3.2 Chiến lược kinh doanhcủa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập
3.2.2.1 Hình thành chiến lược qua phân tích ma trận SWOT
Qua phân tích ở chương 2, ta cĩ thể nhận thấy cơ hội, nguy cơ, phân tích điểm mạnh, điểm yếu cho phép Eximbank xây dựng ma trận SWOT để lựa chọn chiến lược.
Bảng 3.1 Ma trận SWOT của Eximbank
SWOT ĐIỂM MẠNH (S)
1. Nguồn lực tài chính
2. Nguồn nhân lực cĩ trình độ cao và cĩ nhiều kinh nghiệm lâu năm,cĩ đạo đức tốt
3. Cĩ quan hệ trong nước và quốc tế tốt 4. Thương hiệu mạnh ĐIỂM YẾU (W) 1. Mạng lưới chi nhánh và hệ thống bản lẻ trong nước cịn ít
2. Cơ chế quản trị điều hành cịn hạn chế
3. Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng
CƠ HỘI (O)
1. Mơi trường chính trị - xã hội ổn định
2. Tiềm năng thị trường lớn
3. Các đối thủ cạnh tranh đang trong giai đoạn khĩ khăn
4. Sự tiếp cận và chuyên mơn hĩa nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
PHỐI HỢP S/O
1. Chiến lược thâm nhập thị trường(S1,S2,S3,S4
+ O1,O2,O3)
2. Chiến lược phát triển
thị trường
(S1,S2,S3,S4+ O1,O3)
3. Chiến lược phát triển
sản phẩm
(S1,S2,S4+O1,O2,O3)
PHỐI HỢP W/O
1. Chiến lược kết hợp theo chiều ngang (W1+O3) 2. Chiến lược chỉnh đốn
đơn giản
(W3+O1,O2,O4)
NGUY CƠ (T)
1. Xuất hiện nhiều đối thủ tiềm ẩn
2. Nguy cơ lạm phát, biến động về tỷ giá, lãi suất
3. Thĩi quen sử dụng tiền mặt trong thanh tốn
4. Xuất hiện sản phẩm thay thế
5. Khách hàng khĩ tính và yêu cầu cao hơn ở dịch vụ ngân hàng
PHỐI HỢP S/T
1. Chiến lược phát triển
sản phẩm
(S1,S2,S4+T1,T3,T4) 2. Chiến lược đa dạng hĩa
đồng tâm (S1,S2,S4+ T1,T3,T5)
PHỐI HỢP W/T
1. Chiến lược canh tranh về lãi suất (W3+T1,T3,T4)
2. Chiến lược phát triển năng lực quản lý (W2+T1,T5)
Các chiến lược hình thành từ ma trận SWOT
- Chiến lược thâm nhập thị trường (S1,S2,S3,S4 + O1,O2,O3,O4): Chiến lược này nhằm tìm kiếm thị phần tăng lên cho các sản phẩm hiện tại và các dịch vụ
dụng thế mạnh về nguồn lực tài chính, nhân lực, thương hiệu cũng như các mối quan hệ trong nước và quốc tế để tăng thị phần trên cơ sở tận dụng những cơ hội: mơi trường chính trị xã hội ổn định, các đối thủ cạnh tranh trong giai đoạn khủng hoảng và thị trường hoạt động ngày càng phát triển.
- Chiến lược phát triển thị trường(S1,S2,S3,S4+ O1,O3): Chiến lược này nhằm đưa các sản phẩm dịch vụ hiện cĩ vào các khu vực mới. Với các thế mạnh về: nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, các mối quan hệ trong và ngồi nước, thương hiệu mạnh, Eximbank hướng đến việc phát triển mạng lưới trên cơ sở phù hợp với quy định của NHNN
- Chiến lược kết hợp theo chiều ngang (S1+O3) (W1+O3) : Nhận thức được mạng lưới chi nhánh và hệ thống bản lẻ trong nước cịn ít, nguồn lực tài chính hiện tại của Eximbank khá mạnh, trong khi các đối thủ cạnh tranh đang trong giai đoạn khủng hoảng. Eximbank đã và đang tìm ra được quyền sở hữu (sự kiểm sốt) đối với các đối thủ cạnh tranh để mở rộng mạng lưới, nâng cao uy tín của Eximbank trên thị trường
- Chiến lược phát triển sản phẩm (S1,S2,S4+T1,T3,T4): Chiến lược này
nhằm tăng doanh số thơng qua việc cải tiến hoặc sửa đổi những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Chiến lược này thực hiện dựa trên những điểm mạnh của ngân hàng: nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực cĩ trình độ cao và thương hiệu mạnh. Chiến lược này cũng được dùng để hạn chế nguy cơ từ sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn hoặc các nguy cơ về thĩi quen sử dụng tiền mặt trong dân cư.
- Chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm (S4+ T1,T3,T5): thách thức từ cạnh tranh cũng như sự khơng ngừng gia tăng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Eximbank phải thực hiện chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm. Theo chiến lược này, Eximbank sẽ tận dụng nguồn nhân lực cĩ trình độ cao, nguồn lực tài chính và thương hiệu mạnh để thêm vào những sản phẩm, dịch vụ mới cĩ liên hệ với nhau và cĩ liên hệ với sản phẩm hiện cĩ, nhằm phát triển thị trường mới.
- Chiến lược cạnh tranh về lãi suất (W3+T1,T3,T4): các ngân hàng cạnh tranh nhau về lãi suất nhằm đạt được thị phần và khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng
nhà nước quy định trần về lãi suất huy động nên buộc các ngân hàng phải tuân thủ theo mức lãi suất chung, địi hỏi Eximbank cũng như các ngân hàng khác phải tìm những hướng đi mới trong chiến lược kinh doanh của mình, nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra của ngân hàng.
- Chiến lược chỉnh đốn đơn giản (W3+O1,O2,O4):Chiến lược này địi hỏi Eximbank phải tận dụng những cơ hội bên ngồi như: mơi trường chính trị xã hội ổn định, tiềm năng thị trường lớn, sự tiếp cận kinh nghiệm quản lý và cơng nghệ mới để cĩ thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Chiến lược phát triển năng lực quản lý (W2+T1,T5): cơ chế quản trị điều hành cĩ ảnh hưởng nhất định đến khả năng cạnh tranh của Eximbank so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, chiến lược phát triển năng lực quản lý là rất quan trọng
3.2.2.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020.
Việc lựa chọn chiến lược dựa trên cơ sở sử dụng ma trận hoạch định chiến lược cĩ thể định lượng (QSPM – Quantitative Strategic Planning Matrix). Ma trận này sử dụng các thơng tin từ các ma trận EFE, IFE, SWOT đánh giá một cách khách quan các chiến lược thay thế nào tốt nhất. Trong ma trận SWOT ở trên, luận văn đã xây dựng 8 chiến lược cho Eximbank, trong đĩ cĩ 2 chiến lược phối hợp S/O mà theo tác giả cĩ thể thay thế cho nhau: “ Chiến lược thâm nhập thị trường” và “Chiến lược phát triển thị trường”. Để lựa chọn chiến lược này, cần thiết lập ma trận hoạch định chiến lược cĩ thể định lượng QSPM. Ta sẽ lập ma trận QSPM như sau:
Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhĩm S/O
ST
T Các yếu tố chính
Phân loại
Các chiến lược cĩ thể lựa chọn
Cơ sở số điểm hấp dẫn Chiến lược thâm nhập thị trường Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược phát triển sản phẩm
A S TAS (Phâ n loại * AS) A S TAS (Phâ n loại * AS) A S TAS (Phâ n loại * AS)
Các yếu tố bên trong
1 Vốn điều lệ 2 3 6 3 6 3 6 Lợi thế
2 Nhân lực 2 3 6 3 6 3 6 Lợi thế
3 Uy tín thương hiệu 3 4 12 3 9 4 12 Lợi thế
4 Quy mơ tổng tài sản 4 3 12 2 8 2 8 Lợi thế
5 Hạ tầng cơng nghệ 4 3 12 2 8 1 4 Lợi thế
6 Chiến lược marketing 1 1 1 1 1 3 3 Lợi thế
7 Nợ xấu ở mức thấp 4 1 4 1 4 1 4 Lợi thế
8 Mạng lưới hoạt động 1 3 3 4 4 1 1 Bất lợi
9 Cơ chế quản trị điều hành 3 3 9 3 9 3 9 Bất lợi
10 Văn hĩa doanh nghiệp 2 4 8 4 8 3 6 Bất lợi
Các yếu tố bên ngồi
1 Chính trị ổn định, cải cách hành chính được đẩy mạnh 3 3 9 3 9 3 9 Lợi thế 2 Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày càng được
hồn thiện 3 4 12 4 12 4 12 Lợi thế
3
Nguồn nhân lực trong lĩnh
vực ngân hàng 2 2 4 2 4 1 2 Lợi thế
4
Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngịai và xu hướng mua lại, sáp nhập
các ngân hàng trong nước 2 3 6 4 8 3 6 Lợi thế
5
Cơng nghệ tin học và cơng nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat
động ngân hàng 4 3 12 3 12 3 12 Lợi thế
6
Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng của
người dân bắt đầu gia tăng 4 3 12 4 16 3 12 Lợi thế
7
Sự bùng nổ trong cơng nghệ thẻ và hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu
đang tăng của người dân 2 2 4 3 6 2 4 Lợi thế
8
Tình hình kinh tế trong
9
Sự cạnh tranh về lãi suất
huy động và cho vay 2 4 8 4 8 4 8 Bất lợi
10
Thĩi quen sử dụng tiền
mặt của người dân 2 4 8 3 6 4 8 Bất lợi
11
Họat động kinh doanh bất
động sản 3 4 12 3 9 3 9 Bất lợi
12 Sự biến động của giá vàng 3 2 6 2 6 2 6 Bất lợi 13
Tình hình thị trường
chứng khốn 3 3 9 1 3 2 6 Bất lợi
TỔNG CỘNG 179 166 157
Qua phân tích ma trận lựa chọn chiến lược QSPM nhĩm S/O cho thấy kết quả số điểm của chiến lược thâm nhập thị trường là 179điểm, Số điểm của chiến lược phát triển thị trường là 166điểm, chiến lược phát triển sản phẩm là 157 điểm Do đĩ, chiến lược thâm nhập thị trường sẽ được lựa chọn.
Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhĩm S/T STT Các yếu tố chính STT Các yếu tố chính Phân loại Các chiến lược cĩ thể lựa chọn Cơ sở số điểm hấp dẫn Chiến lược phát triển sản phẩm Chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm AS TAS (Phân loại * AS) AS TAS (Phân loại * AS)
Các yếu tố bên trong
1 Vốn điều lệ 2 3 6 3 6 Lợi thế
2 Nhân lực 2 3 6 4 8 Lợi thế
3 Uy tín thương hiệu 3 4 12 4 12 Lợi thế
4 Quy mơ tổng tài sản 4 2 8 2 8 Lợi thế
5 Hạ tầng cơng nghệ 4 1 4 4 16 Lợi thế
6 Chiến lược marketing 1 3 3 3 3 Lợi thế
7 Nợ xấu ở mức thấp 4 1 4 1 4 Lợi thế
8 Mạng lưới hoạt động 1 1 1 1 1 Bất lợi
9 Cơ chế quản trị điều hành 3 3 9 3 9 Bất lợi
10 Văn hĩa doanh nghiệp 2 3 6 4 8 Bất lợi
1
Chính trị ổn định, cải cách
hành chính được đẩy mạnh 3 3 9 3 9 Lợi thế
2
Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
ngày càng được hồn thiện 3 4 12 4 12 Lợi thế
3
Nguồn nhân lực trong lĩnh
vực ngân hàng 2 1 2 1 2 Lợi thế
4
Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngịai và xu hướng mua lại, sáp nhập các ngân
hàng trong nước 2 3 6 1 2 Lợi thế
5
Cơng nghệ tin học và cơng nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân
hàng 4 3 12 3 12 Lợi thế
6
Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng của người dân bắt
đầu gia tăng 4 3 12 4 16 Lợi thế
7
Sự bùng nổ trong cơng nghệ thẻ và hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu đang tăng của
người dân 2 2 4 1 2 Lợi thế
8 Tình hình kinh tế trong nước 4 1 4 1 4 Bất lợi 9
Sự cạnh tranh về lãi suất huy
động và cho vay 2 4 8 1 2 Bất lợi
10
Thĩi quen sử dụng tiền mặt
của người dân 2 4 8 1 2 Bất lợi
11
Họat động kinh doanh bất
động sản 3 3 9 2 6 Bất lợi
12 Sự biến động của giá vàng 3 2 6 2 6 Bất lợi
13
Tình hình thị trường chứng
khốn 3 2 6 2 6 Bất lợi
TỔNG CỘNG 157 156
Qua phân tích ma trận lựa chọn chiến lược QSPM nhĩm S/T cho thấy kết quả số điểm của chiến lược phát triển sản phẩm là 157điểm, Số điểm của chiến lược đa dạng hĩa đồng tâm là 156 điểm. Do đĩ, chiến lược phát triển sản phẩm sẽ được lựa chọn.
Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhĩm W/O STT Các yếu tố chính STT Các yếu tố chính Phân loại Các chiến lược cĩ thể lựa chọn Cơ sở số điểm hấp dẫn Chiến lược kết hợp theo chiều ngang Chiến lược chỉnh đốn đơn giản AS TAS (Phân loại * AS) AS TAS (Phân loại * AS)
Các yếu tố bên trong
1 Vốn điều lệ 2 3 6 3 6 Lợi thế
2 Nhân lực 2 3 6 2 4 Lợi thế
3 Uy tín thương hiệu 3 4 12 2 6 Lợi thế
4 Quy mơ tổng tài sản 4 3 12 2 8 Lợi thế
5 Hạ tầng cơng nghệ 4 3 12 2 8 Lợi thế
6 Chiến lược marketing 1 2 2 3 3 Lợi thế
7 Nợ xấu ở mức thấp 4 3 12 2 8 Lợi thế
8 Mạng lưới hoạt động 1 3 3 2 2 Bất lợi
9 Cơ chế quản trị điều hành 3 3 9 3 9 Bất lợi
10 Văn hĩa doanh nghiệp 2 2 4 4 8 Bất lợi
Các yếu tố bên ngồi
1
Chính trị ổn định, cải cách
hành chính được đẩy mạnh 3 3 9 3 9 Lợi thế
2
Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
ngày càng được hồn thiện 3 4 12 4 12 Lợi thế
3
Nguồn nhân lực trong lĩnh
vực ngân hàng 2 1 2 1 2 Lợi thế
4
Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngịai và xu hướng mua lại, sáp nhập các ngân
hàng trong nước 2 3 6 1 2 Lợi thế
5
Cơng nghệ tin học và cơng nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân
hàng 4 2 8 3 12 Lợi thế
6
Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng của người dân bắt
7
Sự bùng nổ trong cơng nghệ thẻ và hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu đang tăng của
người dân 2 2 4 2 4 Lợi thế
8 Tình hình kinh tế trong nước 4 3 12 3 12 Bất lợi 9
Sự cạnh tranh về lãi suất huy
động và cho vay 2 4 8 2 4 Bất lợi
10
Thĩi quen sử dụng tiền mặt
của người dân 2 4 8 2 4 Bất lợi
11
Họat động kinh doanh bất
động sản 3 3 9 2 6 Bất lợi
12 Sự biến động của giá vàng 3 2 6 2 6 Bất lợi
13
Tình hình thị trường chứng
khốn 3 2 6 2 6 Bất lợi
TỔNG CỘNG 180 153
Qua phân tích ma trận lựa chọn chiến lược QSPM nhĩm W/O cho thấy kết quả số điểm của chiến lược kết hợp theo chiều ngang là 180 điểm, Số điểm của chiến lược chỉnh đốn đơn giản là 153 điểm. Do đĩ, chiến lược kết hợp theo chiều ngang sẽ được lựa chọn.
Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhĩm W/T STT Các yếu tố chính STT Các yếu tố chính Phân loại Các chiến lược cĩ thể lựa chọn Cơ sở số điểm hấp dẫn Chiến lược cạnh tranh về lãi suất Chiến lược phát triển năng lực quản lý AS TAS (Phân loại * AS) AS TAS (Phân loại * AS)
Các yếu tố bên trong
1 Vốn điều lệ 2 3 6 2 4 Lợi thế
2 Nhân lực 2 3 6 4 8 Lợi thế
3 Uy tín thương hiệu 3 3 9 3 9 Lợi thế
4 Quy mơ tổng tài sản 4 2 8 2 8 Lợi thế
5 Hạ tầng cơng nghệ 4 3 12 3 12 Lợi thế
7 Nợ xấu ở mức thấp 4 2 8 2 8 Lợi thế
8 Mạng lưới hoạt động 1 3 3 3 3 Bất lợi
9 Cơ chế quản trị điều hành 3 3 9 4 12 Bất lợi
10 Văn hĩa doanh nghiệp 2 2 4 4 8 Bất lợi
Các yếu tố bên ngồi
1
Chính trị ổn định, cải cách
hành chính được đẩy mạnh 3 3 9 3 9 Lợi thế
2
Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
ngày càng được hồn thiện 3 4 12 4 12 Lợi thế
3
Nguồn nhân lực trong lĩnh
vực ngân hàng 2 1 2 3 6 Lợi thế
4
Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngịai và xu hướng mua lại, sáp nhập các ngân
hàng trong nước 2 1 2 2 4 Lợi thế
5
Cơng nghệ tin học và cơng nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân
hàng 4 3 12 3 12 Lợi thế
6
Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng của người dân bắt
đầu gia tăng 4 3 12 3 12 Lợi thế
7
Sự bùng nổ trong cơng nghệ thẻ và hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu đang tăng của
người dân 2 3 6 3 6 Lợi thế
8 Tình hình kinh tế trong nước 4 3 12 3 12 Bất lợi 9
Sự cạnh tranh về lãi suất huy
động và cho vay 2 4 8 2 4 Bất lợi
10
Thĩi quen sử dụng tiền mặt
của người dân 2 4 8 2 4 Bất lợi
11
Họat động kinh doanh bất
động sản 3 3 9 2 6 Bất lợi
12 Sự biến động của giá vàng 3 2 6 2 6 Bất lợi
13
Tình hình thị trường chứng
khốn 3 2 6 2 6 Bất lợi
TỔNG CỘNG 172 173
Qua phân tích ma trận lựa chọn chiến lược QSPM nhĩm W/T cho thấy kết quả số điểm của chiến lược cạnh tranh về lãi suất là 172 điểm, Số điểm của chiến
lược phát triển năng lực quản lý là 173 điểm. Do đĩ, chiến lược phát triển năng lực quản lý sẽ được lựa chọn.
Như vậy, để thực hiện chiến lược kinh doanh của Eximbank đến năm 2020 thì Eximbank cĩ thể lựa chọn tập trung vào 2 nhĩm giải pháp sau: