng qua các hình thức như gọi điện
thoại trực tiếp cho KH hay thông qua website của NH, do đó khi KH có nhu cầu vay vốn thì phải đến các điểm giao dịch của VietBank để tìm hiểu về thơng tin sản phẩm. VietBank cũng chưa có sự hợp tác với các cơng ty kinh doanh mua bán ô tô,
các công ty kinh doanh dịch vụ địa ốc hay các công ty tư vấn du học để tiếp thị sản phẩm cho KH.
+ Hệ thống công nghệ thông tin của VietBank vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu công việc như phục vụ cho việc báo cáo NHNH hay các chương trình giám sát từ xa phục vụ cho cơng tác kiểm sốt của Hội sở,... các sự cố về đường truyền khi
giao dịch vẫn chưa được khắc phục kịp thời làm ảnh hưởng đến uy tín của NH.
Nguyên nhân từ phía khách hàng:
- Do KH vay tiêu dùng là cá nhân nên khó khăn trong việc xác định nguồn thu của những KH có thu nhập khác lương và từ hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù KH có khả năng tài chính tốt. Chẳng hạn như các KH là các hộ buôn bán nhỏ thì họ có thể có một nguồn thu nhập lớn nhưng khó chứng minh được qua giấy tờ,
chứng từ, do đó VietBank thường không dám mạo hiểm cho vay và đã gây ra hạn