CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Hoạt động huy động vốn
Tình hình chung: Hoạt động huy động vốn là hoạt động chiến lược của
Vietinbank Cần Thơ. Nhìn chung về cơ cấu nguồn vốn huy động khá đồng đều, tổng vốn huy động luôn ổn định và có xu hướng tăng dần qua các năm, tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010-2015 đạt 7,48% là khá cao, tuy nhiên so với tốc độ tăng trưởng bình qn tồn bộ hệ thống Vietinbank thì vẫn cịn thấp hơn nhiều (toàn hệ thống có mức tăng huy động vốn hàng năm đạt 19,6%, theo báo cáo thường niên của Vietinbank Việt Nam năm 2015). Một vài nguyên nhân có thể lý giải là do chất lượng dịch vụ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng. Những năm qua dù Vietinbank Cần Thơ đã nỗ lực đưa nhiều chương trình khuyến mãi, các gói sản phẩm đa dạng cũng như các chiến lược marketing độc đáo, nhưng có thể vẫn cịn tồn tại một yếu tố then chốt quyết định đến chất lượng dịch vụ của chi nhánh, có thể
khẳng định một cách định tính các yếu tố then chốt luôn thuộc về yếu tố con người. Ngồi ra, một số ngun nhân khác có thể xuất phát từ văn hóa, phong tục, thói quen dự trữ tiền hoặc vàng tại gia nên lượng vốn nhàn rỗi tồn đọng ngoài ngân hàng còn khá nhiều.
Bảng 3. 1: Tình hình huy động vốn khách hàng cá nhân từ năm 2010-2015 của Vietinbank Cần Thơ ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2010 2014 2015 Tốc độ tăng trưởng 2015/2010 Tổng huy động 1,767.54 2,291.90 2,535.50 7.48 +Huy động từ cá nhân 899.04 1,187.93 1,369.48 8.78 +Huy động từ tổ chức kinh tế 868.50 1,103.97 1,166.02 6.07
Cơ cấu huy động theo loai tiền
+VND 1,658.31 2,088.43 2,293.19 6.70
+Ngoại tệ (qui đổi ) 109.23 203.47 242.31 17.28
Cơ cấu vốn theo kì hạn huy động 1,767.54
+Khơng kì hạn 368.52 479.87 371.37 0.15
+Có kì hạn 1,399.02 1,812.03 2,164.13 9.12
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank chí nhánh Cần Thơ từ 2010-2015.
Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng: Về cơ cấu huy động theo đối
tượng khách hàng thì thành phần có tỷ trọng cao nhất trong tổng số vốn huy động được qua các năm đó là nhóm tiền gởi từ cá nhân. Năm 2010 tiền gởi cá nhân là 899 tỷ đồng chiếm 50.86% tổng vốn huy động của chi nhánh, đến năm 2015 huy động vốn cá nhân tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010, chiếm 54.01% trong cơ cấu tổng quy động. Xét cả giai đoạn 2010-2015, huy động vốn từ khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng trên 50% tổng nguồn vốn, có xu hướng tăng với mức tăng trung bình hàng năm đạt 8.78%, cao hơn so với mức tăng trung bình về huy động vốn của cả chi nhánh. Tuy nhiên, có một chút biến động nhẹ trong cả giai đoạn, biến động giảm rất nhẹ ở các năm 2012 (giảm 0.82 điểm phần trăm so với năm 2011) và 2014 (giảm 0.22 điểm phần so với năm 2013). Tới năm 2016, tính cho 6 tháng đầu năm, tỷ trọng huy động vốn từ khách hàng cá nhân đã tăng rất nhanh, lên tới 60% trong tổng huy động vốn của toàn chi nhánh. Mức tăng này cho thấy,
nguồn huy động vốn từ khách hàng cá nhân đang ngày càng khẳng định vai trị mũi nhọn của nó trong hướng đi chiến lược của Vietinbank Cần Thơ những năm tới.
Hình 3. 1: Cơ cấu huy động theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010-2015.
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm của giai đoạn 2010-2015 của Ngân hàng Vietinbank Cần Thơ.
Hình 3. 2: Cơ cấu huy động vốn 6 tháng đầu năm 2016.
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Vietinbank Cần Thơ.
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 50.86 51.65 50.88 52.05 51.83 54.01 49.14 48.35 49.12 47.95 48.17 45.99
Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010-2015 Cá nhân Tổ chức kinh tế Cá nhân 60% Tổ chức kinh tế 40%
Cơ cấu huy động theo loại tiền: Chi nhánh huy động chủ yếu vào hai loại tiền là
VNĐ và ngoại tệ. Loại tiền gởi VNĐ luôn chiếm tỷ trọng cao so với đồng ngoại tệ. Năm 2011, NHNN có ban hành thơng tư 02/2011/TT-NHNN quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/ năm. Tuy mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam có giảm so với mức 14-16% ở cuối năm 2010 nhưng lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam vẫn cao vượt trội so với ngoại tệ, do đó mức huy động VNĐ đạt 1,658.31 tỷ đồng so với 109.23 tỷ đồng của loại tiền gởi ngoại tệ vào năm 2010. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, với tốc độ tăng trưởng bình quân huy động vốn VND bình quân 6.7%, đến năm 2015 tổng huy động từ VNĐ của Vietinbank Cần Thơ đã lên tới 2,293.19 tỷ đồng (tăng 1.4 lần so với năm 2010). Trong năm 2013 thì có sự giảm sút đáng kể tài khoản tiền gởi VNĐ giảm đi 121 tỷ đồng so với năm 2012 tuy nhiên lại có sự tăng mạnh ở tài khoản tiền gửi ngoại tệ (tăng gấp 2.75 lần so với năm 2012). Nguyên nhân chủ yếu là tình hình biến động tỷ giá trong các năm khiến đồng nội tệ mất giá liên tục nên hầu hết người dân giữ ngoại tệ không quy đổi ra VNĐ mà đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng dù lãi suất tiền gửi ngoại tệ thấp hơn rất nhiều. Giai đoạn gần đây Chính Phủ siết chặt quản lý kinh doanh ngoại hối và quy định mức lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ ở mức thấp nhất. Do vậy ngân hàng đã chủ động giảm lượng huy động ngoại tệ chỉ tập trung vào lượng tiền gởi VNĐ nhằm bù trừ với nguồn thất thoát từ tiền gởi ngoại tệ. Tuy nhiên xu hướng gần đây cho thấy dù lãi suất huy động ngoại tệ có giảm và duy trì ở mức thấp, nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn ngoại tệ bình quân ngày càng cao đạt mức 17.28%, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng huy động VNĐ (gấp 2.58 lần). Điều này cho thấy mức độ hội nhập của Cần Thơ đang ngày càng nhanh và Vietinbank Cần Thơ hiện là một trong những TCTD được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn để gửi tiền.
Hình 3. 3: Cơ cấu huy động vốn phân theo loại tiền giai đoạn 2010-2015.
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2010-2015 của Ngân hàng Vietinbank Cần Thơ.
Cơ cấu huy động theo kỳ hạn: Về cơ cấu huy động theo kỳ hạn thì trong giai đoạn 2010-2015 loại tiền gởi không kỳ hạn (TGKKH) luôn chiếm tỷ trọng thấp hơn nhiều so với loại tiền gởi có kỳ hạn (TGCKH). Tâm lý người gởi tiền luôn muốn được hưởng lãi suất cao nên thường lựa chọn loại TGCKH khi có nguồn tiền nhàn rỗi. Chính vì vậy mà tốc độ tăng trưởng bình quân TGCKH qua các năm là 9.12% so với tốc độ tăng trưởng bình quân TGKKH là 0.15%.
Về tỷ trọng TGKKH trong cơ cấu huy động vốn qua giai đoạn năm 2010 – 2015 có sự biến động giảm từ 21% tổng huy động năm 2010 xuống còn 15% tổng huy động vốn năm 2015. Ngược lại, tỷ trọng TGCKH trong cơ cấu huy động vốn của Vietinbank giai đoạn vừa qua có sự biến động tăng tương ứng. Chính vì thời gian gần đây, chính sách điều hành lãi suất ổn định hiệu quả của NHNN đã giúp nguồn vốn có kỳ hạn của ngân hàng tăng trưởng. - 20 40 60 80 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 94 96 96 89 91 90 6 4 4 11 9 10
Cơ cấu huy động vốn phân theo loại tiền giai đoạn 2010- 2015
Bảng 3. 2: Tình hình huy động vốn khách hàng cá nhân 6 tháng đầu năm 2015 và đầu năm 2016 của Vietinbank Cần Thơ
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2015 6 tháng đầu năm 2016 Tốc độ tăng trưởng (%) Tổng huy động 2,168.50 2,565.93 18.33 + Huy động cá nhân 1,279.82 1,541.91 20.48 + Huy động tổ chức kinh tế 888.68 1,024.02 15.23
Cơ cấu huy động theo loại tiền
+ VND 1,973.78 2,461.47 24.51
+ Ngoại tệ(qui đổi) 194.72 104.46 -46.35
Cơ cấu vốn theo kì hạn huy động
+ Khơng kì hạn 457.44 335.95 -26.56
+ Có kì hạn 1,711.06 2,229.98 30.33
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank chí nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2015, 2016.
Tình hình huy động vốn 6 tháng đầu năm 2016 tại Vietinbank Cần Thơ có sự tăng trưởng khả quan với tốc độ tăng bình quân trên 18%. Trong đó, huy động vốn cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng 60% trên tổng huy động vốn của ngân hàng. Hiện nay ngân hàng chủ yếu tập trung vào đối tượng KHCN đồng thời với việc gia tăng sản xuất tại địa phương đang phát triển mạnh nên cơ cấu huy động vốn theo đối tượng, theo loại tiền hay theo kỳ hạn đều có một xu hướng chung với những năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 như đã phân tích ở trên. Đặc thù của nguồn vốn huy động là phụ thuộc phần lớn vào lãi suất tiền gửi trong khi Vietinbank là ngân hàng có vốn Nhà nước phải tuân thủ các quy định về lãi suất tối đa của NHNN nên hầu như ngân hàng chỉ phát triển khách hàng tiền gửi mới nhờ vào sự giới thiệu với khách hàng cũ hay danh tiếng sẵn có của Vietinbank. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền và kỳ hạn của Vietinbank Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2016 khơng có nhiều thay đổi. Đặc biệt chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016 tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đã vượt qua số huy động của cả năm 2015. Kết quả này cho thấy Vietinbank Cần Thơ đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động huy động vốn, góp phần giảm chi phí lãi của chi nhánh để phục vụ hoạt động cho vay của ngân hàng.