2.1 Quá trình phát triển và lợi thế kinh doanh của Ngân hàng Thương
2.1.3.1 Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho
MB. MB cho các tổ chức, cá nhân vay dưới nhiều hình thức như vay ngắn, trung và dài hạn, vay tín chấp hoặc có tài sản đảm bảo, cho vay theo nhiều loại tiền. MB còn tham gia tài trợ vốn cho nhiều cơng trình kinh tế quốc phịng, dân sinh trọng điểm. Trong
những năm qua, MB ln có mức tăng trưởng tín dụng khá cao về số lượng khách hàng và quy mô dư nợ tín dụng. Số lượng khách hàng tín dụng tăng bình quân trong 5 năm 2009-2013 vào khoảng 10.00%/năm.
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng từ 2009 đến 2013
Đơn vị: tỷ VNĐ 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ cho vay khách hàng
của Ngân hàng 27,064 45,281 58,108 73,912 87,278
Cho vay các TCKT, cá nhân
trong nước 26,958 45,103 57,799 73,388 86,484
Cho vay chiết khấu thương phiếu và các giấy
tờ có giá 10 61 107 316 482
Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy
thác đầu tư 96 117 202 186 236
Các khoản trả thay khách hàng 0 0 0 22 76
Nguồn : Báo cáo tài chính kiểm tốn hợp nhất năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 của MB
Dư nợ cho vay năm 2010 là 45,282 tỷ đồng (tăng 18,217 tỷ đồng, +67.31% so
với năm 2009). Dư nợ cho vay năm 2011 là 58,108 tỷ đồng, (tăng 12,826 tỷ đồng,
+28.33% so với năm 2010). Dư nợ cho vay năm 2012 là 73,912 tỷ đồng (tăng 15,804 tỷ đồng, +27.20% so với năm 2011). Dư nợ cho vay năm 2013 là 87,278 tỷ đồng (tăng 13,366 tỷ đồng, +27.20% so với năm 2011). Đây là mức tăng trưởng khá cao so với
mặt bằng tăng trưởng tín dụng 8.91% của tồn ngành.
Dư nợ của tổ chức kinh tế thường xuyên chiếm 86.8% tổng dư nợ của MB, chủ yếu là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh trong cơng nghiệp chế biến (26.75% dư nợ), sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước (11.44% dư nợ) và sửa chữa xe có động
cơ, mơ tơ, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình (16.16% dư nợ).
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của MB từ 2009 đến 2013
Đơn vị: tỷ VNĐ 2009 2010 2011 2012 2013 Phân tích dư nợ cho vay
khách hàng theo thời gian 27,064 45,281 58,108 73,912 87,278
Nợ ngắn hạn 15,757 29,236 38,929 53,085 63,666
Nợ trung hạn 7,487 10,102 11,641 12,263 12,397
Nợ dài hạn 3,820 5,943 7,538 8,564 11,215
MB tập trung cho vay ngắn hạn - chiếm 71% tổng dư nợ, giúp giảm thấp rủi ro thanh khoản, nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cho vay hay chi
trả trong hoạt động hàng ngày của ngân hàng.
Để đảm bảo an tồn về tín dụng, mơ hình phê duyệt tín dụng được thành lập, có
sự tham gia của Hội đồng tín dụng gồm các chuyên gia cao cấp để đảm bảo chất lượng cao nhất, phục vụ 4 nhóm đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn, định chế tài
chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân với chức năng thẩm định và quyết định phê duyệt tín dụng theo phân cấp thẩm quyền trong từng thời kỳ.
* Khách hàng là doanh nghiệp
MB tài trợ cho nhiều Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty lớn thực hiện nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, dự án phát triển các ngành kinh tế cơ bản của đất nước như: Tập đồn Dầu khí Việt Nam, Tập đồn Than Khống sản Việt Nam (TKV), Tập đồn Sơng Đà, nhóm dự án năng lượng điện của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
MB đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam và sự thành công của
khách hàng.
MB đã và đang tích cực triển khai chiến lược khách hàng SME nhằm khai thác
thế mạnh, tiềm lực kinh tế to lớn cũng như phân tán rủi ro tín dụng. MB tài trợ một số mặt hàng là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như nông sản xuất khẩu cho Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang, Công ty Lương thực Đồng Tháp (DAGRIMEX), Tổng
Công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD 2), Cơng ty Intimex...
MB cịn chủ động thiết kế nhiều sản phẩm liên kết với các đối tác chiến lược để khai thác thế mạnh và đạt lợi ích hợp tác tối đa như sản phẩm e-services, chương trình liên kết thanh tốn phí dịch vụ Logistics, sản phẩm Bancassurance ô tô. MB hiện đang tích cực triển khai sản phẩm liên kết trong lĩnh vực xăng dầu, viễn thông, phân phối, sản phẩm thu thuế và bảo lãnh thuế cho các doanh nghiệp thông qua hợp tác với Tổng Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước Trung ương.
* Khách hàng cá nhân
Đối tượng khách hàng cá nhân được phân khúc và đánh giá là phù hợp với chiến
lược phát triển của MB. Việc cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân được xem xét trên nguyên tắc thận trọng, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ khi cho vay và khách hàng phải
đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, kinh nghiệm kinh doanh, tư cách đạo đức...theo quy định của MB.
Dư nợ cho cá nhân vay tăng đáng kể chiếm từ 15% - 20% tổng dư nợ. Cuối năm 2011, dư nợ khách hàng cá nhân là 8,073 tỷ VND (đạt 110.33% so với năm 2010), vào 31/12/2012, là 9,264 tỷ VND (đạt 114.75% so với năm 2011) và đến 2013, là 86,484 tỷ VND.
Chất lượng danh mục tín dụng
MB ln buộc việc tăng trưởng và phát triển dư nợ tín dụng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. Danh mục tín dụng ln được kiểm sốt chặt chẽ. Trong nhiều năm
qua, MB đã duy trì được chất lượng danh mục tín dụng tốt và kiểm sốt nợ xấu chặt chẽ, luôn giữ tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 2.5%. Việc thống nhất hệ thống quy trình, mẫu biểu hợp đồng tín dụng, bảo lãnh trong tồn hệ thống và việc trở thành NHTM Cổ phần Việt Nam đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cho áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách phân loại nợ và trích lập dự phịng theo phương pháp định tính giúp MB quản trị rủi ro tín dụng một cách bài bản, chun nghiệp theo thơng lệ quốc tế.
Bảng 2.5: Phân loại nợ và tỷ lệ nợ xấu của MB từ 2009 đến 2013
Đơn vị: tỷ VNĐ 2009 2010 2011 2012 2013 Dư nợ cho vay khách hàng
của Ngân hàng 27,064 45,281 58,108 73,912 87,278
Nợ đủ tiêu chuẩn 25,779 44,043 54,766 69,512 81,234
Nợ cần chú ý 818 625 2,404 3,029 3,899
Nợ dưới tiêu chuẩn 213 125 305 299 653
Nợ nghi ngờ 77 71 111 433 674
Nợ có khả năng mất vốn 177 417 520 639 818
Tỷ lệ nợ xấu 1.73% 1.35% 1.61% 1.86% 2.46%
Đánh giá chất lượng tín dụng: Trong bối cảnh nợ xấu của tồn hệ thống tăng
mạnh thì nợ xấu của MB cũng có diễn biến tương tự. Tỷ lệ nợ xấu vào cuối năm 2012 là 1.86%, tăng 1.61% so với năm 2011. Năm 2012, dù nợ xấu ngành ngân hàng tăng lên trên 8% nhưng MB vẫn giữ được nợ xấu ở mức 1.86%, thấp hơn so với các ngân
hàng đầu ngành. Trong nhóm nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ trong năm 2011,
2012. Nợ có khả năng mất vốn tăng, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2013, chiếm đến
74.5% tổng nợ xấu. Nợ nghi ngờ tăng gấp 4 lần vào cuối năm 2012. Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro trên nợ xấu của MB là 95% vẫn là một tỷ lệ khá tốt.