Dương
Bảng hỏi được xây dựng dựa trên nghiên cứu Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm ngành dệt may trên địa bàn TP. HCM và một số địa phương lân cận. IPP CIEM (2013). Có chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với cụm ngành gốm sứ Bình Dương
PHIẾU KHẢO SÁT
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH GỐM SỨ BÌNH DƯƠNG
Chào ơng/bà
Tơi tên là Phạm Minh Khoa, hiện tôi đang thực hiện luận văn với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành gốm sứ Bình Dương”. Với mục tiêu phân tích năng lực cạnh tranh của cụm ngành, những điểm mạnh yếu và tác động đến sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để từ đó xác định những rào cản mà cụm ngành cần được tháo gỡ và khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm ngành gốm sứ Bình Dương.
Rất mong nhận được ý kiến của ông/bà để tơi hồn thành tốt nghiên cứu này.
Tôi cam kết các thông tin trong phiếu khảo sát được giữ bí mật và danh tính của doanh nghiệp và cá nhân trả lời phiếu sẽ không được cơng bố.
Phần I THƠNG TIN DOANH NGHIỆP I.1 Thông tin cơ bản:
Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................... Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ........................................................................................... Tên người được phỏng vấn: ........................................................................................................... Chức vụ: .......................................................................................................................................... Thông tin liên hệ: ............................................................................................................................
I.2 Năm thành lập doanh nghiệp là:__________
I.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được đặt tại:
Khu CN _________________________________________________ Địa chỉ: _________________________________________________
Ngoài khu CN ____________________________________________ Địa chỉ: _________________________________________________
I.4 Tổng số lao động hiện nay của doanh nghiệp là:_______ (người)
I.5 Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là ở ngành:
(Xin đánh dấu một ngành duy nhất)
□ Sản xuất gốm sứ dân dụng
□ Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ ngoài trời □ Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ trong nhà □ Sản xuất gốm sứ kỹ thuật cao
□ Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh (46494)
□ Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh (47593) □ Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ (47892)
□ Ngành khác, xin ghi cụ thể: ____________________________________
I.6 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm của doanh nghiệp trong giai đoạn 2008- 2014:_____ %
I.7 Ước tính tỷ lệ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp so với tổng doanh thu năm 2014:_____ %
I.8 Trong thang đo từ 1-5, doanh nghiệp kỳ vọng trong vịng 3 năm tới sẽ thay đổi quy mơ sản xuất, kinh doanh của mình ở mức độ nào?
Phần II THƠNG TIN VỀ TÍNH CẠNH TRANH CHUNG
II.1 Chiến lược cạnh tranh cốt lõi trong lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là:
(Xin chỉ đánh dấu một lựa chọn thích hợp nhất)
□ Chi phí thấp dựa trên mức lương thấp của lao động □ Chi phí thấp dựa trên lợi thế của lao động có tay nghề □ Chi phí thấp dựa trên lợi thế của công nghệ sản xuất
□ Khác biệt so với đối thủ cạnh tranh dựa trên thiết kế sản phẩm
□ Khác biệt so với đối thủ cạnh tranh dựa trên dịch vụ và hỗ trợ hậu mãi
II.2 Lựa chọn nào sau đây mô tả đúng nhất về tình hình cạnh tranh của doanh nghiệp?
(Xin đánh dấu các lựa chọn thích hợp)
□ Có ít hoặc khơng có cạnh tranh trong nước □ Có một đối thủ cạnh tranh nội địa lớn □ Có một vài đối thủ cạnh tranh nội địa lớn □ Có nhiều đối thủ cạnh tranh nội địa
□ Các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nước □ Hàng nhập khẩu
II.3 Đối với mỗi mục sau đây, xin đánh giá vị trí của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh chính của mình.
Chưa bằng DN nội địa khác Ngang bằng với DN nội địa khác Ngang bằng với DN quốc tế trong nước Ngang bằng với DN hàng đầu khu vực Ngang bằng với DN hàng đầu thế giới Thiết kế sản phẩm □ □ □ □ □ Mua sắm máy móc, thiết bị □ □ □ □ □ Mua sắm nguyên phụ liệu □ □ □ □ □ Dịch vụ khách hàng □ □ □ □ □ Quy trình sản xuất hay dịch vụ □ □ □ □ □ Trình độ tiếp thị □ □ □ □ □
II.4 Khách hàng xem sản phẩm chính của doanh nghiệp là:
(Xin chỉ đánh dấu một lựa chọn duy nhất)
□ Tương đương hay giống hệt các sản phẩm khác □ Gần giống các sản phẩm khác
□ Có tính khác biệt, nhưng khơng nhiều □ Có tính khác biệt cao
□ Mang tính khác biệt hoàn toàn
II.5 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá tính cấp bách của việc doanh nghiệp cần phải đối mới sản phẩm thường xuyên?
II.6 Thời gian trung bình cho một dịng đời sản phẩm? ______________________________ (tháng)
II.7 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) nội tại của doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm:
Gần như không cần phải đổi mới sản phẩm 1 2 3 4 5 Rất cần phải đổi mới sản phẩm
II.8 Căn cứ vào đặc tính của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, NẾU có các cơ sở R&D tốt ở bên ngồi thì tác động của các cơ sở này tới tính cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ như thế nào theo thang đo từ 1-5 dưới đây?
II.9 Các cơ sở R&D hiện nay đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cụm ngành gốm sứ tại Bình Dương như thế nào trong thang đo từ 1-5?
II.10 Tại sao doanh nghiệp lại chọn vị trí hiện tại để tổ chức sản xuất kinh doanh? (Xin đánh
dấu các lựa chọn thích hợp)
□ Gần nơi ở của chủ doanh nghiệp
□ Lao động (□ chi phí thấp; □ nguồn cung sẵn có; □ chất lượng cao) □ Máy móc, thiết bị (□ chi phí thấp; □ nguồn cung sẵn có; □ chất lượng cao) □ Nguồn nguyên liệu (□ chi phí thấp; □ nguồn cung sẵn có; □ chất lượng cao) □ Cơ sở hạ tầng (□ chi phí thấp; □ sẵn có; □ chất lượng cao) □ Đất đai (□ chi phí thấp; □ sẵn có)
□ Dịch vụ hỗ trợ (□ chi phí thấp; □ sẵn có; □ chất lượng cao) □Ưu đãi của địa phương
□Quy định về môi trường (□ tiêu chuẩn thấp; □ tiêu chuẩn cao)
Phần III THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ ĐẦU VÀO III.1 Doanh nghiệp có xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình ra nước ngồi hay khơng?
□ Có □ Khơng
Nếu câu trả lời là có, xin tiếp tục câu III.02. Nếu câu trả lời là không, xin chuyển sang câu III.06.
III.2 Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % của tổng doanh thu bằng: ______
%
III.3 Trong thang đo từ 1 – 5, xin đánh giá về tỷ lệ giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp trong tổng doanh thu của ba năm gần đây:
III.4 Xin liệt kê tên các khu vực và nền kinh tế mà doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩmvà tỷ lệ trong tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp: (Tổng phải bằng 100%)
Khu vực, nền kinh tế Tỷ trọng xuất khẩu (%)
Hoa Kỳ ___________________ EU ___________________ Nhật Bản ___________________
Tác động rất yếu 1 2 3 4 5 Tác động rất mạnh
Hầu như khơng có 1 2 3 4 5 Có rất nhiều
Đài Loan ___________________ Thái Lan ___________________ Trung Quốc ___________________ ___________________ ___________________ Còn lại ___________________
III.5 Trong 3 năm tới, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác thị trường xuất khẩu chủ yếu nào?
______________________ ______________________ ______________________ (Ghi tên tối đa 3 khu vực, nền kinh tế bắt đầu từ nơi chính yếu nhất hay ghi khơng có)
III.6 Doanh nghiệp có bán sản phẩm của mình ở thị trường nội địa hay khơng?
□ Có □ Khơng
Nếu câu trả lời là có, xin tiếp tục câu 3.07. Nếu câu trả lời là không, xin chuyển sang câu 3.12.
III.7 Doanh nghiệp bán sản phẩm tại thị trường nội địa cho:
□ Tổ chức khác để rồi xuất khẩu ra nước ngoài. Xin cho biết tỷ lệ doanh thu được xuất khẩu gián tiếp:______ (%) (trên tổng doanh thu):
□ Tiêu dùng trong nước (trực tiếp hay qua tổ chức khác). Xin cho biết tỷ lệ doanh thu bán trực tiếp cho tiêu dùng: ______ (%)(trên tổng doanh thu)
III.8 Nếu có bán sản phẩm cho tổ chức khác để rồi xuất khẩu, xin giải thích ngắn gọn tại sao doanh nghiệp lại không xuất khẩu trực tiếp.
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
III.9 Nếu doanh nghiệp có bán sản phẩm cho tổ chức khác, thì các tổ chức này nằm tại:
(Xin đánh dấu các lựa chọn thích hợp)
□ TP.HCM □ Đồng Nai □ Bình Dương
□ Các tỉnh cịn lại ở Vùng Đơng Nam Bộ □ Miền Bắc
□ Miền Trung
□ Đồng bằng sông Cửu Long
III.10 Sản phẩm bán ở thị trường nội địa của doanh nghiệp được phân phối:
(Xin chỉ đánh dấu một lựa chọn duy nhất) □ Trên toàn quốc
□ Chủ yếu ở Bình Dương □ Chủ yếu ở Đông Nam Bộ □ Chủ yếu ở thành thị □ Chủ yếu ở nông thôn
III.11 Sản phẩm bán ở thị trường nội địa của doanh nghiệp được phân phối tại:
(Xin đánh dấu các lựa chọn thích hợp) □ Chợ truyền thống
□ Các cửa hàng bán lẻ thông thường
□ Trung tâm mua sắm, siêu thị thông thường □ Trung tâm mua sắm cao cấp
□ Qua mạng internet
□ Khơng biết vì bán sản phẩm cho doanh nghiệp khác
III.12 Doanh nghiệp có nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngồi hay khơng?
□ Có □ Không
Nếu câu trả lời là có, xin tiếp tục câu III.14. Nếu câu trả lời là không, xin chuyển sang câu III.17.
III.13 Nguyên, phụ liệu nhập khẩu của doanh nghiệp gồm có:
% trong tổng doanh thu Nhập khẩu từ quốc gia/khu vực Cao lanh ___________ ________________________ Đất sét ___________ ________________________ Men màu ___________ ________________________ Phụ liệu khác_________ ___________ ________________________ Phụ liệu khác_________ ___________ ________________________
III.14 Việc phải nhập khẩu nguyên, phụ liệu có phải là yếu tố quan trọng làm tăng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh khác ở nước ngồi hay khơng?
□ Có. Xin ước tính chi phí tăng lên với tỷ lệ khoảng: ________ % □ Không
III.15 Theo ý kiến chủ quan của anh/chị, để nâng cao tính cạnh tranh của ngành gốm sứ trong tương lai, thì nguyên, phụ liệu cần phải được:
(Xin chỉ đánh dấu một lựa chọn duy nhất)
□ Tiếp tục nhập khẩu
□ Sản xuất trong nước để cung ứng cho ngành
□ Sản xuất trong nước để cung ứng cho ngành và xuất khẩu
III.16 Nguyên, phụ liệu sản xuất trong nước mà doanh nghiệp mua vào gồm có:
%trong tổng doanh thu Tỉnh/TP sản xuất nguyên, phụ liệu Cao lanh ___________ ___________________________ Đất sét ___________ ___________________________ Men màu ___________ ___________________________ Phụ liệu khác_________ ___________ ___________________________
III.17 So với hàng nhập khẩu, nguyên, phụ liệu sản xuất trong nước có:
Lượng cung Giá Chất lượng T/gian giao hàng
Cao hơn Bằng Thấp hơn Cao hơn Bằng Thấp hơn Cao hơn Bằng Thấp hơn Cao hơn Bằng Thấp hơn Cao lanh Đất sét Men màu Phụ liệu khác
Phần IV THÔNG TIN VỀ NHÂN TỐ SẢN XUẤT VÀ CSHT HỖ TRỢ IV.1 Xin ước tính tỷ lệ lao động của doanh nghiệp theo trình độ học vấn:
(Tổng phải bằng 100%)
□ Dưới tiểu học _____ %
□ Đã tốt nghiệp tiểu học _____ %
□ Đã tốt nghiệp trung học, nhưng chưa qua đào tạo nghề _____ % □ Đã tốt nghiệp trung học và đã được đào tạo nghề _____ % □ Đã tốt nghiệp cao đẳng _____ %
□ Đã tốt nghiệp đại học _____ %
IV.2 Xin ước tính tỷ lệ lao động gián tiếp (quản lý, văn phịng, kế tốn, bán hàng) của doanh nghiệp: _____ %
IV.3 Xin ước tỷ lệ chi phí lao động so với tổng doanh thu của doanh nghiệp:_____ % IV.4 Ngành kinh doanh của doanh nghiệp có cần sử dụng lao động có kỹ năng đặc thù (kỹ thuật hay quản lý) để tạo lợi thế cạnh tranh hay khơng?
□ Có □ Không
Nếu câu trả lời là có, xin tiếp tục câu 4.05. Nếu câu trả lời là không, xin chuyển sang câu 4.07.
IV.5 Doanh nghiệp có đang sử dụng lao động (khơng kể chủ sở hữu) là người có kỹ năng đặc thù (kỹ thuật hay quản lý) trong hoạt động kinh doanh của mình hay khơng?
□ Có □ Khơng
IV.6 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá mức độ sẵn có của lao động có kỹ năng đặc thù này trong ngành kinh doanh của doanh nghiệp:
IV.7 Thời gian đào tạo ban đầu cho lao động sản xuất là bao nhiêu: □ Dưới 1 tháng
□ 3 tháng □ 6 tháng
□ Từ 1 năm trở lên
IV.8 Thời gian đào tạo cho các sản phẩm mới cho lao động sản xuất là bao nhiêu: □ Dưới 1 tuần
□ 2 tuần □ 3 tuần
□ Từ 1 tháng trở lên
IV.9 Tỷ lệ thay đổi lao động giữa giai đoạn sản xuất thấp điểm với giai đoạn cao điểm là bao nhiêu phần trăm: (tăng) ________ %
IV.10 Sự sẵn có hay khơng sẵn có lao động có kỹ năng đặc thù của ngành là do thiếu vắng hay có đủ các yếu tố sau:
(Xin đánh dấu các lựa chọn thích hợp)
□ Tổ chức đào tạo trong Vùng TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương □ Tổ chức đào tạo ở nơi khác trong nước
□ Năng lực rèn luyện kỹ năng của bản thân lao động
□ Năng lực của doanh nghiệp trong việc trang bị kỹ năng cho lao động □ Hội đủ số lượng doanh nghiệp trong Vùng có nhu cầu đối với lao động này □ Khả năng giữ lao động trong doanh nghiệp
□ Khả năng giữ lao động trong Vùng
IV.11 Bình quân giai đoạn 2012 - 14, tổng chi cho đầu tư tài sản cố định mới hàng năm bằng bao nhiêu % giá trị tổng tài sản doanh nghiệp: _____ %
IV.12 Doanh nghiệp có sử dụng máy móc thiết bị (MMTB) nào dưới đây?
(Có thể đánh dấu cả hai lựa chọn nếu thích hợp)
Nhập khẩu từ quốc gia SX trong nước từ DN
□ MMTB phối trộn ________________ _________________________ □ MMTB tạo hình ________________ _________________________ □ MMTB lò nung ________________ _________________________ □ MMTB khác:____________ ________________ _________________________ □ MMTB khác:____________ ________________ _________________________
IV.13 Nếu có đầu tư mới, thì chi phí đầu tư được tài trợ theo tỷ lệ nào từ các nguồn sau: (Tổng
phải bằng 100%)
□ Lợi nhuận giữ lại _____ % □ Góp vốn mới của chủ sở hữu/cổ đông hiện hữu _____ % □ Góp vốn mới của chủ sở hữu/cổ đông mới _____ % □ Vay ngân hàng thương mại _____ %
□ Vay các tổ chức tín dụng phi ngân hàng _____ % □ Vay ngân hàng phát triển, quỹ phát triển _____ % □ Vay các tổ chức, cá nhân khác _____ %
IV.14 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá đất đai là yếu tố làm tăng hay làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp:
IV.15 Doanh nghiệp sở hữu hay thuê đất để sử dụng làm nhà xưởng sản xuất?
□ Sở hữu. Xin cho biết giá đất hiện nay bằng: ____________VNĐ/m2 □ Thuê. Xin cho biết chi phí thuê đất bằng: ____________VNĐ/m2/năm
IV.16 Nếu có xuất khẩu, thì sản phẩm của doanh nghiệp hiện được xuất khẩu qua cảng biển nào?
□ Tân Cảng Cát Lái, Quận 2, TP.HCM
□ Cảng Sài Gòn và các cảng khác ở khu vực Quận 4, TP.HCM □ Cảng SPCT ở Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM
□ Các cảng ở Thị Vải – Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu
□ Cảng khác (kể cả ICD, cảng cạn). Xin ghi rõ tên: _____________________
IV.17 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá việc có doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng ngành ở gần mình giúp làm tăng hay giảm lợi nhuận của doanh nghiệp:
IV.18 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá việc có doanh nghiệp cung ứng MMTB, nguyên, phụ liệu vật liệu ở gần mình giúp làm tăng hay giảm lợi nhuận của doanh nghiệp:
IV.19 Trong thang đo từ 1-5, xin đánh giá việc có doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ ở gần mình giúp làm tăng hay giảm lợi nhuận của doanh nghiệp:
Phần V THƠNG TIN VỀ MƠI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH
V.1 Ngành gốm sứ hoạt động chịu tác động của biến động lãi suất ở mức độ nào?
V.2 Ngành gốm sứ hoạt động chịu tác động của biến động kinh tế toàn cầu ở mức độ nào?
Không tiếp cận được đất đai làm giảm tính cạnh tranh
1 2 3 4 5 Tiếp cận đất đai làm tăng tính cạnh
Làm giảm lợi nhuận 1 2 3 4 5 Làm tăng lợi nhuận
Làm giảm lợi nhuận 1 2 3 4 5 Làm tăng lợi nhuận
Làm giảm lợi nhuận 1 2 3 4 5 Làm tăng lợi nhuận
Rất thấp 1 2 3 4 5 Rất mạnh Rất thấp 1 2 3 4 5 Rất mạnh
V.3 Những thay đổi về thủ tục hành chính cơng nói chung của Bình Dương trong thời gian qua có tác động như thế nào tới doanh nghiệp của anh/chị?
V.4 Những thay đổi về thủ tục hải quan của Nhà nước trong thời gian qua có tác động như thế nào tới doanh nghiệp của anh/chị?
V.5 Các quy hoạch, chiến lược phát triển ngành gốm sứ của Chính phủ và Bộ Cơng thương đã và đang được triển khai có tác động như thế nào tới doanh nghiệp của anh/chị?
V.6 Chương trình di dời ngành gốm sứ của UBND tỉnh Bình Dương có ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp của anh/chị?
V.7 Chính sách nào dưới đây là hữu hiệu nhất để thúc đẩy sự phát triển của cụm ngành?
(Xin chọn tối đa 3 chính sách)
□ Hỗ trợ lãi suất khi vay tổ chức tín dụng
□ Mở rộng và phát triển mới các khu CN tập trung □ Đầu tư cảng biển
□ Đầu tư đường bộ
□ Phát triển các chương trình đào tạo cơng nhân kỹ thuật