2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt Nam trong những
2.3.1 Quy mô thị trường
Là một thành phần chủ yếu của vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong toàn hệ thống ngân hàng đã tăng nhanh theo quy định của Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ ban hành danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
Theo báo cáo từ NHNN, đến đầu tháng 7/2014, tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đạt hơn 428.700 tỷ đồng; tăng 2,21% so với cuối 2013. Trong đó nhóm các NHTM Nhà nước có vốn điều lệ 130.634 tỷ đồng, NHTMCP là 190.314 tỷ đồng, tổng cộng chiếm 75% vốn của toàn hệ thống. Số liệu của các ngân hàng cập nhật cùng thời điểm thì cho thấy Vietinbank hiện là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về vốn điều lệ với hơn 37.200 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 3 ngân hàng ở vị trí tiếp theo là Agribank, BIDV và Vietcombank.
Trong số 37 ngân hàng vẫn có 12 ngân hàng vốn điều lệ dưới 4.000 tỷ, trong đó có 6 ngân hàng vốn trịn 3.000 tỷ - tối thiểu theo quy định của NHNN gồm BaoVietBank, KienLongBank, NamABank, PGBank, VietcapitalBank và VietBank. Trong năm nay, nhiều ngân hàng đã lên kế hoạch tăng vốn như BaoVietBank có kế hoạch tăng vốn lên 5.200 tỷ; VPBank muốn tăng tiếp lên 7.325 tỷ; NamABank và SaiGonBank muốn tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng; DongABank kế hoạch tăng lên 6.000 tỷ; LienVietPostBank muốn lên 6.647 tỷ đồng. Nhóm các ngân hàng lớn hơn cũng có kế hoạch tăng vốn như MB lên 15.500 tỷ; Sacombank lên gần 13.500 tỷ; SCB lên gần 14.300 tỷ.(cafef.vn)
Hình 2.5 dưới đây là tình hình vốn điều lệ của các NHTM cập nhật tại thời điểm đầu tháng 7/2014 (tổng hợp từ báo cáo tài chính, các số liệu ngân hàng cơng bố)
năm 2014
ĐVT: nghìn tỷ đồng
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
2.3.1.2 Tổng tài sản
Khi đánh giá đến sức khỏe của các ngân hàng, một chỉ tiêu khá quan trọng là tổng tài sản. Qua 6 tháng đầu năm 2014, dường như tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng có xu hướng chậm lại. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm giữa năm 2014, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 5,96 triệu tỷ đồng, tăng gần 206 nghìn tỷ, tương đương 3,74% so với cuối năm 2013. Trong đó, tổng tài sản của các NHTMCP và NHTMCP Nhà nước là hơn 5,16 triệu tỷ đồng, các NHTMCP Nhà nước có mức tăng mạnh nhất đạt 6,4%.
Cịn theo báo cáo tài chính của các ngân hàng, tại thời điểm 30/6/2014, tổng tài sản của Vietinbank đang dẫn đầu hệ thống với hơn 597 nghìn tỷ đồng, theo sau là BIDV
với 579 nghìn tỷ và Vietcombank hơn 504 nghìn tỷ đồng. Ba ông lớn NHTMCP Nhà nước này cũng bỏ khá xa tài sản của các NHTMCP nhóm sau với quy mơ gấp hơn 2 lần. Với số liệu báo cáo 6 tháng của các ngân hàng thì tốc độ tăng trưởng tài sản này không đồng đều.
Dưới đây là dữ liệu về tổng tài sản của các ngân hàng tại thời điểm đầu tháng 7/2014 (ĐVT nghìn tỷ đồng). Trong đó đồ thị có màu xanh lá cây biểu hiện ngân hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán, màu vàng là các ngân hàng đã và đang tái cơ cấu bằng sáp nhập. Còn một số ngân hàng chưa được cập nhật ở đây do số liệu quá cũ (từ 2010) như là GPBank, VietBank, BaoVietBank...
Hình 2.6: Bảng xếp hạng thứ tự tổng tài sản của các NHTMCP năm 2014 ĐVT: nghìn tỷ đồng
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Năm 2015 sẽ xuất hiện hàng loạt những thương vụ hợp nhất, sáp nhập giữa các tổ chức tín dụng, theo đó sẽ hình thành những đế chế hùng mạnh hơn, thứ tự xếp hạng tổng tài sản cũng vì thế mà thay đổi. Điển hình như thương vụ sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương (Saigonbank) vào Vietcombank, sáp nhập MHB vào BIDV, sáp nhập PGbank vào Vietinbank. Sau giao dịch sáp nhập này, Vietinbank vẫn sẽ là ngân hàng dẫn
đầu trong các ngân hàng về tổng tài sản. Đại hội đồng cổ đông của 2 ngân hàng là Sacombank và Phương Nam cũng dã thông qua việc sáp nhập và đang chờ Thống đốc NHNN phê duyệt phương án sáp nhập. NHTMCP phát triển Mekong (MDB) sẽ sáp nhập vào Maritime Bank.(cafef.vn)
2.3.1.3 Số lượng ngân hàng
Ngành ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu phát triển từ năm 1990. Từ hệ thống ngân hàng một cấp, đến nay Việt Nam đã có hệ thống đơng đảo các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng. Hiện tại hệ thống bao gồm 37NHTMCP, trong đó có 4 NHTMCPNhà nước và 33 NHTMCP.
Nhóm NHTMCP Nhà nước là nhóm gồm 4 ngân hàng. Trong đó có 3 ngân hàng với vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, đều trên 20 nghìn tỷ đồng (VietinBank, BIDV và Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là ngân hàng quy mô nhỏ. Tại các ngân hàng này, Nhà nước vẫn nắm đa số cổ phần.
2.3.1.4 Mạng lưới hoạt động
Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các ngân hàng cho thấy, đến thời điểm đầu quý 3 năm 2014, hệ thống các NHTM Việt Nam (tính cả Agribank) có hơn 9.200 chi nhánh, phịng giao dịch trải khắp cả nước, một số ngân hàng có chi nhánh nước ngồi như Sacombank, Vietinbank…Trong đó, riêng lượng chi nhánh, phòng giao dịch của Vietinbank và Agribank chiếm trên 1/3 tổng số chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống. Số chi nhánh và phòng giao dịch của MDBank (ngân hàng Mê Kông) là thấp nhất hệ thống khi chưa đạt tới con số 30.
Hình 2.7 dưới đây biểu thị số chi nhánh, phịng giao dịch của các ngân hàng tính đến thời điểm hiện tại. Đường màu đỏ biểu thị các ngân hàng đã sáp nhập, trong đó SHB sáp nhập với Habubank, HDBank sáp nhập DaiABank, SCB sáp nhập giữa SCB, Ficombank và TinNghiaBank, cịn PVcomBank sáp nhập WesternBank với PVFC.
Hình 2.7: Số chi nhánh, phòng giao dịch của hệ thống NHTM Việt Nam năm 2014 ĐVT: điểm
Nguồn: Các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Các ngân hàng đang có xu hướng đẩy mạnh thị trường bán lẻ. Để trở thành một ngân hàng bán lẻ đa năng, độ phủ mạng lưới hoạt động rộng khắp là điều quan trọng nhất để tiếp cận với khách hàng. Việc mở rộng chi nhánh, điểm giao dịch để tiếp cận gần hơn với khách hàng là một trong những chiến lược trọng yếu của nhiều ngân hàng. Những năm trước, việc phát triển hệ thống mạng lưới được các ngân hàng rất chú trọng và cũng không quá khắt khe. Tuy nhiên kể từ khi Thông tư 21 quy định về mạng lưới hoạt động của các ngân hàng có hiệu lực vào 21/10/2013, NHNN đã siết chặt hơn rất nhiều việc mở mới các chi nhánh, khiến cho các ngân hàng gặp khó khăn trong mở rộng mạng lưới, đặc biệt là với các ngân hàng nhỏ và vốn thấp. Theo quy định hiện hành, mỗi ngân hàng chỉ được mở tối đa 10 chi nhánh trong nội thành Hà Nội và TP HCM. Để được mở thêm chi nhánh, ngân hàng phải kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm tốn của năm
trước liền kề, đồng thời nợ xấu của năm trước liền kề không được vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của Thống đốc. Tỷ lệ vốn tối thiểu cho mỗi chi nhánh là 300 tỷ đồng.
Việc hàng loạt quyết định từ phía NHNN chấp thuận thành lập chi nhánh và phòng giao dịch trong thời gian gần đây cho thấy, mạng lưới ngân hàng khơng cịn q tập trung vào các thành phố lớn, đô thị mà trải rộng thị trường tại các địa bàn ngoại thành, nơng thơn, hạn chế tình trạng nơi thừa nơi thiếu dịch vụ ngân hàng. (cafef.vn)